公司基本信息 - 公司前称达进东方照明控股有限公司，股份代号00515 [1] - 公司生产设施主要位于广东省中山市及深圳市 [8] - 公司于2006年6月23日在港交所主板上市，是优质PCB生产商，产品应用于多类设备，客户网络广泛[113] - 公司在中山有两家PCB生产厂房，总面积约11万平方米，电路板年产能约475.96万平方呎[113] 公司名称及标志变更 - 2020年3月5日公司建议更改名称，6月22日股东特别大会通过，6月24日开曼群岛公司注册处发出证书，7月28日香港公司注册处确认注册[98] - 2020年8月4日起英文股份简称由「TC ORI LIGHT」改为「CHINASILVER TEC」，中文股份简称由「达进东方照明」改为「中华银科技」[99] - 2020年7月30日起更改公司标志，8月4日起网站由「www.tatchun.com」改为「www.csthltd.com」[99] - 公司网站自2020年8月4日起变更为www.csthltd.com [7] 公司组织架构及人员变动 - 公司董事会现由11名成员组成，含5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事 [15] - 许明于2020年4月9日起获委任为行政总裁，林万安于2020年7月14日获委任为执行董事 [4] - 赖育斌、魏晓民于2020年7月14日获委任为非执行董事 [4] - 丘雨美于2020年7月14日获委任为独立非执行董事 [4] - 邱恩明于2020年4月9日辞任执行董事，李鸿翔于2020年6月22日退任独立非执行董事 [4] - 许明于2020年4月9日获委任为行政总裁，赖育斌于2020年7月14日获委任为主席[24] - 2020年9月9日王猛雷获委任为公司副行政总裁[101] - 执行董事曾拥光48岁，2018年3月27日获委任；许明49岁，2016年9月14日获委任为执行董事，2020年4月9日起任行政总裁[63] - 非执行董事赖育斌42岁、魏晓民52岁，均于2020年7月14日获委任[65] - 独立非执行董事王国安66岁、张唯加29岁于2016年9月14日获委任，陆海林博士71岁于2018年6月6日获委任，丘雨美女士46岁于2020年7月14日获委任[67][69] - 高级管理层陈昌智57岁，2013年8月1日获委任为多家公司财务总监，有逾30年会计及财务经验[70] 会议相关情况 - 本年度公司举行9次董事会会议，许明、曾拥光、麦华智、张唯加、陆海林出席率为100%，郭俊豪出席8次，出席率约88.9%，王国安出席8次，出席率约88.9%，林万安、邱恩明、赖育斌、魏晓民、丘雨美出席率为100%（任期内），李鸿翔出席率为100%（任期内）[18] - 2020年6月22日公司举行2020年股东周年大会，许明、曾拥光、郭俊豪、麦华智、王国安、张唯加、陆海林、李鸿翔出席率为100%，林万安、邱恩明、赖育斌、魏晓民、丘雨美出席率为0%（任期内）[20] - 2020年6月22日公司举行一次股东特别大会，许明、曾拥光、郭俊豪、麦华智、王国安、张唯加、陆海林、李鸿翔出席率为100%，林万安、邱恩明、赖育斌、魏晓民、丘雨美出席率为0%（任期内）[22] - 薪酬委员会本年度召开2次会议，张唯加先生和陆海林博士出席率100%，丘雨美女士因7月14日获委任未参与会议，李鸿翔先生6月22日退任出席1次[34] - 提名委员会本年度召开3次会议，张唯加先生和陆海林博士出席率100%，丘雨美女士因7月14日获委任未参与会议，李鸿翔先生6月22日退任出席2次[37] - 合规委员会本年度召开1次会议，陆海林博士、张唯加先生和丘雨美女士出席率100%，李鸿翔先生6月22日退任未参与会议[39] - 公司审核委员会由四名独立非执行董事组成，本年度共召开3次会议[46][47] - 审核委员会成员出席会议情况：陆海林博士3/3、丘雨美女士1/1、王国安先生2/3、张唯加先生3/3、李鸿翔先生2/2[47] 公司培训情况 - 本年度内，许明、曾拥光、郭俊豪、麦华智、林万安、邱恩明、赖育斌、魏晓民、王国安、丘雨美、李鸿翔接受了类型B培训，张唯加、陆海林接受了类型A和B培训[26] - 