公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年财政年度公司收益为15.208亿人民币，较2019年的14.105亿人民币增加7.8%[8][9][24] - 2020年财政年度公司毛利为1.156亿人民币，较2019年的1.066亿人民币增加8.4%[8][9][24] - 2020年财政年度公司拥有人应占亏损约3610万人民币，2019年为盈利约440万人民币[8][25] - 2020年财政年度每股基本亏损为8.33人民币分，2019年为每股基本盈利1.01人民币分[8] - 2020年财政年度每股基本资产净值为146.7人民币分，2019年为154.9人民币分[8] - 公司2020财年销售营业额约15.208亿元，较2019财年的约14.105亿元增加7.8%[47] - 公司2020财年毛利为1.156亿元，较2019财年增加8.4%，毛利率维持在7.6%[47] - 公司2020财年公司拥有人应占亏损约3610万元，而2019财年为盈利约440万元[47] - 2020财年其他收入为2350万元，较2019财年的5510万元减少3160万元[61] - 2020财年确认生物资产公平值减估计销售成本之变动产生的亏损净值420万元，2019财年为公平值收益净值约3490万元[47] - 2020财年确认减值亏损2750万元，2019财年无此项[47] - 2020财年融资成本减少24.7%至约1870万元人民币[66] - 2020财年税项减少93.4%至约30万元人民币[67] - 2020年12月31日物业、厂房及设备减少38.4%至约4.234亿元人民币[68] - 2020年12月31日存货减少10.5%至约1.206亿元人民币，存货周转日数为33日[69] - 2020年12月31日应收贸易款项及票据减少24.5%至约8660万元人民币，周转日数为24日[69] - 2020年12月31日现金及现金等价物增加约30.9%至约2.088亿元人民币[70] - 2020年12月31日应付贸易款项及票据减少27.7%至约1.485亿元人民币[72] - 2020年12月31日集团资产净值约为6.352亿元人民币[74] - 2020年12月31日资产负债比率为67.8%，2019年12月31日为69.7%；债项净额约4.12亿元，2019年为4.489亿元；公司拥有人应占权益约6.08亿元，2019年为6.437亿元[76] - 2020年12月31日已订约但未于财务报表内拨备的资本承担约为2190万元，2019年为3440万元[79] - 2020年12月31日有抵押计息银行借款总额约为2.75亿元，2019年为3.34亿元[80] - 2020年12月31日集团并无任何重大或然负债，2019年也无[81] - 2020年12月31日集团在中国聘用2819名雇员，2019年为3017名；2020年总雇员成本约为1.945亿元，2019年为2.024亿元[82] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2020年加工食品收益6.498亿人民币，占比42.73%；冷藏及冷冻兔肉收益1.665亿人民币，占比10.95%；冷藏及冷冻鸡肉收益4.874亿人民币，占比32.05%；其他产品收益2.171亿人民币，占比14.27%[12][18] - 2020年中国市场收益9.141亿人民币，占比60.10%；日本市场收益3850万人民币，占比2.53%；其他国家市场收益3.51亿人民币，占比23.08%；欧洲市场收益2.173亿人民币，占比14.29%[13][14] - 2020年中国市场收益9.141亿人民币，占比60.10%；出口收益6.067亿人民币，占比39.90%[15][16] - 2019年加工食品收益8.035亿人民币，占比56.97%；冷藏及冷冻兔肉收益2730万人民币，占比1.93%；冷藏及冷冻鸡肉收益3.639亿人民币，占比25.80%；其他产品收益2.158亿人民币，占比15.30%[17][18][19] - 2019年中国市场收益8.035亿人民币，占比56.97%；出口收益6.07亿人民币，占比43.03%[19][20][21] - 2020财年加工食品收益约6.498亿元，减少14.6%；冷藏及冷冻鸡肉收益约4.874亿元，增加45.3%；冷藏及冷冻兔肉收益约1.665亿元，增加5.7%；其他产品收益2.171亿元，增加38.7%[48] - 