公司基本信息 - 公司A股在深圳证券交易所上市，股票代码002703；H股在香港联合交易所有限公司上市，股份代码1057[15] - 公司注册办事处位于中国浙江省义乌市佛堂镇双林路1号，邮编322002[7] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔轩尼诗道302–308号集成中心1204室[7] - 公司法律顾为金杜律师事务所上海分所，位于中国上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场写字楼一期17楼[7] - 公司审计师是天健会计师事务所（特殊普通合伙），位于中国浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4–10楼[7] - 公司香港H股过户登记处是香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[15] - 公司企业传讯/投资者服务联系人刘晓平女士，电话+86 571 2802 5692，传真+86 571 2802 5691，电邮ir@shibaogroup.com[15] - 公司公司秘书事务联系人禤丽珍女士，电话+852 3104 8118，传真+852 3104 8119，电邮ir@shibaogroup.com[15] - 公司网址为www.zjshibao.com[15] - 公司主要往来银行包括中国农业银行义乌分行、中国银行股份有限公司四平分行等多家银行[10][12] - 公司H股2006年5月16日在港交所创业板上市，2011年3月9日转至主板；A股2012年11月2日在深交所上市[17] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司实现营业收入11.33亿元，同比减少1.83%[22][25] - 2018年公司主营业务毛利为1.85亿元，同比减少977.65万元；主营业务毛利率为16.62%，2017年为17.07%[25] - 2018年公司利润总额189万元，净利润197万元，归属母公司所有者净利润728万元[22] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0092元[22] - 2018年非流动资产9.21亿元，流动资产11.24亿元，流动负债5.00亿元[23] - 公司实现营业收入11.33亿元，较上年度减少1.83%[29][35] - 主营业务毛利为1.85亿元，同比减少977.65万元，毛利率为16.62%（2017年：17.07%）[29] - 销售费用为7834.60万元，同比上升10.17%；管理费用为7202.08万元，同比上升10.55%[29] - 研发支出为6645.66万元，同比上升39.41%[30][41] - 投资收益为427.57万元，同比下降46.39%；资产处置收益为1189.64万元，同比上升1824.16%[31] - 所得税费用为 -7.36万元，同比下降101.32%[32] - 归属上市公司股东的净利润为727.84万元，同比下降77.71%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升43.78%；投资活动产生的现金流量净额同比下降147.16%；筹资活动产生的现金流量净额同比上升159.26%；现金及现金等价物净增加额同比下降193.13%[43] - 2018年末货币资金129,531,349.92元，占总资产6.33%，较2017年末比重减少2.43%[45] - 2018年末应收票据142,065,764.04元，占总资产6.95%，较2017年末比重增加1.52%[45] - 2018年末应收账款468,614,553.04元，占总资产22.91%，较2017年末比重减少1.46%[45] - 2018年末存货296,617,482.37元，占总资产14.50%，较2017年末比重增加1.21%[45] - 2018年末固定资产648,472,200.05元，占总资产31.71%，较2017年末比重增加3.55%[45] - 报告期末贷款及借贷总额为29,080,000.00元，比年初增加18,000,000.00元[48] - 2018年度实际使用募集资金109,548,122.46元，暂时补充流动资金230,000,000.00元[48] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为88,898,083.86元[48][52] - 报告期末，公司的资本负债率为 - 6.52%，2017年为 - 11.15%[49] - 2018年度“汽车液压助力转向器扩产项目”实现净利润约386.54万元，未达预期[58] - 2018年度公司归属上市公司股东的净利润约727.84万元，较上年度减少77.71%[141] - 2018年12月31日，公司可供分配的储备为371,188,331.83元（2017年：364,772,936.30元）[149] - 2019年预计1 - 3月净利润为 - 1500.00至 - 750.00万元，2018年1 - 3月归属上市公司股东净利润为 - 554.62万元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司与多方开展汽车智能驾驶、无人驾驶合作开发，电动助力转向系统产品首次在城市物流车辆批量应用[26] - 2018年公司液壓助力循環球轉向器产品通过斯堪尼亚、曼商用車合格供应商审核[26] - 汽车零部件及配件制造销售量同比分别下降5.95%、9.15%、6.13%[38] - 研发人员数量为293人，同比增加7.33%，研发人员数量占比为18.65%，同比增加4.17%[41] - 2017年度公司电动助力转向系统产销较2016年度分别增长25.26%、22.93%，产能利用率为67.65%[71] - 报告期内电动助力转向系统产品在乘用车扩大应用，首次在城市物流车辆批量应用，产销量创新高[77] - 2018年向欧美高端商用车制造商推广液压助力循环球转向器产品，通过斯堪尼亚、曼商用审核，与戴姆勒业务拓展到北美[77] 公司战略与发展 - 2019年公司将采取谨慎投资策略，放缓新产线建设，调整改造老产线[26] - 公司战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品，采取自主发展与兼并收购并举战略[76] 