公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立为股份制有限公司[3][5] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市[3][5] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[3][5] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商[4][5] - 公司还通过附属公司从事汽车零部件业务及钢铁等原料贸易业务[4][5] - 国际核数师为罗兵咸永道会计师事务所，境内核数师为立信会计师事务所[11] - H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司，A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[11] - H股股份代码为00564（香港联合交易所有限公司），A股股份代码为601717（上海证券交易所）[11] - 2020年公司主要往来银行有中国工商银行郑州市建设路支行、中国银行郑州市中原支行[12] 公司人员变动 - 崔凯、杨东升等多人于2021年3月31日获委任为董事[8] - 汪滨、江华等多人于2021年3月31日离任董事[8] - 程翔东、张永龙等多人于2021年3月31日获委任为监事[8] - 崔蕾蕾、倪威等多人于2021年3月31日离任监事[8] - 刘尧于2020年6月5日离任独立非执行董事[8] - 2021年3月31日，杨东升、程惊雷获委任战略委员会成员，付祖冈、江华离任[9] - 2021年3月31日，季丰、崔凯、郭文清获委任审计委员会成员，李旭东、江华、程惊雷离任；2020年6月5日，刘尧离任[9] - 2021年3月31日，郭文清、向家雨获委任提名委员会成员，江华、付祖冈离任；2020年6月5日，刘尧离任[9] - 2021年3月31日，季丰、贾浩、方远获委任薪酬与考核委员会成员，李旭东、江华、程惊雷离任；2020年6月5日，刘尧离任[9] - 崔凱2021年3月开始任公司董事[137] - 楊東升2021年3月开始任公司董事[137] - 程驚雷2019年10月至今任公司董事[139][141] - 季豐2021年3月开始任公司独立非执行董事[140][141] - 郭文氫2021年3月开始任公司独立非执行董事[143] - 方遠2021年3月开始任公司独立非执行董事[144] - 郭文氫2021年3月开始任公司独立非执行董事[145] - 方远2021年3月开始任公司独立非执行董事[145] - 刘源于2018年2月至今任公司监事会主席、工会主席[147][149] - 程翔东2021年3月开始任公司监事[151][152] - 王跃自2018年2月起任公司监事[154][156] - 张永龙自2021年3月起任公司监事[155][156] - 张明林自2021年3月起任公司监事[158][161] - 鲍雪良自2021年3月起任公司监事[160][161] - 崔宗林自2021年3月起任公司监事[163] 公司业务发展 - 公司首套成套化智能综采工作面在平煤二矿正式运行，实现成套化工作面“从0到1”的突破[26][28] - 公司为大同市焦煤矿自主研发制造的首套成套化综放设备验收通过[26][28] - 公司智能工作面在多个煤业集团得到推广和应用，市场占有率稳居行业第一[27][29] - 公司完成土耳其综合项目的合同谈判和技术支持，创下国际市场单个项目合同价值最高纪录[30] - 公司制定五年战略开拓国际市场，加强国际售后市场服务管理[30] - 公司成功获得海关系统AEO高级认证，改善进出口海关管理并降低物流成本[30] - 公司建立更专业的社会化服务体系，售后团队获矿业公司认可和赞扬[31] - 2020年公司开展15631项精益改进工作，创历史新高[31] - 全年精益改善达15,631个，再创新高[33] - 2020年国内汽车销量微降，商用车产销大幅增长，亚新科销售收入和利润快速增长[35][36] - 索恩格在西欧等高成本地区通过减员、减产、部分业务外包及优化产能布局削减成本[39][40] - 索恩格推动总部变革，从大型集团事业部向中型公司转变，优化产品组合结构，缩减亏损订单和经营规模[39][40] - 索恩格研制和推广第二代48V BRM产品，已获部分客户订单，提前布局高压电机研发[39][40] - 芝麻街1958双创园项目一期工程完成，于2020年9月17日举办开园仪式[41][42] - 公司在煤矿机械领域持续研发智能综合技术，完成泵站和三机控制系统开发[44] - 公司在汽车零部件业务推进EcoC、PVD涂层和HPO等新技术产品开发[45] - 公司完成道路国VI和非道路国IV发动机升级部件开发，获新一轮排放升级领先优势[45] - 公司完成对亚新科和SEG Automotive Germany GmbH的收购，进入汽车零部件市场，形成煤矿机械及汽车零部件两大主业[81][83] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年集团实现营业总收入人民币26,519.39百万元，同比增长3.10%[15] - 2020年集团实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,239.15百万元，同比增长19.12%[15] - 2020年公司实现销售收入26,519.39百万元，较上年度同期上升3.10%[80][82][89][90] - 2020年公司股东应占溢利为1,239.15百万元，较上年度同期上升19.12%[80][82] - 2020年每股盈利为0.07元[80][82] - 截至2020年12月31日，公司借贷余额为4,598.90百万元[80][82] - 2020年公司销售成本为19,874.03百万元，2019年为20,923.90百万元[86] - 2020年公司毛利为6,645.36百万元，2019年为4,797.52百万元[86] - 2020年公司年内全面收益总额为1,274.07百万元，2019年为1,126.20百万元[88] - 2020年公司基本每股盈利为71.52分，2019年为60.04分[88] - 