香港经济与股市表现 - 2020年恒生指数从1月的高位29,174点跌至3月的低位21,139点，年底恢复至26,800点水平[8][9] - 2020年香港本地生产总值较上年同期收缩6.1%，失业率在第四季度达到6.6%的16年新高[10][13] - 2021年第一季度香港经济趋于稳定，失业率在截至2021年2月的三个月内微升至7.2%[15] - 香港2021年第一季度失业率上升至7.2%[17] - 2020年香港股市日均成交金额创历史新高，恒生指数从28,189点下跌至27,147点[26] - 2020年香港超过30家证券公司结业，资本市场情绪受到本地及全球问题影响[27] - 香港恒生指数公司将成分股数量增加至100只，并采用8%的权重上限[115] - 恒生指数的增强将使其更具代表性和多样性，保持其作为香港股市最重要基准的地位[116] 中国经济增长 - 中国2020年国内生产总值实现2.3%增长，工业生产和零售在下半年有所回升[11][13] 香港IPO市场 - 2020年香港IPO市场募集资金总额增加，尽管新上市公司数量同比减少3%[14] - 香港新股市场2020年集资金额增加，尽管新上市企业数量同比下降3%[16] 滙盈控股业务拓展 - 滙盈控股2020年通过合营协议和许可协议进入医疗保健市场，核心产品为对抗COVID-19的膳食补充剂AVL-19[22][32] - 滙盈控股2020年在美国和香港成功销售了一定数量的AVL-19产品[36] - 滙盈控股的核心业务包括证券、期货及期权经纪、融资服务、企业融资、资产管理及保险经纪[21][31] - 滙盈控股致力于优化和完善其在线交易平台[28][30] - 滙盈控股通过合营协议和许可协议拓展至医疗保健市场，核心产品AVL-19基于核苷酸和多肽[32][35] - 公司通过其全资子公司VC Brokerage与三方独立第三方成立合资证券公司，出资人民币4.45亿元，占股44.5%[37] - 公司计划通过发行可转换债券筹集最多8.5亿港元，用于合资证券公司的资本贡献及现有业务扩展[38] - 公司在美国和香港成功销售大量AVL-19配方，符合其通过扩大业务举措开拓新兴市场的策略[39] - 公司与Vast Sea Biotechnology成立合资公司Success Health，专注于营养补充剂AVL-19的商业应用[87][89] - AVL-19包含由Vast Sea开发的新型化合物，并已获得美国专利商标局的临时专利注册（编号63/041,587）[87][89] - Success Health获得Vast Sea的独家许可，可在全球范围内生产、销售和开发AVL-19及其核心成分[88][90] - 公司有意收购Success Health的49股股份，占其整个组合的49%，行使价为Success Health估值的90%[100] - 公司有意收购Vast Sea的300,000股股份，占其整个组合的30%，行使价为Vast Sea估值的90%[100] - 公司向授予人II支付1港元，获得购买最多300,000股Vast Sea股份的权利，行使价为Vast Sea估值的90%[101] - 公司向授予人III支付1港元，获得购买最多300,000股Vast Sea股份的权利，行使价为Vast Sea估值的90%[102] - 公司支付1港元获得Vast Sea 90%的估值权利，估值由独立专业评估师确定[105] - Vast Sea Biotechnology与Hopkins Biotech签订分许可协议，授予其在美利坚合众国及分许可地区制造和销售相关产品的独家权利[108] - 分被许可人需支付相关产品销售价格的5%作为专利费，首12个月最低专利费为300万美元[109] - 分许可期初始为2年，若在2021年6月30日前未开始，协议将无效[110] 公司财务与投资 - 公司未能与配售代理达成协议延长配售期间，导致配售协议于2019年5月21日失效[41] - 合资证券公司的合作伙伴发生变化，广西铁路投资集团取代广西瀚德集团和北京合源融金股权投资中心[42] - 广西交通投资集团取代广西铁路投资集团成为合资证券公司的新合作伙伴[43] - 公司与Macarthur Court Acquisition Corp.