公司设立与股权变动 - 1997年5月8日公司由鞍山钢铁作为唯一发起人设立，发起人注入冷轧厂等净资产20.288176亿元，折为13.19亿股国有法人股[6] - 1997年7月22日发行8900万股H股，每股1.63港元；11月16日发行3000万股A股，每股3.9元[6] - 2000年3月15日发行15亿元A股可转换公司债券，到期共转股4.53985697亿股A股[7] - 2006年1月26日向鞍山钢铁新增29.7亿股A股，收购鞍钢新钢铁公司100%股权，新增后股份总数为59.32985697亿股[7] - 2005年12月实施股权分置改革，鞍山钢铁向A股流通股股东支付股份和权证，2006年12月权证到期，部分行权[10] - 2007年度向全体股东按每10股配2.2股比例配售股份，配售完成后股份总数为72.34807847亿股[11] - 2018年5月25日在香港联交所发行18.5亿港元零票息H股可转换债券，2023年5月25日到期[11] - 截止2019年3月17日公司总股本为7234807847股[22] 公司业务概况 - 公司是国内大型钢铁生产和销售企业，有完整钢铁生产流程及配套设施[13] - 公司主要产品涵盖热轧板等多种类型，应用于多个行业[13] - 公司部分高技术含量产品成名牌，船板等研发达国际领先，部分产品技术工艺处行业领先[13] 财务数据 - 2018年度营业收入1051.57亿元，较2017年调整后增长14.70%[18] - 2018年度营业利润100.88亿元，较2017年调整后增长58.64%[18] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润79.52亿元，较2017年调整后增长19.80%[18] - 2018年末资产总额900.24亿元，较2017年调整后下降5.12%[21] - 2018年末负债总额375.59亿元，较2017年调整后下降10.94%[21] - 2018年末资产负债率41.72%，较2017年调整后下降2.73个百分点[21] - 2018年分季度中第三季度营业收入最高为309.31亿元[23] - 2018年分季度中第三季度归属于上市公司股东的净利润最高为33.56亿元[23] - 2018年非经常性损益合计13.19亿元，2017年为10.53亿元，2016年为1.14亿元[25][26] - 2018年归属公司股东净利润79.52亿元，每股基本收益1.099元；2017年调整后净利润66.38亿元，调整后每股基本收益0.917元[29] - 2018年公司营业收入1051.57亿元，同比增加14.70%[36] - 2018年利润总额100.08亿元，同比增加58.53%[36] - 2018年归属公司股东净利润同比增加19.80%，每股基本收益同比增加19.85%[36] - 2018年公司生产铁2478.80万吨，同比增加2.66%；钢2615.50万吨，同比增加5.12%；钢材2413.07万吨，同比增加5.24%；销售钢材2409.80万吨，同比增加4.60%，钢材产销率为99.86%[38] - 清洁发电产业实现收入39.44亿元，化学科技产业实现收入76.68亿元[39] - 2018年营业收入合计1051.57亿元，同比增长14.70%，其中钢压延加工业收入1048.49亿元，占比99.71%，同比增长14.75%[60] - 2018年钢材产品收入972.96亿元，占比92.52%，同比增长14.48%；其他产品收入78.61亿元，占比7.48%，同比增长17.47%[60] - 2018年中国境内收入993.71亿元，占比94.50%，同比增长16.62%；出口收入57.86亿元，占比5.50%，同比下降10.61%[60] - 2018年钢铁压延加工业营业收入104,849百万元，同比增长16.22%，毛利率12.06%，同比增加2.02个百分点[74] - 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,952百万元，董事会建议每10股派发现金红利2.2元，共分配利润1,591,657,726.34元，每10股转增3股[78] - 朝阳钢铁2018年营业收入9,192百万元，营业利润1,390百万元，净利润1,370百万元[79] - 公司前五大客户合计销售额26,188百万元，占年度销售总额24.98%[83] - A客户2018年销售额7,195百万元，占年度销售总额6.86%[86] - 公司前五大供应商合计采购额29,426百万元，占年度采购总额37.06%[88] - A供应商2018年不含税采购额11,879百万元，占年度采购总额14.96%[88] - 2018年热轧薄板系列产品营业收入32,328百万元，同比增长21.11%，毛利率0.50%，同比增加3.98个百分点[74] - 2018年中国境内营业收入99,063百万元，同比增长16.34%，毛利率14.58%，同比增加1.54个百分点[74] - 2018年公司营业收入1051.57亿元，同比增长14.70%[113] - 2018年公司营业成本881.26亿元，同比增长11.97%[113] - 2018年公司销售费用30.67亿元，同比增长19.34%[113] - 2018年公司管理费用12.66亿元，同比下降20.33%[113] - 2018年公司财务费用14.71亿元，同比增长10.52%[113] - 2018年公司研发费用4.83亿元，同比增长48.16%，原因是新产品试研费增加[113] - 2018年公司利润总额100.08亿元，同比增长58.53%[113] - 2018年公司归属上市公司股东的净利润79.52亿元，同比增长19.80%[113] - 2018年现金及现金等价物净增加额比上年同期减少8.41亿元，主要受经营、投资、筹资活动现金流量及汇率变动影响[115] - 2018年钢压延加工业销售量2409.80万吨，同比增长4.60%；生产量2413.07万吨，同比增长5.24%；库存量120.06万吨，同比增长9.54%[119] - 2018年营业成本878.45亿元，其中原燃材料成本713.30亿元，占比81.20%[120] - 