宏观经济数据 - 中国2020年第一季度GDP较去年同期收缩6.8%[10][13] 香港股市表现 - 恒生指数从2020年1月20日的29,174点下滑至3月19日的21,139点[14][17] - 香港股市全年日均交易额约为922.4亿港元，较去年同期约962.3亿港元减少约4.1%[14][17] - 约40家公司可能跟随京东、网易在港二次上市，股票市值约5430亿美元，将提升港股总市值和交易量[67][70] - 内地A股表现稳定香港股市情绪，疫情若受控香港股市有望反弹，港股IPO和二次上市将加速，外资将回流[67][68][69][70] 港交所业务数据 - 2020年上半年港交所迎来64只新股及59宗IPO，较2019年同期减少约20%[15][17] - 2020年上半年港交所募集资金总额按年增长22%至113亿美元[15][17] - 自2018年新规生效，港交所迎来28家医疗和生物科技公司，共筹集107亿美元[16] 中国合营公司相关 - 公司间接全资附属公司汇盈证券将出资4.45亿人民币（约4.83亿港元）参与成立中国合营公司，占股44.5%[21][22] - 公司拟配售总本金最多达8.5亿港元可换股债券为中国合营公司投资提供资金，所得款项净额约8.29亿港元[24][27] - 可换股债券初步换股价为每股0.65港元[24][27] - 2018年6月，广西铁路将取代广西瀚德集团及北京合源融金成为中国合营公司新伙伴，汇盈证券出资及股权不变[25][27] - 2018年9月，广西交通投资集团将取代广西铁路成为中国合营公司伙伴，汇盈证券出资及股权不变[26][28] - 2019年5月21日，可换股债券配售协议失效[29][31] - 截至报告日期，公司及汇盈证券未取得中证监对成立中国合营公司的批准及授权[30][31] 与Macarthur Court Acquisition Corp.合作 - 2019年7月1日，公司与Macarthur Court Acquisition Corp.订立认购协议，初步认购金额为9900万港元，进一步认购金额为3600万港元，可换股债券本金总额为9900万港元[36] - 公司将向认购人配发及发行2.2亿股初步认购股份，认购价为每股0.45港元，占当时已发行股本约17.87%，占扩大后已发行股本约15.16%[36] - 根据可换股债券换股得出之换股股份及进一步认购股份合共占当时已发行股本约24.37%，占扩大后已发行股本约19.60%[37][38] - 认购协议原最后完成日期为2019年9月30日，后延至2019年12月31日，最终协议已失效[40] 中国富强可换股债券交易 - 2017年10月18日，公司与Pacific Alliance Limited等订立买卖协议，购买本金额为1.53585亿港元的中国富强可换股债券，总代价为4亿港元[44] - 中国富强可换股债券可按初步换股价每股0.06港元兑换为25.5975亿股中国富强换股股份[44] - Pacific Alliance Limited向公司授出认沽期权，可要求其按2亿港元购买本金7679.25万港元的相关可换股债券[44] - 2020年1月24日，公司与Pacific Alliance Limited订立协议，出售相关可换股债券[44] - 交易代价为2亿港元，Pacific Alliance Limited须按约定支付[45] - PAL需在协议签订后立即支付1500万港元作为按金，完成时支付8140万港元进一步付款，余款1.036亿港元按时间表现金支付[46] 其他股权交易 - 2020年2月28日，公司间接全资附属公司以36万港元现金代价收购Speedy Billion 20%股权[48][51] - 2020年3月20日，公司间接全资附属公司出售Telebox Technology Holdings Limited 30%股权，现金代价500万港元，截至6月30日已收100万港元按金[66] - 2020年5月7日，公司全资附属公司拟收购China Bloom International Limited 16%权益，现金代价980万港元，已支付700万港元按金[66] - 2020年8月26日，公司全资附属公司汇盈资本管理有限公司与陈亮先生订立谅解备忘录，以980万港元进一步收购中星国际有限公司16%股权[167] - 截至报告日期，已支付200万港元作为按金[167] 电商及电子营销技术合作 - 2020年3月30日，公司间接全资附属公司与杨先生订立谅解备忘录，拟在电商及电子营销技术领域合作[49][52] - 公司初步考虑与杨先生等建立电商业务平台、提供营销服务等合作事项[50][52] - 为促成合作，附属公司可进行潜在投资，包括认购股份、提供财务支持等[53][55] - 附属公司、杨先生及目标公司须在2020年4月29日或之前签订正式协议[54][55] - 自签订谅解备忘录至签订正式协议或2020年4月29日或商定较后日期为排他期，期间不得与第三方就类似交易合作[56][59] - 2020年4月29日，双方订立补充备忘录，将排他期延长至2020年7月31日或商定较后日期[57][59] - 2020年7月31日，正式协议未订立，合作事项不进行[57][59] - 交易详情在公司2020年3月30日及4月29日公告披露[58][59] 股份配售相关 - 公司拟配售最多2.46亿股配售股份，占配售协议日期已发行股份总数约19.98%，占扩大后已发行股份总数约16.66%，因先决条件未达成，配售协议不进行[60][61][62][63] - 假设配售成功，所得款项总额约6890万港元，净额约6740万港元，用于发展电子商务业务或作一般营运资金等[60][62] - 2020年7月24日，公司订立股份配售协议，拟发售最多2.46亿股配售股份，配售价每股0.2港元，最高数目股份相当于协议日期已发行股份总数约19.98%及扩大后已发行股份总数约16.66% [151] - 假设成功配售全部配售股份，股份配售所得款项总额约4920万港元，所得款项净额约4820万港元，用于一般营运资金约3320万港元及可能业务发展约1500万港元 [151] - 2020年8月25日，股份配售完成，已配发及发行2.46亿股新股份 [151] 可换股债券配售相关 - 2020年7月24日，公司订立可换股债券配售协议，拟发售本金总额最多5200万港元的可换股债券 [153] - 假设换股权按初步换股价0.2港元悉数行使，公司将发行最多2.6亿股新股份，相当于协议日期已发行股份总数约21.12%及扩大后已发行股份总数约17.44% [153] - 