财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益约为人民币3,699.6百万元，较2018年同期增加约人民币1,050.1百万元，增幅约39.6%[10][15][19] - 本年度收益约为人民币3,699.6百万元，较去年同期增加约人民币1,050.1百万元或39.6%[22] - 本年度公司营收约36.996亿元，较上期增加约10.501亿元，增幅39.6%[57] - 本年度公司收益约为36.996亿元，较去年同期26.495亿元增加约10.501亿元或39.6%[61] - 本年度毛利约为3.042亿元，去年同期约为0.839亿元，毛利率为约8.2%，去年同期约为3.2%[59][63] - 本年度销售及分销费用由去年同期约0.932亿元增加约0.588亿元或63.1%至本年度约1.52亿元[60][64] - 本年度行政费用由去年同期约3.336亿元增加约0.466亿元或14.0%至本年度约3.802亿元[66][71] - 本年度财务费用约为5.723亿元，去年同期约为4.443亿元[67][72] - 本年度公司录得投资物业公平值变动收益2.379亿元，去年同期为1.92亿元[68][73] - 本年度公司股东应占亏损约为6.447亿元，去年同期则录得亏损约为3.889亿元[70][75] - 本年度公司资本支出约为人民币14.755亿元，去年同期约为人民币6.474亿元[87][92] 各条业务线表现 - 2019年公司大部分收入来自贸易及物流板块，占总收入约59.6%（2018年约72.1%）[20] - 2019年物业发展及投资板块收入占总收入约18.3%（2018年约4.0%）[20] - 本年度贸易及物流分部收益占总收益约59.6%（去年同期：约72.1%），物业开发及投资分部收益占总收益约18.3%（去年同期：约4.0%）[22] - 印刷业务本年度收益为670.2百万元，占比18.1%（去年同期：551.5百万元，占比20.8%）[25] - 贸易及物流业务本年度收益为2,203.7百万元，占比59.6%（去年同期：1,910.5百万元，占比72.1%）[25] - 物业开发及投资业务本年度收益为677.0百万元，占比18.3%（去年同期：104.9百万元，占比4.0%）[25] - 公司在南京六合经济开发区设立的高端印刷包装生产基地预计2020年下半年投产[29][32] - 本年度各业务板块营收分别为印刷6.702亿元、贸易及物流22.037亿元、太阳能光伏9270万元、物业开发及投资6.77亿元、金融服务760万元[57] - 公司金融服务包括融资租赁、提供融资、证券投资、证券经纪及资产管理[47][48][49][50][52][53][54][55] - 公司将江苏省太阳能产品生产集中至句容工厂以应对531新政挑战[46][51] 各地区表现 - 2019年中国内地销售仍是公司主要收入来源，占总收入约86.9%（2018年84.8%）[20] - 本年度中国本地销售占总收益约86.9%（去年同期：84.8%）[22] 管理层讨论和指引 - 2019年公司积极推行架构重组及改革，重点发展实业、地产及金融等板块[11][15] - 2020年公司业务前景面临挑战，需采取前瞻性策略[12][16] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司财务年度结算日自2018年12月31日起由3月31日改为12月31日[17] - 公司核心业务包括印刷、贸易及物流、物业发展及投资、太阳能光伏和金融服务[18] - 公司股份代号为377[6][7] - 公司网址为http://www.huajunintlgroup.com，投资者关系联系邮箱为ir@huajunintlgroup.com，电话为(852) 2290 9222，传真为(852) 2290 9333[6][7] - 公司以23.05亿元竞得上海闵行区地块，将开发上海保华国际广场，总建筑面积约12.5万平方米，2020年1月获预售证，40%办公物业将出售[35] - 2017年3月30日，公司以19.2亿元收购大连两个物业项目，保华金融中心正开发为商业及甲级办公综合体，总建筑面积约14.6万平方米[36] - 高邮保华·君庭项目总可售建筑面积约36.5万平方米，一期2018年2月预售，截至2019年12月31日，约6.826万平方米已售，收入约6.078亿元[37] - 公司以23.05亿元竞得上海闵行区土地使用权，将建设上海保华国际广场，总建筑面积约12.5万平方米，40%办公室物业将出售[38] - 公司以19.2亿元收购大连保华金融中心及保华旺苑项目，保华金融中心总建筑面积约14.6万平方米[39] - 高邮保华·君庭项目可售总面积约36.5万平方米，截至2019年12月31日，已售约6.826万平方米，所得款项约6.078亿元[40] - 2018年7月6日，公司完成无锡项目部分收购，总代价分别为13.1129亿元、2.9195亿元和2.805亿元，11月又以7650万元收购无锡惠泽15%股权，正以约1.542亿元收购余下30%股权及债务[42][44] - 本年度无锡项目已售/预售部分物业，确认收益约4.278亿元[43][44] - 无锡项目包括五爱人家可售/租面积约2万平方米、藏品裕苑地块面积约10.9万平方米、华君湖湾花园地块面积约16.3万平方米[45] - “环境、社会及管治报告”独立报告将于2020年7月底发布[97] - 孟广宝先生47岁，2014年9月加入公司，任执行董事兼董事会主席，毕业于哈尔滨工业大学法学专业[99][103] - 