公司基本信息 - 公司2018/19年度报告涵盖了综合损益及其他全面收益表、综合财务状况报表、综合权益变动表和综合现金流量表[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111[10] - 公司香港主要营业地点位于湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917–4932室[10] - 公司网站为www.haotianhk.com[10] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[8] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、南洋商业银行有限公司、中国银行（香港）有限公司和兴业银行股份有限公司香港分行[8] 公司管理层及董事会 - 公司执行董事包括许海鹰先生、欧志亮博士和霍志德先生[5] - 公司独立非执行董事包括陈铭燊先生、林君诚先生和李智华先生[5] - 公司授权代表为霍志德先生和欧志亮博士[5] - 公司秘书为陈丽平女士，于2019年2月1日获委任[8] - 许海鹰先生于2012年1月1日被任命为公司非执行董事，并于2012年2月调任为执行董事[13] - 欧志亮博士于2012年6月11日被任命为公司独立非执行董事，并于2012年8月调任为执行董事[16] - 霍志德先生于2013年9月被任命为公司执行董事，并自2010年12月起担任公司首席财务官[20] - 陈明新先生于2012年3月被任命为公司独立非执行董事，拥有超过20年的审计、会计、投资和财务管理经验[23] - 陈铭燊先生于2012年3月获委任为公司独立非执行董事，拥有超过20年的审计、会计、投资及财务管理经验[24] - 林君诚先生于2012年8月获委任为公司独立非执行董事，拥有超过20年的商业及企业融资经验[27][29] - 李智华先生于2014年9月获委任为公司独立非执行董事，拥有丰富的审计、会计及财务经验[28][30] - 陈丽平女士于2019年2月1日获委任为公司秘书，拥有多年企业融资、合并及收购、企业管治、监管及合规事宜的经验[32][33] - 高章鹏先生于2019年3月获委任为昊天国际建设投资集团有限公司行政总裁，拥有丰富的企业管理、国际银行、金融及投资管理经验[34][35] - 刘智衡先生于2015年2月2日加入昊天财务有限公司担任副总裁，并于2017年10月1日出任Hao Tian Credit Company Limited总经理，拥有超过10年的银行及金融业经验[38][39] 公司财务及业务表现 - 公司完成集团重组，将昊天国际金融控股有限公司转让给昊天国际建设投资集团有限公司，并成功发行12亿股供股股份，每股认购价为0.15港元，总募集资金约1.8亿港元[42][43] - 公司以约1.28亿英镑（约14.29亿港元）收购位于伦敦的物业“55 Mark Lane”，并收购康盛环球有限公司49%的股权，该公司从事多媒体动漫娱乐业务并持有卡通人物的知识产权[44][46] - 公司放贷业务在本年度产生利息收入约7350万港元，较去年减少约37.7%，截至2019年3月31日，未偿还应收贷款净额约为5.553亿港元[54][55] - 公司证券投资业务在本年度实现净收益约270万港元，但未实现公允价值亏损约4.026亿港元，主要来自香港上市股本证券及非上市基金[56][57] - 截至2019年3月31日，公司持有的香港上市股本证券及非上市基金（重新分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产）价值约为16.438亿港元[58] - 公司2019年亏损约3.809亿港元，较2018年的4.449亿港元有所减少，主要由于金融资产公允价值亏损约3.999亿港元[110] - 放贷业务利息收入约7350万港元，较2018年的1.18亿港元减少，主要由于个人贷款业务减少[110] - 行政开支约2.195亿港元，较2018年减少710万港元或3.1%，主要由于法律及专业费用和租赁开支减少[115] - 融资成本约1.414亿港元，较2018年增加6180万港元或77.6%，主要由于收购英国伦敦55 Mark Lane物业增加借贷[117] - 公司2019年所得税抵免净额约6390万港元，较2018年的1260万港元增加[119] - 截至2019年3月31日，公司银行结余及现金约2.717亿港元，较2018年的8.011亿港元减少[124] - 公司未偿还借贷约24.408亿港元，较2018年的13.721亿港元增加[125] - 资产负债比率从2018年的27.3%上升至2019年的43.9%，主要由于收购英国伦敦55 Mark Lane物业[126] - 截至2019年3月31日，公司资本承担约1930万港元，较2018年的14.351亿港元大幅减少[127] - 公司于2019年3月31日提供的履约担保金额约为1020万港元，较2018年同期的1120万港元有所减少[135][136] - 公司于2019年3月31日共有227名员工，较2018年同期的281名员工减少了19.2%[142][143] - 公司于2017年5月10日通过配售新股筹集了约1.214亿港元，其中1.092亿港元用于昊天国际金融控股出售事项[149] - 公司收入主要以外币计价，包括港元、美元、英镑和人民币，但目前没有外汇对冲政策[138][140] - 公司于2019年3月31日没有重大或有负债[137][139] - 昊天國際建設通過供股籌集約178百萬港元，其中80%（約142.4百萬港元）用於放貸業務或相關收購，10%（約17.8百萬港元）用於金融服務及證券業務，剩餘10%用於一般營運資金[154] - 昊天發展集團收購昊天財務有限公司100百萬股股份，代價為115百萬港元，公司間接權益從75.2%增至83.5%[158][160] - 昊天亞洲投資以128百萬英鎊（約1,429百萬港元）收購55 Mark Lane S.