财务数据关键指标变化 - 2019年营业额约为人民币6.24288亿元，较2018年上升约16.44%[12] - 2019年归属母公司所有者的净亏损约为人民币4794.8万元，2018年约为人民币4763.7万元[12] - 2019年每股基本及摊薄亏损约为人民币0.0923元，2018年约为人民币0.0917元[13] - 2019年公司营业收入约为6.24亿元，较2018年的约5.36亿元上升约16.44%[23] - 2019年毛利约为8405.8万元（毛利率13.46%），较2018年的约4553.66万元（毛利率8.49%）增加[26] - 2019年营业成本约为5.4亿元，较2018年的约4.91亿元增加约10.11%[27] - 2019年营业外收入约为257.7万元，2018年约为124.3万元[28] - 2019年销售费用增加约34.21%至约5272.2万元，占总营业额约8.45%[29] - 2019年管理费用增加约25.22%至约4352.8万元，占总营业额约6.97%[31] - 2019年财务收入约为83.7万元，2018年财务支出约为5.5万元[32] - 2019年公司营业亏损约为4954万元，较2018年增加约91.8万元，净亏损约为4794.8万元[34][37] - 2019年12月31日，集团未偿还银行贷款为人民币3000万元，与2018年持平[59] - 2019年12月31日，集团有已订约但未在综合财务报表作出拨备的资本开支人民币151.8万元，2018年为人民币609万元[60] - 2019年12月31日，集团的流动比率及速动比率分别约为2.29及1.03，与2018年相比，流动比率下降0.03，速动比率上升0.01[61] - 截至2019年12月31日止年度，集团有关收购物业、厂房及设备的资本开支等约为人民币145.2万元，2018年约为人民币1297.3万元[64] - 截至2019年12月31日止年度，集团的资本负债比率为5.28%，2018年为4.87%[65] - 2019年12月31日，集团并无任何或然负债，2018年也无[67] - 2019年末集团无可供分派予股东的储备，2018年累计未分配利润约为3761.9万元[189] - 2019年度集团最大客户及五大客户分别占总营业额约9%及22%，2018年为7%及20%[190] - 2019年度集团最大供应商及五大供应商分别占总采购额约12%及45%，2018年为15%及30%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年滴灌带及滴灌配件销售额上升约42.52%至约1.35亿元，PVC/PE管销售额增加约23.15%至约3.92亿元[23] - 2019年滴灌带及滴灌配件销售量从约8821吨增加至约10837吨，PVC/PE管销售量从约33219吨增加至约39141吨[23] 行业政策目标 - 全国新增高效节水灌溉面积目标1亿亩，其中管道输水灌溉面积4015万亩，喷灌面积2074万亩，微灌面积3911万亩[15] - 计划到2020年，节水灌溉工程面积达7.0亿亩左右，全国高效节水灌溉面积达3.6亿亩左右，农田灌溉水有效利用系数达0.55[15] - 全国新增高效节水灌溉面积目标为1亿亩，其中管道输水灌溉面积4015万亩，喷灌面积2074万亩，微灌面积3911万亩[54] - 计划到2020年，节水灌溉工程面积达7.0亿亩左右，全国高效节水灌溉面积达3.6亿亩左右，农田灌溉水有效利用系数达0.55[54] 公司市场与发展战略 - 公司全部营业额均来自中国，拟开发海外市场，但中国市场仍为核心市场[41] 公司经营风险 - 若税务政策改变或公司不再被确认为鼓励发展企业，公司或需以25%税率缴纳所得税[40] - 公司赊账销售不能保证贸易应收账款及时悉数偿还，或需额外拨备影响盈利能力[39] - 公司产品销售受农产品生长周期影响，存在季节性波动，销售剧减或影响盈利能力[49] - 公司主要原材料为PVC及PE树脂，油价上升或影响其售价，原材料价格大幅上升或影响业绩[50] - 公司节水灌溉产品缺陷可能导致经济损失、客户不满等问题，目前无产品责任保险[44] - 公司生产需遵守环保法规，若法规变严或未遵守，可能负担罚款、延误生产或终止运营[45] - 节水灌溉业竞争激烈，竞争加剧可能减少公司市场份额，影响业务表现[48] 集团人员相关情况 - 2019年12月31日，集团合共雇用530名员工，2018年为625名[71] - 集团于截至2019年12月31日止年度退休福利计划开支约为人民币789万元[72] - 集团负责为香港员工公积金计划作出相当于雇员每月薪金5%的供款（每名雇员每月最多1500港元）[72] - 截至2019年12月31日，公司员工总人数为530人，女性员工占员工总数21%[95] - 公司2019年因产假留职回任率为100%[95] - 2019年公司对不同层级员工进行培训，培训课时在40小时以上[96] - 公司员工自愿加班时，给付2倍至3倍加班工资，每天允许加班不超4小时[99] 公司环境相关指标 - 2019年固体废弃物处置率达100%，生活废水排放达标率100%，生产用水回收利用率100%，废气排放达标率100%[83] - 2019年公司未发生环境污染事故[84] - 2019年公司用电量较2018年增加523400度，用水量较2018年减少6944立方米[85] - 2019年公司二氧化碳排放量为19455吨，较2018年增加404吨；每万吨产品二氧化碳排放量为4362吨，较2018年减少11%；标准吨耗为0.44吨[85] - 2019年公司用水量为105130立方米，较2018年下降6.2%；吨耗水量为2.36吨/立方米，较2018年下降18.4%[86] - 2019年公司生产和服务对环境及天然资源未产生重大影响[89] 公司员工安全与健康 - 2019年公司员工定級受傷件數为零，无任何职业病和因工伤死亡件数[94] 公司内部管理与合规 - 公司建立内部品质管制体系GB/T 19001—2008/ISO 9001：2008标准[104] - 截至2019年12月31日，公司曾未遵守联交所上市规则中独立非执行董事相关条文，但现已符合[109] - 