公司概况 - 公司自1993年于香港联合交易所上市，是全球领先集装箱制造商和亚太区主要物流服务经营者之一[11] - 公司在中国制造业务有9间厂房，物流业务经营11个集装箱堆场/码头和1间物流公司[12][13] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业额为1546483千美元，2017年为1807819千美元，2016年为1476670千美元，2015年为916433千美元，2014年为1126414千美元[18][25] - 2018年公司股东应占溢利为28021千美元，2017年为72252千美元，2016年为41452千美元，2015年为 - 59434千美元，2014年为 - 2723千美元[20][25] - 2018年基本每股盈利为1.16美仙，2017年为2.99美仙，2016年为1.72美仙，2015年为 - 2.46美仙，2014年为 - 0.11美仙[25] - 2018年每股资产净值为25.54美仙，2017年为27.17美仙，2016年为23.76美仙，2015年为22.05美仙，2014年为24.63美仙[25] - 2018年公司股东应占权益为617630千美元，2017年为656697千美元，2016年为574199千美元，2015年为533014千美元，2014年为595282千美元[25] - 2018年银行结余及现金为249793千美元，2017年为119879千美元，2016年为234774千美元，2015年为209009千美元，2014年为242726千美元[25] - 2018年总负债为377564千美元，2017年为380436千美元，2016年为427760千美元，2015年为365540千美元，2014年为315000千美元[25] - 2018年公司综合营业额为18.07819亿美元，2017年为14.7667亿美元[41][42] - 2018年公司综合股东应占净溢利上升74.3%至7225.2万美元，2017年为4145.2万美元[41][42] - 2018年每股基本盈利为2.99美仙，2017年为1.72美仙[41][42] - 董事会建议2018年末期股息每股普通股7港仙，2017年为2.5港仙，全年总股息2018年为7港仙，2017年为4港仙，派息率约29.9% [43][45] 制造业务线数据关键指标变化 - 2018年制造业务收入为17.80404亿美元，占集团总收入98.5%，2017年为14.43177亿美元[44] - 2018年制造业务生产83.592万个20英尺标准箱，创十年新高，2017年为73.8286万个[44] - 2018年20英尺干货集装箱平均售价为2157美元，2017年为2102美元[44] - 2018年总销量为84.1615万个20英尺标准箱，2017年为71.5733万个[44] - 2018年制造业务除出售收益前税前及非控股权益利润降至1791.1万美元，2017年为5165.5万美元[44] - 2018年制造业业务营业额为17.80404亿美元，占集团总营业额的98.5%，2017年为14.43177亿美元[46] - 2018年生产835,920个廿呎标准箱，创集团十年内新高，2017年为738,286个[46] - 2018年廿呎乾集装箱平均售价为2,157美元，2017年为2,102美元[46] - 2018年总销售量达841,615个廿呎标准箱，2017年为715,733个[46] - 2018年除税前及非控股股东权益前分部溢利降至1791.1万美元，2017年为5165.5万美元[46] - 2018年乾集装箱占集团制造业务营业额的79.5%，2017年为85.5% [48][51] - 2018年53英呎美国内陆乾集装箱及冷冻集装箱产量分别显著增加92.4%及95.7% [48][51] - 2018年生产量为686474廿呎标准箱，2017年为835920廿呎标准箱，2016年为738286廿呎标准箱，2015年为523785廿呎标准箱，2014年为526893廿呎标准箱[27] 物流服务业务线数据关键指标变化 - 2018年物流服务业务营业额降至2741.5万美元，2017年为3349.3万美元[50][52] - 2018年经集团子公司处理集装箱数量减少至约583,000个廿呎标准箱，2017年为659,000个[50][52] - 2018年平均日储存量降至24,000个廿呎标准箱，2017年为33,000个[50][52] 市场环境与业务展望 - 2018年主要经济体征收贸易关税，导致全球经济增长放缓，出口商加快出口使第四季度销售量增长，但同业竞争、材料成本不稳定及汇率波动影响公司业绩[70] - 预计2019年集装箱平均售价将保持稳定，因2018下半年材料成本已趋于稳定且2019年市场需求情况不确定[71] - 市场上新集装箱现有存货量约600,000个廿呎标准箱，公司分别持有约1.5个月和2个月的干集装箱和特种集装箱订单[73][74] - 2018年公司特种集装箱业务显著改善，多款特种集装箱提升分部收入，新研发的PrimeLINE ONE™冷冻集装箱获1000个订单[75][76][78] - 2018年物流服务业务具挑战性，因出口强劲拖累需求，但公司仍会专注发展此业务[80] - 2019年已计划的船舶交付约为161艘，总付运量预计增加约986,000个廿呎标准集装箱[80] - 2018年下半年耐腐蚀性钢材价格呈下降趋势，2019年已逐步回升，预计随中美贸易摩擦缓和价格将趋于稳定[80] - 随着石油价格上涨，2018年海工集装箱需求有所回升，预计2019年需求将持续增长[83][84] - 2018年公司增持Modex Holding Limited的股本权益，显示对海工集装箱业务的信心和发展决心[82][84] 公司管理层信息 - 荣誉主席张允中先生100岁，1993年4月20日获委任董事，2013年5月27日获委任为荣誉主席[86] - 主席兼首席行政总监张松声先生64岁，1993年4月20日获委任，1997年2月1日成为总裁兼首席行政总监，2013年5月27日获委任为公司主席[91] - 陈国梁先生61岁，2012年3月1日获委任，有超39年营销、集装箱堆场管理等相关经验[94] - 