行业环境与市场情况 - 2018年度汽车产销增幅较2017年度进一步下降，影响汽车零部件市场[69] - 2018年中国汽车产销量同比下滑，新能源汽车保持高速增长[75] - 我国汽车产业处于普及期，有较大增长空间，已迈入品牌向上、高质量发展阶段[75] 公司风险因素 - 公司面临行业波动、产品质量、技术更新、产品售价下滑、原材料价格波动等风险[81][82][83][85][86] - 报告期末应收账款账面价值绝对额及占营业收入比重处于较高水平，业务规模扩大可能使应收账款增加[87] - 公司产品销售集中于国内市场，近年海外市场拓展初显效果，后续将稳步推进[88] - 募投项目投产后公司资产和业务规模将扩张，可能带来经营管理风险[89] - 公司股票价格受经营财务状况、宏观经济形势等多方面因素影响[90] 公司利润分配 - 2016年末总股数315,857,855股，每10股派发现金红利1元，共派发股利31,585,785.50元，同时每10股转增15股，转增473,786,782股，转后总股本789,644,637股[100] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.75%[101] - 2017年和2018年现金分红金额为0元，2018年归属上市公司股东净利润约727.84万元，较上年度减少77.71%[101][104] - 公司原则上每年进行年度利润分配，优先现金分红，单一会计年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[96] - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二（2/3）以上通过[96] - 2018年度拟不进行利润分配，因需资金维持日常经营和研发[102][104] - 2018年度未分配利润滚存至下一年度[105] - 2018年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本（2017年：无）[138] - 公司2018年度未分配利润滚存至下一年度[144] 公司人员与薪酬 - 2018年12月31日集团有员工1,571名（2017年：1,886名），薪金及福利总额162,711,817.55元（2017年：156,733,693.93元）[110] - 张宝义46岁，自2004年6月12日起任公司副董事长，2017年12月28日起任总经理，本届任期自2018年6月29日至2021年6月29日[113] - 汤浩瀚51岁，自2004年6月12日起任公司副董事长兼副总经理，本届任期自2018年6月29日至2021年6月29日[113] - 张兰君44岁，自2004年6月12日起任公司董事及财务负责人，本届任期自2018年6月29日至2021年6月29日[114] - 刘晓平48岁，2011年5月13日起任董事会秘书，2013年12月27日起任副总经理，2018年6月29日起任董事，本届任期自2018年6月29日至2021年6月29日[114] - 张世权69岁，自2004年6月12日起任公司董事长，本届任期自2018年6月29日至2021年6月29日[115] - 张世忠58岁，自2004年6月12日起任公司董事，本届任期自2018年6月29日至2021年6月29日[115] - 郭孔辉84岁，自2014年6月30日起任公司独立非执行董事，本届任期自2018年6月29日至2021年6月29日[117] - 沈成基48岁，自2015年6月30日起任公司独立非执行董事，本届任期自2018年6月29日至2021年6月29日[118] - 林逸66岁，自2018年6月29日起任公司独立非执行董事，本届任期自2018年6月29日至2021年6月29日[119] - 杜敏64岁，自2007年6月1日起任公司监事会主席，本届任期自2018年6月29日至2021年6月29日[120] - 2018年有1位高级管理人员薪酬在港币200万至300万元之间[158] 公司股权结构 - 2018年12月31日，张世权先生在公司A股中，受控法团权益持股341,786,098股，占同类股份59.66%，占已发行股本总数43.28%；实益拥有26,391,580股，占同类股份4.61%，占已发行股本总数3.34%[160] - 2018年12月31日，张世权先生在最终控股公司世宝控股注册资本中实益拥有人民币2000万元，占比40%；张宝义先生实益拥有人民币1000万元，占比20%；汤浩瀚先生实益拥有人民币1000万元，占比20%；张兰君女士实益拥有人民币750万元，占比15%；张世忠先生实益拥有人民币250万元，占比5%[162] - 2018年12月31日，张世权先生在北京极智无限科技有限公司注册资本中，受控法团权益拥有人民币1530万元，占比51%[163] - 2018年12月31日，世宝控股在公司A股中实益拥有341,786,098股，占同类股份59.66%，占已发行股本总额43.28%；张世权先生受控法团权益拥有341,786,098股A股，占同类股份59.66%，占已发行股本总额43.28%；实益拥有26,391,580股A股，占同类股份4.61%，占已发行股本总额3.34%[165] - 张世权被视为于公司368,177,678股本公司A股中拥有全部权益，包括世宝控股持有的341,786,098股及本人直接持有的26,391,580股[167] - 世宝控股是公司控股股东，张世权等五人是公司实际控制人[199] 公司治理与合规 - 各董事及监事与公司订立三年服务合约，可续约及重选连任，特定情况可终止[154] - 公司确认已获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为其属独立人士[155] - 报告期内董事、监事及薪酬最高前五名雇员薪酬详情载于年报第141至143页[156] - 集团截至2018年12月31日止年度关联方交易详情载于年报第138及139页，该等交易非须披露关联交易[159] - 公司已符合香港联交所《上市规则》第14A章的披露规定[159] - 报告期内，公司一直遵守《企业管治守则》大部分条文，但偏离守则条文第A.1.8条[190] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，未发现报告期内及截至刊本年报当日前期间有违规情况[191] - 董事会每年至少召开四次定期会议，报告期内共召开八次会议[193] - 报告期内审核委员会开会5次，薪酬