À.R.L，該公司持有位於倫敦的55 Mark Lane物業[159][161] - 昊天國際金融控股出售事項中，部分代價50百萬港元原計劃通過發行昊天國際建設股份支付，後因公眾持股量要求調整為現金支付[165][166] - 昊天国际金融控股出售事项的代价从2亿港元降至1.8亿港元，并全部以现金支付[170][172] - 昊天国际建设通过1供2的供股筹集1.8亿港元，昊天实业管理（中国）承诺认购7.5亿股供股股份[171][173] - 昊天国际建设的供股完成后，公司在昊天国际建设的权益从62.5%增至64.79%[175][179] - 公司以2780万美元收购亚联创富控股有限公司持有的3000万美元8.5%票据，并发行2780万美元4%债券支付[178] - 公司出售乌魯木齊市物流項目投資控股公司全部權益，代價為1.8億港元[184] - 公司收購多媒體動漫娛樂業務49%股權，代價為80,776,500港元，並發行372,585,332股股份[184] - 公司出售物業控股公司全部已發行股份，現金代價為1億港元[186] - 公司認購Riverwood China Growth Fund的319,325.73股參與股份，認購金額約為2000萬美元[188] - 福建諾奇建議收購中宏國際有限公司全部已發行股本，代價為10.53億港元，將發行1,541,878,659股新H股[190] - 建議諾奇交易完成後，公司對福建諾奇的持股比例將從59.93%稀釋至17.00%[198] - 建議諾奇交易需滿足多項先決條件，包括香港交易所批准復牌及中國證監會批准發行代價股份[198] - 截至報告日期，建議諾奇交易尚未完成[199] 投资及持股情况 - 中国山东高速金融集团持有3,835,879,650股，占股15.69%，投资成本为869,114千港元，公平值为1,099,226千港元[64] - 晶年国际控股有限公司持有90,610,000股，占股0.38%，投资成本为105,3338千港元，公平值为4,259千港元[64] - 博琴太平洋国际控股有限公司持有4,363,360,000股，占股3.05%，投资成本为96,116千港元，公平值为253,075千港元[64] - 北京物业控股有限公司持有4,983,000股，占股0.46%，投资成本为11,256千港元，公平值为2,018千港元[64] - 便没能源开发集团持有8,140,000股，占股0.12%，投资成本为7,175千港元，公平值为1,986千港元[64] - 会利里会联集团持有22,985,000股，占股2.41%，投资成本为48,392千港元，公平值为40,683千港元[64] - 中渝置地控股有限公司持有3,374,000股，占股0.02%，投资成本为6,342千港元，公平值为6,546千港元[64] - 事更动漫形象有限公司持有3,331,000股，占股0.09%，投资成本为6,007千港元，公平值为6,062千港元[64] - 卓独拼授集团持有32,601,000股，占股1.94%，投资成本为84,248千港元，公平值为78,568千港元[64] - 本集团持有的非上市股本投资总值为117.5百万港元，占集团总资产的2.12%[74] - 中国山东高速金融集团在2019财年录得未变现公平值亏损约96,519,000港元[77] - 中国山东高速金融集团在2018年录得收益约427.2百万港元及全面亏损总额约955.1百万港元[77] - 中国山东高速金融集团在2018年3月发行了总额为600百万美元的3.9厘担保票据[77] - 昊天发展集团在2019财年收购了332,320,000股中国山东高速金融集团股份[77] - 博华太平洋国际控股有限公司在2019财年录得未变现公平值亏损约174,535,000港元[80] - 博华太平洋国际控股有限公司在2018年录得收益约32.5亿港元及全面亏损总额约30亿港元[80] - 博华太平洋国际控股有限公司的博彩容量从48张赌桌和141部角子机增至78张赌桌和246部角子机[80] - 博华太平洋国际控股有限公司的博彩容量在博华酒店落成后最高可达193张赌桌和365部角子机[80] - 2019财年，Imperial Group因以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产产生未实现公允价值损失约1.745亿港元[83] - Imperial Group在2018年录得收入约32.5亿港元，综合亏损约30亿港元[83] - Imperial Group的子公司IPI在2015年11月开设了临时赌场Best Sunshine Live，并于2017年7月将其业务转移至Imperial Pacific Resort Hotel • Saipan，赌桌数量从48张增加到78张，老虎机从141台增加到246台[83] - Great Harvest Group在2019财年因以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产产生未实现公允价值损失约770.8万港元[89] - Great Harvest Group在截至2018年9月30日的六个月中，干散货船业务的出租率约为99.7%，平均日租金收入为11,596美元，同比增长32%[89] - Great Harvest Group的全资子公司Top Build Group Ltd间接持有中国海口土地的91%权益，并计划投资海南省的在线住宿服务、在线旅游交易服务及房地产代理服务业务[89] - Imperial Group在2019财年未进行任何股份收购或处置[84] - Great Harvest Group在2019财年被收购了22,985,000股股份[90] - 华夏动漫集团在2019财年录得收益约4.255亿港元，全面收益总额约950万港元[95] - 2019财年，公司以公平值计量的金融资产产生未变现公平值亏损约568万港元[95] - 公司于2019财年收购了32,601,000股华夏动漫股份[95] - Haitong Dynamic Multi-Tranche Investment Fund在2019财年产生未变现公平值亏损约8700万港元[96] - 英国综合用途物业在2018年4月12日完成收购后，贡献收入约6630万港元及投资物业公平值收益约3870万港元[99] - 建筑机械及建筑物料销售在2019财年贡献收入约1.624亿港元，分部亏损约1000万港元[100] - 商品、期货及证券经纪业务在2019财年贡献收入约1550万港元，分部亏损约2160万港元[101] - 福建诺奇在2019财年贡献收入约180万港元，分部亏损约4340万港元[102] - 2019财年，福建诺奇录得商誉减值亏损约1.435亿港元[102] - 2019财年，昊天国际建设录得商誉减值亏损约1.728亿港元[103]