公司基本信息 - 公司股票代码为616，网址为www.eminence - enterprise.com[7][8] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行，主要往来银行为恒生银行有限公司[4][7] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，公司股东应占亏损约为2.06192亿港元，2019年股东应占溢利约为5051万港元[10][13][17] - 截至2020年3月31日止年度，每股基本及摊薄亏损均为70.68港仙，2019年每股基本及摊薄盈利分别为33.46港仙及32.10港仙[10][13][18] - 2020年毛利率约为94.8%，2019年约为94.7%[10][13][17] - 2020年综合收入增长约29.7%，从2019年约6222.8万港元增至约8068.2万港元[10][13][17][18] - 2020年亏损主要归因于投资物业公允价值变动亏损、待售发展物业减值及公司发行的可换股债券条款修改净亏损，部分被新收购物业租金收入增加及出售附属公司收益抵消[17] - 公司不建议就截至2020年3月31日止年度支付末期股息，2019年亦无股息[19] - 截至2020年3月31日止年度，公司股东应占亏损约2.06亿港元，2019年为溢利约5051万港元[21] - 2020年毛利率约94.8%，2019年约94.7%，综合收入增长约29.7%[21] - 2020年营业额约8068.2万港元，较2019年增加约1845.4万港元或约29.7%[21] - 2020年每股基本及摊薄亏损均为70.68港仙，2019年分别为33.46港仙及32.10港仙[21] - 董事会不建议派发2020年度末期股息，2019年也无[22] - 截至2020年3月31日止年度，公司营业额约8068.2万港元，较去年约6222.8万港元增加29.7%[64][65][71] - 2020年毛利约7645.5万港元，较2019年约5895.7万港元增加约29.7%，毛利率约94.8%，较2019年约94.7%增加约0.1%[64][66][72] - 2020年除税前亏损约2.09657亿港元，2019年除税前溢利约5091万港元，行政开支约5247.2万港元，较去年约4827.6万港元增加约8.7%[64][67][73] - 2020年融资成本约3157.8万港元，较2019年约3631万港元减少约13.0%[64][68][73] - 2020年股东应占亏损约2.06192亿港元，2019年溢利约5051万港元，本年度税项计入约346.5万港元，去年税项支出约40万港元[64][69][74] - 2020年3月31日公司总资产约46.02993亿港元，银行结余及现金总额约3.57767亿港元，银行借贷总额约14.3174亿港元，资本负债比率约0.5，流动比率约5.9[76][77][81] 物业业务线数据关键指标变化 - 2020年租金及管理费收入总额约6114.2万港元，较2019年增加43.4%[37][40] - 2020年香港物业租金收入约3994.5万港元，较2019年增加约71.2%[41] - 2020年新加坡物业租金收入约273.9万港元，较2019年减少3.6%[44] - 2020年中国湖州物业租金收入约501万港元，较2019年减少约11.7%；管理费收入约1344.8万港元，较2019年增加约24.8%[45] - 截至2020年3月31日，公司在香港物业总账面价值约为7.771亿港元（2019年：约11.294亿港元），物业租金收入约3994.5万港元（2019年：约2333.9万港元），较2019年增加约71.2%[46] - 截至2020年3月31日，公司在新加坡拥有3个住宅单位，总账面价值约为1.48049亿港元（2019年：约1.59831亿港元），物业租金收入约为273.9万港元（2019年：约284万港元），较去年减少3.6%[47] - 截至2020年3月31日，公司在中国浙江省湖州市拥有15座厂房及5座宿舍，总账面价值约为3.37424亿港元（2019年：约3.7413亿港元），物业租金收入及管理费收入分别约为501万港元及约1344.8万港元（2019年：分别约567.3万港元及约1077.5万港元），较2019年分别减少约11.7%及增加约24.8%[48] 证券投资业务线数据关键指标变化 - 2019年5月24日，公司出售香港中环广场写字楼及停车场，收益约5751.1万港元[42] - 2019年9月16日至2020年3月31日，公司出售48.7万股中骏股份，所得款项总额及净额分别约为194.4万港元及约193.7万港元，每股平均售价约为3.99港元，溢利（不包括交易费用）为114.975万港元[50][53] - 公司证券投资公平值亏损约为2042.9万港元（2019年：亏损约1628.3万港元），分部亏损约为2245万港元（2019年：分部亏损约为1650万港元），股息收入约为174.1万港元[51][54] - 截至2020年3月31日，公司在香港上市权益证券投资金额约为3960.6万港元（2019年：约5633.8万港元），投资组合包括5只（2019年：4只）权益证券[52][54] - 截至2020年3月31日，公司重大证券投资总计投资成本5.6828亿港元，股息收入174.1万港元，公平值收益/（亏损）为 - 1786.7万港元，公平值为3.9606亿港元，占集团总资产约0.86%[56] 贷款融资业务线数据关键指标变化 - 2020年公司贷款融资业务利息收入约为1954万港元（2019年：约1960.1万港元），较去年减少约0.3%，分部利润约为606万港元（2019年：约572.6万港元）[60] - 截至2020年3月31日，公司应收贷款本金约为3.29969亿港元（2019年：约3.3601亿港元），贷款融资业务净减值准备约为658.1万港元[60] - 