公司基本信息 - 公司法定名称为浙江世宝股份有限公司[4] - 公司董事长为张世权先生[4] - 公司副董事长兼总经理为张宝义先生[4] - 注册办事处位于中国浙江省义乌市佛堂镇双林路1号，邮编322002[6] - 香港主要营业地点在香港湾仔轩尼诗道302–308号集成中心1204室[6] - 公司联络人电话为+86 571 2802 5692，传真为+86 571 2802 5691，电邮为ir@shibaogroup.com[14] - 公司秘书事务联络电话为+852 3104 8118，传真为+852 3104 8119，电邮为ir@shibaogroup.com[14] - 公司网址为www.zjshibao.com[14] - 公司H股于2006年5月16日在港交所创业板上市，2011年3月9日转至港交所主板上市，股份代号为1057[16] - 公司A股于2012年11月2日在深交所上市，股份代号为002703[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入11.02亿元，同比上升12.19%[22][25][29] - 2020年公司利润总额3616万元，2019年为 - 20417万元[22] - 2020年公司净利润3460万元，2019年为 - 19588万元[22] - 2020年公司主营业务毛利2.45亿元，同比增加1.17亿元[25][29] - 2020年公司主营业务毛利率22.86%，2019年为13.21%[25][29] - 2020年末非流动资产9.96亿元，2019年末为9.84亿元[23] - 2020年末流动资产9.80亿元，2019年末为9.91亿元[23] - 2020年末流动负债5.90亿元，2019年末为6.25亿元[23] - 2020年末归属母公司所有者权益合计13.43亿元，2019年末为13.02亿元[23] - 报告期营业收入合计11.02亿元，同比增长12.19%，其中汽车零部件及配件制造营收10.71亿元，同比增长10.99%[34] - 报告期归属上市公司股东净利润4084.60万元，2019年为-1.77亿元，同比扭亏为盈[33] - 报告期销售费用8080.83万元，同比下降35.00%；管理费用6833.46万元，同比下降3.69%；研发费用6600.69万元，同比上升6.96%；财务费用457.90万元，同比上升51.76%[30][31] - 报告期投资收益23.65万元，同比下降80.46%；信用减值损失172.96万元，2019年为-5181.39万元；资产减值损失-1231.83万元，2019年为-3805.36万元；所得税费用156.38万元，2019年为-828.72万元[33] - 经营活动产生现金流量净额9570.48万元，同比上升140.46%；投资活动产生现金流量净额-1815.76万元，同比上升88.85%；筹资活动产生现金流量净额-4925.47万元，同比下降141.15%；现金及现金等价物净增加额2793.67万元，同比上升978.60%[42] - 2020年末货币资金166,389,726.85元，占总资产8.42%，较2019年末比重增加1.80%[45] - 2020年末应收账款325,598,747.08元，占总资产16.48%，较2019年末比重减少3.71%[45] - 2020年末投资性房地产175,565,178.66元，占总资产8.88%，较2019年末比重增加6.57%[45] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初0元，本期公允价值变动损益 -40,138.56元，期末904,073.28元[48] - 2020年末贷款及借贷总额106,800,000元，较2019年末减少45,000,000元[50] - 报告期末资本负债率为 -2.95%，2019年末为2.62%[51] - 2020年12月31日，公司可供分配的储备为人民币235,322,609.36元，2019年为人民币194,476,637.39元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期末公司汽车转向器总成产品产能达210万台/套[17] - 汽车零部件及配件制造毛利率22.86%，同比增加9.65%；转向系统及部件毛利率21.23%，同比增加8.08%[35] - 转向系统及部件产量189.06万台，同比增长0.86%；销量189.84万台，同比下降0.04%[38] - 转向系统及部件原材料成本5.61亿元，同比下降5.01%；人工成本4651.04万元，同比下降0.05%；制造费用1.54亿元，同比下降9.78%[38] 募集资金相关情况 - 2014年非公开发行A股股票募集资金总额705,172,000元，扣除费用后净额658,162,877.04元[50][55] - 2020年度实际使用募集资金76,290,700元，永久补充流动资金104,866,100元[50][56] - 汽车液压助力转向器扩产项目承诺投资12,800万元，实际投入13,065.82万元，完成率102.08%[59] - 汽车液压助力转向器扩产项目2020年度实现净利润约5,017.02万元，较2019年度稳步提升[62] - 截至2014年12月31日，公司以自有资金先期投入募投项目4976.74万元，于2015年2月12日和3月23日用募集资金置换[67] - 2019年6月12日，公司同意使用不超2.3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，于2020年6月4日归还[68] - 2020年6月5日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，于2020年12月17日归还[69] - 公司原计划2014年非公开发行A股股票募资3.4亿元用于特定项目，截至2020年12月17日，该项目剩余2436.39万元永久补充流动资金[70] - 公司原计划2014年非公开发行A股股票募资2亿元用于特定项目，截至2019年12月31日，该项目剩余8049.69万元，实际永久补流8050.21万元[75] 子公司相关数据 - 杭州世宝注册资本6900万元，总资产705965079.39元，净资产330274255.54元，营业收入759992478.48元，营业利润65638413.41元，净利润61591879.93元[78] - 