2018年前五名客户合计销售金额261.88亿元，占年度销售总额的24.98%，其中关联方销售额占比21.87%[123] - 2018年中国境内营业收入993.71亿元，占比94.50%，同比增长16.62%；出口收入57.86亿元，占比5.50%，同比减少10.61%[116] - 2018年热轧薄板系列产品毛利率21.11%，同比增加3.98个百分点；冷轧薄板系列产品毛利率15.60%，同比减少2.04个百分点；中厚板毛利率13.45%，同比增加6.25个百分点[117] - 2018年钢压延加工业毛利率16.22%，同比增加2.02个百分点[117] - 前五名供应商合计采购金额为2.9426亿元，占年度采购总额的37.06%，其中关联方采购额占年度采购总额的27.37%[125] - 2018年销售费用为3.067亿元，同比增长19.34%；管理费用为1.266亿元，同比下降20.33%；财务费用为1.471亿元，同比增长10.52%；研发费用为4830万元，同比增长48.16%；所得税费用为2.056亿元，同比增长719.28%[126] - 2018年经营活动现金流入小计870.18亿元，同比增长16.82%；现金流出小计787.24亿元，同比增长15.75%；现金流量净额82.94亿元，同比增长28.03%[134] - 2018年投资活动现金流入小计5.58亿元，同比减少11.15%；现金流出小计44.4亿元，同比增长125.84%；现金流量净额-38.82亿元，同比减少190.13%[134] - 2018年筹资活动现金流入小计215.64亿元，同比减少14.66%；现金流出小计265.07亿元，同比减少11.89%；现金流量净额-49.43亿元，同比减少2.66%[134] - 2018年现金及现金等价物净增加额-5.16亿元，同比减少258.77%[134] - 2018年投资收益3.15亿元，占利润总额比例3.15%；公允价值变动损益0.6亿元，占比0.60%；资产减值-0.74亿元，占比-0.74%；其他收益0.83亿元，占比0.83%；营业外收入0.56亿元，占比0.56%；营业外支出1.36亿元，占比1.36%[143] - 2018年末货币资金21.54亿元，占总资产比例2.39%，较年初下降0.43个百分点；应收账款及票据96.44亿元，占比10.71%，较年初下降3.40个百分点；存货131.25亿元，占比14.58%，较年初上升1.64个百分点[145] - 2018年末固定资产500.64亿元，占总资产比例55.61%，较年初上升1.95个百分点；在建工程14.58亿元，占比1.62%，较年初上升0.49个百分点；短期借款131.8亿元，占比14.64%，较年初下降0.65个百分点；长期借款22.95亿元，占比2.55%，较年初下降0.51个百分点[145] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5.52亿人民币，期末数为5.55亿人民币，本期公允价值变动损益为 - 1000万人民币，计入权益的累计公允价值变动为 - 3.19亿人民币[146] - 金融负债期初数为1300万人民币，期末数为300万人民币，本期公允价值变动损益为 - 1000万人民币[146] - 2018年12月31日集团股东权益与负债比率为1.40倍，2017年12月31日为1.25倍[148] - 报告期投资额为169845万元，上年同期投资额为92800万元[167] - 朝阳钢铁注册资本80亿元，总资产50.89亿元，净资产36.4亿元，营业收入91.92亿元，营业利润13.9亿元，净利润13.7亿元[188] 利润分配 - 董事会建议以72.35亿股为基数，每10股派现金红利2.2元，共分配利润15.92亿元，每10股转增3股[30] - 公司向非居民企业H股股东派息需代扣10%企业所得税，自然人股东无需代扣[31] - 深港通内地企业投资者连续持有H股满12个月股息红利免所得税，内地个人投资者按20%税率代扣[32] - 香港市场投资者投资深交所A股，暂按10%税率代扣所得税，符合条件可申请退税[33] 生产与销售 - 性价比采购比例达到36.39%[40] - 直供客户数同比增加3%，重点工程中标量同比增长71%，全年获优秀供应商奖项11个[43] 科研创新 - 新产品、领先独有产品、战略产品比例分别达12.4%、30%、69%，全年3项产品全球首发，5项国内首发[44] - 确定2018 - 2020年科研项目规划，含12个工艺领域、9个产品领域、491个项目，实施国家科研项目31项[46] - 2018年开展科研立项555项，在研国家项目31个，完成2个国家课题技术结题验收，科研项目结题验收84项[127] - 3个产品实现全球首发，5个产品实现全国首发，中厚板+型材首次实现国内无挑剔整船供货，国内率先成功开发1%Ni超低碳高镍系列耐海洋环境腐蚀桥梁钢，14个项目入选辽宁省企业技术创新重点项目计划[128] - 2个项目分获国家科技进步一、二等奖，6个项目获冶金科技进步奖，7个项目获辽宁省科技进步奖，1个项目获中国钢铁协会市场开拓奖，1个项目获中国铁道学会科学技术一等奖，115项成果进入省科技成果转化平台，完成13个项目科技成果评价[130] - 年度获得国家受理专利569件，其中发明303件，发明专利比例53.2%；获得国家授权专利434件，其中发明197件，获得公司专有技术认定54件[131] - 参加20多个国内外学术会议，与高校达成55个合作意向，签订技术开发合同46个，技术服务合同45个[132] - 2018年研发人员数量为1638人，同比增长0.74%，研发人员数量占比为5.47%，较上年上升0.08个百分点[133] - 2018年研发投入金额为1.5亿元，同比增长9.33%，研发投入占营业收入比例为1.43%，较上年下降0.07个百分点[133] - 2018年公司纳入国家重点研发计划的科研项目共25项[162] - 公司知识产权工作在冶金行业位于第一梯队[164] 节能减排 - 吨钢外排水、COD、二氧化硫分别下降68%、76.2%、15.5%[46] - 通过多个节能减排项目实施，降低了能源消耗和污染物排放[132