公司基本信息 - 公司A股在深圳证券交易所上市，股票代码002703；H股在香港联合交易所有限公司上市，股份代码1057[54] - 公司注册办事处位于中国浙江省义乌市佛堂镇双林路1号，邮编322002[30] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔轩尼诗道302–308号集成中心1204室[30] - 公司审计师是天健会计师事务所（特殊普通合伙），位于中国浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座29楼[30] - 公司董事会秘书是刘晓平女士，公司秘书是禤丽珍女士，授权代表是张兰君女士和禤丽珍女士[30] - 公司董事长是张世权先生，副董事长兼总经理是张宝义先生，副董事长兼副总经理是汤浩瀚先生[11][6][7] - 公司财务负责人是张兰君女士，副总经理兼董事会秘书是刘晓平女士[8][9] - 公司审核委员会主席是沈成基先生，薪酬委员会主席是沈成基先生，提名委员会主席是林逸先生，投资与战略委员会主席是张世权先生[21][23][25][27] - 公司主要往来银行包括中国农业银行义乌分行、中国交通银行芜湖分行等多家银行[51] - 公司香港股份过户登记处是香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[54] - 公司H股2006年5月16日在港交所创业板上市，2011年3月9日转至主板；A股2012年11月2日在深交所上市[56] 公司核心竞争力与战略目标 - 公司核心竞争力体现在领先技术研发、先进生产制造工艺、稳定敬业团队和高水平公司治理四方面[57] - 公司战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品[56][63] - 公司是众多大型汽车集团的一级配套商，客户资源多元化且国际化[56] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现营业收入9.82亿元，较上年度减少13.30%[60][63][67][73] - 2019年公司利润总额为 -2.04亿元，净利润为 -1.96亿元[60] - 2019年公司主营业务毛利为1.27亿元，同比减少0.57亿元，毛利率为13.21%（2018年：16.62%）[63] - 2019年末非流动资产9.84亿元，流动资产9.91亿元，流动负债6.25亿元[61] - 2019年末归属母公司所有者权益合计13.02亿元，负债和所有者权益总计19.75亿元[61] - 销售费用为1.24亿元，同比上升58.69%；管理费用为7094.99万元，同比下降1.49%；研发支出为6171.28万元，同比下降7.14%；财务费用为301.73万元，同比上升775.15%[67][68] - 其他收益中1521.44万元为政府补助；投资收益为120.99万元，同比下降71.70%；信用减值损失为 - 5181.39万元（2018年： - 503.96元）；资产减值损失为 - 3805.36万元，同比上升1009.41%；资产处置收益为53.12万元，同比下降95.54%[69] - 所得税费用为 - 828.72万元，同比下降11156.10%[71] - 归属上市公司股东的净利润为 - 1.77亿元（2018年：727.84万元）[72] - 经营活动产生的现金流量净额3980.07万元，同比上升409.74%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.63亿元，同比下降255.36%；筹资活动产生的现金流量净额1.20亿元，同比上升545.71%；现金及现金等价物净增加额 - 317.97万元，同比下降92.08%[80] - 2019年末应收账款金额为398,848,776.89元，占总资产比例20.19%；2018年末金额为468,614,553.04元，占比22.91%，比重减少2.72%[84] - 2019年末固定资产金额为716,268,848.51元，占总资产比例36.26%；2018年末金额为648,472,200.05元，占比31.71%，比重增加4.55%[84] - 2019年末短期借款金额为143,186,095.89元，占总资产比例7.25%；2018年末金额为20,027,912.50元，占比0.98%，比重增加6.27%[84] - 报告期末，公司贷款及借贷总额为151,800,000.00元，2018年末为29,080,000.00元，比年初增加122,720,000.00元[88] - 按固定息率所作的贷款及借贷为90,000,000.00元，2018年末为280,000.00元[88] - 2019年度公司实际使用募集资金139,206,297.69元，暂时补充流动资金170,000,000.00元，截至2019年12月31日，募集资金余额为11,128,335.54元[88] - 报告期末，公司的资本负债率为2.62%，2018年为 - 6.45%[89] - 以公允价值计量的金融资产中，银行理财产品初始投资成本60,000,000.00元，报告期内购入金额206,010,000.00元，售出金额195,010,000.00元，累计投资收益1,209,913.87元，期末金额71,000,000.00元[93] - 2014年非公开发行A股股票募集资金净额为658,162,877.04元，累计已使用募集资金515,440,660.47元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为38,406,118.97元[94][95] - 承诺投资项目合计承诺投资70,800万元，调整后投资总额65,816.29万元，截至期末累计投入金额51,544.07万元[98] - 首次公开发行募集资金项目预计实现净利润7035.24万元，2014年非公开发行项目调整后预计实现净利润5700.51万元，2018年度实现净利润约158.41万元[101] - 截至2014年12月31日，公司以自有资金先期投入募投项目4976.74万元，2015年已用募集资金置换[106] - 2018年公司使用不超2.5亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用2.3亿元并于2019年归还[107] - 2019年公司使用不超2.3亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2019年12月31日，尚有1.7亿元未归还[108] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为1112.83万元，用于补充流动资金1.7亿元[109] - 