财务数据关键指标变化 - 2017年公司收入为3.835亿港元，较2016年的4.522亿港元减少15%[7][18] - 2017年公司毛利为9936.3万港元，较2016年的1.13357亿港元减少12%[7] - 2017年公司所有者应占亏损为1.33625亿港元，较2016年的1.00632亿港元增加33%[7] - 2017年公司毛利率为26%，较2016年的25%增加1个百分点[7] - 2017年公司每股亏损为10.71港仙，较2016年的8.06港仙有所增加[18] - 2016年至2017年，售出葡萄酒总瓶数从约2070万瓶降至约1890万瓶[19] - 2017年红葡萄酒收入约占集团年收入的71%，2016年为79%[19] - 2017年集团收入总额约3.835亿港元，较2016年约4.522亿港元减少15%[32] - 2017年葡萄及葡萄汁成本占集团总销售成本约43%，与2016年相似；制造间接开支占比与2016年相比增加3%[33][35] - 整体毛利率由2016年的25%略增至2017年的26%；2017年红、白葡萄酒毛利率分别为24%及30%[36] - 截至2017年12月31日止年度，其他收入、收益及亏损转为亏损470万港元，2016年为收益230万港元[37] - 2017年分销成本占集团收入约29%，2016年为28%；广告及市场推广开支占比从2016年的6%降至4%[42] - 2017年行政费用占集团收入的百分比为30%，2016年为19%[43] - 2017年集团红、白葡萄酒平均出厂售价较2016年每瓶21.8港元略有下降[32] - 经营活动所用现金从2016年的6660万港元降至2017年的1850万港元[45] - 投资活动现金流出净额约为1280万港元（2016年为300万港元）[45] - 融资活动所得现金净额减少主要因借贷所得款项净额减少2480万港元（2016年为8440万港元）[45] - 2017年12月31日，现金及现金等价项目及短期存款为8210万港元（2016年为9070万港元）[48] - 2017年12月31日，债务净额为6340万港元（2016年为2660万港元），权益总额约为2.456亿港元（2016年为3.612亿港元），负债资产比率为21%（2016年为7%）[49] - 2017年12月31日，借贷为1.455亿港元（2016年为1.173亿港元），公司市值约为17.97亿港元（2016年为17.97亿港元）[50] - 委托银行贷款约5980万港元（2016年为1.006亿港元），以附属公司土地及楼宇约1.908亿港元（2016年为1.916亿港元）作抵押[53] - 截至2017年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为1.151亿港元（2016年为1.319亿港元），同比减少12.74%[58] 各条业务线表现 - 公司目前制造及销售超过100种葡萄酒产品[4] - 公司现有超100种“王朝”品牌葡萄酒产品，超200种进口葡萄酒产品，品牌数量约80个[20] - 2017年天津酿酒厂生产及研发设施年产能为70000吨（约相当9330万瓶），出售事项完成后，预期年产能将由70000吨减至50000吨[28] - 公司正对销售及分销模式进行改革，包括与经销商合作加强控制零售价、提升监控营销费用的有效管理、精简销售及分销结构加强对销售渠道的直接控制[19] - 公司在天猫商城及京东商城经营在线商店，虽2017年网上销售额微不足道，但对业务前景乐观[25] - 公司有十多个长期的主要葡萄汁供应商，主要位于天津、山东、河北、宁夏及新疆等地，也从海外进口葡萄汁[27] 各地区表现 - 2017年12月31日，公司在国内各省市设有120间特许经营零售店，其中中南地区65间、华东地区26间、西北地区1间、东北地区4间、华北地区24间[23][24] 管理层讨论和指引 - 2018年公司将继续改善组织架构，与经销商合作提升业务管理专业水平，提升效率改善经营业绩[29] - 公司计划策略性拓展特许经营零售店，关闭规模较小且效率低下的零售店[23] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2005年1月26日在香港联合交易所主板成功上市[5] - 