财务数据关键指标变化：收入和利润 - 收入增长38%至81.974亿港元，主要由于中国成品油贸易业务销售增加[18][21] - 集团年度亏损4.348亿港元，去年为盈利626.8万港元[18][36] - 公司2019年收入为8,197,422千港元，较2018年5,933,388千港元增长38%[109] - 公司2019年除税前亏损372,104千港元，而2018年除税前溢利40,479千港元[109] - 公司2019年净亏损434,764千港元，而2018年净利润6,268千港元[109] - 河南延长营业收入为人民币70.6亿元，利润总额为人民币2,820万元[11] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 采购成本增长41%至78.783亿港元，全数来自中国油品贸易业务[18][25] - 其他亏损3.049亿港元，主要包括加拿大油气资产减值亏损2.86亿港元[18][32] - 公司2019年税项支出62,660千港元，较2018年34,211千港元增加83%[109] - 员工成本总额为6371.9万港元，较去年减少[73] - 公司2019年开发成本为95,283千港元，勘探成本为6,279千港元，生产成本为72,007千港元[88] 各条业务线表现：中国成品油贸易业务 - 中国成品油贸易业务收入增长41%至79.686亿港元，销售量由320万吨增至370万吨[21] - 河南延长销售油品370万吨，同比增长14.78%[11] - 河南延长开发新客户201家，同比增长68.91%，实现销量24.57万吨[12] 各条业务线表现：加拿大油气生产业务 - 加拿大油气生产收入下降至2.288亿港元，产量由84.4万当量桶降至74.6万当量桶[21] - Novus平均日产量为2,044当量桶[5] - Novus原油销售量为74.6万桶[6] - 公司2019年加拿大地区生产活动平均日产量为石油1,716桶和天然气1,969千立方英尺[87] - 公司2019年加拿大地区完成钻井14口并全部完井[87] 各地区表现：Novus运营 - Novus节省预算资本开支26.3%[6] - Novus运营净值为每桶28.93加元，较预算提高20.8%[6] - Novus行政及管理开支为每桶5.05加元，较预算下降25.6%[6] - Novus完成矿产权收购41.86平方公里[8] - 延长石油香港向Novus提供贷款3,500万美元[9] 管理层讨论和指引：储量与资产 - 公司2019年净证实储量石油及液化天然气为11,127.5千桶，天然气为21,026.0百万立方英尺，总储量14,631.8千桶油当量[85] - 公司2019年净概略储量石油及液化天然气为4,217.5千桶，天然气为8,295.0百万立方英尺，总储量5,600.0千桶油当量[85] - 公司2019年净证实+概略总储量同比下降6.3%，从21,588.4千桶油当量减少至20,231.8千桶油当量[85] - 公司2019年储量发现及修订导致净证实储量减少365.4千桶油当量，净概略储量减少244.8千桶油当量[85] - 公司2019年生产导致净证实储量减少746.4千桶油当量[85] - 公司委聘独立第三方Sproule Associates Limited评估2019年末储量估算[82] - 公司采用Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook标准进行储量估算[81] 管理层讨论和指引：财务与流动性 - 物业、厂房及设备减少13%至16.537亿港元，主要由于加拿大油气资产减值[39][40] - 存货下降53%至3.154亿港元[39] - 应付贸易款项及其他应付款项减少38%至3.028亿港元[39] - 银行借贷减少40%至2.57亿港元[39] - 现金及银行结余为2.98688亿港元，较去年减少1808万港元[50] - 资本负债比率从103.3%上升至132.8%[60][62] - 流动比率从97.6%下降至74.4%[60][62] - 预付款项、按金及其他应收款项从2.61299亿港元升至2.67705亿港元[49] - 未偿还银行借贷为2.57025亿港元[60] - 可换股债券本金额6000万美元（4.71亿港元）未偿还[53][61] - 有抵押定额贷款3500万美元，年利率4.8%[56][62] - 银行授信额度为3.3525亿港元[60] - 资本承担购置物业、厂房及设备为171.3万港元[68] - 公司2019年总资产2,545,384千港元，较2018年2,989,682千港元下降15%[109] - 公司2019年总负债1,452,038千港元，较2018年1,518,745千港元下降4%[109] - 公司2019年非流动资产1,776,739千港元，较2018年2,096,430千港元下降15%[109] - 公司2019年末可供分派储备为641,272千港元，较2018年1,055,490千港元下降39%[118] 管理层讨论和指引：公司治理与董事会 - 董事会包含4名执行董事和4名独立非执行董事[166] - 公司董事会由8名董事组成，包括4名执行董事和4名独立非执行董事[173] - 三分之一或最接近但不少于三分之一的董事须在股东周年大会上轮值退任[168] - 审计委员会在2019年度举行了4次会议[177] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[177] - 