2020年公司摊薄每股盈利为71.45分，2019年为60.04分[88] - 2020年公司总收入为265.1939亿元，其中汽车零部件销售149.1467亿元，煤矿机械相关业务收入114.9497亿元；2019年总收入为257.2142亿元，其中汽车零部件销售160.4103亿元，煤矿机械相关业务收入95.5159亿元[91] - 公司销售成本由2019年的209.2390亿元减少5.02%至2020年的198.7403亿元[93] - 公司毛利由2019年的47.9752亿元增加38.52%至2020年的66.4536亿元[93] - 煤矿机械分部毛利率由2019年的28.7%上升至2020年的36.4%；汽车零部件分部毛利率由2019年的12.7%上升至2020年的16.4%[93] - 公司整体毛利率由2019年的18.7%上升至2020年的25.1%[93] - 公司其他收入由2019年的2.2518亿元增加16.72%至2020年的2.6282亿元[93] - 公司其他亏损由2019年的4.1840亿元减少6.07%至2020年的3.9302亿元[93] - 公司销售及分销开支由2019年的10.2064亿元增加11.22%至2020年的11.3519亿元[93] - 公司行政开支由2019年的9.9463亿元增加29.68%至2020年的12.8983亿元[93] - 员工成本从2019年的36.0197亿元略微上升2.54%至2020年的36.9339亿元[94] - 研发费用从2019年的10.1503亿元增加20.63%至2020年的12.2443亿元[94] - 融资成本从2019年的2.4353亿元增加23.25%至2020年的3.0016亿元[94] - 除税前溢利从2019年的15.3008亿元上升26.78%至2020年的19.3989亿元[94] - 所得税开支从2019年的3.9017亿元增加43.81%至2020年的5.6111亿元，实际税率从25.50%上升至28.92%[94] - 年内溢利及全面收益总额从2019年的11.2620亿元上升13.13%至2020年的12.7407亿元[94] - 公司股东应占溢利从2019年的10.4025亿元上升19.12%至2020年的12.3915亿元[96][100] - 2020年末贸易及其他应收款项约为69.9191亿元，较2019年末的58.3620亿元增加约11.5571亿元[97][101] - 2020年末公司流动资产净值约为102.7574亿元（2019年为75.2540亿元），流动比率为1.69（2019年为1.59）[98][102] - 截至2020年12月31日，公司拥有现金及现金等价物29.7873亿元[99][103] - 2020年经营活动所得现金净额为21.2341亿元，现金流入主要包括除税前溢利19.3989亿元[104] - 2020年投资活动现金流出净额为43.4553亿元，主要包括购置物业、厂房及设备支付10.2067亿元等[104] - 2020年融资活动所得现金净额为15.0338亿元，主要包括借贷现金流入净额19.6152亿元等[104] - 截至2020年12月31日止年度，公司资本支出为12.8192亿元，用于购置物业、厂房及设备以及无形资产[104] - 截至2020年12月31日，公司资本承担为收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担4.7879亿元及注册成立一间联营公司投资的资本承担400万元[106][108] - 截至2020年12月31日，具追索权的尚未偿还已背书应收票据为26.943亿元，2019年为15.4454亿元[108] - 截至2020年12月31日，公司流动资产净值约为102.7574亿元，2019年为75.254亿元，流动比率为1.69，2019年为1.59[111][112][113] - 截至2020年12月31日，公司未偿还借款余额为45.989亿元，其中流动部分为9.74亿元，2019年未偿还借款为31.3749亿元，其中流动部分为13.9561亿元[115] - 截至2020年12月31日，公司从各金融机构获得的可用信贷额度为238.74亿元[115] - 截至2020年12月31日，公司从国内外各金融机构获得的信贷额度约202.02亿元尚未使用[115] - 截至2020年12月31日，公司债务与资本比率为146%，2019年12月31日为127%[116][118] - 截至2020年12月31日，公司未偿还借贷余额为人民币4598.90百万元，其中流动部分为人民币974.00百万元；2019年12月31日，未偿还借贷为人民币3137.49百万元，其中流动部分为人民币1395.61百万元[117] - 截至2020年12月31日，公司有来自多家金融机构的可用信贷额度人民币23874.00百万元，约人民币20202.00百万元未使用[117] - 2020年12月31日，公司非衍生金融负债中贸易及其他应付款项等相关负债8523.8百万元，借贷4598.9百万元，租赁负债805.2百万元，赎回负债1420.8百万元[119] - 2020年12月31日，公司衍生金融负债中指定为对冲工具的6.1百万元，不指定为对冲工具的7.5百万元[119] 公司未来规划 - 到“十四五”末，国内煤炭年产量将控制在41亿吨左右，年消费量控制在42亿吨左右，煤矿数量由2020年底的4700处左右控制在4000处左右，建成智能化煤矿1000处以上，采煤机械化程度达90%以上[55][56] - 2025年新能源汽车在新车销售中占比约20%[57] - 2025年混合动力新车在传统能源乘用车中占比超50%[57] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右，混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上[59] - 公司将建立更市场化治理结构，提升治理能力，为股东创造更多价值回报[62][65] - 公司将从多方面建立全球视野，做精主业，探索新产业机会推动高质量发展[63][66] - 煤机业务抓住机遇，做优成套装备及服务，整合资源，成细分领域全球第一[67][69] - 汽车零部件业务推进产能转移，结合研发与多领域，转型成系统解决方案提供商[68][70] - 公司建立适应市场人才管理制度，完善薪酬激励和