公司基本信息 - 公司上市日期为2009年11月19日，股份代号为389，财政年度结算日为12月31日[19] - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦17楼1703室[18] - 公司中国总办事处位于吉林省通化縣团结路2199号[18] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为354,911千元人民币，2017年为323,559千元人民币[4] - 2018年公司毛利为76,485千元人民币，毛利率为21.6%；2017年毛利为70,443千元人民币，毛利率为21.8%[4] - 2018年公司拥有人应占年内亏损溢利及全面开支收益总额为 - 3,654千元人民币，2017年为 - 39,553千元人民币[4] - 2018年基本及摊薄每股亏损均为0.18人民币分，2017年为1.96人民币分[4] - 2018年公司非流动资产为207,377千元人民币，流动资产为500,351千元人民币，流动负债为52,723千元人民币[7] - 2018年公司股东权益为576,565千元人民币，非控股权益为78,440千元人民币[7] - 2018年公司流动比率为9.5，速动比率为5.0[7] - 2018年公司每股资产净值为0.33人民币元[7] - 2018年公司存货周转日数为386日，贸易应收账款周转日数为93日，贸易应付账款周转日数为17日[7] - 2018年公司广告及市场推广开支占收入百分比为1.1%，员工成本占比为8.2%，研究及开发占比为0%[4] - 2018年公司实现转亏为盈，表现为本公司拥有人及非控股权益应占年内溢利及全面收益总额[22] - 2018年公司收益较去年同期上升约9.7%至人民币354,911,000元，整体毛利增加约8.6%至人民币76,485,000元，实现转亏为盈，本公司拥有人及非控股权益应占年内溢利及全面收益总额为人民币4,026,000元，上年度则为亏损人民币37,094,000元[41] - 2018年公司整体毛利率为21.6%，较2017年的21.8%下降0.2个百分点[43] - 2018年公司销售及分销开支较去年同期大幅下调约48%至人民币33,784,000元，广告及推广开支同比下调达约88%至人民币3,959,000元[46] - 2018年公司销售成本总计为人民币278,426,000元，比去年同期上升约10%[47] - 2018年公司原材料成本为人民币228,761,000元，同比上升约14.6%，占销售成本总额约82.2%[47] - 2018年末存货周转日数为386日，较去年年末的478日明显下降[73] - 2018年12月31日，贸易应收账款周转日数为93日，贸易应收账款调升至9634.2万元[74] - 2018年甜葡萄酒销售收入为17968.4万元，比去年同期略有下降，毛利率约19%，与去年基本持平[77] - 乾葡萄酒回顾年度销售收入为1.38928亿元，同比上升9.9%，产品毛利率为28.5%，较上年度增加约2个百分点[80] - 白兰地产品回顾年度销售收入约为877万元，占总体收入比重约2.5%[81] - 其他酒2018年销售收入为2752.9万元，同比大幅上升339.4%，毛利贡献增加约75%[83] - 2018年度公司不建议向股东派付末期股息，2017年也无派息[117] - 2018年度集团物业、厂房及设备增长约1.323亿元，用于扩大和提升产能[118] - 2018年12月31日，公司可供分派的储备约为9839.4万元，2017年为1.10815亿元[137] - 2018年12月31日，公司已发行股份2,013,018,000股[152][158] - 2018年五大客户销售额和五大供应商采购额分别占集团总销售额和总采购额约16.7%及74.8%，最大客户和供应商分别占总销售额和总采购额约4.1%及29.0%[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司两个生产基地合共产出17,755吨各类产品，同比增加约7.1%，其中通化生产基地的产出同比上升约9.0%，白洋河生产基地产出同比基本持平[47] - 2018年公司主要产品中，甜葡萄酒销售收入同比轻微减少，干葡萄酒销售收入上升约10%，其他酒类产品的销售收入增长超过三倍[41] - 2018年通化与烟台白洋河生产设施分别产出13,696吨及4,059吨产品[54] - 截至2018年底，产品通过分布于中国20个省、3个自治区和4个直辖市的109名经销商出售[54] - 2018年华东地区销售收入达9937.1万元，占总收入28% [70] - 2018年东北地区销售收入为8383.6万元，占总收入23.6%，比去年增长超三成[70] - 2018年华北市场销售收入同比增长近15%，达5833万元，占总收入16.4% [70] - 2018年西南和中南地区销售收入分别为6200.8万元和5136.6万元，两地收入合共占总体收入比重为32% [70] 公司发展与规划 - 公司正探讨在境内、外投资酒庄的可行性，并寻求投资于线上线下销售平台的机遇，还寻求投资于其他农业项目以构建更多样化的收益来源[26] - 2019年公司将重点推广“雅罗白”产品，目标是将其建设为新的收入和溢利增长点[90] - 公司计划2019年加强对冰酒向中、高端消费群的推广力度[91] 公司荣誉 - 2018年3月王光远先生被评为2017中国葡萄酒市场年度风云人物[29] - 2018年“通天白冰葡萄酒2015”荣获“2018布鲁塞尔葡萄酒大奖赛”中国产区银奖，通天晚收山葡萄酒（荣耀2012）荣获2018（第九届）帕尔国际有机葡萄酒大奖赛最高奖－大金奖[29] - 公司“通天白冰葡萄酒2015”获“2018布鲁塞尔葡萄酒大奖赛”中国产区银奖，“荣耀2012晚收山葡萄酒”获2018（第九届）帕耳国际有机葡萄酒大奖赛最高奖项大金奖[53] 