公司基本信息 - 公司股票代码为814[37] - 北京市朝阳副食品总公司持股比例为40.61%，其他内资股股东持股比例为15.20%，H股股东持股比例为44.19%[40] - 公司持有北京京客隆首超商业有限公司100.00%股权[41] - 公司持有北京欣阳通力商业设备有限公司55.66%股权[41] - 公司持有北京京客隆(廊坊)有限公司100.00%股权[41] - 公司持有北京联超商业有限公司100.00%股权[41] - 公司持有北京京客隆超市连锁有限公司100.00%股权[41] - 公司持有北京朝批商贸股份有限公司79.85%股权[41] 管理层变动 - 刘跃进自2019年5月24日起不再担任公司执行董事[27] - 张立伟自2019年5月24日起获委任为公司执行董事[27] 宏观环境数据 - 2013 - 2019年全国居民人均可支配收入从18311元增至30733元，扣除价格因素后同比增长率分别为8.1%、8.0%、7.4%、6.3%、7.3%、6.5%、5.8%[45][46] 收入和利润（同比环比） - 2019年主营业务收入为105.55亿元，较2018年增长约1.0%[48][50] - 2019年毛利为15.34亿元，较2018年增长约1.3%[48][50] - 2019年毛利率约为14.5%，与2018年同期持平[48][50] - 2019年利润总额为1.79亿元，较2018年增长约0.7%[48][50] - 2019年归属母公司净利润为5293.54万元，较2018年下降16.4%[49] - 2019年每股基本盈利为0.13元（2018年：0.15元）[49][50] - 2019年拟派每股末期股息0.08元（2018年：0.08元）[49][50] - 2019年零售主营业务收入4104864千元，较2018年的4251207千元下降3.4%[94] - 2019年同店销售下降约3.01%，2018年同店销售下降约0.44%[96][97] - 2019年直营零售业务（除百货商场外）毛利率约17.2%，较2018年的16.4%上升0.8个百分点[91][98][99] - 2019年大卖场、综合超市、便利店、百货商场零售主营收入分别为1145451千元、2583997千元、347959千元、27457千元，较2018年分别下降3.1%、3.1%、4.2%、28.4%[94] - 2019年百货商场佣金收入22311千元，较2018年的32601千元下降31.6%[94] - 朝批集团2019年实现的批发主营业务收入为6842393千元，2018年为6652101千元，同比增加2.9%[113] - 朝批集团2019年分部间销售为433286千元，2018年为3048千元，同比减少12.9%[113] - 朝批集团2019年销售予加盟店铺为2652千元，2018年为3048千元，同比减少13.0%[113] - 2019年批发主营业务收入合计为6411759千元，2018年为6157647千元，同比增加4.1%[113] - 2019年朝批集团批发业务毛利率为11.8%，2018年为11.7%，同比增加0.1个百分点[113] - 2019年主营业务收入为10,555,190千元，较2018年的10,445,548千元增长1.0%，其中零售业务下降3.4%，批发业务增长4.1%[120] - 2019年毛利为1,534,281千元，较2018年的1,514,844千元增长1.3%，毛利率均为14.5%[120] - 2019年净利润为97,087千元，较2018年的106,377千元下降8.7%[120] - 2019年归属母公司净利润为52,935千元，较2018年的63,312千元下降16.4%，剔除租赁准则影响同比增长8.62%[120][135][136] - 2019年其他业务收入为1,103,032,165元，较2018年的1,204,735,274元下降8.4%[120] - 2019年公司基本每股盈利约人民币0.13元，2018年为人民币0.15元[139] 成本和费用（同比环比） - 2019年销售费用为1,952,250,721元，较2018年下降5.9%，主要因业务调整及租赁准则调整[123][124] - 2019年管理费用为301,068,109元，较2018年略有上升0.9%，因社保等开支增长[125][126] - 2019年财务费用为196,678,193元，较2018年的172,697,916元增加，剔除租赁准则影响同比减少30,632,993元[129][130] - 2019年所得税费用为81,715,652元，较2018年的71,212,617元增加，因应课税利润增加[134] - 2019年公司员工成本约为人民币750,557,336元，2018年为人民币748,945,515元[147][148] - 2019年公司退休福利供款计划供款约为人民币66,757,466元，2018年为人民币70,101,635元，供款比例从20%降至16% [151][152] 管理层讨论和指引 - 2020年公司将围绕“商品 + 服务”，引进新技术等补短板，优化线上线下连接[52][54] - 2020年公司依靠供应链和物流优势保障首都生活必需品供应，通过线上订单满足无接触购物需求[177][180] - 2020年零售业务将树立创新思维，融合线上线下边界等满足不同购物场景需求[178][181] - 2020年批发业务将提升营销、信息和物流服务能力，推进物流智能化发展[179][182] 