公司债券发行 - 公司发行本金总额为2.43亿港元于2016年到期的三厘可换股债券[13] 公司人员变动 - 伍斌先生于2020年3月31日辞任公司副主席[4] - 刘龙华先生于2019年3月8日辞任公司副主席、薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 边学东先生于2019年3月8日获委任为公司薪酬委员会成员[4] - 刘开进先生于2019年3月8日获委任为公司提名委员会主席[4] - 伍斌先生于2020年3月31日辞任执行董事，刘龙华先生于2019年3月8日辞任非执行董事[195] 公司基本信息 - 公司注册地址位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[7] - 公司总部及主要营业地点在中国江苏省盐城市盐都区宝才工业区宝兴路5号及香港铜锣湾谢斐道482号兆安广场15楼1501 - 2室[7] - 公司主要股份登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，股份登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] - 公司股份代号为871，网站为www.cdep.com.hk[10] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为442,368千元人民币，除税前亏损411,355千元人民币[41] - 2019年公司所得税开支为110,673千元人民币，亏损净额为522,028千元人民币[41] - 2019年公司拥有人应占亏损净额为517,586千元人民币，非控股权益应占亏损净额为4,442千元人民币[41] - 2019年公司非流动资产为1,970,896千元人民币，流动资产为876,272千元人民币[41] - 2019年公司流动负债为1,159,452千元人民币，非流动负债为124,542千元人民币，资产净值为1,563,174千元人民币[41] - 2018年公司收益为618,833千元人民币，除税前亏损232,345千元人民币[41] - 2018年公司所得税开支为22,150千元人民币，亏损净额为254,495千元人民币[41] - 2017年公司收益为650,924千元人民币，除税前溢利111,234千元人民币[41] - 2017年公司所得税开支为39,030千元人民币，溢利净额为72,204千元人民币[41] - 2016年公司收益为667,154千元人民币，除税前溢利122,220千元人民币[41] - 2019年公司总收益约4.424亿人民币，较2018年的约6.188亿人民币下降28.5%[54][56] - 2019年公司确认预期信贷亏损拨备3.337亿人民币，导致本年度亏损约5.22亿人民币[54][56] - 2019年末公司于附属公司之非上市投资为2.59214亿人民币，2018年末为2.59214亿人民币[43] - 2019年末公司银行结余及现金为12.8万人民币，2018年末为12.7万人民币[43] - 2019年末公司其他应付款项及应付董事款项分别为370.9万人民币和545万人民币，2018年末分别为412.5万人民币和1454.7万人民币[43] - 2019年末公司应付债券为2.86804亿人民币，2018年末为2.54916亿人民币[43] - 2019年末公司总资產减总负债为4.00343亿人民币，2018年末为9.37191亿人民币[43] - 2019年末公司股本为1.50365亿人民币，储备为2.49978亿人民币，2018年末分别为1.49577亿人民币和7.87614亿人民币[43] - 公司总收益从2018年的约6.188亿人民币降至2019年的约4.424亿人民币，降幅约28.5%[65][69] - 公司运营成本从2018年的约4.971亿人民币降至2019年的约3.91亿人民币，降幅约21.3%[73][76] - 公司毛利从2018年的约1.217亿人民币降至2019年的约5140万人民币，减少约57.8%，毛利率从19.7%降至11.6%[74][76] - 其他收入较2018年减少约75.8%至2019年的约130万人民币[82][87] - 公司2019年对应收账款、预付款及合约资产作出约3.337亿人民币的预期信贷亏损拨备（2018年为2.461亿人民币）[83][88] - 营销及推广费用从2018年的约1150万人民币降至2019年的约770万人民币，降幅约33.3%[90] - 报告期行政开支约为6570万元，较2018年的5210万元增加26.2%[91][96] - 报告期外汇损失约为580万元，2018年为1470万元[92][97][106][109] - 报告期融资成本约为4500万元，较去年同期减少14.2%[93][98] - 所得税开支从2018年的约2220万元增加至报告期的约1.107亿元[94][99] - 报告期市场推广及宣传开支约为770万元，较2018年的1150万元减少33.3%[95] - 报告期净亏损约为5.22亿元，2018年为2.545亿元[103][108] - 报告期每股亏损为0.292元，2018年为0.17元[104][109] - 2019年末公司权益总额约为15.632亿元，2018年末为20.886亿元[112] - 2019年末公司流动负债净值约为2.832亿元，2018年末为流动资产净值3090万元，流动比率从1.03降至0.76[112] - 2019年末公司应收账款约为7.776亿元，较2018年的10.357亿元减少24.9%[112] - 截至2019年12月31日，集团资本承担约为人民币6620万元，2018年12月31日约为人民币6720万元，主要包括一家酒店的建设成本[121][125] - 截至2019年12月31日，集团并无任何重大或然负债，2018年12月31日亦无[121][125] - 报告期内，集团录得营运收益约人民币4.424亿元，较去年同期下降28.5%，毛利约为人民币5140万元，较去年同期下降57.8%[130][133] 