公司股份及市值信息 - 公司已发行股份为4,581,116,843股，每股面值0.02港元，2020年12月31日市值为311,515,945港元[14] - 每手买卖单位为5,000股[14] - 截至2020年12月31日，公司已发行股本为91,622,337港元，分为4,581,116,843股，每股面值0.02港元[100][105] 公司盈利及股息情况 - 2020年每股基本亏损和摊薄亏损均为16.27港仙，中期和末期（拟派）股息均为零[14][15] - 2020年公司实现收入约2,151,811,000港元，税后亏损约984,205,000港元，整体毛利率为14.1%[20][23] - 2020年公司整体收入21.51811亿港元，较2019年的43.1442亿港元同比减少约50.1%，整体毛利率14.1%（2019年：24.6%），税后亏损9.84205亿港元，较去年同期溢利4.28254亿港元减少约329.8%[35][38] - 集团年内税后亏损约9.84205亿港元（2019年：溢利约4.28254亿港元），同比减少约329.8%；扣除非经常性项目后，经调整年内经营性税后亏损约1307.41万港元，去年溢利约4313.88万港元[64][67] - 董事会未建议派付截至2020年12月31日止年度末期股息（2019年：无）[65][68] 各业务线收入及指标变化 - 农业肥料业务2020年收入13.78985亿港元，较2019年的27.35195亿港元同比减少约49.6%[35][38] - 镁产品业务2020年收入7.44836亿港元，较2019年的15.15291亿港元同比减少约50.8%，平均毛利率约17.5%（2019年：27.5%）[35][38] - 农业肥料业务2020年销量616,661吨，较2019年的1,091,589吨减少43.5%；平均售价2,236港元/吨，较2019年的2,506港元/吨减少10.8%；毛利率12.8%，较2019年的22.5%减少9.7个百分点；收入约1,378,985,000港元，较2019年的2,735,195,000港元减少49.6%[41][43][47] - 镁产品业务2020年销量39,156吨，较2019年的60,559吨减少35.3%；平均售价18,951港元/吨，较2019年的25,022港元/吨减少24.3%；毛利率17.5%，较2019年的27.5%减少10.0个百分点；收入约744,836,000港元，较2019年的1,515,291,000港元减少50.8%[41][44][48] - 农业肥料业务和镁产品业务销售占比2020年分别为64.1%及34.6%，2019年分别为63.4%及35.1%[43][46] 公司业务技术优势 - 公司绿色生态肥料板块拥有“红日型”喷浆造粒专利技术、多个知名品牌、国家级农化服务中心[26][29] - 稀镁科技拥有22项高性能镁合金生产工艺和制备方法的技术专利[31][32] 行业政策环境 - 中国是全球最大的肥料生产国和消费国，政府连续十年出台关注“三农问题”的中央一号文件支持肥料行业发展[25][28] - 农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，限制化肥总体施用量，推广新型绿色肥料[26][29] 公司项目及土地相关情况 - 山东红日响应“退城入园”要求，自2019年下半年启动项目，厂房已逐步拆迁[36][39] - 按山东“退城入园”政策，山东红日完成项目后可变更原厂址土地用途，公司有望获土地增值收益[37][40] 公司未来发展规划 - 2021年公司将继续进行技术、产品和营销模式创新，为利益相关者谋福利[32][33] - 公司将对现有业务发展采取审慎态度，追求高质量绿色发展新生态[93] 公司其他收益及费用情况 - 其他收益或亏损净额约60,309,000港元，同比减少约30.4%，因出售物业、厂房及设备，2020年亏损约8,781,000港元，2019年收益约42,089,000港元[45][49] - 销售及市场推广费用约55,377,000港元（2019年：107,917,000港元），占收入约2.6%（2019年：2.5%）[50][54] - 行政开支约237,492,000港元（2019年：295,171,000港元），同比减少约19.5%，因关闭及清拆山东红日厂房[51][55] - 财务费用约179,501,000港元，同比增加约16.8%，因债务交叉违约确认违约利息[52][56] - 所得税开支约56,222,000港元，同比减少约65.6%，因收入减少[53][57] 公司资产减值及拨备情况 - 年内集团确认资产撇销、减值及拨备合共853,464,000港元（2019年：3,134,000港元），其中物业、厂房及设备撇销约660,000,000港元（2019年：零港元）[58][59] - 集团确认商誉减值约4625.2万港元（2019年：零港元），其中镁产品业务约4602.8万港元，其他业务约22.4万港元[60][62] - 集团年内资产注销、减值及拨备共计约8.53464亿港元（2019年：313.4万港元），其中物业、厂房及设备注销损失约6.6亿港元（2019年：零港元）[61] - 集团就贸易应收款项、其他应收款项及按金作出拨备1.47212亿港元（2019年：313.4万港元）[63][66] 公司债务违约及清盘相关情况 - 2020年7月3日，公司本金金额为1.0175亿新加坡元的之后偿票据出现赎回违约[70] - 2020年7月2日，公司向开曼群岛大法院提交清盘呈请及申请委任共同临时清盘人，7月14日委任命令生效[71][72] - 2020年8月18日，开曼群岛大法院向香港高等法院发出请求书，接受一位共同临时清盘人辞任；8月28日，香港高等法院批准认可共同临时清盘人任命的申请[73] - 2020年10月15日，开曼群岛大法院命令将清盘呈请聆讯延至2021年4月19日[73] - 2020年10月28日，共同临时清盘人向新加坡高等法院提出申请，11月30日新加坡高等法院批准该申请[73] - 2020年7月3日到期的次级票据本金总额1.0175亿新加坡元违约[81] - 