公司2019年整体财务数据 - 公司2019年营业额为712,209千美元[18] - 公司2019年经营亏损为95,960千美元[18] - 公司2019年本公司股东应占亏损为110,230千美元[18] - 公司2019年基本每股亏损为4.56美仙[18] - 公司2019年每股资产净值为21.76美仙[18] - 公司2019年银行结余及现金为119,032千美元[18] - 公司2019年总负债为23,584千美元[18] - 公司2019年流动比率为2.68比1[18] - 公司2019年资本与负债比率为0.04[18] - 公司2019年股本收益率为 - 21.0%[18] 公司2019年与2018年财务数据对比 - 2019年公司综合营收为7.12209亿美元，2018年为18.07819亿美元，营收大幅下降[37] - 2019年公司股东应占综合净亏损为1.1023亿美元，2018年为盈利7225.2万美元[37] - 2019年基本每股亏损4.56美仙，2018年基本每股盈利2.99美仙[37] - 2019年董事会不建议支付末期股息，2018年为每股7港仙[38] - 2019年董事会建议支付特别股息每股13港仙，2018年无[38] - 2019年公司未建议支付中期股息，2018年同期也无，全年股息为每股13港仙，2018年为每股7港仙[38] - 2019年公司经营溢利亏损9596万美元，2018年为盈利3503.1万美元[22] - 2019年公司股东应占权益为5.2581亿美元，2018年为6.56697亿美元[22] - 2019年银行结余及现金为1.19032亿美元，2018年为1.19879亿美元[22] - 2019年总负债为2358.4万美元，2018年为3.80436亿美元[22] - 2019年集团综合营业额为7.12209亿美元，2018年为18.07819亿美元[39] - 2019年公司股东应占综合净亏损为1.1023亿美元，2018年综合溢利为7225.2万美元[39] - 2019年每股基本亏损为4.56美仙，2018年每股基本盈利为2.99美仙[39] - 2019年不建议派末期股息，2018年为每股普通股7港仙；2019年建议出售附属公司派特别股息每股普通股13港仙，2018年无[40] 制造业务线数据 - 2019年制造业务营业额为6.83925亿美元，占集团总营业额96.0%，2018年为17.80404亿美元，占比98.5%[43][44] - 2019年制造业务生产352166个廿呎标准箱，2018年为835920个；总销售量为340304个，2018年为841615个[43][44] - 2019年廿呎乾集装箱年度平均售价约为1779美元，2018年为2157美元[43][44] 物流服务业务线数据 - 2019年物流服务业务营业额为2828.4万美元，处理约660000个廿呎标准箱，2018年为669000个；平均日储存量为25000个，2018年为24000个；维修147000个，2018年为160000个[48][50] 港口货物吞吐量数据 - 2019年中国港口货物吞吐量按年增加8.8%至139.5亿吨，海外贸易货物吞吐量按年上升4.8%至43.2亿吨[50][52] 厦门物流投资股息回报数据 - 2019年厦门物流投资股息回报约为187.2万美元，2018年为95.6万美元[53][55] 公司销售组合数据 - 2019年8月重大出售事项完成后，公司销售组合约66.4%来自干集装箱，33.6%来自特种集装箱[65][68] 市场需求预测 - 中美2020年1月15日签订“第一阶段”贸易协议，缓解了过去18个月的贸易紧张状况，预计市场对新干集装箱的需求将上升[67][68] - 预计来自集装箱贸易公司的干集装箱订单将增加，2020年市场对新干集装箱的需求将上升[71][73] - 可再生及“绿色”能源的迅速增长、大数据行业兴起以及环保关注，是2020年及以后定制特种集装箱需求上升的有利因素[72][73] 集装箱价格走势 - 年内干集装箱平均售价下跌，ISO特种集装箱价格走势与干集装箱相似，定制特种集装箱价格较稳定且毛利率远高于传统干集装箱[75][76][78] 公司业务发展趋势 - 2019年完成出售后，特种集装箱占公司销售显著增加，未来干集装箱需求和竞争影响将减轻，定制特种集装箱平均售价预计维持强劲[77][78] - 