公司业务基本情况 - 公司通过中粮可口可乐在国内19个省级行政区从事可口可乐系列产品业务，持有中粮可口可乐65%权益[2] - 公司授权经营可口可乐系列产品范围涵盖19个省级行政区，覆盖内地逾50%人口[36][37] - 公司提供10大品类、20个品牌的产品[36][37] - 公司有超1万名销售人员，服务超150万家客户[37] - 公司营销网络覆盖经营区域内100%的城市、100%的县城及超60%的乡镇[37] - 公司可控业务占整体业务的比例超80%[37] - 中粮可口可乐拥有19个装瓶厂，经营19个省级市场[38] - 中粮可口可乐覆盖81%的国土面积和51%的中国大陆人口[38] - 陈朗54岁，2019年4月任公司非执行董事兼董事长，公司持有中粮可口可乐等附属公司65%股权[78][80] - 庆立军50岁，2020年1月任公司执行董事兼董事总经理，公司持有中粮可口可乐65%股权[82] - 沈芃47岁，2017年12月任公司执行董事，公司持有中粮可口可乐65%股权[84][86] - 肖建平56岁，2017年1月任公司非执行董事，公司持有中粮可口可乐等附属公司65%股权[88] - 肖建平女士56岁，2017年1月任公司非执行董事，公司持有中粮可口可乐等65%股权[90] - 覃业龙先生57岁，2017年1月任公司非执行董事，公司持有中粮可口可乐等65%股权[92][94] - 祈立德先生70岁，2005年1月任公司独立非执行董事[96][97] - 李鸿钧先生67岁，2008年11月任公司独立非执行董事，有逾30年财务和会计经验[99][100] - 莫卫斌先生71岁，2017年8月任公司独立非执行董事，2012年任公司65%股权附属公司中粮可口可乐高级顾问[102][103] - 方翔先生50岁，2004年8月加入中粮可口可乐集团，现为中粮可口可乐副总经理[105][106] - 胡建智先生48岁，2011年5月加入中粮可口可乐，现为中粮可口可乐采购部总经理[108] - 胡建智48岁，2011年5月加入中粮可口可乐，现为采购部总经理[109] - 公司持有中糧可口可乐65%股权[111] 财务数据关键指标变化 - 2019年持续经营业务收入171.72亿元，较2018年的156.481亿元增长10%[5] - 2019年毛利率36.5%，较2018年的35.4%提升1.1个百分点[5] - 2019年经调整EBIT为10.252亿元，较2018年的7.688亿元增长33%[5] - 2019年经调整EBITDA为15.449亿元，较2018年的12.642亿元增长22%[5] - 公司董事会建议2019年末期股息为每股0.044元，2018年为每股0.034元[5] - 2019年公司营业收入达171.7亿元，同比增长10%[20][24] - 2019年公司除税前溢利总额10.1亿元，剔除一次性收益，持续经营利润同比增长29%[20][24] - 2019年公司收入171.72亿元，同比增长10%，销量增长6%，毛利率提升1.1个百分点[47] - 2019年公司收入和销量同比分别增长10%和6%，新品贡献收入逾8%[51][52] - 2019年销量增长达6%，收入增长达10%[72] - 2019年出售使用权资产等获得一次性收益约人民币7500万元[72] - 2019年因偿还借贷人民币7.6亿元，融资成本下跌28%[72] - 2019年12月31日，集团无抵押现金及现金等值项目约为人民币8.35亿元，2018年12月31日约为人民币2.43亿元[73] - 2019年12月31日，集团流动负债净额约为人民币26.22亿元，2018年12月31日为人民币24.68亿元[73] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份总数为2,797,223,396股，与2018年持平[74] - 2019年12月31日，集团计息银行借贷约为人民币6.07亿元，2018年12月31日约为人民币11.67亿元[74] - 2019年12月31日，母公司拥有人应占净资产约为人民币45.40亿元，2018年12月31日约为人民币42.19亿元[74] - 2019年12月31日，集团净现金约为人民币2.28亿元，2018年12月31日净借贷约为人民币9.23亿元[74] - 