公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营收为6591307千元人民币，较上一年的5978238千元人民币增长10.3%[3] - 公司2018年本公司股本持有人应占利润为255061千元人民币，较上一年的310511千元人民币下降17.9%[3] - 公司2018年每股盈利为0.22元人民币，较上一年的0.26元人民币下降15.4%[3] - 2018年公司销售总收入约为65.91亿元，同比增长约10.3%；归属股东的利润约为2.55亿元，较2017年的3.11亿元下降约17.9%[31] - 2018年公司建议每股派付末期股息0.048元（相当于0.056港元），2017年为0.061元（相当于0.075港元）[31] - 2018年公司收入约65.91亿元，同比增加约6.13亿元或10.3%，毛利率约14.7%；净利润约2.65亿元，同比减少约0.47亿元或14.9%[51] - 2018年公司税前利润约3.46亿元，同比减少约0.64亿元或15.6%；财务成本约0.9亿元；所得税费用约0.8亿元，有效所得税率约23.3%[52] - 截至2018年12月31日，公司净资产约52.49亿元，权益约48.97亿元，流动比率约1.1，资产负债率约65.3%[54][55][56] - 2018年公司资本支出约6.58亿元，其中收购新公司及相关投资占18.2%，两片罐项目占22.5%等[57][58] 公司业务线拓展与工厂建设 - 海宁丰收新纪元新厂建成并投产，嘉兴钢桶新厂建成投产且通过科思创和巴斯夫的供应商资格验证[17] - 中粮包装投资有限公司与浩能集团合作在比利时投资建立两片罐工厂[17] - 龙江飞鹤厂中厂第二条生产线已投产[18] 公司所获荣誉 - 中粮包装天津连续四年获伊利优秀供应商称号，并获联合利华质量控制奖，中粮包装番禺获蓝菊优秀供应商称号[19] - 中粮包装天津获天津外商投资先进企业奖，中粮包装杭州首次获浙江省高新技术企业证书[19] - 公司获2017年金港股“最具价值中小市值公司”称号[21] 各业务线销售收入关键指标变化 - 两片罐业务销售收入同比增长约12.6%，一片罐业务销售收入同比增长约13.8%，塑料包装业务销售收入同比增长约15.8%[31] - 马口铁包装业务销售收入约为35.22亿元，较2017年的32.69亿元增长约7.7%，占总销售额的约53.4%（2017年约为54.7%），毛利率约为14.1%（2017年约为16.5%）[35] - 奶粉罐业务销售收入约为5.94亿元，较2017年的5.70亿元同比增长约4.2%[36] - 气雾剂罐业务销售收入约为3.55亿元，较2017年的3.82亿元同比下降约7.1%[37] - 金属盖业务销售收入约为4.72亿元，较2017年的4.55亿元同比增长约3.7%[38] - 钢桶业务销售收入约为8.15亿元，较2017年的6.77亿元同比增长约20.4%[39] - 三片饮料罐业务销售收入约为5.28亿元，较2017年的4.61亿元同比增长约14.5%[40] - 圆形和方形罐业务销售收入约为2.54亿元，较2017年的2.20亿元同比增长约15.5%[41] - 2018年印刷及涂层马口铁总产能同比增长约6.2%，外部销售收入约3.11亿元，同比下降约11.1%[42] - 2018年铝包装销售收入约24.61亿元，同比增长约12.7%，占总销售约37.4%，毛利率约16.4%[45] - 2018年两片罐业务销售收入约22.8亿元，同比增长约12.6%[46] - 2018年一片罐业务销售收入约1.81亿元，同比增长约13.8%[47] - 2018年塑料包装业务销售收入约6.08亿元，同比增长约15.8%，占总收入约9.2%，毛利率约11.7%[49] 清远加多宝相关情况 - 截至2018年12月31日，公司对清远加多宝草本植物科技有限公司的投资账面价值为12.09099亿元人民币，审计师因无法获取可靠历史财务信息对减值评估发表保留意见[73] - 根据增资协议，中粮包装投资有限公司和王老吉有限公司需分别向清远加多宝注资20亿和30亿元人民币[79] - 截至报告日期，清远加多宝股东注册及实缴资本情况：智慧王国注册4000万美元（占比23.55%），实缴4000万美元（占比43.51%）；中粮包装投资注册5194万美元（占比30.58%），实缴5194万美元（占比56.49%）；王老吉注册7791万美元（占比45.87%），实缴0美元（占比0%）[80] - 截至2018年12月31日，中粮包装投资已向清远加多宝出资8.7724亿元人民币，其中3.4364亿元用于缴纳注册资本，5.336亿元计入资本公积[80] - 2018年，清远加多宝从公司采购铝制饮料罐，不低于加多宝集团年度需求的70%[84] - 截至2018年12月31日，清远加多宝实现收入约3.04亿元人民币，净亏损约700万元人民币，剔除折旧调整后净利润约200万元人民币[85] 仲裁与诉讼相关情况 - 2018年6月至2019年3月，公司管理层与仲裁法律顾问举行9次会议，与诉讼法律顾问举行12次会议[76][77] - 公司间接全资附属公司中粮包装投资就王老吉未履行注资义务向香港国际仲裁中心申请仲裁，截至报告日期无重大进展[71] - 公司认为仲裁和诉讼有望取得有利结果，且基于多方面因素认为对清远加多宝的投资无需减值[75][76][77][74] - 安永因无法获取可靠历史财务信息，对集团2018年财报发表保留意见，公司认为仲裁结束或和解后该意见可解决[87][88] - 仲裁庭暂定2019年7月8日举行首次听证会，预计听证结束数月后出仲裁结果[88] - 若仲裁裁决对集团有利，集团将安排裁决的承认与执行[88] - 公司预计若仲裁无意外，明年审计报告保留意见将消除[89] 公司治理结构与运作 - 公司自2009年11月16日上市后，采用香港上市规则附录14《企业管治守则》所有条文作为管治守则[94] - 董事会由2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占三分之一[97][98][99] - 