张晔女士44岁，2017年12月20日加入公司，任执行董事及行政总裁，拥有北京大学金融硕士学位和宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA学位[100][103] - 黄秀梅女士42岁，2020年2月27日加入公司，任执行董事，拥有约20年法律行业经验和超10年企业行政、投资及风险管理经验[101][103] - 包丽敏女士42岁，2020年4月14日加入公司，任执行董事及首席风控官，持有西南政法大学经济法学士和辽宁大学法学硕士学位[102][104] - 郑柏林先生74岁，2014年9月加入公司，任独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[106][108] - 沈若雷先生74岁，2014年9月加入公司，任独立非执行董事，担任提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员[107] - 沈若雷74岁，2014年9月加入公司任独立非执行董事，曾在多家银行和公司任职[109] - 潘治平53岁，2010年10月加入公司任独立非执行董事，还在其他公司任职，有企业融资等经验[111][113] - 谭家龙41岁，2014年11月加入公司任首席财务官兼公司秘书，曾在毕马威工作超10年[112][114] - 2019年公司应用企业管治守则原则并遵守适用条文[117][119] - 公司采用董事证券交易标准守则，除孟广宝外董事均遵守，孟广宝曾涉违规但协议失效[118][120] - 董事会负责确立战略等，管理团队负责日常运营[122][128] - 董事会现有4名执行董事和3名独立非执行董事[124] - 董事会主席和行政总裁职责分离，分别由孟广宝和张晔担任[125] - 郑柏林和沈若雷独立非执行董事任期2年，潘治平任期1年，可连任[126] - 独立非执行董事背景多元，有制定策略等经验[127] - 董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[129] - 郑柏林先生和沈若雷先生获委任为期两年，潘治平先生获委任为期一年，委任可重选及自动续期[129] - 潘治平已为董事会服务逾九年，再次委任须以独立决议案获股东批准[133][138] - 本年度所有董事均积极参与持续专业培训[136][139] - 董事会每年至少举行四次会议，本年度共举行十四次董事会会议[137][139][141] - 本年度举行四次股东特别大会及一次股东周年大会[141] - 薪酬委员会于2005年成立，其权力及职责书面范围于2018年12月21日修订[145][148] - 截至年报日期，薪酬委员会由4名成员组成，多数为独立非执行董事[146] - 孟广宝出席董事会会议9/12次、股东大会1/5次，张晔出席董事会会议14/14次、股东大会5/5次等[143] - 公司旨在设计吸引和留住人才的薪酬政策，薪酬包括工资、奖金和其他福利[147] - 本年度薪酬委员会有4位成员，大部分为独立非执行董事，举行了1次会议[149][152] - 2019年截至12月31日止九 个月，100 - 150万港元薪酬区间高级管理层人数为0，150.001 - 200万港元区间为1人；2018年对应区间人数分别为1人和0人[152] - 薪酬委员会成员出席会议次数均为1/1[156] - 提名委员会于2012年成立，本年度有4位成员，大部分为独立非执行董事，举行了1次会议[157][158][163] - 提名委员会成员出席会议次数均为1/1[167] - 审计委员会于2004年成立，本年度由3位独立非执行董事组成，举行了4次会议[169][170][171] - 董事会于2018年12月21日修订审计委员会职权范围文件[169] - 审核委员会本年度举行了4次会议[173] - 审核委员会成员潘治平、郑柏林、沈若雷出席次数均为4/4[175][181] - 公司前核数师德勤·关黄陈方会计师行审计服务收费130万元人民币，非审计服务（培训课程）收费20万元人民币[188] - 公司现任核数师信永中和(香港)会计师事务所有限公司审计服务收费310万元人民币[188] - 公司附属公司其他核数师审计服务收费60万元人民币[188] - 公司秘书谭家龙全职任职，本年度参加相关专业培训不少于15小时[189] - 公司于2004年成立审核委员会，2018年12月21日修订其书面职权范围[172] - 审核委员会协助董事会至少每年审查集团风险管理和内部控制系统[183][186] - 董事会认为集团风险管理和内部控制制度在重大方面有效，但执行内控程序有改善空间[185][187] - 公司已制定书面股东沟通政策，可在集团网站查看[191] - 公司秘书谭家龙为全职雇员，本年度接受不少于15小时相关专业培训[192] - 董事会负责按持续经营基准编制本年度公司财务报表[193] - 公司核数师申报责任刊于年报第52至63页独立核数师报告书内[194] - 公司设立与股东沟通书面政策，可于集团网站http://www.huajunintlgroup.com查阅[195] - 公司使用多种沟通工具，包括股东大会、中期及年度报告、公告及通函，确保股东知悉主要业务事项[197][200] - 公司网站提供与股东沟通渠道并常更新集团主要资料[197][200] - 2019年6月28日公司年度股东大会上，主席就各事项提独立决议案，包括董事重选[198] - 公司定期告知股东投票程序并确保符合上市规则及公司章程投票要求[199] - 公司章程及细则合并版本可于集团网站http://www.huajunintlgroup.com和港交所网站http://www.hkex.com.hk查阅[199] - 本年度公司公司章程及细则无重大变化[199]