自1997年至2017年21年内，公司有13年获得中国“葡萄酒销量第一证书”[3] - 公司分别于1996年、2000年、2002年及2006年获颁ISO9002、ISO 14001、ISO 9001：2000证书及HACCP验证证书[4] - 公司附属公司向分销商提出民事索偿，遗失存货估计销售价值1611.1万港元，成本718.2万港元[38] - 截至2017年12月31日止年度，集团就遗失存货全部确认存货减值拨备718.2万港元[39] - 公司于中国注册成立的附属公司企业所得税率自2008年1月1日起统一为25%[44] - 仲裁潜在赔偿估计约为人民币3000万元，诉讼潜在赔偿估计约为人民币70万元[53][54] - 出售酒堡及相关设施底价比为人民币4亿元[55] - 天津食品集团授出委托银行借款人民币2.3亿元，年利率介于4.35%至5.35%之间，借款已偿还[56] - 2017年12月31日，公司在香港和中国共聘用448名员工（2016年为429名），员工数量同比增加4.43%[58] - 公司面临市场风险、商业风险、营运风险、分销商/客户流失、主要人员流失或无力吸引及留任高素质人员等主要风险及不明朗因素[59][60][61][64][65][66] - 公司致力于确保对环境影响最小化，通过谨慎管理污染物排放、能源消耗及用水量等举措促进环保[67] - 公司董事会重视遵守法律及监管要求的政策及常规，除部分披露情况外，截至2017年12月31日止年度，公司并无知悉任何未遵守相关法律法规而产生重大影响之情況[69] - 孙军先生于2018年1月获委任为公司执行董事兼主席，其在财务会计及管理方面拥有逾十五年丰富经验[73] - 李广禾现年44岁，2018年1月获委任为公司执行董事兼总经理，2017年11月加盟本集团[74] - 孙咏健现年47岁，2014年6月获委任为公司执行董事，2014年3月加盟本集团[75] - 郝非非现年60岁，2012年12月获委任为公司执行董事，2014年1月获委任为公司主席[77] - 尹吉泰现年54岁，2014年6月获委任为公司执行董事及总经理，直至2018年1月1日，1992年加盟本集团[78] - HERIARD - DUBREUIL Francois现年69岁，2004年8月获委任为公司副主席及非执行董事，1980年5月至2017年12月担任王朝酿酒的副主席[79] - Jean - Marie LABORDE现年69岁，2009年2月获委任为公司非执行董事，2004年9月至2013年9月加入公司主要股东Remy Cointreau S.A.出任行政总裁[80] - 王正中先生78岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒行业有近40年经验[83] - ROBERT Luc先生61岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒业服务逾20年[84] - 石敬女士47岁，2013年12月获委任为公司非执行董事，从事境内外企业融资及财务管理工作多年[85] - 杨鼎立先生45岁，2011年1月获委任为公司独立非执行董事，为she.com国际股份有限公司行政总裁及创办人[86] - 孙如暐先生52岁，2012年11月获委任为公司独立非执行董事，为中国服饰控股有限公司执行董事[88] - 张国旺博士58岁，2014年11月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年行政及管理经验[89] - 何耀森先生42岁，2018年1月1日获委任为公司财务总监兼公司秘书，在上市公司审计等方面经验丰富[90] - 杨志达先生48岁，曾担任公司财务总监兼公司秘书，具备核数等服务经验[90] - 公司董事会及高级管理人员致力于维持高水平企业管治[94] - 截至2017年12月31日，公司独立非执行董事成员人数少于董事会成员人数的三分之一[95] - 2017年12月8日，公司公布截至2012年、2013年、2014年及2015年12月31日止年度的年度业绩[95] - 2018年2月15日，公司公布截至2016年12月31日止年度的年度业绩[97] - 2018年6月8日，公司公布截至2013年、2014年、2015年及2016年6月30日止六个月期间的中期业绩[97] - 