2019年公司未收到任何呈报案及贪污个案[99][105] 董事会相关情况 - 2019年12月31日及报告日期，董事会由7名董事组成，含3名执行董事和4名独立非执行董事[110] - 董事会4名独立非执行董事中2名具备会计或财务管理专长[110] - 公司已接获每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定就其独立身份呈交的年度确认[110] - 董事会负责集团业务全面策略部署，日常运作及执行交予管理层[113] - 董事会辖下薪酬、提名、审核委员会均有特定职权范围并向董事会报告[113] - 截至2019年12月31日止年度，董事会检讨公司企业管治常规，认为有效[114] - 截至2019年12月31日止财政年度内，董事会召开会议6次，董事皆亲身出席，还召开了2次股东大会[118] - 全体董事出席董事会会议次数与全部会议次数之比均为6/6[119] - 所有独立非执行董事任期为三年，所有董事每三年一次于股东大会退任并愿膺选连任[127] - 截至2019年12月31日止年度，集团持续向董事提供上市规则及其他适用监管规定最新发展概况[128] - 2019年各董事均参与了阅读资料/接受内部阐述和参与研讨会/会议/论坛的持续专业发展计划[129] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书陈静仪女士获得不少于15小时相关专业培训[129] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及监事证券交易操守守则[131] - 全体董事及监事确认在截至2019年12月31日止年度遵守标准守则规定标准[131] - 董事会至少每年举行四次会议，董事均在会前不少于14天收到通知，最终会议议程及文件在不少于计划会议日期三天前送交董事[118] 各委员会相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，尹飞虎、秦明、黄东出席率均为100%[132] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，尹飞虎、陈林、秦明出席率均为100%[136] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，秦明、尹飞虎、洪维德出席率均为100%[138][140] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、厘订执行董事及高级管理人员薪酬等[132] - 提名委员会职责包括制定提名政策、就董事提名及委任等向董事会提建议[135] - 审核委员会职责包括确保财务报表展示真实公平财政状况、检讨财务监控等制度[138] - 审核委员会在2019年审阅集团年终、季度及中期业绩报告并讨论批准[139] - 审核委员会检讨并讨论集团来年内部审核计划和安排[139] 核数师相关情况 - 2019年和2018年外聘核数师天健的核数服务酬金均为人民币625千元，2019年未提供非核数相关服务[144] 公司内部监控 - 董事会认为集团内部监控系统有效，未出现重大不足情况[144] 股东大会相关规定 - 一名或多名持有公司已發行股份合共10%或以上的股東，可要求董事會召開股東特別大會，董事會須於兩個月內召開會議[152] - 股東週年大會通函於不少於股東週年大會前45天派送予各股東[149] 公司章程修订 - 公司的公司章程分別於2019年2月26日及2019年6月14日股東大會批准修訂[157] 公司人员任免 - 陳林先生44歲，於2010年8月獲委任為公司執行董事，2014年8月7日推選為董事會主席[161] - 黃東先生47歲，於2019年2月26日獲委任為公司執行董事[161] - 譚新民先生51歲，於2019年2月26日獲委任為公司執行董事[162] - 秦明先生49歲，於2013年5月獲委任為公司獨立非執行董事[163] - 尹飛虎先生67歲，於2013年5月獲委任為公司獨立非執行董事[165] - 谷莉和洪维德于2019年2月26日获委任为公司独立非执行董事[166] - 陈君自2016年6月起担任公司职工代表监事并任监事会主席[169] - 陈财来于2018年6月获委任为公司监事[169] - 谢星辉于2019年2月26日获委任为公司监事[169] - 陈静仪于2018年2月加入公司[170] - 张强于2019年2月26日辞任公司执行董事[172] - 邵茂序于2019年9月退休并辞任公司副总经理[173] - 杨万森和李河于2016年6月至2019年2月为公司执行董事[176] - 黄建江于2016年3月获委任为公司董事会秘书[177] - 李宝珠于2016年6月被聘为公司总工程师[177] - 2019年公司董事无变动[178] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2019年12月31日止年度的任何末期股息，2018年也无[77] - 公司董事会不建议就2019年度派付任何股息，2018年亦无派息[183] 集团资产购置与投入 - 2019年集团购置新厂房及机器耗资约74.8万元，在建工程投入约1496.9万元[185] 公司董事及监事权益与合约 - 公司董事及监事委任年期均为三年，符合资格于年期届满时膺选连任[192] - 董事及监事各人与公司订立三年固定任期或任期至当届董事会卸任的服务合约，待股东批准后可续约[194] - 2019年12月31日，公司董事、监事及最高行政人员在相关股份等中无须通知的权益及淡仓[198] - 除披露外，年末或年内公司等无董事及监事拥有重大权益的交易等[199] 公司联系方式 - 公司H股股份過戶登記處傳真號碼為(852) 28611465，通訊地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓[156] - 公司內資股持有人聯絡的註冊辦事處傳真號碼為(86993) 2623183，通訊地址為中國新疆石河子市石河子經濟技術開發區北三東路36號[156]