2019年12月31日，公司可供分配的储备为人民币194,476,637.39元（2018年：人民币371,188,331.83元）[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件及配件制造营业收入9.65亿元，占比98.19%，同比 - 13.15%；转向系统及部件营业收入9.30亿元，占比94.70%，同比 - 12.97%[73] - 汽车零部件及配件制造销售量189.92万台/件，同比 - 8.75%；生产量187.45万台/件，同比 - 9.15%；库存量24.99万台/件，同比 - 8.98%[76] 研发相关数据变化 - 研发人员数量298人，同比增加1.71%；研发投入金额6171.28万元，同比 - 7.14%；研发投入占营业收入比例6.28%，同比增加0.41%[78] - 2019年研发投入占销售收入6.28%[165] 子公司经营数据 - 杭州世宝注册资本6900万元，2019年营业收入7.09亿元，净利润 - 4582.62万元[116] - 吉林世宝注册资本4100万元，2019年营业收入2.19亿元，净利润 - 2879.28万元[116] - 杭州新世宝注册资本6000万元，2019年营业收入2.60亿元，净利润 - 3995.74万元[116] 公司面临的环境与风险 - 2019年受多种因素影响汽车行业压力大，2020年初疫情对上半年汽车市场有重大不利影响[117] - 2019年度公司因个别客户经营恶化、产品质量问题等导致净利润大幅亏损[119] - 公司面临行业波动、产品质量、技术更新等多种风险[121][122][123] - 报告期末应收账款账面价值绝对额及占营业收入比重均处较高水平[127] - 公司产品销售主要集中于国内市场，近年海外市场拓展初显效果[128] - 公司募投项目投产后资产和业务规模将进一步扩张[129] - 公司股票价格受经营财务状况及多种因素影响[130] - 2020年初疫情影响汽车消费需求，公司经营面临较大压力[119] 公司投资与发展策略 - 2020年初受疫情影响，公司经营面临较大压力，将采取谨慎投资策略[64] - 未来公司将采取谨慎投资策略，聚焦主营业务，布局未来发展[119] 公司利润分配政策 - 公司按公司章程规定进行利润分配，遵循重视股东回报兼顾可持续发展原则[132] - 单一会计年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[134] - 2017 - 2019年现金分红金额均为0元，2019年归属普通股股东净利润为 - 176711694.44元，2018年为7278368.34元，2017年为32656134.48元[139] - 2019年公司计划不派现、不送股、不转增股本[140] - 公司利润分配原则上每年进行年度分配，优先现金分红，原则上不进行中期现金分红[134] - 调整利润分配政策需征求独立董事及监事会意见，经董事会审议后提交股东大会批准，现金分红政策调整需出席股东所持表决权2/3以上通过[134] - 报告期内公司利润分配政策未调整[135] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本（2018年：无）[172] 公司人员相关数据 - 2019年末集团员工1537名，2018年为1571名；2019年员工薪金及福利总额150268886.76元，2018年为162711817.55元[144] - 报告期内，薪酬在港币1,000,000元至港币2,000,000元的高级管理人员有1人[187] 公司管理层任职信息 - 张世权自2004年6月12日起担任公司董事长，2004年6月12日至2017年12月27日曾担任公司总经理，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[149] - 郭孔辉自2014年6月30日起担任公司独立非执行董事，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[151] - 沈成基自2015年6月30日起担任公司独立非执行董事，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[152] - 林逸自2018年6月29日起担任公司独立非执行董事，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[153] - 杜敏自2007年6月1日起担任公司监事会主席，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[154] - 杨迪山自2009年6月5日起担任公司监事，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[154] - 吴琅平自2009年6月5日起担任公司监事，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[156] - 沈松生自2004年6月12日起担任公司监事，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[156] - 冯燕自2015年6月30日起担任公司监事，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止[156] - 虞忠潮自2006年8月11日起担任公司副总经理[157] 公司股权结构信息 - 2019年12月31日，张世权先生在公司A股中，以受控法团的权益持有341,786,098股，占同类股份概约59.66%，占公司已发行股本总数概约43.28%[189] - 2019年12月31日，张世权先生在公司A股中，以实益拥有人身份持有26,391,580股，占同类股份概约4.61%，占公司已发行股本总数概约3.34%[189] - 张世权先生持有最终控股公司世宝控股40%权益[189] - 张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世忠分别持有世宝控股注册贡献资本2000万元、1000万元、1000万元、750万元、250万元，占比分别为40%、20%、20%、15%、5%[191] - 世宝控股持有341786098股A股，占公司已发行A股的59.66%及全部已发行股本的43.28%[191] - 张世权持有北京极智注册贡献资本1530万元，占比51%[192] - 截至2019年12月31日，世宝控股持有341786098股A股，占同类股份的