财务表现 - 2018年收益为312,274千元人民币,同比增长3.5%[14] - 2018年销售成本为123,598千元人民币,同比增长17.7%[14] - 2018年毛利为188,676千元人民币,同比下降4.0%[14] - 2018年除税后溢利为144,612千元人民币,同比下降8.0%[14] - 2018年本公司拥有人应占溢利为114,510千元人民币,同比下降4.7%[14] - 2018年基本每股盈利为46.04人民币分,同比下降4.5%[14] - 2018年拟派末期股息为25.86港仙,同比下降15.8%[14] - 2018年拟派特别股息为25.86港仙,同比下降15.8%[14] - 2018年流动比率为7.96,同比增长11.2%[13] - 2018年速动比率为5.97,同比增长9.1%[13] - 公司2018年毛利率为60.4%,较2017年的65.2%下降4.8个百分点,主要由于销售产品组合变化所致[64] - 公司2018年销售及分销开支为人民币54,079,000元,同比增长20.0%,主要由于广告宣传及推广费用增加至人民币15,353,000元[66] - 公司2018年行政开支为人民币35,131,000元,同比增长15.8%,主要由于工资及津贴支出增加至人民币13,789,000元[67] - 公司2018年其他收入为人民币50,555,000元,同比增长14.8%,主要由于中国增值税退款增加至人民币25,242,000元[65] - 公司2018年年度溢利为人民币114,510,000元,同比下降4.7%,主要由于毛利减少人民币7,915,000元及销售及分销开支增加人民币9,010,000元[73] - 公司2018年所得税开支为人民币29,652,000元,同比下降19.8%,主要由于除税前溢利减少人民币13,049,000元[72] - 公司2018年销售成本为人民币123,598,000元,同比增长17.7%,主要由于收益增加及销售产品组合变化所致[62] - 公司2018年加盟费收入为人民币571,000元,同比增长15.4%[59] - 公司2018年收益为人民币312,274,000元,同比增长3.5%,其中线上业务收益增长14.3%至人民币98,869,000元,线下业务收益减少0.7%至人民币207,765,000元[59] - 公司2018年特许加盟店铺数量为1,212间,较2017年的1,239间减少27间,直接经营店铺数量保持4间不变[59] - 公司截至2018年12月31日止年度的溢利及财务状况详见综合财务报表第58至135页[180] - 公司建议派发截至2018年12月31日止财政年度的末期股息每股25.86港仙,金额约为64,317,000港元,派息率为年度溢利的49.2%或除税前溢利的39.1%[181] - 公司建议派发特别股息每股25.86港仙,金额约为64,317,000港元[182] - 末期股息及特别股息预计将于2019年6月25日或之前派发[183] - 公司已采纳派息政策,将根据实际及预期财务业绩、现金流量、整体业务状况及策略等因素决定派息[186] 业务运营 - 公司线下业务收益为人民币207,765,000元,同比减少0.7%[28] - 公司线上业务收益为人民币98,869,000元,同比增长14.3%[36] - 截至2018年底,全国共有547家购物中心店,其中新形象店占比68%[28] - 公司总店数为1,216家,新开店141家,关闭旧店168家[32] - 公司第三代形象店占比从2016年的23%提升至2018年的68%[32] - 公司购物中心店占比从2016年的22%提升至2018年的45%[32] - 公司高铁、机场店占比从2016年的1%提升至2018年的2%[32] - 公司2018年双十一线上销售较去年增长较多[39] - 公司2018年参加多个国际礼品展,并在新加坡开设首家海外旗舰店[35] - 公司2018年开展44场培训,店铺受训率达100%[29] - 公司设计团队提交158个设计方案,实际打样143款,评审上市93款,其中54款通过并上市,21款编入常规销售产品系列[42] - 公司与迪士尼合作推出「迪士尼IP」系列,目前处于预售阶段,消费者反馈良好[42] - 公司在镶齿梳基础上开发创新尖齿梳产品系列,并推出「江山如画」系列,结合中国传统文化开拓新思路[42] - 公司生产中心实现技术创新9项,发放技术奖励金人民币39,700元,申请4项实用新型专利,其中2项已获得授权[45] - 公司截至2018年12月31日共拥有专利135项,其中发明专利18项[45] - 公司推出春季手串系列,销售表现良好,但淘汰了17款新品[42] - 公司与南京艺术学院、台湾两个八月、德国设计师Jose等建立长期合作,改进包装设计[44] - 公司进驻抖音平台,发起「我身边的Tony」活动浏览量超过1,000万次,与网易云音乐和洛客合作的设计大赛吸引519件参赛作品[49] - 公司主要业务包括设计、制造及分销以天然木材制成的小型木饰品,主要在中国经营特许加盟店及分销网络,并在香港经营零售店直接销售产品[179] - 公司产品主要分为四大类别:木梳或角质梳、袋装木制镜子、其他木饰品及装饰品、供送礼用途的不同主题组合礼盒[179] - 公司产品大多以“谭木匠”品牌出售[179] - 计划在吉隆坡、多伦多开设独立店铺,并调整中国形象不佳的店铺[100] 现金流与资本支出 - 物业、厂房及设备账面值增加至人民币60,883,000元,同比增长2.9%[77] - 存货值增加至人民币145,626,000元,同比增长16.4%,主要由于原材料备存增加[77] - 其他应收款、按金及预付款增加至人民币15,560,000元,同比增长31.4%[79] - 经营活动所得现金流入净额减少至人民币79,700,000元,同比下降37.0%[84] - 投资活动所用现金流出净额增加至人民币263,913,000元,同比增长49.6%[85] - 融资活动所得现金流入净额为人民币13,064,000元,去年同期为现金流出净额人民币158,617,000元[86] - 