公司未设立企业管治委员会，董事会负责执行企业管治职能[167] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，甄选基准包括性别、年龄、文化教育背景等[169] - 全体独立非执行董事的指定任期均为3年[174] - 公司设立三个董事委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[176] - 行政总裁职位在2019年6月1日后出现临时空缺[173] - 公司为所有董事举办了关于停牌除牌流程的培训讲座[172] - 薪酬委员会：2019年举行1次会议，审查并批准所有董事及高级管理人员薪酬待遇[178] - 提名委员会：2019年举行1次会议，评估独立非执行董事身份及董事会架构[180] - 薪酬委员会组成：由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，孙立明任主席[178] - 提名委员会组成：由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，吴永嘉任主席[179] - 董事会每年至少检讨及监察集团风险管理和内部监控系统有效性[192] - 公司未设立内部审计部门因集团架构不适合分散资源成立独立部门[192] - 集团采纳COSO 2013框架管理风险包含五个关键组成部分[195] - 外部独立顾问每年对风险管理系统进行一次独立审阅[195] - 集团实施内幕消息政策包括仅少数雇员可访问敏感数据[196][197] - 所有雇员须严格遵守内幕消息管理规则及证券交易规则[198] - 董事会每年审阅风险管理系统并认为系统有效且无重大瑕疵[198] 管理层讨论和指引：股东与股权 - 董事孙立明个人持有公司600,000股普通股，占已发行股本总额的0.005%[136] - 董事牟国栋博士及其配偶合计持有公司300,000股普通股，占已发行股本总额的0.002%[136] - 公司向Bruno Guy Charles Deruyck授予的75,000,000份购股权已在期内全部失效[141] - 公司发行60,000,000美元（471,000,000港元）可换股债券，票息6%，换股价每股0.076港元[142] - 可换股债券若全部转换，公司将发行6,189,473,684股普通股[142] - 延长石油集团通过其附属公司实益持有公司12,686,203,231股股份，占已发行股本总额的104.45%[144] - 可换股债券全面转换后，经扩大资本的已发行普通股总资本占比约为69.19%[146] - 公司公众持股量符合超过25%的要求[155] 其他重要内容：关联交易与协议 - 河南延长与延长石油集团签订新供应协议，三年各年度成品油采购上限为人民币4,020,000,000元（约4,474,662,000港元）[149] - 持续关连交易年度上限为人民币50亿元（约55.655亿港元）[150] 其他重要内容：风险与外部因素 - 国际原油价格单日跌幅达24.6%（3月9日）和24.4%（3月18日）[151] - COVID-19疫情对2020年全球经济构成重大威胁[151] 其他重要内容：公司基本信息与报告 - 公司主营业务为投资控股，在中国从事石油相关产品供应采购业务，在加拿大和马达加斯加进行油气勘探开采销售及营运业务[104] - 公司截至2019年12月31日止年度不派付任何股息[107] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾希慎道33号利园一期34楼3403室[103] - 公司按主要业务及营业地区分类的营业额及业绩贡献分析刊载于综合财务报表附注7[105] - 公司截至2019年12月31日止年度业绩及该日业务状况刊载于第48至139页综合财务报表[106] - 公司事务状况载于综合财务报表附注39[106] - 公司2019年五大客户销售额占总销售额42%，最大客户占比16%[121] - 公司2019年五大供应商采购额占总采购额29%，最大供应商占比11%[122] - 未发现重大违反法律法规情况[154] - 股份过户登记暂停期间为2020年6月2日至6月5日[158] - 2019年核数师变更为毕马威会计师事务所[159] - 独立非执行董事孙立明缺席2019年股东周年大会[163] - 行政总裁职位自2019年6月1日起出现临时空缺[163] - 高级管理人员薪酬：2019年4人，其中2人薪酬在150万至200万港元，1人在200万至250万港元，1人在300万至350万港元；2018年4人，其中3人薪酬在150万至200万港元，1人在250万至300万港元[179] - 核数师薪酬总额为416.3万港元，其中审计服务365.6万港元，非审计服务50.7万港元[183] - 董事会会议：2019年共召开11次会议，执行董事李毅和独立非执行董事孙立明全勤出席11/11会议[182] - 审核委员会会议：2019年召开4次会议，独立非执行董事吴永嘉和梁廷育全勤出席4/4会议[182] - 股东周年大会：2019年召开1次，李毅和吴永嘉出席1/1会议[182] - 股东特别大会：2019年召开1次，李毅和孙立明出席1/1会议[182] - 公司组织章程文件年内无任何变动[191] - 股东周年大会前至少20个营业日寄发年报及股东大会通函[199] - 股东大会投票按股数方式进行程序性决议可举手投票[200]