财务数据 - 2020年度归属于公司的净利润为5.7004057429亿元[2] - 2020年提取法定盈余公积金6080.497756万元[2] - 年初未分配利润为37.5751923068亿元[2] - 2020年已分配2019年度现金股利1.5271344201亿元[2] - 本年度实际可供股东分配利润为41.140413854亿元[2] - 2020年拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计1.712674116亿元[2] - 现金分红数额占2020年度实现的归属于公司可供分配利润的30.04%[2] - 2020年营业收入336,387.4万元，较2019年增长17.97%[14] - 2020年归属公司股东净利润57,003.9万元，较2019年增长12.41%[14] - 2020年经营活动产生现金流量净额49,316.0万元，较2019年增长28.28%[14] - 2020年末归属公司股东净资产659,135.1万元，较2019年末增长6.76%[14] - 2020年末总资产1,880,296.9万元，较2019年末增长4.51%[14] - 2020年基本每股收益0.40元/股，较2019年增长11.11%[14] - 2020年扣除非经常性损益后基本每股收益0.35元/股，较2019年增长29.63%[14] - 2020年加权平均净资产收益率8.95%，较2019年增长0.47%[14] - 2020年非经常性损益合计7,687.9万元[16] - 2020年本公司股东应占盈利57,004万元[17] - 2020年无形资产达119.22亿元，较2019年的117.01亿元有所增长[18] - 2020年公司实现营业收入33.64亿元，同比增长17.97%，主要源于污水处理业务和危废业务收入增长[33][34] - 2020年公司营业成本22.33亿元，同比增长12.53%，主要因业务量增长及出水水质标准提高[33][34] - 2020年公司归属净利润5.70亿元，同比增加12.41%，主要因业务量增加，营业利润增长[33] - 公司存量及新运营项目处理水量较上年同期增长约10%，天津东郊提标扩建新厂下半年投入运营，执行新污水处理服务费单价[33] - 污水处理业务营业收入239,249万元，同比增长18.15%，营业成本155,408万元，同比增长12.02%，毛利率35.04%，同比增加3.55个百分点[38] - 再生水业务营业收入31,711万元，同比增长11.73%，营业成本22,652万元，同比增长7.17%，毛利率28.57%，同比增加3.05个百分点[38] - 道路收费业务营业收入6,260万元，同比增长0.48%，营业成本712万元，同比无增长，毛利率88.63%，同比增加0.06个百分点[38] - 自来水供水业务营业收入9,930万元，同比下降5.76%，营业成本8,075万元，同比增长5.53%，毛利率18.68%，同比增加8.71个百分点[38] - 供冷供热业务营业收入10,061万元，同比下降0.76%，营业成本6,710万元，同比下降4.32%，毛利率33.31%，同比增加2.49个百分点[38] - 科研成果转化业务营业收入4,323万元，同比下降2.61%，营业成本1,483万元，同比下降23.44%，毛利率65.70%，同比增加9.34个百分点[38] - 其他业务营业收入11,179万元，同比增长178.92%，营业成本7,502万元，同比增长167.93%，毛利率32.89%，同比增加2.75个百分点，增长原因是危废业务规模和处理量增加[38][39] - 华中区域营业收入35,147万元，同比增长48.22%，营业成本24,000万元，同比增长40.44%，毛利率31.72%，同比增加3.79个百分点，增长原因是本年界首、合肥和洪湖天创项目投入运营[38][39] - 东北区域营业收入14,625万元，同比增长86.88%，营业成本9,417万元，同比增长84.72%，毛利率35.61%，同比增加0.75个百分点，增长原因是山东公司本年危废业务规模和处理量增加[38][39] - 污水处理业务中折旧及摊销本期金额32,300万元，较上年同期变动比例为23.48%[41] - 2020年总成本202,542万元，较上年同期增长12.54%，科研成果转化业务成本减少23.44%，其他业务成本增加167.89%[42] - 前五名客户销售额185,397万元，占年度销售总额55%；前五名供应商采购额50,950万元，占年度采购总额12.66%[43] - 