2020年7月2日公司向开曼群岛大法院提交清盘呈请并申请委任联合临时清盘人[82] - 2020年8月18日开曼群岛大法院向香港高等法院发出请求信，同日接受一名联合临时清盘人辞职[75] - 2020年8月28日香港高等法院批准认可联合临时清盘人的委任及权力的申请[75] - 2020年10月15日开曼群岛大法院下令将呈请聆讯押后至2021年4月19日[76] - 2020年10月28日联合临时清盘人向新加坡高等法院申请认可委任及权力，11月30日获批[77] - 2020年12月23日新加坡债券持有人成立非正式指导委员会，2021年3月7日委任独立财务顾问[79] 公司资金及负债情况 - 2020年12月31日集团银行及现金结余约1.73654亿港元，较2019年的8.32662亿港元减少[91] - 2020年12月31日集团总借贷约21.40789亿港元，较2019年减少约1.8%，资产净值减少约16.0%，负债比率约30.9% [92] 公司矿产资源情况 - 截至2020年12月31日止年度，白云石矿开采、勘探及开发活动支出为零港元[103][108] - 截至2020年12月31日止年度，公司未出产白云石，与2019年相比，白云石矿估计资源量及矿石储量无重大变动[101][107] - 截至2020年12月31日止年度，公司出产蛇纹石288,757吨，与2019年相比，蛇纹石矿估计资源量及矿石储量无重大变动[110][113] - 截至2020年12月31日止年度，蛇纹石矿开发及开采活动支出分别约为7,480,000港元及24,494,000港元，勘探活动支出为零港元[112][114] - 2020年，公司开采活动开支主要用于直接工资、材料等，已计入销售成本[102][108][110][111] - 2020年，蛇纹石矿开发活动开支主要为矿山破碎系统防尘改造，已资本化[110][111] 公司或然负债及资本承诺情况 - 截至2020年12月31日，除财务报表附注披露外，集团无重大或然负债[99][104] - 截至2020年12月31日，除财务报表附注披露外，集团无重大资本承诺[98] - 截至2020年12月31日，集团有资产质押，详情见财务报表附注[97] 公司风险及管理措施 - 公司面临市场、汇率、利率、信用、运营、投资、人力、环境等多种风险，并采取相应管理措施[122][123][124][125][128][127][133][134] - 公司主要运营地在中国内地和香港，面临人民币、港币、新加坡元、美元和澳元的外汇风险，目前未进行外汇风险对冲[123] - 公司严格遵循2004年建立的“客户账户管理程序”控制信用风险[125] 公司合规及员工情况 - 截至2020年12月31日，公司业务运营遵守中国内地及香港的所有有关法律法规[136][138] - 2020年12月31日公司雇员约1670名，2019年约2350名，员工数量减少约28.94%[137][139] - 公司根据员工表现、经验和市场情况定薪酬，福利包括医保、公积金、奖金和购股期权计划[137][139] - 公司与员工关系良好，年内无劳资纠纷或员工数量重大改变影响业务[137][139] - 公司制定投资者关系计划，举办活动与利益相关者保持密切关系[137] - 年内公司与商业伙伴或银行无重大纠纷[137][140] - 公司日常运营采纳资源回收、节能、节水等绿色倡议和措施[134] 公司管理层信息 - 池文富58岁，2000年成立集团，负责整体战略方针和重要营运决策[141][150][151] - 沈世捷63岁，2002年1月加入集团，负责整体业务营运[141][143] - 池静超38岁，有10年企业事务工作经验，2004年8月加入集团，负责整体企业事务[142][144] - 郭孟勇62岁，2011年2月加入集团，现任福建长盛无线电技术开发有限公司副总经理，负责电子工程技术管理[145][148] - 张省本60岁，拥有逾40年会计及核数经验，2004年2月至2007年5月曾任公司独立非执行董事及董事会审核委员会主席[146][149] - 盛洪58岁，拥有超20年企业管理及投资经验，1986 - 1996年任职于华润（集团）有限公司[146][147] - 刘智杰76岁，服务汇丰银行逾35年，2000年12月退任，担任多个委员会职务及多间公司独立非执行董事[152][153] - 陆世炜57岁，2010年5月加入集团，负责监督集团财务、管理会计及公司秘书事宜[154] - 王永翔52岁，有逾20年肥料生产与矿山开采经验，2007年加入集团，负责矿山与肥料生产管理[155] 公司企业管治情况 - 公司2020年全年遵守上市规则附录14所载企业管治守则及报告守则条文，仅存在部分偏离情况[164][165] - 董事会主席池文富因业务安排未出席2020年6月18日及30日股东周年大会，行政总裁沈世捷出席回应股东提问[165] - 独立非执行董事刘智傑因业务安排未出席2020年6月18日股东大会，非执行董事郭孟勇及独立非执行董事盛洪因公出差未出席2020年6月18日及30日股东大会[165] - 2020年董事会检讨公司遵守企业管治守则、监管与法定规定及报告披露情况[170] - 2020年主席分别单独会见非执行董事及独立非执行董事，无其他执行董事在场[170] - 董事会由7名董事组成，3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事，独立非执行董事超三分之一[171] - 董事会授予执行董事负责集团日常管理及执行主要策略方案权力，执行董事需向董事会提供说明及资料[171] - 非执行董事为公司带来专业知识与经验，提供策略性意见[172] - 3名独立非执行董事为董事会提供多元化经验、知识及专业精神，董事会确认其独立性[173] - 董事会认为所有董事2020年履职时间充足[174] - 董事会由7名董事组成，其中3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[175] - 每届公司股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，每位董事至少每3年退任一次[183