贷款融资业务利息收入约1954万港元，较2019年约1960.1万港元减少约0.3%[62] - 2020年3月31日应收贷款未偿还本金约3.29969亿港元，2019年约3.3601亿港元[62] - 2020年3月31日贷款融资业务净减值拨备约658.1万港元[62] 公司股权及融资相关情况 - 2019年6月17日公司发行本金7000万港元可换股票据，净收益约6950万港元，已按用途全部使用[80] - 2019年6月17日公司订立认购协议，向佳豪发展有限公司发行每年3%票面息率、本金7000万港元的可换股票据，所得款项净额约6950万港元已全用于收购永昌工业大厦余下单位及相关初步调查、规划和设计成本[83] - 2019年11月6日公司宣布董事会建议发行不少于745,166,408股且不多于879,833,072股供股股份，认购价每股0.483港元[84][88] - 公司与结好证券有限公司订立包销协议，包销不少于597,300,276股且不多于731,966,940股供股股份[84][88] - 供股于2020年1月6日获独立股东批准，2月11日完成，拟募集款项净额约3.539亿港元[85][89] - 供股所得款项净额用途包括铜锣湾勿地臣街地盘重建等多项，截至报告日期部分已使用，包括约140万港元用于铜锣湾重建、8000万港元用于潜在收购及投资、5310万港元用作一般营运资金[85][87][89][90] - 2015年可换股票据本金8600万港元，发行于2015年6月12日，到期日2022年6月12日，报告日期未偿还本金4040万港元[92][94] - 2019年Madian Star Limited两次行使2015年可换股票据权利，分别将840万港元和3720万港元按0.06港元兑换价兑换为1.4亿股和6.2亿股股份[92][93] - 2017年可换股票据 - 1本金1600万港元，发行于2017年5月11日，到期日2022年5月11日，报告日期未偿还本金1600万港元，年内兑换权未行使[95] - 2017年可换股票据 - 2本金2820万港元，发行于2017年9月26日，到期日2020年9月26日，报告日期未偿还本金1128万港元，年内兑换权未行使[95] - 2019年可换股票据未偿还本金金额为7000万港元，兑换价为0.91港元（可调整），年内未行使兑换权[97][101] - 截至2020年3月31日，公司已发行普通股总数为931,458,010股（2019年3月31日：2,965,832,059股），每股面值为0.20港元（2019年：0.01港元）[98][102] - 截至2020年3月31日，集团银行借贷约为14.3174亿港元（2019年：约10.75229亿港元），以物业作抵押，物业账面总净值分别约为9.25149亿港元（投资物业）及约24.412亿港元（持作出售发展物业）（2019年：约7.76431亿港元及17.30263亿港元）[99][103] 公司物业项目交易情况 - 公司成功收购九龙琼林街永昌工业大厦100%权益及坚尼地城爹核士街物业，出售告士打道资本中心办公室及停车位[11][13] - 公司申请强拍九龙青山道丰华工业大厦，完成股份合并和供股[11][13] - 永昌项目中，集团通过强拍以3.95亿港元完成收购永昌工业大厦100%，收购余下单位（占13.64%）代价约为6330万港元，地盘面积约为5483平方呎[105][109] - 坚尼地城项目中，集团于2020年3月31日拥有合并地盘，注册面积约为4940平方呎[107][110] - 集团出售资本中心的办公室单位及车位，代价为3.616亿港元，录得出售附属公司收益约为5751.1万港元[112][117] 公司其他财务相关情况 - 截至2020年3月31日，集团无重大或然负债（2019年：无）[114][119] - 2020年3月31日止年度，集团购买物业、厂房及设备投资约466.4万港元（2019年：约148.9万港元），增加投资物业花费约637.8万港元（2019年：约2336.8万港元）[115] - 截至2020年3月31日，集团资本承诺约为3389.1万港元（2019年：约4068.4万港元）[116] - 集团大部分收入和支出以美元、港元、新加坡元及人民币为主，年内无重大汇率波动风险，未使用金融工具对冲[113][118] - 2020年3月31日止年度，集团购置物业、厂房及设备投资约466.4万港元，2019年约为148.9万港元；增置投资物业动用约637.8万港元，2019年约为2336.8万港元[120] - 2020年3月31日，集团有关已订约但未拨备之资本性开支的资本承担约为3389.1万港元，2019年约为4068.4万港元[121] - 2020年3月31日，集团有55名员工，与2019年持平；员工成本约为2333.6万港元，2019年约为2122.2万港元[122][124] - 2020年4月6日，公司全资附属公司Success Edge Limited拟8911.5992万港元收购Nice Able Holdings Limited全部已发行股份及其股东贷款[123][125] 公司业务展望 - 因新冠疫情，公司预计下一个财政年度投资物业租金收入将减少，或影响投资物业公平值[127][131] - 公司将继续发展现有主要业务，开拓其他潜在项目，为股东提供回报[128][132] - 公司对香港物业及证券市场前景持审慎乐观态度，认为长远将持续增长[129][132] 公司管理层信息 - 公司董事长兼行政总裁邝镇涛77岁，1965年毕业于香港大学，有超30年法律领域经验[133] - 公司副董事长雷玉珠62岁，有超30年纺织业经验，2003年获委任为执行董事，2006年获委任为副董事长[134] - 公司独立非执行董事简家汉68岁，有超30年会计及财务经验，2003年起担任该职[135] - 鄺長添77歲，2003年加入董事會，2007年任主席兼首席行政總