本期费用化研发投入1,320.1万元，资本化研发投入486.74万元，研发投入及资本化比重较上年度减少[45][46] - 长期应收款较上期增长596.72%，主要是将预计回款时间超12个月的应收账款重分类；借款－流动较上期增长49.36%，主要是将一年内到期的应付债券重分类[48] - 污水处理板块产能463.725万立方米/日，产能利用率约82.71%；自来水及工业水供应板块产能31.5万立方米/日，产能利用率约50.95%；再生水板块产能38.5万立方米/日，产能利用率约42.86%[49] - 报告期内新投产污水处理规模7.2万立方米/日，在建污水处理项目计划产能约8.785万立方米/日，预计2021年投入运营[49] - 天津四座污水处理厂及咸阳路污水厂老厂临时应急项目执行2.32元/立方米临时污水处理综合服务费单价[49] - 自来水及工业水供水量约5,917.14万吨，较2019年增加约7.96%；销售量约5,411.84万吨，较2019年下降约1.26%[49] - 2020年度股权投资总额约16,874.26万元，比上年度下降69.56%，投资分布于水务、危废业务领域[50] - 中水公司2020年实现主营业务收入29371.38万元，营业利润11893.67万元[56] - 杭州公司2020年实现主营业务收入25955.97万元，营业利润8148.95万元[56] - 2020年现金分红数额为17127万元，占归属于本公司普通股股东净利润的比率为30.04%；2019年现金分红数额为15271万元，占比30.11%；2018年现金分红数额为15129万元，占比30.19%[97] 业务规模与布局 - 截至报告期末，权益类水务业务总规模约552.5万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约479万立方米/日[19] - 新能源供冷供热业务服务面积200万平方米，主要分布在天津[19] - 报告期内新增危废项目，截至期末危废处置能力共12.8万吨/年，废物综合利用规模7.3万吨/年[20] - 新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量292.16万度，主要分布在天津、大连[20] - 污泥处置业务总规模1560吨/日，与上年度相比无变化，主要分布在天津、甘肃酒泉[20] - 科技成果转化业务组织近50个项目技术配合工作，签订11个项目合同，技术推广覆盖近全国三分之二区域[20] - 公司已运营水务项目58个，遍布全国15个省市自治区[1] - 公司获取分布式光伏发电项目，郯城工业废物处理处置中心项目7月底全面运营[30] - 公司以并购方式获得康博公司、永辉公司全部股权，完善危废业务区域布局[30] - 公司组织西安公司污水处理厂提标改造，中标洪湖市项目，天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程完工，规模60万吨/日[30] - 报告期末公司拥有污水处理项目41个，大部分污水厂执行天津市A标及国标一级A标准[147] 行业趋势与政策 - 到2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上[21] - 水环境系统治理市场加速释放，排水治理提标扩容、管网市场等将迎来发展机遇[21] - PPP项目进一步规范，对水务公司综合运营能力提出更大挑战[21] - 水务行业正从水环境治理向生态治理、综合向系统、规模向高品质、重资产向轻重结合模式升级[58][59][61][62] - 固废领域中危险废弃物处理等成为水务环保企业新业务转型主要阵地[58] 公司管理与创新 - 报告期内新增专利13项，其中发明专利1项，授权专利12项（含发明3项、实用新型9项），新增软件著作权7项，开展4项国家级、3项市级、59项公司级科技课题研究，组织2项行业标准修编[2] - 报告期内集团共有员工2034名，其中正高级职称21人，高级职称238人，中级职称337人[3] - 2020年完成20项管理创新成果，其中2项参评天津市现代化创新成果评选活动[4] - 公司自2005年以来已连续十五年荣获「中国水业十大影响力企业」[5] - 公司依托大数据、云计算等技术建立大数据运营管理平台，推动建立智慧水务管理体系[1] - 公司重建研发基地、重构研发中心，推动业务与科技创新深度融合[2] - 公司实行运营、建设、市场开发业务条线化管理，水业务区域化管理，战略新业务专业化管理[4] - 公司组织行业专家分析病毒特性规律，提出防控措施和运营建议，制订《疫情防控期间污水处理工作指南》及预案[6] - 「TJCEP污水处理厂大数据运行调度管理平台」获国家版权局计算机软件著作权证书，核心运营业务数字化降本增效[6] - 