公司人员信息 - 张和彬为公司持股6.58%的股东[96] - 张和彬于2008年9月8日获委任为公司执行董事[96] - 王丽君于2017年5月2日获委任为执行董事[99] - 郑嘉福于2018年11月17日获委任为公司独立非执行董事[100] - 黎志强于2009年10月28日获委任为公司独立非执行董事[104] - 杨强于2016年1月15日获委任为公司独立非执行董事[104] - 王军于2017年1月1日获委任为公司首席酿酒师[105] - 于大洲于2003年8月加入公司[108] - 赵丹于2001年9月加入公司，2014年12月晋升至副总经理[108] - 赵丹于2014年12月至2015年12月担任集团首席财务官，2018年7月起重新担任[108] - 董事王光远先生透过上昇国际拥有公司675,582,720股股份，占比33.56%[150] - 董事张和彬先生透过荣运集团拥有公司132,467,200股股份，占比6.58%[150] - 主要股东上昇国际为实益拥有人，持有公司675,582,720股股份，占比33.56%[155] - 主要股东张敏女士因配偶权益，拥有公司675,582,720股股份，占比33.56%[155] - 主要股东荣运集团为实益拥有人，持有公司132,467,200股股份，占比6.58%[155] - 主要股东罗成艳女士因配偶权益，拥有公司132,467,200股股份，占比6.58%[155] - 主要股东Clever Growth Limited及晏绍华先生分别持有公司157,726,000股、79,856,000股股份，占比分别为7.84%、3.97%[155] 公司购股计划相关 - 因根据购股权计划及集团其他购股计划授出的所有购股权获行使而可发行的股份总数，不得超2.013018亿股，即2009年11月19日已发行股份的10%[125] - 因根据购股计划及集团其他购股计划授出但尚未行使的所有购股获行使而可发行的股份数目上限，不得超公司不时已发行股本的30%[125] - 直至进一步授出日期（含该日）止12个月内，根据购股计划及集团其他购股计划向合资格参与者授出的所有购股获行使而已发行及可能须发行的股份总数，不得超公司当时已发行股本的1%[126] - 任何12个月期间向公司主要股东或独立非执行董事或其联系人授出的购股超已发行股份的0.1%或总值超500万港元，须在股东大会获股东批准[126] - 2018年12月31日，一般计划上限下仍可供发行的股份数为1.351018亿股[132] - 2018年一名董事年初尚未行使购股数为1655万股，年末仍为1655万股，行使价0.263港元，授出日每股收市价0.255港元[134] - 2018年雇员年初尚未行使购股数为8275万股，年度内失效3310万股，年末尚未行使4965万股，行使价0.263港元，授出日每股收市价0.255港元[134] 公司治理与会议 - 董事会包含三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[142] - 董事概无与公司或其附属公司订有公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合同[144] - 2018年12月12日，德勤辞任公司核数师，原因是未能就审核费用达成共识[179] - 2018年12月27日，中汇安达会计师事务所有限公司获委任为公司核数师[179] - 公司将在2019年5月7日至2019年5月10日暂停办理股份过户登记[180] - 为出席2019年5月10日股东大会并投票，股份过户文件及股票需在2019年5月6日下午4时30分前递交[180] - 审核委员会由独立非执行董事组成，郑嘉福于2018年11月17日获委任，林晓波于2018年11月17日辞任[170] - 公司为香港雇员运行强制性公积金计划，为内地雇员提供国家退休福利计划[163] - 公司已采纳购股计划作为对董事及合资格个人的长期奖励[166] - 公司维持了上市规则规定的公众持股量[171] - 公司为董事及高级职员投购责任保险，补偿保证在2018年12月31日及年报日期仍有效[172] - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[187] - 2018年举行1次股东周年大会和8次董事会会议[188] - 执行董事王光远、张和彬、王丽君出席股东周年大会和董事会会议的比例均为100%[188] - 独立非执行董事郑嘉福获委任后出席董事会会议比例为100%[188] - 独立非执行董事黎志强、杨强出席股东周年大会和董事会会议的比例均为100%[188] - 独立非执行董事林晓波辞任前出席董事会会议比例为40%[188] - 执行董事服务合同特定任期为三年，其后自动重续延期一年[192] - 独立非执行董事服务合同特定任期为两年，可自动重续一年[192] - 每年三分之一的董事将轮席告退，各董事须至少每三年在股东大会上轮席告退一次[192] - 公司自2009年上市以来惯常每年定期举行最少四次董事会会议[191] - 董事会已成立审核委员会并设定书面职权范围，可于联交所及公司网站查阅[196] - 审核委员会成员包括郑嘉福先生、林晓波先生、黎志强先生及杨强先生，均为独立非执行董事[196] - 审核委员会主席具备上市规则规定的适当专业资格[196] - 审核委员会负责审阅及监督财务报告程序等多项职责[196] - 审核委员会对公司委聘外聘核数师的结果表示满意[197] - 审核委员会年度内举行了四次会议[198] 市场环境信息 - 2018年国内二、三线城市葡萄酒消费能力进一步释放，部分增速超越一线城市[21] - 中国预期2019年内经济增长在6%至6.5%之间，为30年来最低增幅[86] - 中国内地葡萄酒销量过去几年维持双位数增长，增幅优于其他酒类产品[91]