杭州新世宝注册资本6000万元，总资产252747517.19元，净资产 - 45457331.20元，营业收入236937338.71元，营业利润 - 39316.92元，净利润88398.76元[78] - 吉林世宝总资产567243108.70元，净资产198481334.65元，营业收入313703916.82元，营业利润7202582.78元，净利润7895072.74元[78] - 北京奥特尼克总资产91077122.62元，净资产 - 29424589.90元，营业收入59485279.85元，营业利润 - 9549624.99元，净利润 - 9279208.13元[78] - 芜湖世特瑞总资产75896687.63元，净资产 - 21125697.66元，营业收入17757860.46元，营业利润 - 14962568.18元，净利润 - 14851320.56元[78] 公司面临风险 - 公司面临行业波动、产品质量、技术更新等多种风险[84][85][86] - 应收账款账面价值绝对额及占营业收入比重均处较高水平，业务规模扩大可能使金额进一步增加[91] - 公司产品销售主要集中于国内市场，近年海外市场拓展初显效果[92] - 募投项目投产后公司资产和业务规模将扩张，对经营管理等提出更高要求[93] - 公司股票价格受经营财务状况、宏观经济形势等多因素影响[94] 利润分配情况 - 公司按公司章程规定进行利润分配，优先现金分红，单一会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[100] - 报告期内公司利润分配政策未调整[101] - 现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，中小股东权益得到保护[102] - 2019年经审议批准，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] - 2020年、2019年、2018年现金分红金额均为0元，对应归属上市公司普通股股东的净利润分别为40845971.97元、-176711694.44元、7278368.34元[105] - 2020年和2021年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103][106] - 2021年3月26日通过的2020年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2019年也无相关分配[141] 员工相关数据 - 2020年12月31日集团员工有1680名，2019年为1037名[110] - 2020年员工薪金及福利总额为166894129.30元，2019年为150268886.76元[110] - 2020年12月31日，集团约有1680名全职雇员[168] 公司合规及其他事项 - 报告期内公司无附属公司及联营公司的重大收购及出售[95] - 报告期内集团销售及采购主要以人民币为单位，无重大外币风险及对冲安排[107] - 2020年12月31日，除年报第144页承诺事项外，集团无其他重大资本承诺[108] - 2020年12月31日，集团无任何重大或然负债[109] - 公司子公司杭州世宝、杭州新世宝、吉林世宝机已取得ISO14001环境管理体系认证[135] - 2020年公司排放的污水和废气均达到当地政府环保部门的要求[133] - 报告期内，集团已遵守中国《公司法》及中国证监会、深交所及港交所的有关规定[137] - 报告期内，薪酬在港币1,000,001元至港币2,000,000元的高级管理人员有1人[156] - 截至2020年12月31日止年度，公司无根据香港联交所《上市规则》须作出关连交易披露的交易[157] - 截至2020年12月31日止年度，公司未采纳任何购股计划[164] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大供应商采购额占比19.55%，五大客户营业收入占比60.17%；最大供应商采购额占比4.85%，最大客户营业收入占比21.98%[172] - 报告期内，监事会共召开五次会议，进行二次书面表决[182] - 报告期内，公司偏离《企业管治守则》条文第A.1.8条，未为董事及高级职员购买责任保险[187] - 董事会由九位董事组成，其中四位为执行董事、二位为非执行董事及三位为独立非执行董事[189] - 报告期内，董事会共召开了五次会议[189] - 审核委员会会议次数为5次，薪酬委员会会议次数为2次，提名委员会会议次数为2次，投资与战略委员会会议次数为1次，股东大会会议次数为2次[190] - 公司符合香港联交所《上市规则》由公众人士持有不少于公司已发行股本总额25%的要求[176] - 公司在过去三年没有更换审计师[179] - 公司的环境、社会及管治报告将不迟于刊发达年报后三个月内于公司及香港联交所网页内刊登[178] - 公司聘请三名独立非执行董事，至少一名具备专业资格或会计等专长[193] - 董事会负责制订企业管治政策，履行五项企业管治职务[197] - 公司所有新任董事获安排上任培训，所有董事每半年提供培训记录[198] - 公司遵守《企业内部控制基本规范》，制定《内部审计制度》[200] - 审核委员会下设立审计部，审计部对审核委员会负责并报告工作[200] - 审核委员会至少每季度召开会议审议审计部工作，至少每季度向董事会报告[200] - 公司董事及监事与公司签订服务合约，可续约重选，可按条件终止[192] - 公司充分遵守香港联交所《上市规则》第3.10(1)及(2)条[193] 公司人员任职情况 - 张宝义、汤浩瀚、张兰君、刘晓平、张世权、张世忠、龚俊杰、沈成基等人为公司董事，任期多自2018年或2020年起至2021年6月29日止[114][115][116][119] - 林逸68岁，2018年6月29日起担任公司独立非执行董事，本届任期至2021年6月29日[120] - 杜敏66岁，2007年6月1日起担任公司监事会主席，本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日[121] - 虞忠潮56岁，2006年8月11日起担任公司副总经理[126] - 禤丽珍55岁，2009年5月起根据香港