公司开展股权激励计划，激励对象155人，授予1427万份期权，行权价格6.98元/股[31] - 公司控股附属公司凯英公司启动项目收益分红激励方案，为科技成果转化增加动力[31] - 公司拟以5.56元/股价格向特定对象发行A股，募资不超18亿元，用于偿债及补充流动资金，待证监会批准[31] 未来规划 - 公司将基于“专业系统环境服务商”定位，从产业链和技术运营能力着手打造环境治理产业生态[63] - 2020年公司以“十三五”战略规划为纲领，完成董事会制定的经营策略和计划[64] - 2021年是“十四五”开局之年，公司将结合规划和计划深化改革、做强主业、加强管控等[65] - 2021年坚持业务推动，稳固水务主业，开拓环保业务[66] - 2021年强化科技引领，升级科技体系等促进创新发展[67] - 2021年创新资本保障，探索多种融资渠道，加强资金管理[68] - 2021年加强党的领导，为企业发展提供政治、人才和组织保障[69] - 2021年优化内部管控，优化集团化管控，完善风险内控体系[70] - 2021年公司主营业务预计仍以污水处理业务为主，预计全年处理污水不低于146,149万立方米，污水处理服务费用及成本变动幅度不高于20%[72] - 2021年公司计划投入不低于约1034万元用于技术研发、技改技革，围绕污水处理、污泥处理等领域新工艺与应用型技术进行研发[73] - 2021年公司预计资本性支出55亿元，用于水务项目升级改造及新能源、危废项目建设[73] 风险与管控 - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理等风险，政府信用风险可能导致资金风险，政策变更影响水价调整和经营权延续，运营管理涉及改造、协议调整和污泥处置模式问题[74][75][76] - 公司采取利用法律法规维护权益、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[77][78][79] 利润分配政策 - 公司修改《公司章程》中利润分配条款，利润分配应充分考虑投资者回报，优先选用现金分红方式[81][82] - 公司利润分配形式包括现金、股票等，具备现金分红条件时现金分红优先，每年盈利且可供分配利润为正时应进行一次利润分配，盈利和资金状况允许时可进行中期现金分配[83] - 公司现金分红需满足当年盈利、累计未分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见、无重大投资计划或支出等条件，重大投资支出指未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%[83] - 公司每年现金分红不低于当年归母可供分配利润的20%，连续三年累计不低于三年内归母可供分配利润的30%[84] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[84] - 公司发放股票股利需经营良好，董事会认为股价与股本规模不匹配且有利于全体股东利益，同时需考虑成长性和每股净资产摊薄等因素[86] - 利润分配政策由股东大会经出席股东所持表决权的2/3以上审议通过，董事会、监事会及持股3%以上股东有权提案[87] - 每年利润分配预案由管理层提出，经董事会、监事会审议，无异议后提交股东大会批准[89] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[91] - 股东大会审议现金分红方案前，公司应与股东沟通交流，审议时提供网络投票方式[91] - 当年盈利但董事会未提现金分红预案，需说明原因、资金用途和计划，独立董事发表意见并披露，提交股东大会审议且提供网络投票[91] - 遇不可抗力、经营环境或自身经营状况变化、政策规定变化时可调整利润分配政策，经董事会专项决议、独立董事发表意见后，由股东大会经出席股东所持表决权的2/3以上通过[93] - 监事会应对调整利润分配政策发表审核意见，调整后政策不得违反相关规定，股东大会审议时提供网络投票或征集投票权[93] 审计与诉讼 - 公司聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）为中国审计机构，报酬200万元；聘任羅兵咸永道會計師事務所为香港审计机构，报酬130万元，两事务所均已提供26年审计服务[99] - 佳源興創起诉驅動公司，诉讼涉及金额为12030003元，案件已终结执行[103] - 驱动公司与佳源兴创诉讼执行和解，已还款740.13万元，原计划2020年6月30日前完成第三次款项支付，因疫情申请