2019年12月31日，集团杠杆比率约为13%，2018年12月31日约为28%[74] - 2019年12月31日，集团在中国内地及香港共雇用19,681名雇员，2018年12月31日为19,910名[75] - 2019年12月31日，内地银行借贷年利率为贷款最优惠年利率 -0.025%，与2018年持平[74] 公司管理层变动 - 4月26日，中粮总裁于旭波因工作调动辞任公司董事长，由中粮副总裁陈朗接任[9] - 2020年1月1日起，庆立军接任栾秀菊成为公司执行董事兼董事总经理[16][17] 公司业务合作与新品上市 - 5月14日，可口可乐拉丁美洲区总裁及其团队来访，考察北京市场并给予高度认可[10] - 9月20日，可口可乐全球热饮项目在中粮可口可乐首发，2019年共上市10个系列新品，占销售收入比例超8%[11] - 2019年魔爪能量饮料与中石油及中石化合作打造逾2000家形象店，收入逾倍增長[60] - 2019年中粮可口可乐区域首次引入无糖茶品牌淳茶舍，上市“普洱消茶”，每瓶含膳食纤维满足成人约32%每日所需[61] - 公司针对都市白领举办乔雅咖啡赠饮活动，接触逾10万目标消费者[64] - 2019年5月公司上市两款运动饮料，爆锐品牌在全球80多个国家年销售额超20亿美元[65] - 2020年公司将与Costa Coffee合作推出高端即饮咖啡[69][70] 公司发展策略与成果 - 2019年公司工作主题为“高质量、国际化、防风险”[28][30][31] - 2019年公司通过引入新品和高毛利包装产品提升产品结构，实现单标箱收入增长[29][31] - 2019年公司开发即饮和新零售渠道等提升营销网络质量[29][31] - 2019年公司推动上下游一体化和物流标准化提升供应链运营质量[29][31] - 2019年公司应用新技术升级管理工具，提升管理效率并降低成本[29][31] - 2019年公司通过174次外部审核，完善风险控制体系保障经营和股东权益[30][31] - 2019年公司主要发展策略为3R2S，即收入增长管理、完善网络发展、提升市场执行、卓越供应链及系统能力建设[40] - 收入增长管理方面，完善价格管理和优化产品结构，推动收入增长，2019年收入增长率高于销量增长率[40] - 完善网络发展方面，通过数字化工具和新零售平台合作，提升网络覆盖及效率，提升新渠道收入占比和渠道份额[41][42] - 提升市场执行方面，加强对重点客户服务，利用图像识别技术提升管理质量和效率，打造重点项目，强化新零售渠道市场表现[42][43] - 卓越供应链方面，推进双重预防机制建设，改善资源产出效率，提升物流配送网络效率及库存管理水平，2019年物流单标箱成本同比下降[44][46] - 系统能力建设方面，设定年度人才盘点计划，为员工设定发展规划和培训计划，鼓励创新[45][46] 各业务线市场表现 - 2019年汽水及包装水行业收入增长较快，高于非酒精即饮行业平均，果汁行业收入呈负增长[48][49] - 2019年公司经营区域内汽水品类销售额市场份额增长0.6个百分点，维持在60%以上[54] - 2019年公司经营区域内果汁品类销售额份额增长0.2个百分点，居行业首位[58] - 公司重点推广2元水纯悦产品，收入高速增长，1元水冰露产品同比也录得增长[58] - 果汁行业整体收入同比下滑，但公司在新产品引领下收入表现优于主要竞品，实现销售收入正增长[55][56] - 2019年服务客户数量增加逾4万家，现代渠道增加1.7万家，餐饮渠道增加6.3万家[67] - 2019年电商渠道收入增长率超过50%[67] 公司未来规划 - 公司计划2020年完成贵州工厂土地签约并启动建设，争取2021年投产[14] - 2020年公司水品类会加大2元水的占比[69][70] - 公司预计除PET价格随油价波动外，原材料价格窄幅波动，毛利率保持稳定[70][71] - 公司预计整体费用率及利润率持续改善，业绩保持健康发展[70][71] - 能量饮料及咖啡品类增长预计未来数年领先其他品类[69][70] 公司ESG管理 - 2019年公司持续完善创新ESG管理体系[116][117] - 公司成立了董事会领导的ESG工作领导小组[116][117] - 