公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为72.87亿元，较2018年的65.91亿元增长10.6%[2] - 2019年公司股本持有人应占利润为3.02亿元，较2018年的2.55亿元增长18.4%[2] - 2019年每股盈利为0.26元，较2018年的0.22元增长18.2%[2] - 董事会建议为2019年支付每股0.057元（相当于0.064港元）的末期股息，有待2020年6月22日年度股东大会批准[36] - 2019年公司营收约72.87亿元，同比增加约6.96亿元或10.6%，主要因产品销量增加[72] - 2019年公司净利润约3.07亿元，同比增加约0.42亿元或15.6%，主要因销售规模和毛利率增加[73] - 2019年公司税前利润约3.87亿元，同比增加约0.41亿元或11.9%[74] - 2019年公司财务成本约1.36亿元，2018年约0.9亿元，主要因融资规模和成本略有增加[75] - 2019年公司有效所得税税率约20.8%，2018年约23.3%[75] - 截至2019年12月31日，公司净资产约52.15亿元，2018年约52.49亿元[77][79] - 截至2019年12月31日，公司资产负债率约74.1%，2018年约65.3%，主要因银行贷款增加[77][80] - 2019年公司资本支出约7.97亿元，其中比利时项目占30.9%，两片罐项目占27.3%[81] - 截至2019年12月31日，公司全职员工6692人，2018年为6743人，总员工成本约6.65亿元[86] - 2019年公司产品毛利率增加，销售及行政费用率下降[192] - 2019年公司应收账款及存货周转率提高，资产负债率严格控制在管理目标范围内[192] 公司业务发展动态 - 2019年公司收购皇冠亚太持有的无锡华鹏23%股权[21] - 2019年公司首个海外两片罐项目在比利时落地，年底生产线成功投产[29] - 2019年2月天津制罐获保定百威“2018年度最佳供应商”称号[19] - 2019年4月杭州中粮包装获“国家高新技术企业”称号[20] - 2019年11月14日，公司收到香港国际仲裁中心支持其对加多宝相关诉求的裁决[43] - 中粮包装投资有限公司对王老吉等公司提起仲裁，2019年11月收到部分仲裁结果[91] - 加多宝（天津）将以15.04631126亿元回购中粮包装投资持有的清远加多宝30.58%股权，清远加多宝还需支付2.37642626亿元承诺股息[92] - 2019年公司积极探索海外扩张机会，推进比利时两片罐工厂试生产[192] - 2019年公司两片罐超级产品销量显著增加，全年收入和利润均实现稳定增长[192] 宏观经济与原材料价格情况 - 2019年国内人均GDP首次突破1万美元，国内居民人均可支配收入增长8.9%，社会消费品零售总额增长8.0%[28] - 2019年铝、马口铁价格略有下降，塑料颗粒价格大幅下跌[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司铝包装业务销售收入约33.09亿元，同比增长约34.5%，占总销售额约45.4%，毛利率约16.5%[52] - 2019年公司两片罐业务销售收入约31.46亿元，同比增长约38.0%[53] - 2019年公司单片罐业务销售收入约1.63亿元，同比下降约9.9%[54] - 2019年公司马口铁包装业务销售收入约33.90亿元，同比下降约3.8%，占总销售额约46.5%，毛利率约14.0%[57] - 2019年公司钢桶业务销售收入约8.82亿元，同比增长约8.2%[58] - 2019年公司奶粉罐业务销售收入约5.89亿元，同比下降约0.8%[59] - 2019年公司气雾剂罐业务销售收入约3.84亿元，同比增长约8.2%[62] - 2019年公司金属盖业务销售收入约4.92亿元，同比增长约4.2%[63] - 2019年公司塑料包装业务销售收入同比略有下降，约3.2%，毛利率进一步提高[42] 公司治理结构与运作 - 公司采用《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录14所载《企业管治守则》的所有守则条文作为公司的企业管治守则[99] - 公司采用《上市规则》附录10所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2019年全体董事均遵守规定[101] - 董事会由2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事组成[103] - 独立非执行董事占董事会三分之一，程育和具备专业会计资格，董事会认为其符合独立性指引[106] - 董事会将部分职能委托给审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会和高级管理层[112] - 董事任期为三年，三分之一董事需在每年股东大会轮值退任及重选[116][117] - 2019年举行11次董事会会议，部分会议涉及持续关连交易和关连交易，有利益冲突的董事回避表决[119] - 2019年各董事出席董事会会议情况良好，如张新、张烨等均全勤出席[119] - 公司定期董事会至少提前14天通知董事，其他董事会给予合理通知，实质性议程和简报至少提前3天发送[121] - 2019年6月3日召开年度股东大会，12月23日召开一次特别股东大会，部分董事因业务安排未出席[122] - 公司为2019/2020年全体董事和高级管理人员安排了责任保险[127] - 董事会中有三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[130] - 2019年审计委员会召开5次会议，各成员出席情况良好[136] - 审计委员会建议股东批准重新任命香港立信德豪会计师事务所有限公司为2020年外部审计师[141] - 提名委员会主要职责包括审查董事会结构等，2019年召开2次会议[144][151] - 薪酬委员会职责包括制定董事和高管薪酬政策等，多数成员为独立非执行董事[151][152] - 董事会通过了董事会多元化政策，任命基于候选人优点和对董事会的贡献[150] - 所有董事每月接收公司运营表现等更新信息，并参与持续专业发展[134][135] - 2019年薪酬委员会召开2次会议，风险管理委员会召开1次会议[156][162] - 2019年7月2日，傅庭美辞去独立非执行董事及薪酬委员会主席职务，潘铁珊获任薪酬委员会主席，陈智华获任独立非执行董事及风险管理委员会主席[159][164] - 2019年公司审计师报酬总计2400千元人民币，其中审计服务1700千元，非审计服务700千元[176] - 公司2020年年度股东大会拟于6月22日举行，股东可向董事、管理层和外部审计师提问[179] - 公司与股东主要通过年度股东大会、发布公告和报告、更新网站、与分析师和基金经理会面、股东联系股份登记处等方式沟通[182] - 股东可向公司书面咨询或提建议，地址为香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼，传真(852) 2833 0554[184] - 2019年公司未对组织章程细则作出更改，最新版本可在公司和联交所网站查看[185] - 股东大会所有决议将以投票表决，投票结果将在联交所和公司网站公布[186] - 公司将根据财务表现、业务运营等情况决定是否支付股息，董事会有完全决定权，公司会定期评估股息政策[188] 公司运营管理 - 公司实施SAP系统以提高运营效率和内部控制[175] 公司员工结构与培训 - 2019年公司男性员工4617人，占比69%；女性员工2075人，占比31%[196] - 2019年公司高级管理人员669人，占比10%；中层管理人员1606人，占比24%；普通员工4417人，占比66%[196] - 2019年公司30岁以下员工1807人，占比27%；30 - 50岁员工4417人，占比66%；50岁以上员工468人，占比7%[196] - 2019年公司男性员工离职率为23%，女性员工离职率为11%[198] - 2019年公司30岁以下员工离职率为15%；30 - 50岁员工离职率为18%；50岁以上员工离职率为1%[198] - 2019年公司组织“我是教授”系列培训课程5期，共65名学员参加[199] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济调控、原材料价格和汇率波动、市场竞争、食品安全和质量等风险[88]