零售业务线表现 - 21间传统便利店升级为“京捷”生鲜便利店，新开3间“京捷”和2间“爱家”生鲜便利店，截至2019年12月31日，“京捷”达40间、“爱家”达13间[70][72] - 5间超市及12间“京捷”生鲜店引入社区便民服务微中心[70][72] - 完成17间店铺装修改造（含1间超市及16间便利店），新开6间便利店（含5间直营及1间加盟）[71][73] - 关闭1间百货商场、2间超市、22间直营便利店及9间加盟便利店[71][73] - 截至2019年12月31日，公司零售店总数为178间[75] - 直营店中百货商场1间、大卖场11间、综合超市57间、便利店83间；加盟店中综合超市1间、便利店25间[76] - 综合超市直营店净营运面积880平方米，便利店直营店净营运面积27,800平方米、加盟店净营运面积78,817平方米，总计259,237平方米[76] - 公司以消费者需求为导向重新规划商品类别，引入新供应商、品牌和产品，加速商品汰换升级[77][78] - 十多种蔬菜实现种植到冷链直配一体化流程，对一季采收全年供应的果蔬开展产地收储[80][82] - 自有APP及小程序配送时效从3小时提升至1 - 2小时，线上销售订单量和客单价稳定增长[81][83] - 公司推进全年营销计划，开展多种促销活动吸引客流并进行精准营销[85][86] - 公司对门店食品安全管理员分批培训，完善食品安全管理制度[88][89] - 常温配送中心优化库存管理，生鲜配送中心严格管理商品品质[91][92] 批发业务线表现 - 公司推进渠道资源引进发展，加强与电商合作，优化物流服务模式[101] - 公司原销售覆盖华北、华中等12个省市，报告期继续拓宽产品销售区域，扩大自有品牌商品分销网络[107][108] - 智能物流项目位于北京房山，总建筑面积逾3.6万平方米，约3万个储位，最大库容135万箱，报告期完成一期库房建设及验收等工作[110][111] - 公司持续根据销量、利润等要素优化商品结构，加快商品更新迭代[105][106] - 公司参加春季糖酒会等会展，搭建海外供应链，增加海外直采商品品牌与品类[105][106] - 公司新增线上线下销售渠道，改善对电商平台和线下终端的营销与物流配送服务[107][108] 公司业务拓展与合作 - 2019年8月16日，公司通过子公司与第三方成立保定朝批，注册资本1000万元，公司间接持股约55.89% [159] - 2019年8月16日，集团成立附属公司保定朝批，注册资本1000万元，朝批商贸出资700万元，持股70%，公司间接权益约55.89%[160] 子公司相关情况 - 济南朝批公司是集团二级子公司，财务报表纳入集团合并范围，但因小股东纠纷，2019年12月数据未计入[161][163][165][167] - 经调整，济南朝批公司2019年资产总额10865.71万元、净资产546.77万元，占集团相应金额比例为1.28%和0.25%；营业收入3604.41万元、净利润 -771.77万元，占比分别为0.31%和 -7.95%[166][167] - 因小股东纠纷，公司核数师对济南朝批部分审计程序无法执行，出具保留意见审计报告[165][167][169][170] - 公司附属公司朝批商贸通过法律手段要求济南朝批小股东返还物品资料，集团采取多种措施解决纠纷[162][163][171][172] 公司债券与融资 - 2019年公司完成4亿元公司债券（第一期）发行，票面利率为3.77% [157] - 2019年3月21日，集团完成发行3亿元短期融资券，利率3.90%，2020年3月24日本息兑付完毕[175] 企业管治相关 - 公司采纳《企业管治守则》原则，提升企业管治水平[184][185] - 报告期内公司除董事轮流退任事项外，符合《企业管治守则》原则及规定条文[186][188] - 《企业管治守则》要求董事至少每三年轮流退任一次，公司公司章程无此明确规定[187][188] - 公司就董事证券交易采纳不低于《标准守则》的行为守则，董事报告期内均遵守[191][192] - 董事会负责公司领导和管控，决定重大事项，部分事务委托管理层执行[193] - 2019年5月24日2018年度股东大会决议，多位董事获选或连任，任期三年至2021年度股东大会结束[194] - 目前董事会由四位执行董事等组成[194] - 公司现届董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，李建文担任董事长[197] - 董事任期为3年，将于2021年股东周年大会结束时届满[195] - 商永田、李春燕及张立伟不领董事袍金，依行政职务领薪酬，有固定基本年薪和绩效奖金[197] - 董事长薪酬由北京市朝阳区国资委核定及批准[197] - 独立非执行董事蔡安活每年领董事袍金154,758元（税前）[197] - 另外两名独立非执行董事每年领董事袍金41,850元（税前）[197] - 董事薪酬于2018年股东周年大会审议并通过[197] - 报告期内董事会有3名独立非执行董事，占比至少三分之一[199] - 公司有至少1名独立非执行董事具备专业资格或财务专长[199] - 公司收到每位独立非执行董事独立性的年度确认[199] 其他重要内容 - 截至2019年12月31日，集团无重大或有负债[175] - 香港茂利升及朝批香港企业所得税税率为16.5%，其他成员公司为25%[132][133]