公司秘书陈振球为香港执业律师，本年度接受不少于15小时相关专业培训[60][61] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，集团产生亏损约7547.6万港元[41] - 截至2020年12月31日，集团的流动负债超过其流动资产约1.64149亿港元[41] - 截至2020年12月31日，集团1.54762亿港元的银行借款按要求偿还条款被分类为流动负债，但董事不知悉银行有提前偿还意图[42] - 截至2020年12月31日止财政年度，已付/应付集团核数师审核服务费用为1800千港元，非审核服务费用为0[50] - 2020年公司营业额237,572千港元，较2019年的274,477千港元减少36,905千港元，减幅13.4%[72] - 2020年集团营业额约为2.376亿港元，较2019年的2.745亿港元减少13.4%[74][78] - 2020年毛利率为2.1%，2019年为0.7%[78] - 2020年股东应占亏损约为7440万港元，2019年为1.029亿港元[78] - 2020年确认以股份为基础的付款110万港元，2019年为150万港元[85] - 2020年就贸易应收款项及其他应收款项确认减值净额2130万港元，2019年为1890万港元[86] - 2020年末集团资产总值约为5.255亿港元，2019年为5.203亿港元；计息借贷约为1.583亿港元，2019年为1.522亿港元，资本负债比率约为30.1%，2019年为29.3%[88] - 2020年末集团流动负债净额约为1.641亿港元，2019年为9460万港元；流动比率约为0.68，2019年为0.79[88] - 2020年末集团现金及银行结余（包括已抵押银行存款）约为6690万港元，2019年为3720万港元；不包括已抵押银行存款约为2510万港元，2019年为2240万港元[88] - 2020年末集团雇员约537名，2019年为716名[90] - 2020年抵押资产总计187,297千港元，2019年为143,688千港元，其中楼宇2020年为129,143千港元，2019年为111,922千港元；已抵押银行存款2020年为41,771千港元，2019年为14,768千港元；使用权资产2020年为16,383千港元，2019年为16,998千港元[93] - 董事会决定不建议派付末期股息（2019年：无）[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司PCB业务收益下降，原因包括疫情、激烈竞争及中美贸易紧张局势 [9] - 2020年单面板营业额59,420千港元，占比25.0%，较2019年减少23,693千港元，减幅28.5%[72] - 2020年双面板营业额143,794千港元，占比60.5%，较2019年减少1,951千港元，减幅1.3%[72] - 2020年多层板营业额34,358千港元，占比14.5%，较2019年减少11,261千港元，减幅24.7%[72] - 2020年来自LED照明业务的收益为零[72] 公司法律诉讼及索偿情况 - 黎健超向公司追讨164万港元未支付特别花红付款，公司向其反申索524万港元[94] - 公司中国营运附属公司已结清索偿约851.4万元人民币，仍在进行法律程序的索偿为447.7万元人民币，资产保全令总额约749.9万元人民币[96] 公司投资及发展计划 - 2020年9月24日公司拟投资东莞金印再生资源回收有限公司不少于51%股权[102] - 2020年12月15日公司拟收购广州酒类专卖店连锁有限公司不超过49%股权[103] - 公司全资附属公司拟1756.152万元人民币（2078万港元）收购连云港物业，总面积约2195.19平方米[105] - 公司正开发新一期生产设施，总建筑面积120,513.22平方米[76] - 公司将在中山三角镇发展地块建设新一期生产设施，用地65999.7平方米，土地使用期50年，最大容积率从1.5倍增至3.5倍[109] - 