公司传承中粮“忠于国计、良于民生”的可持续发展理念[113] - 公司将绿色运营融入企业战略发展愿景[113] - 公司在商业活动及日常运营坚持“节约能源资源，减少污染排放”原则[113] - 公司通过多渠道与利益相关方沟通[120][121] - 公司识别的主要利益相关方包括政府及监管机构等[120][121] - 公司2019年度ESG行动和报告重点涵盖排放物、资源使用、员工权益等关键议题[127] - 公司倡导低碳环保可持续发展理念，遵守多项国家及地方环境法律法规[129] - 2019年公司环境管理未发生重大违规事件[129] - 截至2019年底，公司旗下19家装瓶厂均建立ISO 14001环境管理体系并获认证[130] - 公司利益相关方包括政府及监管机构、投资人/股东、员工等[122] - 公司与政府及监管机构通过重大会议、政策咨询等方式沟通[122] - 公司与投资人/股东通过股东大会、企业中报及年报等方式沟通[122] - 公司与员工通过员工满意度调查、员工座谈等方式沟通[122] - 公司与消费者通过客服热线、工厂参观等方式沟通[124] - 公司与供应商通过供应商考察、公开招投标会议等方式沟通[124] - 截至2019年底，公司下属19家装瓶厂全部建立ISO 14001环境管理体系并通过认证[131] 公司环境数据 - 2019年集团生产产品量增长率为5%[135][136] - 2019年废水排放总量约255万吨，比去年增长1.3%[135][136] - 2019年温室气体排放量2.4万吨，比去年增长4.3%[135][136] - 2019年产生有害废弃物144.32吨，较2018年增加57%[135][136] - 2019年无害废弃物5708.45吨，较去年下降29.8%，因固废产生量下降20%[135][136] - 2019年能源消耗总量折标煤约4.73万吨，单位产品能耗为7.89克标准煤/升饮料[135][136] - 2019年取水量约950万吨，比去年增长6.1%，单位产品水耗为1.49升/升饮料，比去年上升1.3%[135][136] - 2019年制成品所用包装材料总量约24.52万吨，比去年下降2.3%[135][136] - 2019年公司加强7个项目施工建设阶段的环境监理工作[138] - 2019年公司共回收1762吨可回收固体废弃物[140] - 2019年公司节能改造项目节能量折标煤约140吨，节水量1万余吨[147][148] - 2019年公司主要节能项目总投资181.57万元，节能量达140.73吨标煤[149] - 2019年公司主要节水项目总投资113.8万元，节水量达11136吨[152] - 2019年公司18家工厂获饮料行业节水节能“优秀企业”称号[152] - 2019年中粮可口可乐黑龙江工厂获“绿色工厂”称号[152] - 2019年吉林和西安工厂获“节水先进单位”称号[152] - 2019年济南工厂获“济南环境教育基地”称号[152] - 2019年重庆工厂获“重庆两江新区生态文明教育基地”称号[152] - 18家工厂获得饮料行业节水、节能优秀企业称号[153] - 中粮可口可乐黑龙江厂获“国家绿色工厂”称号，吉林厂获“吉林省节约用水先进单位”称号，西安厂获“西安市节水先进企业”称号，济南厂获“济南市环境教育基地”称号，重庆厂获“重庆市两江新区生态文明教育基地”称号[153] 员工权益保障 - 公司建立员工招聘、劳动合同等一系列政策制度，确保员工基本权益，禁止雇佣童工和强迫劳动[155] - 公司通过身份复核等确认应聘人员年龄及身份，将成功应聘人员信息录入人力资源信息管理系统并定期维护[155] - 集团所有员工依法与所属成员公司签订劳动合同，并按规定缴纳社会保险及住房公积金[155] - 公司建立考勤及休假管理规定等制度管理员工工时，发现异常安排调休或支付加班费[157][160] - 公司颁布《员工手册》，帮助员工了解企业文化等内容[157][160] - 集团建立员工沟通和申诉机制，保证员工表达诉求和意见[157][160] - 截至2019年12月底，集团总雇员人数19,681人，未发生重大违反劳动法律法规事件[158][160] - 公司制定《培训管理制度》等，人力资源部负责年度培训计划制定和实施[159][161] - 截至2019年底，