签订认购协议，初步认购金额为9900万港元，并有权在一年内认购3600万港元的进一步认购股份和9900万港元的可转换债券[47] - 初步认购股份为2.2亿股，占公司当时已发行股本的17.87%[49] - 可转换债券和进一步认购股份的转换股份合计占公司当时已发行股本的24.37%[50] - 公司与认购人签订修订协议，将认购协议的最终截止日期延长至2019年12月31日[51] - 公司向认购人配发及发行220,000,000股初步认购股份，认购价为每股0.45港元，相当于公司当时已发行股本的17.87%[52] - 初步认购股份完成后，认购人有权在一年内按认购价认购进一步认购股份及可换股债券，合计相当于公司当时已发行股本的24.37%[52] - 公司与认购人将最后完成日期从2019年9月30日延后至2019年12月31日[53] - 公司于2017年10月18日宣布购买中国富强金融集团发行的可换股债券，本金额为153,585,000港元，可转换为2,559,750,000股中国富强换股股份，总代价为400,000,000港元[56] - 公司于2020年1月24日宣布向Pacific Alliance Limited出售相关可换股债券，代价为200,000,000港元[57] - Pacific Alliance Limited需在协议签署后立即支付15,000,000港元作为按金，并在完成时支付81,400,000港元作为进一步付款[57] - 公司间接全资子公司Filled Start Limited于2020年2月28日完成收购Speedy Billion Holdings Limited 20%股权，现金对价为360,000港元[60] - 公司通过间接全资附属公司兴满有限公司以360,000港元收购捷亿集团有限公司20%股权，捷亿以“筷品会”品牌经营餐饮业务[64] - 公司计划通过配售246,000,000股新股，每股价格为0.28港元，预计总收益约为68,900,000港元，净收益约为67,400,000港元，用于发展电子商务业务或集团一般营运资金[73] - 公司与杨楠先生签订谅解备忘录，计划在电子商务和电子营销技术领域合作，包括建立电子商务平台和提供人工智能及数据驱动的互动营销服务[65] - 公司计划通过星丰有限公司认购目标公司股份或其他衍生工具，并向相关企业实体提供贷款融资或其他财务支持，以推动电子商务业务在中国内地的发展[66] - 公司与杨楠先生签订补充备忘录，将排他期延长至2020年7月31日或双方书面同意的更晚日期[71] - 公司于2020年7月31日未达成正式协议，考虑合作事项将不会进行[72] - 公司计划通过配售新股，配售股份占已发行股份总数的约19.98%，占扩大后已发行股份总数的约16.66%[73] - 公司已支付7,000,000港元作为定金[77] - 公司出售Telebox Technology Holdings Limited的30%股权，现金对价为500万港元[78] - 公司收购中星国际有限公司32%股权，总现金对价为1960万港元，其中已支付1100万港元作为定金[78][80] - 公司发行可换股债券，本金为40,000美元，期限为3年，到期日为2023年7月8日，票面利率为零[80] - 公司收购艾伯科技股份有限公司发行的可换股债券，本金为576万港元，现金对价为681.6万港元，票面利率为7.5%，到期日为2022年4月3日[81][82] - 公司通过配售新股筹集约4920万港元，计划用于一般营运资金（约3320万港元）和业务发展（约1500万港元）[83] - 公司通过配售股份筹集约4920万港元，其中4820万港元净额将用于一般营运资金（约3320万港元）和业务发展（约1500万港元）[84] - 配售股份数量为246,000,000股，占已发行股份总数的19.98%，扩大后占16.66%[84] - 公司通过配售可换股债券筹集约5200万港元，其中5020万港元净额将用于一般营运资金（约3520万港元）和业务发展（约1500万港元）[85][86] - 可换股债券若全部转换，将发行260,000,000股新股份，占已发行股份总数的21.12%，扩大后占17.44%[85][86] - 公司计划向承授人授予108,000,000股新股份，每股认购价为0.26港元[92] - 购股权按名义代价1港元分三个等额批次授予承授人，每批次可认购最多12,000,000股新股份[92] - 由于魏大航先生辞职，公司终止了购股权协议，不再向承授人授予任何购股权[94] 公司财务状况 - 公司2020年综合收益约为7790万港元，同比增长58%[126] - 公司2020年综合亏损减少至3170万港元，较2019年的9340万港元减少66%[126] - 公司2020年亏损减少主要由于收益增加2870万港元及持作买卖财务资产的已变现及未变现收益净额变动4000万港元[127] - 公司经纪及融资业务收益占比76%，同比增长56%[131] - 公司来自放债业务客户的利息收入同比增长194%[131] - 公司销售及分销医疗保健产品业务收益占比12%，同比增长100%[131] - 经纪及融资业务2020年总收益为5920万港元，较2019年的3780万港元增长56%，占集团总收益的76%[133][135] - 