资本支出增加至人民币6,163,000元,同比增长83.8%[93] - 现金及银行结余减少至人民币46,203,000元,同比下降78.5%[94] 公司治理与董事会 - 谭传华先生为公司执行董事,负责整体策略计划和企业发展,拥有超过20年小木工艺品制造行业经验[107] - 谭棣夫先生为公司执行董事,负责协助制定业务发展策略,现任重庆谭木匠工艺品有限公司总经理[108] - 谭力子先生为公司行政总裁,负责全面管理集团日常事务,包括营销管理、物流及财务[108] - 谭佚男女士为公司非执行董事,拥有超过12年管理经验,现任香港三峡燃气投资有限公司董事[110] - 黄佐安女士为公司独立非执行董事,拥有超过31年公安政府机关工作经验[110] - 周锦荣先生为公司独立非执行董事,拥有超过24年审计、税务及财务管理经验[111] - 杨扬先生为公司独立非执行董事,拥有超过18年资本市场及证券行业经验[112] - 范成琴女士为公司质量控制总监,负责集团品质控制,拥有超过17年小木工艺品制造行业经验[116] - 公司董事会由八名董事组成,包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[124] - 董事会定期召开会议,回顾年度内举行了四次董事会会议[124] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条及第3.10A条,委任三名独立非执行董事[125] - 董事会已成立三个委员会,即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会,以监察公司特定范畴事宜[128] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成,职责包括财务申报程序、内部监控及风险管理制度的独立检讨[129][130] - 审核委员会在回顾年度内举行了两次会议,审查了截至2017年12月31日的年度经审核综合财务报表和截至2018年6月30日的未审核综合中期财务报表[133] - 审核委员会在2019年3月28日的会议上,与公司管理层及外聘独立审计师共同审阅了截至2018年12月31日的年度综合财务报告和业绩公告[133] - 薪酬委员会在回顾年度内举行了两次会议,全数委员均出席,讨论了董事薪酬政策及表现[135] - 提名委员会在回顾年度内举行了两次会议,全数委员均出席,检视了董事会的架构、人数及组成,并评估了独立非执行董事的独立性[141] - 提名委员会采纳了董事会成员多元化政策,考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素,以配合公司策略[140] - 提名委员会在回顾年度内检视了董事会的架构、人数、组成及成员多元化,包括各董事的性别、年龄、文化及教育背景[144] - 董事会每年至少举行四次定期会议,董事在会议前至少十四天收到书面通知[145] - 董事会会议前提供详细议程及相关资料,确保董事能作出适当决定[145] - 若董事会议案涉及董事或其联系人的重大利益,相关董事必须放弃表决权[145] - 公司董事会确认其确保公司维持健全有效内部监控系统的责任,并在回顾年度内就集团内部监控是否有效进行检讨[156] - 公司内部审计部门协助执行集团风险管理框架,确保与集团营运有关的新出现风险可由管理层立即识别[156] - 公司已采取不同程序及措施处理及发布内幕消息,包括提高内幕信息保密意识、定期发出禁止买卖期和证券交易限制通知等[159] - 公司秘书陈汉云先生于回顾年度内确认已遵守上市规则第3.29条的相关要求并接受不少于15小时相关专业培训[160] - 公司执行董事的酬金及花红不得超过集团有关财政年度的经审核综合纯利的5%[162] - 公司制定投资者关系政策,旨在使投资者公平及时地获取有关集团的资料,以便作出知情决定[176] - 公司已建立多种渠道与股东进行持续沟通,包括公司通讯、公告、公司网站、股东周年大会及股份过户登记处服务[167] - 公司将于2019年5月17日至5月22日暂停办理股份过户登记手续,股东需在5月16日下午4:30前提交过户文件以符合出席股东周年大会资格[188] - 公司将于2019年5月29日至5月31日暂停办理股份过户登记手续,股东需在5月28日下午4:30前提交过户文件以符合收取末期股息及特别股息资格[189] 社会责任与员工福利 - 公司投入超过人民币91万元为残障员工安装假肢、添置运动场所及改造宿舍,累计投入超过人民币136万元提供残疾补贴及工效补贴[54] - 公司致力于环境可持续性,推广绿色措施和意识,实施双面打印、设置回收箱等绿色办公室措施[194] - 公司定期检视雇员薪酬待遇,并根据市场标准进行调整,以吸引并激励雇员[196] 风险管理与内部控制 - 公司管理层对市场风险进行管理和监控,确保能及时有效采取适当措施[200] - 公司董事会确认其确保公司维持健全有效内部监控系统的责任,并在回顾年度内就集团内部监控是否有效进行检讨[156] - 公司内部审计部门协助执行集团风险管理框架,确保与集团营运有关的新出现风险可由管理层立即识别[156] - 公司已采取不同程序及措施处理及发布内幕消息,包括提高内幕信息保密意识、定期发出禁止买卖期和证券交易限制通知等[159] 审计与财务报告 - 截至2018年12月31日,外聘核数师提供的核数服务相关酬金总额约为人民币805,000元(约940,000港元)[153] - 截至2018年12月31日,外聘核数师提供的非核数服务相关酬金总额约为人民币327,000元(约382,000港元)[153] - 审核委员会在回顾年度内举行了两次会议,审查了截至2017年12月31日的年度经审核综合财务报表和截至2018年6月30日的未审核综合中期财务报表[133] - 审核委员会在2019年3月28日的会议上,与公司管理层及外聘独立审计师共同审阅了截至2018年12月31日的年度综合财务报告和业绩公告[133]
谭木匠(00837) - 2018 - 年度财报