2020财年中国市场收益约9.141亿元，增加13.8%；出口收益约6.067亿元，减少0.04%[54] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2020财年加工食品毛利率为7.4%，较2019财年的8.4%减少；鸡肉毛利率为5.5%，较2019财年的4.5%增加；兔肉毛利率为6.8%，较2019财年的7.9%下降；其他产品毛利率为13.6%，较2019财年的9.9%增加[55] 公司运营与业务策略 - 2020年1月爆发的新冠疫情对公司运营产生短期影响，公司制定防控计划，业务逐渐恢复正常，认为负面影响可控[27] - 食品行业面临低增长率及竞争加剧挑战，公司将专注高附加值加工食品，维护客户关系并开发新市场和新客户[27] - 兔肉分部是公司核心且具竞争力业务，公司建立兔肉全产业链，是中国8家有海外出口兔肉许可证企业之一[28] - 公司将优化产品组合、加强成本管理、推进品牌建设及扩展新销售渠道以提高整体业绩[28] 公司人员信息 - 方宇44岁，自2017年6月19日起任公司主席、执行董事兼行政总裁，2020年6月22日获重选[32] - 安丰军48岁，2014年3月11日获委任为董事，2019年6月17日获重选，在食品生产业有逾十年经验[33] - 高岩绪55岁，2006年5月10日获委任为董事，2019年6月17日获重选，在食品生产行业有逾十年经验[33] - 罗贞伍43岁，自2017年6月19日起任执行董事，2020年6月22日获重选，2019年1月13日获委任为代理财务总监[34] - 李巍38岁，自2017年10月13日起任执行董事，2020年6月22日获重选，有证券买卖资格[35] - 陈家贤46岁，2019年11月7日获委任为公司独立非执行董事，2020年6月22日获重选[37] - 李煦47岁，2020年8月24日获委任为公司独立非执行董事，拥有经济学学士、金融学硕士和会计学博士学位[38] - 许咏雯42岁，2020年8月24日获委任为公司独立非执行董事，拥有多个学位并获社会企业研究院院士荣衔[39] - 傅捷42岁，为公司财务总监，拥有中央财经大学经济学学士学位，有丰富财务工作经验[42] - 陈曦39岁，2019年11月29日获委任为公司公司秘书，拥有多个学位，是相关公会会员[43] 公司治理相关 - 公司在2020年6月18日至8月23日期间偏离企业管治守则第A.2.1及A.5.1条规定[93] - 董事会定期会议每年至少召开四次，公司董事会定期会议每季召开[95] - 召开董事会定期会议应发出至少十四天通知，公司召开所有其他董事会会议将发出合理通知[95] - 董事会主席方宇先生兼任行政总裁，公司长期目标是物色到合适人士时由不同人担任两项职务[100] - 回顾年度内，公司董事长与独立非执行董事已举行一次没有其他执行董事出席的会议[102] - 全体董事皆有机会提出商讨事项列入董事会定期会议议程，公司会发送通知及议程初稿供董事表达意见及加入事项[95] - 经正式委任的会议秘书应备存会议记录，公司董事会等委员会会议记录由公司秘书备存，董事合理通知后可查阅[95] - 董事会会议结束后应在合理时段内发送初稿及定稿，公司会在合理时间内发送供董事表达意见及记录[95] - 董事会应商定程序让董事寻求独立专业意见，公司已商定程序，费用由公司支付[97] - 若有重大利益冲突事项应以会议处理，公司与关连人士重大交易在董事会会议审阅[97] - 发行人须为董事作适当投保安排，公司全体董事均获提供适当投保安排[97] - 非执行董事及独立非执行董事任期一年，可连任由任何一方发出至少一个月书面通知或根据委任函件条款终止[109] - 各董事（包括有指定任期的董事）须至少每三年轮值退任一次，为填补临时空缺获委任的董事于获委任后首屆股东大会上由股东重选连任[109] - 2020年6月18日，宋学军先生、卢志文先生退任独立非执行董事及相关委员会职务[112] - 2020年8月24日，李煦先生、许咏雯女士获委任为独立非执行董事及相关委员会职务[112] - 2020年6月18日至8月23日期间，公司在董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会组成方面未遵守相关规则[114] - 