财务数据关键指标变化 - 2013年公司收入8.737亿港元，较2012年的11.537亿港元减少24%[10] - 2013年公司毛利8692.4万港元，较2012年的4.59298亿港元减少81%[10] - 2013年公司所有者应占亏损5.52459亿港元，较2012年的1.06782亿港元增长4.17倍[10] - 2013年毛利率为10%，较2012年的40%下降30个百分点[10] - 2013年公司每股亏损44.26港仙，2012年为8.55港仙[24] - 2013年集团收入总额约8.737亿港元，较2012年约11.537亿港元减少24.3% [40] - 2013年葡萄及葡萄汁成本占销售成本约46%，较2012年的约42%增加4% [42] - 2013年整体毛利率由2012年的40%减至10%（扣除存货减值拨备前为34%）[44] - 2013年其他收入、收益及亏损减少30.1%至300万港元（2012年为430万港元）[46] - 2013年政府补助金增至340万港元（2012年为260万港元）[46] - 2013年分销开支占集团收入约47%（2012年为32%），其中广告及市场推广开支占约25%（2012年为16%）[47] - 2013年行政费用占集团收入的百分比为22%（2012年为14%）[48] - 2013年所得税费用因额外税费增加，上一年度应课税收入额外税费为1080万港元（2012年为410万港元），税务稽查额外税费为2560万港元（2012年无）[49] - 经营活动现金流出从2012年的1.675亿港元变为2013年的7490万港元[51] - 投资活动现金流出净额约为6200万港元，2012年为现金流入1540万港元[51] - 融资活动所得现金净额减少至约1930万港元，2012年为1.198亿港元[51] - 2013年12月31日，现金及现金等价项目及定期存款为1.969亿港元，2012年为2.939亿港元[56] - 2013年12月31日，债务净额为 - 1.079亿港元，2012年为 - 1.83亿港元；权益总额约为11.292亿港元，2012年为16.434亿港元；负债资产比率为 - 11%，2012年为 - 13%[57] - 2013年12月31日，短期借贷为8910万港元，2012年为1.11亿港元；公司市值约为17.97亿港元，2012年为17.6亿港元[58] - 2013年12月31日，银行借贷约6360万港元，2012年为7400万港元；土地及楼宇抵押约2.517亿港元，2012年为2.47亿港元[59] - 截至2013年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为1.757亿港元，2012年为1.807亿港元[67] 各条业务线表现 - 公司目前制造及销售超100种葡萄酒产品[6] - 2013年售出葡萄酒总瓶数约2970万瓶，较2012年约3810万瓶下降[26] - 红葡萄酒约占集团2013年收入的82%，2012年为84%[26] - 集团现有约320种进口葡萄酒产品，品牌数量约90个[30] 各地区表现 - 2013年12月31日，集团在天津有2间自营专卖店，上海有1间自营专卖店，国内各省市有128间特许经营零售店[31] - 2013年12月31日，集团自营专卖店和特许经营零售店总数为131间，其中自营3间，特许经营128间[33] - 中南地区特许经营零售店有78间[33] - 华东地区自营专卖店1间，特许经营零售店24间，总数25间[33] - 西北地区特许经营零售店1间[33] - 东北地区特许经营零售店4间[33] - 华北地区自营专卖店2间，特许经营零售店21间，总数23间[33] 管理层讨论和指引 - 2013年财务业绩下降归因于收入、毛利及其毛利率减少[25] - 收入下降原因是国内葡萄酒需求疲软和政府限制宴请政策[25] - 毛利率减少主要因部分自产制成品被视为陈旧存货而作拨备[25] - 公司计划以4亿元人民币出售附属公司持有的酒堡及相关设施[63] - 公司为各级员工制定薪酬方案并提供福利，致力于员工培训及发展[64] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2013年12月31日，已发行股份数目为12.482亿股[16] - 2010年天津酿酒厂新生产及研发设施建成，年产能增至70,000吨（约93,300,000瓶）[38] - 配售及公开发售所得款项净额约为7.24亿港元，截至2013年12月31日，实际动用6.85亿港元[62] - 2013年12月31日，集团在香港和中国共聘用662名员工，2012年为678名[67] - 2013年12月31日，根据购股计划已授出但尚未行使的购股期权共1010万份[67] - 郝非非先生60岁，2012年12月获委任为公司执行董事，2014年1月获委任为主席[70] - 尹吉泰先生54岁，2014年6月获委任为公司执行董事及总经理，1992年加盟集团[71] - 孙咏健先生47岁，2014年6月获委任为公司执行董事，2014年3月加盟集团[74] - HERIARD - DUBREUIL Francois先生69岁，2004年8月获委任为公司副主席及非执行董事[75] - Jean - Marie LABORDE先生69岁，2009年2月获委任为公司非执行董事，2004年9月加入公司主要股东Remy Cointreau S.A.出任行政总裁[76] - 王正中现年78岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒行业有近40年经验[78] - ROBERT Luc现年61岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒业服务逾20年[79] - 石敬现年47岁，2013年12月获委任为公司非执行董事，多年从事企业融资及财务管理工作[80] - 杨鼎立现年45岁，2011年1月获委任为公司独立非执行董事，为she.com国际股份有限公司行政总裁及创办人[83] - 孙如暐52岁，2012年11月获委任为公司独立非执行董事，为中国服饰控股有限公司执行董事[84] - 张国旺博士现年58岁，2014年11月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年行政及管理经验[85] - 杨志达现年48岁，为公司财务总监兼公司秘书，具备核数、企业重组及企业融资服务经验[87] - 