财务表现 - 公司持续经营业务综合收入为人民币1,750,632,000元，同比增长23.90%[5] - 汽车经销及服务业务综合收入为人民币1,221,297,000元，同比增长109.50%[6] - 制造业综合收入为人民币468,050,000元，同比下降21.36%[5] - 批发服务业综合收入为人民币61,285,000元，同比下降73.89%[5] - 持续经营业务综合毛利为人民币140,082,000元，同比下降12.55%[7] - 汽车经销及服务业务毛利为人民币56,772,000元，同比上升22.32%[8] - 制造业毛利为人民币72,553,000元，同比下降23.45%[7] - 持续经营业务其他收益为人民币4,153,000元，同比下降98.30%[9] - 持续经营业务分销成本为人民币169,649,000元，同比上升38.51%[10] - 公司本年度经营亏损为人民币143,960,000元，较2018年由盈转亏，主要由于其他收入减少人民币240,500,000元及分销成本增加人民币47,172,000元[12] - 公司本年度融资成本为人民币63,390,000元，较2018年上升48.61%，主要由于租赁负债利息及银行借款利息增加[13] - 公司本年度所得税抵免为人民币33,804,000元，较2018年所得税开支减少，主要由于经营亏损确认递延所得税费用[14] - 公司本年度权益股东应占亏损为人民币191,108,000元，较2018年由盈转亏，每股亏损为人民币2.82分[15] - 公司本年度经营性活动现金流入净额为人民币53,584,000元，较2018年现金流出净额改善[16] - 公司2019年持续经营业务收入为17.506亿元人民币，较2018年的14.129亿元人民币增长23.9%[138] - 2019年持续经营业务毛利润为1.401亿元人民币，较2018年的1.602亿元人民币下降12.5%[138] - 2019年持续经营业务税前亏损为2.074亿元人民币，而2018年同期为盈利1.327亿元人民币[138] - 2019年公司年度综合亏损总额为2.217亿元人民币，而2018年同期为盈利1.049亿元人民币[138] - 2019年公司权益股东应占持续经营业务亏损为1.599亿元人民币，而2018年同期为盈利1.460亿元人民币[140] - 2019年公司基本每股亏损为2.36分人民币，其中持续经营业务每股亏损2.36分人民币[140] - 2019年公司终止经营业务亏损为3567万元人民币，较2018年的7656万元人民币亏损有所收窄[138] - 2019年公司其他综合收入亏损为1244万元人民币，而2018年同期为盈利5112万元人民币[138] - 公司二零一九年经营活动的税前亏损为242,628千元人民币，相比二零一八年的税前溢利81,769千元人民币，亏损显著增加[145] - 公司二零一九年经营活动的现金净额为53,584千元人民币，相比二零一八年的现金净额亏损99,251千元人民币，有所改善[145] - 公司二零一九年投资活动使用的现金净额为10,500千元人民币，相比二零一八年的374,978千元人民币，投资活动现金使用大幅减少[146] - 公司二零一九年融资活动使用的现金净额为113,997千元人民币，相比二零一八年的融资活动产生的现金净额460,441千元人民币，融资活动现金使用增加[146] - 公司二零一九年末的现金及现金等值物为64,697千元人民币，相比二零一八年的134,460千元人民币，现金储备大幅减少[146] 资产负债情况 - 公司本年度资产负债比率为58.11%，较2018年下降3.55个百分点[16] - 公司本年度银行及其他借款总额为人民币489,982,000元，其中5.77%为美元借款，94.23%为人民币借款[16] - 公司本年度总资产为人民币1,937,231,000元，较2018年减少人民币632,926,000元[19] - 公司已抵押的资产账面净值合计约为人民币178,168,000元，较2018年的人民币398,065,000元大幅减少[20] - 公司非流动资产从2018年的494,651千元减少至2019年的365,408千元，同比下降26.1%[141] - 流动资产从2018年的2,075,506千元减少至2019年的1,571,823千元，同比下降24.3%[141] - 流动负债从2018年的1,562,723千元减少至2019年的1,009,147千元，同比下降35.4%[141] - 公司净流动资产从2018年的512,783千元增加至2019年的562,676千元，同比增长9.7%[141] - 公司净资产从2018年的985,424千元减少至2019年的811,599千元，同比下降17.6%[142] - 公司年度亏损为191,108千元，其他综合亏损为12,443千元[144] - 公司出售附属公司获得47,831千元[144] - 公司首次应用国际财务报告准则第9号导致3,863千元的亏损[144] - 公司通过股份认购协议发行股份获得629,533千元[144] - 公司非控股股东注资10,809千元[144] 业务运营 - 公司制造业务约80%的收入来自以美元结算的产品出口[19] - 公司制造业务约80%的营业额来自以美元结算的产品出口，美元兑人民币贬值可能对盈利能力造成负面影响[23] - 公司通过借入美元借款管理外汇风险，截至2019年12月31日，美元借款金额约为4,000,000美元[23] - 公司2020年应付票据本金及利息约25,591,500美元，部分由制造业务出口收益支付以对冲汇兑风险[23] - 