2020年8月24日后，公司在董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会组成方面已遵守相关规则[114] - 公司向每位新任董事提供担任董事职责等相关指引资料，并汇报上市规则等最新发展情况[117] - 公司所有在职独立非执行董事在回顾年度内已妥为履行相关职务[117] - 公司已采纳截至2020年12月31日有效的标准守则作为董事证券交易行为守则，且扩大至管理人员[119] - 全体董事获提供法规等最新改动介绍，鼓励参与持续专业发展计划，费用由公司承担[119] - 公司独立非执行董事均出席2020年6月22日举行的股东周年大会并回答提问[121] - 董事会定期会议文件至少在会议日期三天前（或其他协定时间内）送交全体董事[124] - 公司持续向董事会及其辖下委员会提供充足适时资料[124] - 董事会文件等可供全体董事查阅，管理人员尽量对董事问题作迅速全面回应[124] - 公司应披露董事酬金政策及相关事宜，制定薪酬政策程序应正规透明[126] - 任何董事不得参与订定本身的酬金[126] - 薪酬委员会就制定其他执行董事薪酬建议咨询公司主席，财政年度内未要求独立专业意见服务[127] - 全体董事每月获提供有关公司业务及财务资料的最新报告，以评估集团表现、状况及前景[130] - 董事负责编制2020年12月31日止年度账目，按持续经营基准编制[134] - 尽管集团流动负债超出流动资产且有大量短期银行借款，董事认为集团可继续按持续经营基准营运[135] - 董事认为集团有足够营运资金应付2020年12月31日起未来12个月营运需要，并采取三项措施[135] - 公司的公司策略及长远业务模式载于年报“管理层讨论及分析”一节[137] - 董事会致力在法定及监管要求发布的公司通讯中对集团状况作出平衡、清晰及易理解的评审[137] - 董事会透过审核委员会对集团风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，涵盖所有重要监控方面[139] - 公司外判内部审核职能给钜铭风险咨询服务有限公司，审核委员会及董事会认为内部核数师有足够资源履行职能[139] - 支付给高级管理人员的酬金已在公司年报内按薪酬等级披露[127] - 公司管治常规中，董事会及审核委员会透过内部核数师进行年度检讨，认为公司应付业务及外在环境转变能力、管理层监控工作、风险传达、监控失误及财务报告程序等方面均无重大问题[141] - 公司董事会负责集团风险管理及内部监控系统，通过多项常规及政策程序管理，内部核数师直接向审核委员会汇报，内部监控系统涵盖多范畴并采纳相关框架[143] - 公司已向外判钜铭风险咨询服务有限公司其内部审核职能[143] - 审核委员会会议记录由公司秘书保存，初稿及定稿在合理时间内发送成员[146][147] - 回顾年内，审核委员会成员均非外聘核数师前合伙人[148] - 审核委员会职权范围在联交所及公司网站可供查阅[148] - 审核委员会建议续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师，董事会赞同该建议[150] - 审核委员会职权范围至少包括年内生效企管守则规定特定职责[152][154] - 审核委员会应获充足资源履行职责，其职权范围要求检讨雇员表达关注安排及监察与外聘核数师关系[154] - 董事会会在适当时候将管理及行政功能权力转授予管理层，并给予清晰权力指引[156] - 公司管治常规中须留待董事会决定的事项包括并购、投资及撤资等[158] - 公司已就审核、薪酬及提名委员会订明清晰职权范围[161] - 董事会负责履行企管守则规定的企业管治职责[161] - 董事会主席、各委员会主席及成员和外聘核数师出席2020年股东周年大会并回答提问[164] - 公司于2020年6月22日召开股东周年大会前至少提前超20个营业日发送通告[164] - 董事会已订立股东通讯政策并将定期检讨[164] - 集团订有股息政策，无固定可分派收入百分比[164] - 公司召开2020年股东周年大会时正确解释以点票方式表决的程序[167] - 公司秘书负责就管治事宜向董事会提供意见[168] - 公司秘书协助董事入职培训及专业发展[168] - 陈㬢先生为公司雇员，于2019年11月29日获委任为公司秘书[169] - 公司未设立风险管理委员会，管理层定期检讨业务及经营活动以识别和控制风险[172] - 公司向