中山发展地块新一期建设预计2021年二季度内或之前动工，最早2022年二季度前后分阶段完工，总建筑成本估计2.7亿元人民币[109] - 公司目前正与金融机构及潜在投资者磋商集資方式，尚未签订具约束力协议[109] - 2021年2月2日，中山市达进与战略伙伴订立合作协议，战略伙伴有意用新一期空间运营共享工作间项目，合作期10年[110] 公司环境、社会及管治相关情况 - 公司成立环境、社会及管治工作小组，由不同部门核心成员组成，定期向董事会汇报[117] - 工作小组负责搜集环境、社会及管治资料、评估风险和内部控制机制有效性等[117] - 董事会设定公司环境、社会及管治战略方向，确保风险控制及内部控制机制有效[117] - 报告依照香港联交所主板上市规则附录二十七所载环境、社会及管治报告指引编写[118] - 报告内容涵盖集团环境、社会及管治政策和措施以及整体合规事宜，数据披露范围包括办公室及中山制造厂[119] - 集团使命是保证质量和效率同时降低排放及能源消耗，致力于提供高质量管理等解决社会需求[123] - 董事会按季度审阅环境、社会及管治有关目标及指标，包括污染指数及回收能力[124] - 集团确定的环境方面重要议题有废气排放、废水排放等9项，社会方面有雇佣及薪酬政策等13项[128] - 高度重要性议题有职业健康与安全、产品/服务质量与安全等9项[132] - 集团与雇员、客户、供应商等广泛持份者交流[133] - 集团为持份者提供渠道表达对业务行为和可持续发展管理意见[135] - 2020财年公司排放硫氧化物0.6千克、氮氧化物267.1千克、颗粒物25.9千克[141][142] - 2020年公司污水排放量为516,139.5立方米[144] - 2020年公司共产生21,131.8吨二氧化碳当量（范围1及2）温室气体，每10,000平方呎碳密度44.4二氧化碳当量[147] - 2020年公司范围1（直接排放）二氧化碳当量为151.7吨，其中汽车燃油排放151.7吨[147] - 2020年公司范围2（间接排放）二氧化碳当量为20,980.1吨，其中外购电力排放20,980.1吨[147] - 2020年公司范围3（其他间接排放）二氧化碳当量为0.3吨，其中于堆填区处置的废纸排放0.3吨[147] - 2020年公司范围1、2及3总计二氧化碳当量为21,132.1吨[147] - 2020年公司PCB产量共计4,750,960平方呎[147] - 公司实施制度确保所有排放物符合监管标准，本年度无违反废气、污水、噪音、温室气体及废物相关法律法规事项[139] - 公司通过经ISO 14001认证的环境管理系统管理经营设施及办公室的环境影响，系统每年检讨[138] - 集团回顾年度产生21,131.8吨二氧化碳当量温室气体（范围1及2），每10,000平方呎碳密度44.4二氧化碳当量[148] - 本年度集团产生1,110吨有害废物，每10,000平方呎的有害废物密度为2.3吨[155] - 本年度集团产生57.5千克无害废物，每10,000平方英尺无害废物密度0.1千克[159] - 本年度集团分别消耗1,935.0吉焦耳及90,269.5吉焦耳的直接及间接能源，每10,000平方呎总能源密度193.7吉焦耳[164] - 本年度集团柴油消耗907.0吉焦耳，汽油消耗1,027.9吉焦耳，外购电力消耗90,269.5吉焦耳[165] - 本年度集团总能源消耗（直接与间接）为90,204.5吉焦耳[165] - 自2020年4月起，制造大部分有害废物的一间经营场所停产，致有害废物数量大幅减少[155] - 本年度一间经营场所停产，导致集团用电量大幅度下降[164] - 集团为应对疫情未进行商务航空旅行，选择直航并活用视频会议减少商务旅行[153] - 集团在办公室运营中采取措施减少纸张使用，监控打印量并设打印配额[160] - 集团本年度共消耗605,467立方米水，每10,000平方呎用水密度1,272.1立方米[168] - 2020年12月31日，集团共雇佣约537名雇员，其中男性380名，女性157名[174] - 集团雇员年龄组别主要为31至50岁[174] - 集团采取措施防止水资源流失，如定期管道检查和及时维修