经纪佣金及相关费用2020年为1380万港元，较2019年的1180万港元增长17%，占集团总收益的18%[134][135] - 2020年每日平均交易额较2019年增长35%[134][135] - 融资业务利息收入2020年为4380万港元，较2019年的2320万港元增长89%，占集团总收益的57%[136][138] - 放债业务利息收入2020年为3080万港元，较2019年的1050万港元增长194%，主要由于平均贷款组合增长2.8倍[137][138] - 2020年经纪及融资业务税后营业利润为310万港元，较2019年的1260万港元下降，主要由于集团内部贷款财务成本增加[141] - 2020年配售及包销佣金为160万港元，较2019年的130万港元有所增长[140] - 2020年经纪及融资业务客户应收账款减值损失为2160万港元，较2019年的700万港元增加[139] - 截至2020年12月31日，公司应收经纪及融资业务客户款项的额外减值亏损为21,600,000港元，较2019年的7,000,000港元显著增加[142] - 2020年公司配售及包销佣金为1,600,000港元，较2019年的1,300,000港元有所增长[142] - 2020年经纪及融资业务的除税后经营溢利为3,100,000港元，较2019年的12,600,000港元大幅下降[143] - 2020年企业融资及其他顾问服务业务收入为9,200,000港元，较2019年的10,300,000港元有所下降，除税后经营亏损为2,600,000港元，较2019年的2,800,000港元略有改善[146][147] - 2020年资产管理业务的除税后经营亏损为1,700,000港元，较2019年的1,600,000港元略有增加[149][150] - 2020年保险经纪业务的经营亏损为659,000港元，较2019年的484,000港元有所增加[152][154] - 截至2020年12月31日，公司持有的香港上市股本证券市值为247,300,000港元，占公司总资产的27%，较2019年的162,100,000港元和19%有所增加[155][158] - 2020年自营买卖业务的净收益为13,300,000港元，包括已变现亏损12,200,000港元和未变现收益25,500,000港元，较2019年的净亏损26,700,000港元显著改善[157][159] - 公司自营买卖业务在2020年录得税后经营溢利约950万港元，相比去年同期的亏损约2840万港元有显著改善[172] - 公司持有的交易性金融资产在2020年底总额为247,338百万港元，占总资产的26.63%[170] - 公司通过合资公司SHGL进入医疗保健产品市场，2020年录得收益约950万港元[173] - 公司2020年未分配行政成本约为3400万港元，较去年同期的5120万港元减少约1720万港元[176] - 公司2020年所得税开支约为180万港元，其中包括即期税项开支240万港元和递延税项抵免56万港元[177] - 公司2020年融资成本约为280万港元，其中240万港元与可换股债券的利息开支相关[178] - 公司2020年员工总数增加至64人，薪资及员工福利成本增加约610万港元，主要由于2020年授予的股票期权费用[181][182] - 截至2020年12月31日，公司共有64名雇员，较2019年的63名增加1名[184] - 2020年公司薪金及员工福利成本为43,700,000港元，较2019年的38,700,000港元增加12.9%[184] - 2020年公司银行结余及现金为64,200,000港元，较2019年的70,800,000港元减少9%[189] - 2020年公司流动资产净值为788,600,000港元，较2019年的729,700,000港元增加8%[189] - 2020年公司拥有人资金为839,300,000港元，较2019年的785,900,000港元增加7%[189] - 2020年公司流动比率为10倍，较2019年的26倍有所下降[189] - 公司采取审慎的财务政策，几乎所有银行结余及现金均以港元定值，并存放于定期存款、储蓄存款及往来账户[186][187] - 公司通过内部资源、经营业务产生的现金收益以及发行新股份及可换股债券为业务运作及投资提供资金[185] 公司未来展望 - 公司预计经济下行压力将持续，市场恢复需要一定时间[114] - 公司将继续探索中国市场商机并投入更多资源[121] - 公司通过合营协议及许可协议拓展医疗保健市场[122] - 公司预计更多中资企业及中国新经济公司将在香港上市，长远利好香港股市[119] - 公司看好新成立的医疗保健业务分部将为股东带来稳健正面业绩[120]