公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立，2010年8月3日A股在上海证券交易所上市，2012年12月5日H股在香港联合交易所上市[2][4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商，还通过子公司从事汽车零部件业务及钢铁等原料贸易[3][4] - 公司H股股份代码为00564，A股股份代码为601717[7] - 公司主要往来银行有中国工商银行郑州建设路支行和中国银行郑州中原支行[7] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼，中国注册办事处和总办事处均为中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号[6] - 公司网站为www.zzmj.com[6] - 公司完成对亚新科和SEG Automotive Germany GmbH的收购后进入汽车零部件市场，形成煤矿机械和汽车零部件两项主要业务[77] 公司管理层信息 - 焦承尧为董事长兼执行董事，贾浩为副董事长兼执行董事[6] - 战略委员会主席为焦承尧，审计委员会主席为李旭冬，提名委员会主席为江华，薪酬与考核委员会主席为李旭冬[7] - 公司授权代表为焦承尧和张海斌，香港法律法律顾问为高伟绅律师行，中国法律法律顾问为海问律师事务所[7] - 焦承尧为公司执行董事兼董事长，拥有丰富履历，毕业于中国矿业大学等，获工程学士、硕士及经济学博士学位[119] - 贾浩为公司执行董事兼副董事长，毕业于上海理工大学，获中欧国际工商学院MBA学位，有丰富工作经历[120] - 焦承堯56岁，现任公司执行董事兼董事长，有丰富工作履历[121] - 贾浩50岁，现任公司执行董事兼副董事长及总经理，有相关工作经历[121] - 向家雨54岁，现任公司执行董事，曾任公司多个重要职位[123][125] - 付祖冈54岁，现任公司执行董事及煤机板块总经理，有长期相关工作经验[124][125] - 王新莹54岁，现任公司执行董事，2016年任洛阳LYC轴承有限公司董事长[127] - 汪滨60岁，现任公司执行董事，2010年至今任亚新科集团总裁兼CEO，2018年2月至今任公司董事[128][129] - 王新莹54岁，现任公司执行董事，高级工程师，2015年2月至今任公司董事[129] - 刘尧44岁，现任公司独立非执行董事，2016年6月至今创立汭疆资本集团并任董事长，2014年6月至今任公司独立非执行董事[131][133] - 李旭冬49岁，现任公司独立非执行董事，高级会计师等，2015年2月至今任公司独立非执行董事，2016年12月至今任天津泰达生物医药工程股份有限公司独立非执行董事[132][133] - 江华自2015年2月起担任公司独立非执行董事，曾为上百家企业提供法律服务[135][136] - 程惊雷自2019年10月起担任公司独立非执行董事，曾任上汽集团多个重要职务[138] - 刘强自2018年2月起担任公司监事会主席和工会主席，拥有经济学博士学位[140] - 王跃自2018年2月起担任公司监事，现任河南机械装备投资集团副总经理[141] - 刘强50岁，2018年2月至今任公司监事会主席、工会主席[142] - 王跃49岁，2018年2月至今任公司监事[142] - 崔蕾蕾38岁，2018年2月至今任公司监事，2019年3月至今兼任公司人力资源部部长[144][147] - 倪威55岁，2018年2月至今任公司监事[145][147] - 周荣48岁，2015年2月至今任公司监事，2018年2月至今任公司煤机板块副总经理[146][147] - 张易辰34岁，2018年2月至今任公司监事，2020年2月至今任公司战略发展部部长[149] - 苑少沖38岁任公司监事，2020年2月至今兼任生产制造部部长[150][151] - 张易辰34岁任公司监事，2020年2月至今任战略发展部部长[151] - 贾浩50岁任公司总经理[153][156] - 付奇50岁任公司副总经理，是高级工程师[154][156] - 张海斌38岁任公司董事会秘书及公司秘书[155][156] - 黄花51岁任公司财务总监，是特许金融分析师和工程师[158] - 李卫平46岁任公司副总经理[159] - 