公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收益14.037亿元，较2017年的13.357亿元增加6800万元，增幅5.1%[14][15][25] - 2018年公司毛利1.214亿元，较2017年的1.102亿元增加10.1%[14][15] - 2018年公司拥有人应占溢利净额570万元，2017年则亏损1580万元[14][25] - 2018年公司每股盈利1.3分，2017年每股亏损3.7分[14] - 2018年公司每股资产净值153.6分，2017年为153.9分[14] - 2018年财政年度公司拥有人应占盈利为人民币570万元，2017年财政年度亏损为人民币1580万元[46] - 销售营业额从约人民币13.357亿元增加5.1%至2018年财政年度的人民币14.037亿元[46] - 公司毛利增加10.1%至2018年财政年度的人民币1.214亿元[46] - 毛利率从2017年财政年度的8.3%增加至2018年财政年度的8.6%[46] - 2018财年公司总收益为14.03673亿人民币，较2017财年的13.35667亿人民币增长5.1%[52][56] - 2018财年整体毛利率由8.3%升至8.6%，因鸡肉及相关产品需求增加使售价上升[58] - 2018财年其他经营开支增加24.3%至约3270万人民币，因升级工厂设施和养殖场撇销资产[63] - 2018财年融资成本减少18.5%至约2520万人民币，因平均银行借款金额减少；税项减少59.3%至约130万人民币，因超额拨备和税务优惠[64] - 2018年12月31日，公司物业、厂房及设备减少9.4%至约6.776亿元，主要因添置3610万元被折旧等费用抵销[65] - 2018年财政年度，存货减少27.0%至约1.249亿元，存货周转日数为43日[69] - 2018年12月31日，应收贸易款项及票据增加25.1%至约1.227亿元，周转日数为29日[69] - 2018年财政年度，现金及现金等价物增加约57.7%至约5.88亿元，2.911亿元银行存款用于应付票据抵押[69] - 2018年12月31日，应付贸易款项及票据增加92.4%至约5.072亿元，主要因应付票据增加[70] - 2018年12月31日，计息银行借款及其他借款结余减少1.339亿元至约4.232亿元[70] - 2018年12月31日，公司资产净值约为6.651亿元，流动负债净额约为1.782亿元[72] - 2018年12月31日，公司资产负债比率为69.2%，2017年为93.7%[75] - 2018年12月31日，公司已订约但未拨备的资本承担约为1530万元，2017年为760万元[77] - 2018年12月31日，有抵押计息银行借款总额约为人民币3.84亿元，2017年为人民币3.8亿元[79] - 2018年12月31日，集团在中国共聘用3849名雇员，2017年为4804名；回顾年度总雇员成本约为人民币2.041亿元，2017年为人民币2.013亿元[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年加工食品收益8.072亿元，占比57.51%；冷藏及冷冻兔肉1.096亿元，占比7.81%；冷藏及冷冻鸡肉3.18亿元，占比22.65%；其他产品1.689亿元，占比12.03%[17] - 2018年中国市场收益7.458亿元，占比53.13%；日本市场6.579亿元，占比46.87%[20][23] - 冷藏及冷冻兔肉产品销售额下跌30.3%至2018年财政年度的人民币1.096亿元[47] - 冷藏及冷冻兔肉毛利率在2018年财政年度维持在2.6%[47] - 2018年财政年度，冷藏及冷冻鸡肉产品收益增加18.3%至人民币3.181亿元[48] - 2018年财政年度，加工食物产品收益增加16.8%至人民币8.072亿元[48] - 2018财年加工食品收益增加16.8%至8.072亿人民币，主要因鸡肉加工食品需求增加[52] - 2018财年冷藏及冷冻兔肉销售额下跌30.3%至1.096亿人民币，因出售吉林康大食品[53] - 2018财年冷藏及冷冻鸡肉收益增加18.3%至3.181亿人民币，因猪瘟疫情使鸡肉需求增加[54] - 2018财年其他产品收益减少22.8%至1.689亿人民币，因出售莱芜康大饲料[54] - 2018财年出口销售收益增加4.9%至6.579亿人民币，因人民币贬值和欧洲、日本对鸡肉需求增加[56] - 