市场对干集装箱的需求正逐步回升，公司目前持有约两个月的订单[81][85] - 定制特种集装箱按项目计算，整个过程由数星期至数月不等，公司持续接到订单且无季节性之分[81][85] - 2019年中国货运量及港口货物吞吐量上升，公司会全力发展物流服务业务[82][86] - 公司集装箱货运站业务取得进展，正积极寻找投资机会扩大物流业务，但目前无明确目标[84][86] 公司研发情况 - 公司研发团队主要位于上海宝山，超20名员工专注产品开发，各工厂也有当地研发团队[95][98] 公司财务表现展望 - 2019财年多项出售相关项目影响公司财务表现，2020财年大部分一次性项目不再发生，公司财务表现有望改善[96][98] 公司人员与业务调整 - 公司将招聘更多工程师及技术人员，以应对特种集装箱业务增长[95][98] - 公司定期检视业务模式，“新胜狮”正扩大产品和客户群，暂无空间进一步整合业务[88][91] - 重大出售事项后，公司缩减不同级别人员以精简运营[89][91] - 公司将定期检讨成本结构，特别是新开发产品，以提高成本效益[89][91] - 惠州新厂房将继续提升研发能力，改善整体运营效益[89][91] - 公司将投入更多资源提升研发能力，开发创新特种集装箱[90][92] - 公司预计受惠于使用特种集装箱的行业，减轻贸易量和市场波动影响[97][99] - 公司管理层将推动集团向“新胜狮”转型，成为领先特种集装箱生产商[97][98] 公司董事信息 - 张松声65岁，1993年4月20日获委任，1997年2月1日起任总裁兼首席行政总监，2013年5月27日获委任为公司主席[106] - 陈国梁62岁，2012年3月1日获委任，1994年7月1日加盟公司附属公司，有超40年相关经验[108][111] - 张朝声67岁，1996年6月26日获委任为执行董事，1977年起从事船务业务，有超43年集装箱运输业务经验[109][111] - 钟佩琼51岁，2015年7月2日获委任为执行董事，1996年1月1日加盟集团，有超28年相关经验[110][112] - 陈楚基67岁，2013年7月2日获委任为非执行董事，有超42年船务经验[114] - 柯伟庆46岁，2019年6月26日获委任为非执行董事，2020年2月15日获委任为太平船务董事，2017年10月1日起任太平船务首席财务总监[114] - 郑辅国71岁，2012年11月1日获委任为独立非执行董事，1975年毕业于香港大学，有丰富银行等方面经验[114] - 郑辅国自2016年1月1日起任Grandland Shipping Limited独立非执行董事[114] - 郑辅国自2016年12月19日起获委任为卓珈控股董事[114] - 郑辅国自2016年4月1日至2018年3月31日任香港海事及港口局成员及推广和对外关系委员会主席[116] - 刘可傑先生61岁，2011年3月1日获委任为公司独立非执行董事，曾于2016年7月25日至2017年12月22日任敏捷控股独立非执行董事，2001年12月13日至2020年3月1日任辉煌科技独立非执行董事，现为大湾区投资控股集团独立非执行董事[117][119] - 何德昌先生61岁，2019年10月2日获委任为公司独立非执行董事，毕业于1984年毕业于加拿大蒙特利尔麦基尔大学，现为杜康控股及挪威NorthCape AS独立董事，曾于2011年4 - 11月任Centraland Limited独立董事，2009年9月至2017年2月任力恒化纤科技有限公司独立董事[122][123] - 张松声先生于1997年2月1日获委任为公司总裁兼首席行政总监，2013年5月27日获委任为公司主席[126] - 陈国梁先生于1994年7月1日获委任为市场推广执行副总裁及总经理 - 香港集装箱堆场及码头业务，2012年11月1日获委任为公司首席营运总监[126] - 钟佩琼女士分别于2013年2月2日及2013年9月10日获委任为公司首席财务总监及公司秘书[126] - 伍炳鸿先生47岁，2016年1月1日起获委任为公司副总裁，2001年加入集团，在货柜制造和企业管理上拥有逾27年经验[126] 公司董事任期与选举规则 - 所有董事需最少每三年在股东周年大会上轮值告退一次，但可符合资格膺选连任[124] - 