各条业务线数据关键指标变化 - 基建及填海疏浚业务收益约1.45亿人民币，较2018年减少约12.6%[66][69] - 环保疏浚及水务管理业务收益约4790万人民币，较2018年大幅减少约58.6%[67][69] - 其他海事业务收益约2.417亿人民币，较2018年减少26.2%[71][75] - 物业管理业务收益约770万人民币，较2018年的980万人民币减少约20.7%[72][75] - 基建及填海疏浚业务为集团核心业务，受环保政策影响，国内严格管控围填海，集团海外项目前期投入大但产能未释放，导致该业务收入和毛利率下降[131][134] - 环保疏浚及水务管理分部因部分项目推进进度放缓，导致集团报告期内收益减少[130][131][133][134] - 其他海事业务包括海上风电设备安装等，因国内海上风电建设发展迅速，集团将继续增加相关设备投入[132][135] 公司业务项目情况 - 2019年公司在孟加拉、柬埔寨、泰国开展多个疏浚项目[55][56] - 居然之家盐城店位于江苏盐城，总建筑面积7.56万平方米，约有100个租户[137][141] - 集团在江苏盐城建设一家总建筑面积约2万平方米的酒店，因资金原因建造未完成[138][142] 公司股权相关情况 - 2020年1月20日，公司向一名合资格参与者授出1700万份购股权，占本报告日期已发行股份约0.86%[139] - 2020年4月24日，公司按每股0.04港元的价格发行及配发1.91917亿股新股份，占本年报日期已发行股本约9.72%，所得款项净额约762.6万港元（约合人民币695.4万元）用作集团一般营运资金[140] - 2020年1月20日公司根据购股权计划向合资格参与者授出1700万份购股权，可认购最多1700万股新股份，相当于报告日期所有已发行股份的约0.86%[143] - 2020年4月24日公司以每股0.04港元发行及配发1.91197亿股新股份，占公司于年报日期现有已发行股本约9.72%，所得款项总额为767.668万港元（约人民币700万元），所得款项净额约762.6万港元（约人民币695.4万元）[143] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，集团有519名员工（2018年：567名）[145][148] - 报告期内员工总成本约为人民币4580万元（2018年：人民币5860万元）[145][148] 公司未来规划 - 公司预期2020年仍充满挑战，会谨慎选择和把握机遇，探索融资方案赎回债券[55][57] - 2020年公司将继续提升疏浚业务效益，凭经验和客户关系争取国内外更多工程合约[146][149] - 公司将按重大工程项目进度，积极落实可行融资方案，增强资金调度弹性，优化资本结构[147][149] - 公司将继续寻找筹集额外资金机会赎回有关债券，有重大进展将及时知会股东和潜在投资者[147][149] 公司管理层信息 - 吴旭泽53岁，2017年1月5日获委任为公司执行董事及行政总裁，拥有逾10年投资管理经验[156] - 周淑华57岁，2010年8月18日获委任为董事，2011年5月24日调任为执行董事，负责集团一般行政工作[156] - 桓学东69岁，2012年4月25日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及薪酬委员会成员[160][164] - 陈铭燊47岁，2012年11月30日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会及提名委员会成员以及审核委员会主席[162][166] - 陈铭燊曾于一间国际会计师事务所任职近5年[163][166] - 梁泽泉先生51岁，于2016年9月23日获委任为独立非执行董事等职，毕业于盐城工学院，是中国正高级经济师[173] - 徐文跃先生48岁，于2011年10月加盟集团，为公司财务总监，1999年毕业于南京经济学院[175] - 丁继颖女士45岁，于2011年12月加盟集团为内部监控专员，分别于2000年及2007年通过相关考试[175] - 丁继颖女士有16年会计、财务和内部控制方面经验[178] - 杨先波先生55岁，于2012年11月加盟集团任江苏星宇总经理，负责疏浚业务[178] - 杨先波先生55岁，2012年11月加盟集团任江苏兴宇总经理，有超20年疏浚行业经验[180] - 王菊林先生68岁，2010年8月加盟集团任首席工程师，有超30年航道工程经验[180][181] 公司董事会及企业管治情况 - 截至年报日期，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[195] - 2019年12月31日，公司有三名独立非执行董事，为集团提供适当制衡[195] - 三名独立非执行董事均被视为具有独立性，遵守上市规则第3.13条条文[195] - 三名独立非执行董事之一陈铭燊先生具备会计专业资格或相关财务管理知识[195] - 公司采用上市规则附录十四所载企业管治守则的原则和适用条文作为自身企业管治守则[185][189] - 公司采用标准守则作为董事进行公司证券交易的操守守则，董事确认回顾期内遵守规定[186][190] - 回顾期内，公司组织章程大纲及细则无任何修订[187][191] - 董事会负责批准及监察集团整体策略及政策、审批商业计划、评估表现等[199] - 董事会将集团日常运作交由执行董事及高级管理层处理，保留对重大事宜审批权[199] - 公司设立具特定职能的董事会委员会确保高效运作[199] - 董事会负责履行公司企业管治职责，包括制定及检讨相关政策等[199] - 检讨及监察董事及高级管理人员培训及持续专业发展[199] - 检讨及监察公司遵守法律及监管规定的政策及常规[199] - 制定、检讨及监察雇员及董事的行为守则及合规手册[199] - 检讨公司遵守企业管治守则情况及在报告内的披露[199] - 检讨期内董事会制定新企业管治政策[199] 报告年份 - 报告为2019年年报[200]