2018财年中国市场销售收益增加5.2%至7.458亿人民币[57] 公司业务布局与定位 - 公司目前在中国26个省份及超30个大城市分销产品，并出口至20多个国家和城市[9] - 公司是中国获授权向欧盟供应兔肉的主要公司之一及中国最大的兔肉出口商之一[10] - 公司为中国首间获颁肉兔配套系养殖证书的中国公司[10] 公司未来运营策略 - 公司未来数年运营策略是专注产品差异化、开发销售渠道，利用研发能力，在北京及中国其他发达城市开发新业务[27] - 公司将出售不良业务降低成本，调配资源至营运资金或投资现有及未来项目[27] 公司管理层信息 - 方宇42岁，2017年6月19日起任公司主席、执行董事兼行政总裁，2018年6月22日获重选[29] - 安丰军46岁，2014年3月11日获委任为董事，2017年6月19日获重选[30] - 高岩绪53岁，2006年5月10日获委任为董事，2017年6月19日获重选[31] - 罗贞伍41岁，2017年6月19日起任公司执行董事，2018年6月22日获重选，2019年1月13日获委任为署理财务总监[31] - 王沅56岁，2017年6月19日起任公司执行董事，2018年6月22日获重选[32] - 李巍36岁，2017年10月13日起任公司执行董事，2018年6月22日获重选[34] - 刘俊雄46岁，2012年11月8日获任为独立非执行董事，2018年6月22日获重选[35] 公司股权交易情况 - 2018年1月29日，集团出售吉林康大食品有限公司及莱芜康大饲料有限公司全部股权及内部贷款，现金代价分别为人民币3800万元及人民币300万元，出售收益分别为人民币180万元及人民币340万元[81] - 2019年1月25日，潜在卖方与潜在买方订立谅解备忘录，潜在卖方拟出售3.0074亿股本公司普通股股份，占公司现有已发行股本约69.46%[82] 董事会会议相关规定与执行情况 - 董事会定期会议应每年召开至少四次，公司董事会定期会议每季召开[89] - 召开董事会定期会议应发出至少十四天通知，公司按此执行[91] - 董事会会议结束后，应在合理时段内先后将会议记录的初稿及最终定稿发送全体董事，公司按此执行[92] - 董事会商定程序，让董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[96] - 与关连人士的重大交易将在董事会会议上审阅，各董事可考虑对建议交易授出原则性批准[96] - 公司细则及百慕达法律允许公司董事以电话或电子设备方式出席董事会会议，相关出席视为亲身出席[96] - 董事会定期会议文件至少在会议日期三天前（或其他协定时间内）送交全体董事[134] - 公司持续向董事会及其辖下委员会提供充足适时资料[134] 公司企业管治相关情况 - 董事会主席方宇先生兼任行政总裁，公司长期目标是物色合适人士分开担任两项职务[99] - 全体董事知悉董事会会议当前事项，及时收到有关集团业务的充足文件及资讯[101][102] - 回顾年度内，公司董事长与独立非执行董事已举行一次会议[107] - 董事会已制定股东通讯政策，鼓励股东参与股东大会[107] - 全体董事获鼓励公开分享意见，有权咨询独立专业意见，费用由公司支付[112] - 全年公司通讯按董事类别披露董事会组成[114] - 联交所网站存置公司董事最新名单，公司认为无需在自身网站存置[114] - 非执行董事及独立非执行董事委任有指定任期，可连任，刘俊雄等三人任期一年[117] - 公司细则规定各董事至少每三年轮值退任一次，填补临时空缺的董事在首次股东大会重选[117] - 公司并无任职超过九年的独立非执行董事[117] - 公司董事会已成立提名委员会，由独立非执行董事担任主席，多数成员为独立非执行董事[120] - 公司向每位新任董事提供职责、法规等指引资料，汇报规则发展情况，必要时安排持续简介及专业发展[123] - 公司所有在职独立非执行董事于回顾年度内已妥为履行相关职务[123] - 董事持续对公司事务给予适当时间及注意[124] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，且扩大至管理人员[126] - 全体董事获提供法规等更新及介绍，鼓励参与持续专业发展计划，费用由公司承担[126] - 每名董事被要求在获委任时披露职务，变动时持续提供最新资料并示明时间[130] - 回顾年度内，公司独立非执行董事及非执行董事通过出席会议为董事会及委员会作贡献[130] - 