公司2019年全职员工人数为1,591名，较2018年的4,181名大幅减少[26] - 公司管理员工人数为284名，较2018年的627名减少[26] - 公司重视员工发展，提供相关培训计划并实施期权计划作为长期奖励[26] - 中国2019年乘用车销量约为2144万辆，同比下降9.6%[30] - 公司优化汽车经销品牌结构，剔除盈利水平差的品牌，集中资源支持业绩较好的品牌[30] - 公司计划在2020年引入豪华汽车品牌及具备市场潜力的中端汽车品牌，优化经销品牌结构[30] - 公司在北京等地经营大型连锁门店，提供汽车维修、轮胎改装等服务，并与中石化、中石油合作经营售后门店[31] - 公司通过“美车驿站”电子商务平台经营汽车用品批发业务，面向小型零售服务门店[31] - 公司制造业因美国调整进口关税及成本上涨，导致出口销售收入和毛利水平低于预期[32] - 公司制造业将优化产品结构，提高成本竞争力，并积极开拓东南亚市场[32] - 公司计划在2020年评估现有业务，处置长期亏损且前景不明的业务，并考虑收购盈利良好的业务[33] - 公司预计2020年受COVID-19疫情影响，经营环境将面临挑战[33] 企业管治 - 公司董事会成员包括胡玉明先生、林雷先生和张晓亚先生，分别具有丰富的学术背景和行业经验[37][38][39] - 公司高级管理人员包括洪瑛莲女士和左云贵先生，分别负责运营和制造业、IT部、战略投资部的运营和管理[40][41] - 公司附属公司辽宁新天成实业股份有限公司由李海东先生负责，专注于批发服务业务的运营及管理[42] - 公司在2019年度遵守了香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载的企业管治守则，除偏离守则条文第E.1.2条外[43] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在2019年度遵守了该标准守则[44] - 公司董事会负责整体管理及控制，主要职责为发挥领导作用及批准策略政策与计划，以提升股东价值[45] - 董事会包括一名执行董事与五名非执行董事，其中三名为独立非执行董事[47] - 董事会授权管理层编制年度及中期财务报表，并在刊发前提交董事会批准[46] - 审核委员会负责审阅财务报表、监察外聘核数师的独立性及核数过程的客观性[52] - 审核委员会在2019年审阅了2018年度及2019年中期财务业绩，并与管理层讨论会计原则及惯例[53] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，并确保无董事参与自身薪酬的制定[54] - 薪酬委员会在2019年审阅了集团薪酬政策，并讨论了新委任执行董事佟飞先生的薪酬[54] - 董事会成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略委员会，以监督公司特定范畴的事项[51] - 审核委员会自2016年起负责监察集团的风险管理系统[52] - 薪酬委员会在2019年讨论了执行董事的表现评估[54] - 董事会鼓励所有董事参加相关培训课程，费用由公司支付[50] - 公司高级管理人员在2019年的薪酬范围为0至3,000,000港元，具体分为五个区间[55] - 公司董事会成员包括六名董事，其中三名为独立非执行董事，董事会成员在性别、年龄、文化及教育背景等方面具有多样性[58] - 提名委员会在2019年进行了多项工作，包括审阅董事会架构、建议重新委任董事、建议委任佟飞先生为执行董事及授权代表，以及建议委任张健行先生为董事会代理主席[58] - 战略委员会由三名成员组成，负责制定及修订公司未来发展战略，并参与重大投资及融资事宜的讨论[59] - 公司在2019年未参与任何需要战略委员会参与的企业行动[60] - 董事会在2019年举行了四次董事会会议，各董事的会议出席记录详细列于年报中[61] - 杜敬磊先生于2019年7月1日辞任公司董事会主席、执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席及授权代表[62] - 佟飞先生于2019年7月1日获委任为公司执行董事及授权代表[63] - 公司内部监控及风险管理系统有效且足够，涵盖财务、运营、合规控制等主要职能[64] - 公司2019年支付给国卫会计师事务所的核数服务费用为人民币2,930,000元[65] - 公司秘书刘小华先生在2019年接受了不少于15小时的专业培训[66] - 公司通过网站www.nfa360.com发布业务发展、财务资料及企业管治信息[66] - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一投票权的缴足股本[67] - 公司2019年未对章程细则作出任何变动，最新版本可在公司网站及联交所网站查阅[68] - 公司2019年环境、社会及管治报告符合上市规则附录27的要求[69] 环境与社会责任 - 公司通过减少一次性包装材料、采用电脑自动洗车技术等措施减少资源消耗[70] - 公司2019年用水总量为193,108.9吨，较2018年减少24.73%[71] - 公司2019年用电总量为8,324,313千瓦时，较2018年减少6.41%[71] - 公司2019年用纸总量为886,677张，较2018年减少49.20%[71] - 公司2019年二氧化碳排放量为9,608.51吨，较2018年减少1,682.49吨[73] - 公司2019年氮氧化物排放量为0.123吨，较2018年减少51.00%[74] - 公司2019年二氧化硫排放量为0.003吨，较2018年减少50.00%[74] - 