截至2013年12月31日止年度，公司已采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[92] - 公司拟指定一名独立非执行董事，届时董事会将有3名执行董事、5名非执行董事及4名独立非执行董事[93] - 截至2013年12月31日，公司独立非执行董事成员人数少于董事会成员人数的三分之一[93] - 2013年1月1日至2013年12月31日，公司违反上市规则多项财务条文[94] - 公司董事确认2013年全年遵守董事进行证券交易的标准守则[97] - 2013年12月31日，董事会由3名执行董事、6名非执行董事及3名独立非执行董事组成[99] - 公司已委任足够独立非执行董事，且获3名独立非执行董事的年度独立性确认书[102] - 截至2013年12月31日，除特定董事外，董事之间并无关系[103] - 董事会负责制订策略等，日常运作授权管理人员，每年安排4次会议，2013年共举行5次定期会议[104] - 截至2013年12月31日，白智生、郝非非、黄亚强等多位董事董事会会议出席率为100%（5/5），许浩明出席率为80%（4/5），王卫东出席率为80%（4/5），石敬因12月1日获委任出席率为0%（0/0）[106] - 截至2013年12月31日，提名委员会成员白智生、许浩明、杨鼎立、孙如暐出席率均为100%（1/1）[121] - 公司所有非执行及独立非执行董事指定任期为三年，须最少每三年轮流退任一次会议，获委任填补临时空缺的董事留任至下届股东大会并可重选连任[117] - 提名委员会于2012年3月成立，截至2013年12月31日，主席为执行董事白智生，其他成员许浩明、杨鼎立、孙如暐为独立非执行董事，独立非执行董事占多数[120] - 主席白智生负责领导董事会，确保董事获扼要说明会议事项；总经理郝非非指导公司业务经营及实行策略以达商业目标[122] - 所有董事在会议前最少三日获提供完整董事会文件及相关资料，有机会提出商讨事项列入议程，提问会获全面回应[107] - 董事可自行向管理人员查询资料、要求公司秘书提供意见服务，新委任董事有入职方案[108][109][113] - 公司为董事及要员法律行动作投保安排，非执行董事提供酿酒业知识技能，独立非执行董事参与会议、制定策略、处理利益冲突等[116] - 董事不断获法律、规管、业务及市场最新资料，2013年度所有董事参与持续专业发展并阅读相关资料[112][113] - 2013年度董事培训类别多为B（阅读/研究培训或其他材料），石敬为A、B[114] - 薪酬委员会于2005年成立，截至2013年12月31日，主席为杨鼎立，其他成员包括董景瑞、王正中、许浩明及孙如暐[124] - 截至2013年12月31日，薪酬委员会成员出席率均为100%（1/1）[127] - 执行董事薪酬包括底薪、房屋津贴及退休金，2013年度公司未向执行董事支付酌情花红[128] - 截至2013年12月31日，高级管理人员（包括执行董事）薪酬范围在零 - 100万港元的有3人，100.0001 - 200万港元的有3人[129] - 编制2013年12月31日止年度财务报表采用香港财务报告准则及香港会计准则[131] - 董事会认为集团拥有足够资源于可见将来继续营运，应按持续经营基础编制财务报表[131] - 公司内部监控框架包括制定清晰管理架构和定期汇报财务资料[132] - 公司继续保留合资格会计师团队监察会计及财务申报职能[133] - 2013年公司获核数师告知匿名人士针对集团若干交易事项的指称，董事会授权审核委员会调查[136] - 内部调查于2016年10月24日完成，报告指出销售安排、不可销售库存及可能低估销售费用三方面问题[136] - 截至2013年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，许浩明博士为审核委员会主席[138] - 截至2013年12月31日止年度，审核委员会共举行两次会议，许浩明、杨鼎立、孙如暐出席率均为100%（2/2）[139][143][145] - 截至2013年12月31日止年度，集团核数师提供核数服务酬金为4943千港元[145] - 公司建立多个与股东通讯的渠道，包括股东周年大会、公司网页、发布报告和公告等[149][150] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前最少20个营业日寄发予股东[151] - 任何持有不少于公司实缴股本十分之一且有投票权的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在送达要求后2个月内举行[153] - 公司暂无2013年股东周年大会，董事会将召开大会批准2012及2013年度经审核财务报表[154] - 公司聘请外聘内部控制顾问审阅内部监控系统，审查仍在进行中[137] - 审核委员会负责协助董事会监督集团财务申报等多项事宜，并向董事会汇报工作结果及建议[138] - 公司秘书杨志达先生直接向董事会负责，已遵守上市规则相关规定[146] - 2013年12月31日，公司市值约为17.97亿港元，已发行股本12.482亿股，收市价每股1.44港元[157] - 公司股份于2013年3月22日上午九时正暂停在联交所买卖，继续暂停直至另行通知[157] - 董事不建议就截至2013年12月31日止年度向公司股东派付任何股息[163] - 执行董事及非执行董事与公司订立的服务合约为期三年，可由一方发出不少于两个月书面通知终止[172] - 独立非执行董事任期为三年[173] - 购股权计划于2004年12月6日获批准及采纳[178] - 行使根据购股计划批授的所有购股权可发行的公司股份总数，不得超过2005年1月26日已发行股本的10%或公司不时已发行股本的30%[181] - 2013年12月31日，公司根据购股计划已授出可认购2645万股股份的购股权，其中可认购1635万股股份的购股权已失效、注销及行使[181] - 公司或会额外授出可认购9355万股股份的购股权，相当于报告日期已发行股份总数约7.5%[181] - 承授人接纳批授购股股权建议时，须支付1.00港元的对价[183] - 购股计划于2004年12月6日起10年内有效，可提前终止[185] - 2013年1月1日至12月31日，白智生等董事及其他雇员持有的尚未行使购股权数量未变，总计1010万份[188] - 2005年1月27日授出的购股权（白智