非执行董事或独立非执行董事的委任任期为3年，须在股东周年大会上退任但可膺选连任[151] - 根据章程细则，每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年于股东周年大会上退任一次，但可符合资格膺选连任[151] - 董事会可委任董事填补临时空缺或增添成员，新任董事任期至下次股东大会或下届股东周年大会，并合资格参选[151] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司一贯采纳及遵守适用的企业管治守则条文，存在3处偏离[128] - 守则条文A.2.1，张松声同时担任董事会主席及首席行政总监，两职未分离[128] - 守则条文A.6.5，何德昌因2019年10月2日开始任职独立非执行董事，未参与持续专业发展活动[128] - 守则条文A.6.7，一名非执行董事因处理其他事务，未出席2019年6月26日的股东大会[128] 董事会会议相关情况 - 董事会应每年至少召开四次定期会议，公司2019年召开了七次会议，必要时会召开额外会议[130] - 董事会现由四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，2019年未委任替任董事[130] - 执行董事张松声出席董事会会议次数为7/7[130] - 执行董事陈国梁出席董事会会议次数为7/7[130] - 执行董事张朝声出席董事会会议次数为6/7[130] - 执行董事钟佩琼出席董事会会议次数为7/7[130] - 非执行董事关锦权出席会议次数为3/3，陈楚基为7/7，柯伟庆为4/4；独立非执行董事郑辅国为7/7，刘可杰为7/7，杨岳明为3/3，何德昌为3/3[133] - 公司召开董事会定期会议应发出至少14天通知[133] - 公司秘书负责整理董事会、审核委员会、提名委员会及管理委员会会议记录，薪酬委员会会议记录由另外指定委任秘书负责[133] - 董事会及其辖下委员会会议记录应详细记录会议考虑事项及决定，包括董事疑虑或反对意见[135] - 董事会会议结束后，应在合理时段内先后将会议记录初稿供董事提意见，定稿作记录[135] - 董事可随时咨询公司法律顾问，必要时可由公司付费寻求独立专业意见[135] - 重要事项一般以书面决议案处理，董事须申报决议案事项利益[135] - 与主要股东或董事关连人士的重大交易一般在董事会会议考虑[135] - 公司为董事及高级人员安排了适当的董事及高级人员责任保险[135] - 董事会会议文件一般于会议召开前不少于三个营业日送交董事[138] - 董事会定期会议的议程及相关会议文件应至少在会议日期的三天前送交全体董事[174] - 会议文件均于董事会/其辖下委员会定期会议召开前不少于三个营业日送交董事/其辖下委员会成员[174] 董事会主席职责 - 公司主席与行政总裁角色未分离，由张松声先生同时担任，董事会认为此结构利于决策[138] - 主席在执行董事、管理层及公司秘书协助下，确保董事知悉董事会会议事务并获取集团文件信息[138] - 公司秘书促进董事间沟通，确保董事提问获回应并获提供进一步资料[138] - 董事会主席由执行董事出任，负责领导及有效管理董事会[140] - 董事会主席咨询董事会后制订集团整体策略方向，负责宏观监督管理层工作[140] - 全体董事获咨询是否有事项列入议程，主席指派公司秘书拟定议程[140] - 主席在执行董事及公司秘书协助下，确保董事适时知悉重要及适当事项[140] - 董事会主席在公司秘书协助下，负建立公司良好企业管治常规及程序的主要责任[140] - 主席与董事定时会晤讨论集团事项，鼓励董事提出管理意见[140] - 董事会主席与独立非执行董事于2019年12月13日在无其他董事的情况下举行会议[143] 股东大会相关规则 - 持有公司全体股东总表决权不少于5%的股东可请求召开股东大会[143] - 持有公司全体股东总表决权不少于2.5%的股东，或不少于50名持有公司相关表决权的股东可在股东大会上动议决议案[145] - 动议决议案的书面请求需在股东大会举行不少于六周前或发出通知时送达公司[145] - 持有相关投票权总表决权不少于2.5%的股东，或不少于50名持有相关表决权的股东可要求公司传阅不多于1000字的陈述书[145] - 传阅