假设成功配售全部可换股债券，可换股债券配售所得款项总额约5200万港元，所得款项净额约5020万港元，用于一般营运资金约3520万港元及可能业务发展约1500万港元 [153] - 截至报告日期，可换股债券配售尚未完成 [153] 合营公司Success Health相关 - 2020年7月17日，公司全资附属公司VC Global与Vast Sea及间接全资附属公司Success Health订立合营协议，成立合营公司Success Health开展发明相关商业应用业务[155][157] - 2020年6月，Vast Sea就发明向美国专利商标局申请并获颁临时专利注册，编号63/041,587 [155][157] - 2020年7月17日，Success Health与Vast Sea订立许可协议，Vast Sea将专利独家许可给Success Health [156][158] 购股权相关 - 2020年7月30日，公司与承授人订立购股协议，若承授人全面行使购股权，公司将按每股0.26港元发行及配发1.08亿股新股份[161][165] - 购股权按名义代价1港元分三个等额批次授予承授人，每批可认购最多1200万股新股份[161][165] - 购股权并非按公司根据上市规则第17章采纳之期权计划授出，公司将提呈决议案给予董事特别授权[162][165] - 截至报告日期，授出购股权尚未完成[162][166] 公司综合财务数据 - 2020年上半年公司综合收入约2790万港元，较2019年同期约2150万港元增长约29.8%[72] - 2020年上半年公司股东应占综合亏损约5480万港元，较2019年同期约6830万港元减少约19.8%[72] - 2020年上半年公司股东应占综合亏损减少主因收入增加约640万港元等，部分被应收账款减值损失增加约970万港元抵消[73] - 截至2020年6月30日止六个月，集团综合收益约2790万港元，较2019年同期约2150万港元增加约29.8%[75] - 截至2020年6月30日止六个月，集团股东应占综合亏损约5480万港元，较2019年同期约6830万港元减少约19.8%[75] - 2020年上半年集团总收益约2790.3万港元，较2019年同期约2148.5万港元增加约30%[78] - 2020年上半年收益为27,903千港元，2019年同期为21,485千港元[168] - 2020年上半年除税前亏损为54,334千港元，2019年同期为67,693千港元[168] - 2020年上半年期内亏损及全面开支总额为54,770千港元，2019年同期为68,329千港元[168] - 2020年6月30日非流动资产为75,407千港元，2019年12月31日为90,250千港元[169] - 2020年6月30日流动资产为698,614千港元，2019年12月31日为758,855千港元[169] - 2020年6月30日流动负债为20,746千港元，2019年12月31日为29,169千港元[170] - 2020年6月30日流动资产净额为677,868千港元，2019年12月31日为729,686千港元[170] - 2020年6月30日总资產减流动负债为753,275千港元，2019年12月31日为819,936千港元[170] - 2020年6月30日非流动负债为23,418千港元，2019年12月31日为34,073千港元[170] - 2020年6月30日资产净值为729,857千港元，2019年12月31日为785,863千港元[170] - 2020年1月1日公司总权益为785,863千港元，6月30日为729,857千港元[173] - 2020年上半年公司亏损及全面开支总额为54,770千港元[173] - 2020年出售可换股债券时拨回可换股债券储备导致权益减少1,236千港元[173] - 2019年1月1日公司总权益为1,039,262千港元，6月30日为970,933千港元[173] - 2019年上半年公司亏损及全面开支总额为68,329千港元[173] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为272,288千港元，2019年为26,176千港元[181] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为255,978千港元，2019年所用为8,400千港元[182] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为4,374千港元，2019年为42,510千港元[182] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为20,684千港元，2019年为24,734千港元[182] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为70,788千港元，期末为50,104千港元；2019年期初为138,032千港元，期末为113,298千港元[182] 各业务线财务数据 - 2020年上半年经纪及融资业务总收益约2280万港元，较去年同期约1610万港元升幅约41%，占集团总收益约82%[78][84][87] - 2020年上半年买卖证券等合约的经纪佣金及相关费用约500万港元，较去年同期约620万港元跌幅约19%，占集团总收益约19%[78][85][87] - 2020年上半年融资业务利息收入总额约1670万港元，较去年同期约940万港元上升约79%，占集团总收益约60%[86][88] - 2020年上半年来自经纪业务客户的利息收入约620万港元，较去年同期增长约3%，主要因平均贷款组合增加约4%[86][88] - 2020年上半年放债业务利息收入约1050万港元，较去年同期约330万港元大幅上升约218%，主要因平均贷款组合增加约111%[90] - 2020年上半年经纪及融资业务客户应收账款新增减值亏损约1210万港元（2019年12月31日：减值亏损700万港元）[91] - 2020年上半年企业融资及其他顾问服务业务收益约513.4万港元，较去年同期约536.2万港元减少约4%[78] - 截至2020年6月30日止六个月放债服务利息收入约1050万港元，较去年同期约330万港元增加约218%，放债业务平均贷款组合较去年同期增加约111%[92] - 截至2020年6月30日止六个月