董事会职责包括决定公司事务、监督业务、确保财务报告有效合规等[101] - 2009年10月23日董事会批准成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，2016年12月22日批准成立风险管理委员会[103] - 董事长和总经理职责分离，董事长负责战略和董事会运作，总经理负责日常运营[104] - 每位董事任期三年，每年股东大会三分之一董事轮值退任及重选，所有董事每三年至少退任一次[106] - 2018年共召开8次董事会会议，所有董事出席率均为100%（8/8）[108][109] - 2018年年度股东大会于5月28日召开，部分非执行董事因业务安排未出席[112][113] - 公司为所有董事和高级管理人员安排了2018/2019年度的董事及高级职员责任保险[116] - 董事会中有三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[118] - 2018年每位董事阅读监管更新和参加外部研讨会/课程的次数均为3次[122] - 2018年审计委员会召开3次会议，成员出席率均为100%（3/3）[123][124] - 审计委员会建议股东批准，重新任命安永为公司截至2019年12月31日年度的外部审计师[125] - 提名委员会于2009年10月23日成立，多数成员为独立非执行董事[125] - 2018年提名委员会审查了董事会结构、规模和组成，为2018年年度股东大会的重新选举提出建议，并评估了独立非执行董事的独立性[126] - 提名委员会评估董事会候选人时会考虑声誉、技能、经验等多方面因素[127] - 提名委员会在2018年召开1次会议，成员出席率均为100%[130][131] - 薪酬委员会在2018年召开1次会议，成员出席率均为100%[134][135] - 风险管理委员会在2018年召开2次会议，成员出席率均为100%[137][138] - 2018年公司审计师安永的审计服务费用为1950千人民币，非审计服务费用为800千人民币，总计2750千人民币[148][149] - 公司2019年年度股东大会拟于6月3日举行，届时各委员会主席或成员将回答股东问题[152] - 公司章程规定，召开年度股东大会需提前至少21个工作日通知股东，召开其他股东大会需提前至少14个工作日通知股东[152] - 两名持有不少于已发行有表决权股份十分之一的股东可书面请求公司召开临时股东大会[153] - 2018年公司未对公司章程进行修改，最新版本可在公司和联交所网站查看[154] - 2019年年度股东大会所有决议将以投票表决，每股一票，结果将在会议宣布并在联交所和公司网站公布[155] - 公司将综合多方面因素决定是否支付股息，董事会有完全决定权，需经股东批准，还会定期评估股息政策[156] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司有6743名全职员工，总员工成本约6.26亿元[63][64] - 2018年公司员工中男性4522人占比67%，女性2221人占比33%；高级管理层685人占比10%，中层管理层1538人占比23%，普通员工4520人占比67%；30岁以下2173人占比32%，30 - 50岁4197人占比62%，50岁以上373人占比6%[163] - 2018年公司员工离职率方面，男性为22%，女性为9%；30岁以下为61%，30 - 50岁为34%，50岁以上为5%[164] - 2018年公司组织内部培训5873场，5032人参加，共18070课时[165] - 2018年公司高级管理层员工培训比例为12%，人均培训时长169小时；中层管理层培训比例为8%，人均151小时；普通员工培训比例为80%，人均20小时[168] - 2018年公司为HR系统升级组织6场培训，每场约30人参加；组织4场生产管理改进培训，26人参加；组织2场吹瓶技术培训[168] - 2018年公司改进休假管理政策，保障男女员工平等合法休假权利[170] 公司质量与安全情况 - 2018年公司无三级及以上质量和安全事故[171] 公司员工活动与关怀 - 2018年公司组织各类主题活动，如趣味运动会、卡拉OK比赛等[173] - 2018年公司组织艺术、娱乐和健身活动，如瑜伽培训、拉丁舞培训等[175] - 2018年公司走访约300名有需要的员工并提供经济支持[177] 公司研发创新情况 - 2018年开展超20个研发创新项目，涵盖材料节能、新产品开发和食品安全等领域[186] - 复合防伪印刷技术使毛利率提高3.5个百分点，厦门茶叶、美赞臣和兰居等客户决定使用相关产品[187] - 2018年销售约1.6亿个33防滑瓶盖，创收超300万元人民币[188] - 成都制罐优化舒乐杯冲床进料系统，使效率和产能提高超45%[189] - LED - UV印刷技术项目实现零VOC和臭氧排放，节省超50%电力[190] - 2018年申请25项专利（6项发明），获得19项专利（1项发明），累计获269项专利（含55项发明专利）[191] 公司节能环保情况 - 2018年实施38个节能环保项目，总耗电量约1.4019亿千瓦时，节省208万千瓦时；总耗气量约1935万立方米，节省90万立方米；总用水量约124万吨，节省1.6万吨；减少超1万吨二氧化碳排放[194] - 2018年回收15739吨废铝和30689吨废铁[196] - 2018年产生废水124万吨、废液662吨、废气535.6万吨，分别进行达标处理[197][198] - 2018年VOC、SO₂和NOₓ排放量分别为1204吨、20.7吨和36.8吨，减少270吨VOC排放；后端废气处理项目总投资超2340万元人民币，减少超1000吨VOC排放[199][200] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、食品安全、产品质量等风险[68][69][70]