公司2019年颗粒物排放量为0.009吨，较2018年减少52.63%[74] - 公司2019年废硒鼓产生量为0.30吨，较2018年减少26.83%[76] - 公司2019年废墨盒产生量为0.81吨，较2018年减少40.00%[76] - 公司2019年废油产生量为51.62吨，较2018年减少12.51%[76] - 公司为全体雇员投保工伤保险，确保雇员因工受伤时获得赔偿[79] - 公司每年举办消防安全研讨会并安排消防演习，确保雇员熟悉消防安全知识[79] - 公司提供定制培训课程，帮助雇员发展管理知识和专业技能[80] - 公司制定科学的绩效评估系统，评估结果与雇员收入和晋升机会相关[80] - 公司严格禁止童工和强迫劳动，遵守中国劳动法规，确保雇员身心健康[81] - 公司在选择供应商时审查资质，包括ISO质量认证、环境认证和职业健康安全认证[82] - 公司采取严格的品质控制体系，确保汽车配件设计和生产的安全性[83] - 公司通过客户关系管理系统集中管理客户资料，确保客户资料保密[83] - 公司未发现任何违反产品及服务相关法律法规的重大事件[84] - 公司建立行为守则和举报政策，打击贿赂、贪污等非法活动[84] 资本与股权 - 公司发行了总额为24,200,000美元的票据，分为三个批次，分别于2020年3月1日、6月1日和9月1日到期，年利率为10%[91] - 公司控股股东CDH Fast Two Limited与新投资者签订了股份押记协议，押记2,889,580,226股股份作为担保[92] - 公司股份溢价约为人民币1,482,219,000元，可供分派予股东，但需确保公司有能力偿还到期债务[94] - 公司将于2020年6月23日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[95] - 公司执行董事杜敬磊辞任董事会主席等职务，佟飞获委任为执行董事及授权代表[96][97] - 佟飞与公司签订了为期三年的服务协议，自2019年7月1日起生效[98] - 王振宇先生与公司签订为期三年的服务协议，自2019年8月28日起生效，目前无固定酬金，但有权获得董事会酌情决定的年末花红[100] - 胡玉明先生与公司签订为期三年的委任函，自2019年8月28日起生效，每年可收取袍金人民币100,000元，具体金额由董事会年度检讨决定[100] - 林雷先生与公司签订为期三年的委任书，自2019年8月28日起生效，每年可收取袍金人民币100,000元，具体金额由董事会年度检讨决定[100] - 公司终止原有期权计划并采纳新期权计划，计划有效期至2024年6月25日，最高可发行股份数为376,116,501股，占公司已发行股份的10%[102] - 截至2019年12月31日，公司未授出任何期权，计划项下可供发行的股份总数为363,215,310股，占公司已发行股本总额的5.37%[103] - 主要股东CDH Fast Two Limited、CDH Fast One Limited等合计持有公司42.70%的股份[106] - High Inspiring Limited 持有公司 266,900,160 股股份，占已发行股份的 3.94%[107] - CCBI Investments Limited 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[107] - 建银国际（控股）有限公司 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[107] - 建行金融控股有限公司 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[107] - 建行国际集团控股有限公司 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[107] - 中国建设银行股份有限公司 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[108] - 中央汇金投资有限责任公司 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[108] - Fame Mountain Limited 持有公司 1,904,761,905 股股份，占已发行股份的 28.15%[108] - 武强 持有公司 1,904,761,905 股股份，占已发行股份的 28.15%[108] - 票据的未偿还本金金额为 19,360,000 美元[110] - Fame Mountain Limited以每股0.42港元的价格认购了1,904,761,905股公司股份，总认购金额约为8亿港元[112] - 李海东先生为公司附属公司辽宁新天成提供了人民币18,013,000元的财务资助[116] - 邢爱义先生为公司附属公司北京爱义行提供了人民币20,000,000元的财务资助[117] - 北京爱义行股权出售涉及43%和15.2%的股权转让，象征性代价各为人民币1元[118] - 北京爱义行股权出售涉及纽福克斯光电对北京爱义行的债权折价为人民币5,000万元[118] - 湖州佐誉将认购北京爱义行的新注册资本人民币6,000万元[119] - 北京爱义行股权出售的总代价为人民币2元[119] - 北京爱义行股权出售构成公司的主要交易，适用百分比超过25%但低于75%[119] - 公司未在年度内回购任何普通股或买卖上市证券[122] - 向五大客户的销售额占年度总收入不足30%，向五大供应商的采购额占年度总采购额不足30%[123] - 公司维持上市规则规定的25%