黄花女士现任公司财务总监，有丰富金融及管理经验[160] - 李卫平女士现任公司副总经理，有人力资源及商务管理经验[160] - 张海斌先生现任公司秘书，陈燕华女士任公司秘书助理[162] 公司财务信息 - 2019年公司实现营业收入257.2142亿元，同比减少1.12%；归属母公司所有者净利润10.4025亿元，同比增长24.98%[10] - 2019年公司实现销售收入257.2142亿元，较上年同期下降1.12%[74][76] - 2019年公司股东应占溢利为10.4025亿元，较上年同期上升24.98%[74][76] - 2019年公司每股盈利为0.06元，12月31日贷款余额为31.3749亿元[74][76] - 2019年公司收入为257.2142亿元，较2018年的260.1173亿元减少1.12%[84][85] - 2019年公司毛利为47.9752亿元，2018年为48.5188亿元[80] - 2019年公司年内溢利为11.3991亿元，2018年为9.3891亿元[80] - 2019年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为60.04分，2018年为48.04分[82] - 2019年汽车零部件销售为160.4103亿元，2018年为176.5866亿元[86][87] - 2019年液压支架销售为62.6902亿元，2018年为51.0714亿元[86][87] - 2019年钢铁及其他原料贸易收入为22.4682亿元，2018年为21.3901亿元[86][87] - 2019年煤矿机械配件销售为10.0243亿元，2018年为8.6833亿元[86][87] - 2019年其他煤矿设备销售为0.8653亿元，2018年为1.3696亿元[86][87] - 公司销售成本从2018年的211.5985亿元降至2019年的209.239亿元，降幅1.12%[88] - 公司毛利从2018年的48.5188亿元降至2019年的47.9752亿元，降幅1.12%[88] - 煤矿机械板块毛利率从2018年的23.7%升至2019年的28.7%，汽车零部件板块毛利率从2018年的16.2%降至2019年的12.7%，整体毛利率维持在18.65%[88] - 公司其他收入从2018年的1.0606亿元增至2019年的2.2518亿元，增幅112.31%[88] - 公司除税前溢利从2018年的12.8874亿元升至2019年的15.3008亿元，增幅18.73%[90] - 公司年内溢利及全面收入总额从2018年的8.5636亿元升至2019年的11.262亿元，增幅31.51%[90] - 公司股东应占利润从2018年的8.3234亿元升至2019年的10.4025亿元，增幅24.98%[91][95] - 截至2019年12月31日，贸易及其他应收款项约为58.362亿元，较2018年末减少约4.908亿元[92][96] - 截至2019年12月31日，公司净流动资产约为75.254亿元，流动比率为1.59[93] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为38.6344亿元[94] - 2019年末集团流动资产净额约为75.254亿元，2018年末为69.6804亿元；2019年末流动比率为1.59，2018年末为1.60，流动比率下降因借款及赎回负债增加[97] - 截至2019年12月31日，集团现金及现金等价物为38.6344亿元，主要包括现金及银行存款[98] - 2019年经营活动所得现金净额为32.5741亿元，2018年为10.7274亿元；投资活动所用现金净额为21.5853亿元，2018年为17.4763亿元；融资活动所得现金净额为 - 1.863亿元，2018年为17.1593亿元[98] - 2019年现金及现金等价物增加净额为10.8025亿元，汇率变动影响为0.3715亿元，年初现金及现金等价物为27.4604亿元，年末为38.6344亿元[98] - 2019年经营活动现金流入主要包括除税前溢利15.3008亿元，调整项涉及融资成本等多项内容[100] - 2019年投资活动现金流出净额为21.5853亿元，包括购置物业、厂房及设备等多项支出[100] - 2019年融资活动所得现金净额为 - 1.863亿元，包括借贷现金流入、偿还借贷现金流出等[100] - 截至2019年12月31日止年度，集团资本支出为12.4501亿元，用于购置物业、厂房及设备等[100] - 截至2019年12月31日，集团收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担为3.5035亿元[102][104] - 2019年末具追索权的尚未偿还已背书应收票据为15.4454亿元，2018年末为8.2471亿元[105] - 2019年末公司流动资产净值约为75.254亿元，2018年末为69.6804亿元；流动比率为1.59，2018年末为1.60，下降主因是贸易应付款项及借贷增加[108][109] - 2019年末公司未偿还借贷余额为31.3749亿元，其中流动部分为13.9561亿元；2018年末未偿还借贷为28.6783亿元，其中流动部分为10.1959亿元[110][112] - 2019年末公司来自多家金融机构的可用信贷额度为155.32亿元；2018年末约41.81亿元信贷额度未使用[110][112] - 2019年末公司负债与权益比率为97%，2018年末为106%[111][113] - 2019年存货为36.317亿元，2018年为39.6084亿元[108] - 2019年贸易及其他应收款项为58.362亿元，2018年为63.27亿元[108] - 2019年贸易及其他应付款项为80.0554亿元，2018年为81.3055亿元[108] - 2019年以公平值计量且其变动计入损益的金融资产为13.943亿元，2018年为3.5554亿元[108] - 2019年衍生金融工具资产为1395万元，2018年为440万元；衍生金融工具负债为363万元，2018年为3518万元[108][114] - 2019年银行存款为8.5814亿元，2018年为8.8448亿元[108] 公司战略与发展 - 公司以“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”战略为引领，贯彻“双百行动”要求推动改革[12][15] - 各产业板块探索未来5年发展思路和目标，煤机板块深化“智能化、成套化、国际化、社会化”战略，亚新科推进“高端化、专业化、国际化、梯度化”战略[13][16] - 建立健全以产业板块为主的管控体系，组建煤机事业部，新设商业保理和软件公司，完善内控审计和信息管理职能[14][17] - 优化人才选育用留机制，选聘国际化人才充实总部，开展跨文化跨产业交流融合[18][21] - 探索实施中长期超利润激励方案和股票期权激励计划，建立中长期激励约束体系[19][22] - 智能制造战略布局推进，液压支架关键部件自动生产线投入调试，MES项目完成一期系统开发[20][23] - 煤机板块抓住市场机遇，订单和应收账款回收高质量增长，均创历史新高[25][26] - 升级研发体系，成立智能开采研究院，加强科研顶层设计和系统开发[27] - 公司高端采煤机通过专家鉴定，首套自主综合智能设备提供统一软硬件平台，扩大行业影响力[28] - 2019年公司订货、回款高质量增长，创历史新高，以追求“有利润的订单，有现金流的订单”为导向[30] - 2019年公司推广60余套智能化工作面，国内市场占有率居行业首位[31][33] - 公司成功进军澳洲高端市场，全面打开美国高端市场，巩固俄罗斯市场优势地位[31][34] - 公司区域化标准架型技术开发模式效果明显，大伸缩比液压支架研制成功等多项技术创新成果[32][34] - 2019年公司被确定为制造业单项冠军示范企业[32][34] - 2019年受全球主要汽车核心市场销量下滑及中美贸易摩擦影响，公司汽车零部件板块个别企业增长优于行业[37][40] - 2019年亚新科运营平稳，整体业绩好于汽车行业整体水平，头部企业持续增长[38][41] - 公司强化SEG整合与变革，制定新五年发展战略，积极布局电气化技术产品[42][44] - 2019年5月在长沙设立索恩格新能源汽车技术有限公司[42][44] - 公司全资子公司芝麻街实业一期首开区1.44万平方米改造工程及招租基本完成[43][45] - 2020年公司将强化自主创新推动高质量发展，对煤机产业进行结构性改革[58] - 煤机板块向智能化方向