除卢志文先生外，公司独立非执行董事出席2018年6月22日股东大会并回答提问[130] - 年内独立非执行董事及非执行董事能为公司策略及政策制定提供独立、建设性及知情意见[131] - 薪酬委员会就制定其他执行董事薪酬建议咨询公司主席，财政年度内未要求独立专业意见服务[137] - 全体董事每月均获提供对集团表现、状况等作出评估的最新资料[141] - 董事负责编制每个财政年度账目，按持续经营基准编制截至2018年12月31日止年度账目[144] - 核数师报告列明核数师申报责任[145] - 尽管集团流动负债超出流动资产且有大量短期银行借款，董事认为集团可按持续经营基准营运[145] - 董事认为集团有足够营运资金应付2018年12月31日起未来十二个月营运需要[145] - 董事考虑设施使用率改善、与银行磋商续贷、寻找其他融资来源等因素[145] - 薪酬委员会职权范围在联交所及公司网站可供查阅[137] - 董事会负责评估和确定发行人达成策略目标时可接受的风险性质和程度，确保设立和维持合适有效的风险管理及内部监控系统[150] - 董事会应持续监督发行人的风险管理及内部监控系统，至少每年检讨一次其有效性，并在《企业管治报告》中向股东汇报[151] - 董事会每年检讨时，要确保发行人在会计、内部审核及财务汇报职能方面的资源、员工资历和经验以及培训预算足够[151] - 董事会已通过审核委员会对集团的风险管理及内部监控系统进行年度检讨，涵盖财务、营运、合规及资讯科技风险等重要监控方面[152] - 公司已将内部审核职能外判予开元信德会计师事务所有限公司，审核委员会及董事会认为内部核数师有相关资产和足够资源履行职能[152] - 董事会及审核委员会通过内部核数师进行年度检讨，认为已考虑重大风险转变及公司应对能力等多项内容，且期内无重大监控失误或弱项影响财务表现[155] - 发行人应在《企业管治报告》内叙述如何遵守风险管理及内部监控守则条文，包括辨认、评估及管理重大风险的程序等内容[157] - 董事会最终负责集团的风险管理及内部监控系统，通过多项政策及程序管理，并进行有效性及合规评估，内部核数师向审核委员会汇报[158] - 审核委员会会议记录由公司秘书保存，初稿及定稿在合理时间内发送全体委员[162] - 回顾年内，所有担任审核委员会成员的董事均非外聘核数师的前合伙人[162] - 审核委员会建议待股东批准后续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师，董事会赞同该建议[164] - 董事会不時将管理及行政功能权力转授予管理层，并给予管理层权力清晰指引[169] - 须留待董事会决定的事项包括并购、投资及撤资等多项内容[171] - 公司已与各董事订立正式委任书，董事理解授权安排[171] - 董事会已为审核、薪酬及提名委员会订明清晰职权范围[174] - 董事会辖下各委员会职权范围规定要向董事会汇报决定或建议[174] - 董事会职权范围包含企管守则规定的所有具体企业管治职责[176] - 股东大会上就每项实际独立事宜个别提出决议案[179] - 董事长提名一名董事会成员担任2018年股东周年大会主席，相关委员会成员及外聘核数师出席大会并回答提问[179] - 公司召开2018年股东周年大会前至少提前超20个营业日发送通告[180] - 公司未设立风险管理委员会，管理层定期检讨业务及经营活动以识别和控制风险[189] - 公司向开元信德会计师事务所有限公司外判内部审核职能[190] - 内部核数师直接向审核委员会主席汇报内部审核事宜，向行政总裁汇报行政事宜[191] - 董事会已获行政总裁及财务总监书面保证财务记录和报表真实公平，以及风险管理及内部监控系统有效[192] - 2018年12月31日，公司处理财务、营运、合规及资讯科技风险的内部监控及风险管理系统良好有效[195] - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[197] - 董事会向管理层委派管理及行政职能，并明确管理层权力及报告和审批情况[197] - 董事会负责履行企业管治职责，确保公司企业管治政策及常规合规[197] - 公司采纳截至2018年12月31日止年度生效的上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，董事确认自2018年1月1日至12月31日遵守规定标准[198] - 2018年董事会会议举行总数为4次[20