截至2017年12月31日止年度，董事会由3名执行董事、5名非执行董事及3名独立非执行董事组成[102] - 自2018年1月1日起，孙军先生及李广禾先生分别取代郝非非先生及尹吉泰先生为公司主席及总经理[102] - 公司已根据上市规则规定，委任足够独立非执行董事，且已获3名独立非执行董事的年度独立性确认书[103] - 董事会已评估独立非执行董事的独立身份，认为均具上市规则所界定的独立身份[103] - Heriard - Dubreuil Francois等4位先生在人头马亚太最终控股股东相关集团任职，石敬女士在津联集团任职[105] - 截至2017年12月31日，除上述任职情况外，董事之间无其他重大关系[105] - 2017年董事会举行四次定期会议，执行董事郝非非、尹吉泰、孙咏健出席率均为100%（4/4），非执行董事Heriard - Dubreuil Francois出席率为50%（2/4），其他非执行董事和独立非执行董事出席率均为100%（4/4）[107] - 所有董事在会议拟定举行日期前合理时间内（至少三天）获提供完整董事会文件及相关资料[109] - 截至2017年12月31日，所有董事均参与持续专业发展并阅读相关资料，培训类别多为阅读/研究培训或其他材料（B类）[112][114] - 公司就董事及要员可能面对的法律行动作出适当投保安排[114] - 各董事须最少每三年轮流退任一次，获委任填补临时空缺的董事留任至下一届股东大会并可重选连任[116] - 公司非执行董事及独立非执行董事指定任期为三年，须按章程细则在股东大会轮流转退任及重选[118] - 董事会采纳成员多元化政策，按用人唯才原则及多元化范畴甄选董事[119] - 提名委员会于2012年3月成立，2017年12月31日主席为执行董事郝非非，多数成员为独立非执行董事[120] - 截至2017年12月31日，提名委员会建议不对董事会作出变动，获董事会批准[120] - 2017年度提名委员会成员郝非非、张国旺、杨鼎立、孙如暐出席率均为100%（1/1）[120] - 截至2017年12月31日止财政年度，薪酬委员会检讨董事薪酬待遇并建议维持现有水平，董事会批准所有建议[126] - 截至2017年12月31日，薪酬委员会成员出席会议记录均为1/1[126] - 截至2017年12月31日止年度，公司未向执行董事支付任何酌情花红[127] - 截至2017年12月31日止年度，高级管理人员（包括执行董事）薪酬范围在零 - 1,000,000港元的有2人，1,000,001－2,000,000港元的有2人，2,000,001－3,000,000港元的有1人[129] - 董事审阅集团自2018年12月31日起十二个月的现金流量预测，认为集团有足够营运资金履行财务责任[131] - 董事会负责编制截至2017年12月31日止财政年度的财务报表，采用香港财务报告准则及香港会计准则[130] - 薪酬委员会于2005年成立，2017年12月31日主席为独立非执行董事张国旺博士[124] - 董事会包括三名独立非执行董事，审核委员会成员及大部分薪酬委员会和提名委员会成员均为独立非执行董事[123] - 执行董事薪酬包括底薪、酌情性年终花红、房屋津贴及退休金[127] - 公司采纳购股计划以吸引、留任及推动高资格人员及职员[127] - 管理层确认截至2017年12月31日止年度内部控制系统行之有效[134] - 2016年公司设立审计部门，促进程序改革，该部门独立于经营管理系统[136] - 2017年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，杨鼎立为审核委员会主席[145] - 截至2017年12月31日止年度，审核委员会共举行两次会议，成员出席率均为100%[146][147] - 审核委员会在2017年度审阅多期财务报表，与外聘核数师讨论多项事宜[146] - 核数服务金额为5727千港元[150] - 截至2017年12月31日止年度，公司秘书杨志达符合相关规定，2018年1月1日起何耀森接任[151] - 内部控制顾问审查运营流程，确认纠正先前缺陷，确定某些改进领域[135] - 公司采用信息披露政策，规定内幕消息处理及传播方式[142][143] - 集团有识别、评估、管理及监测重大风险的程序，发现重大风险向董事会报告[139][140][141] -