张朝声先生66岁，1996年6月26日获委任为执行董事，有超36年集装箱运输业务工作经验[95] - 钟佩琼女士50岁，2015年7月2日获委任为执行董事，2013年2月2日和9月10日分别获委任为首席财务总监和公司秘书，有超27年公共会计等相关经验[96] - 陈国梁61岁，2012年3月1日获委任，在公司附属公司有超39年经验[97] - 张朝声66岁，1996年6月26日获委任，有超36年集装箱运输业务经验[97] - 钟佩琼50岁，2015年7月2日获委任，有超27年公共会计等方面经验[98] - 关锦权70岁，1998年7月15日获委任，有超30年国际会计和融资经验[101][104] - 陈楚基66岁，2013年7月2日获委任，有超41年船务经验[102][104] - 郑辅国70岁，2012年11月1日获委任，2016年1月1日起任Grandland Shipping Limited独立非执行董事[103][105] - 郑辅国2016年12月19日起任卓珈控股集团有限公司独立非执行董事[103][105] - 郑辅国2016年4月1日至2018年3月31日任香港海运港口局成员及推广及外务委员会主席[106][108] - 郑辅国自2013年起为香港经济发展委员会航运业工作小组成员，任期5年[106][108] - 刘可杰60岁，2011年3月1日获委任，2016年7月25日至2017年12月22日任敏捷控股有限公司独立非执行董事[107][109] - 杨岳明73岁，于2008年4月15日获委任为公司独立非执行董事，有超45年法律实务经验[113][114] - 任余东57岁，于2014年4月1日获委任为公司副总裁，在货柜制造方面积逾37年经验[117] - 伍炳鸿46岁，于2016年1月1日起获委任为公司副总裁，在货柜制造和企业管理上拥有逾26年经验[117] 公司治理结构与运作 - 所有董事需最少每三年于股东周年大会上轮值告退一次，但可符合资格膺选连任[114][115] - 张松声于1997年2月1日获委任为总裁兼首席行政总监，2013年5月27日获委任为公司主席[117] - 陈国梁于1994年7月1日获委任为市场推广执行副总裁及总经理，2012年11月1日获委任为首席营运总监[117] - 钟佩琼分别于2013年2月2日及2013年9月10日获委任为公司首席财务总监及公司秘书[117] - 截至2018年12月31日止年度，公司一贯采纳及遵守适用的企业管治守则条文，除若干偏离行为外[121] - 公司主席和首席执行官由张松声一人担任，未分离，董事会认为此结构有利于高效决策和执行[122] - 2018年6月26日股东大会有2名非执行董事和1名独立非执行董事未出席，8月22日股东大会有1名非执行董事和1名独立非执行董事未出席[123] - 公司董事会主席及首席行政总监两职未分离，董事会认为此结构利于决策[126] - 2018年6月26日股东大会，两名非执行董事及一名独立非执行董事未出席；8月22日股东大会，一名非执行董事及一名独立非执行董事未出席[126] - 董事会2018年召开了五次会议，若有需要可召开额外会议[132] - 董事会现由四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，2018年未委任替任董事[132] - 截至2018年12月31日，全体董事出席董事会会议次数均为5/5[132] - 董事可按公司章程细则规定，通过多种方式出席会议，章程细则最新综合版本已登载于公司及港交所网站[135] - 各董事会定期会议发出议程前，会咨询并欢迎所有董事提出事项列入议程[135] - 每次定期董事会会议前至少14天发出正式通知，其他董事会会议发出合理通知[135] - 公司秘书负责整理部分委员会会议记录，薪酬委员会会议记录由另一位指定秘书负责[135] - 董事会及其辖下委员会会议记录详细记录事项及决定，初稿供董事提意见，定稿作记录用[135] - 董事可随时咨询公司法律顾问，如有需要可寻求独立专业意见，费用由公司支付[137] - 重要事项一般以书面决议案方式处理，董事须申报利益，重大关联交易在董事会会议考虑[137] - 公司为董事及高级人员安排了适当的董事及高级人员责任保险[137] - 张松声先生同时担任公司董事会主席及首席行政总监，董事会认为此结构利于决策[137] - 主席在执行董事、管理层及公司秘书协助下，确保董事知悉董事会会议事务及集团信息[140] - 董事会会议文件一般于会议前不少于三个营业日送交董事[140] - 公司秘书促进董事间沟通，确保董事提问获回应并获提供进一步资料[140] - 董事会主席由执行董事出任，负责领导及有效管理董事会[140] - 董事会主席咨询董事会后制定集团策略方向，负责宏观监督管理层工作[140] - 董事会主席在公司秘书协助下，肩负建立公司良好企业管治常规及程序的主要责任[140] - 董事会主席与非执行董事（包括独立非执行董事）于2018年8月21日在无其他执行董事的情况下举行会议[142] - 持有公司全体股东总表决权不少于5%的股东可请求召开股东大会[145] - 持有公司总表决权不少于2.5%或不少于50名有表决权股东可在股东大会上动议决议案[145] - 动议决议案的书面请求需在股东大会举行不少于六周前或发出通知时送达公司[145] - 持有总表决权不少于2.5%或不少于50名有表决权股东可要求公司传阅不多于1000字陈述书[145] - 传阅陈述书的要求需在相关会议举行前不少于7天送达公司[145] - 董事会由九位董事组成，包括四位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事，三分之一董事会成员为独立非执行董事[149] - 非执行董事或独立非执行董事任期一般为二年至三年，须在股东周年大会上退任但可膺选连任[154] - 关锦权先生将在即将举行的股东周年大会上退任且不膺选连任[154] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年在股东周年大会上退任一次但可膺选连任[154] - 董事会可委任董事填补临时空缺或增添成员，新任董事任期至下次股东大会或下届股东周年大会为止并可在同一大会上膺选连任[154] - 公司在其企业网站及港交所网站提供最新