业务战略与发展 - 2019年3月完成出售事项后，公司聚焦原油生产及销售，同时成立贸易部门并收购南通焯晟50.46%股权[7][10] - 2020年初起公司在中国成立多家能源及开采相关商品贸易公司，自7月起业务发展对收益有积极影响[13][17] - 2021年1月22日公司完成收购南通焯晟50.46%股权，南通焯晟已实现多项承诺，将对2021年业绩产生积极影响[14][17] - 公司收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总面积约545平方公里[44][48] - 2020年10月23日，公司订立收购协议，有条件同意收购南通焯晟50.46%股权[83] - 2021年1月22日，集团完成收购南通卓盛石化有限公司50.46%股权[93] - 2021年1月22日，公司完成南通焯晟石油化工有限公司50.46%股权的收购事项，预计2021年第二季度末前完成购买代价初步分配[96] 疫情与市场影响 - 2020年初新冠疫情爆发，公司业绩受严重影响，疫情仍将对原油需求和售价波动产生持续影响[8][10] - 受疫情、低油价和需求停滞影响，能源业务开支最早2024年恢复[43][46] - 预计未来12 - 18个月油价和销量难恢复到疫情前水平[48] - 本年度预测油价从每桶48 - 65美元降至32 - 45美元，公司将开发计划推迟至2024年[72][75] 成本控制与生产措施 - 公司在低油价环境下严格控制可变成本和资本支出，推迟资本开支计划、暂时减产并实施成本节约措施[9] - 公司采用新的油井开发方式，可提升油井钻井作业并提高生产效率[9] - 公司决定推迟资本开支计划、减产并实施成本节约措施[48] - 公司实施新油井开发方式，认为可提高钻井作业和生产效率[48] 财务业绩 - 2020年公司收益约为人民币3480万元，2019年约为人民币4770万元[20] - 2020年公司权益持有人应占利润约为人民币7.826亿元，2019年约为人民币1.373亿元[20] - 2020年公司净亏损较2019年减少人民币6.644亿元[20] - 2020年公司录得收益约3480万元，同比减少约27%[63][65] - 2020年公司来自吉尔吉斯项目的原油销量为113493桶，平均每吨价格约203美元[63][65] - 2020年公司新增中国能源相关商品贸易业务，收益为1280万元[63][65] - 2020年公司销售成本增加约18.7%，至4120万元[67] - 2020年公司录得毛亏损约640万元，而可比年度为毛利1310万元[67] - 2020年公司一般及行政开支增加约12.5%，至4850万元[67] - 公司本年度无形资产合作经营权减值亏损总额为11.572亿元，其中8.644亿元分配至合作经营权，可比年度为零[70][74][75][76] - 公司本年度物业、厂房及设备减值亏损为2.966亿元，可比年度为0.193亿元[78] - 公司本年度其他收益净额为1.64亿元，可比年度净亏损0.004亿元，收益主要因外汇汇率波动[78] - 公司本年度融资收益增加约6.4%至3.66亿元，可比年度为3.44亿元[78] - 公司本年度融资成本减少约79.8%至7.22亿元，可比年度为35.68亿元[78] - 公司本年度全面收益总额约为6.644亿元，可比年度为1.349亿元[78] - 公司本年度权益持有人应占全面收益总额约为6.8亿元，可比年度为1.603亿元[78] - 2020年公司录得净利润7.65亿元，2019年为1.121亿元；经营现金流入1580万元，2019年为流出4300万元[81] - 截至2020年12月31日，公司亏损78.991亿元，2019年为85.635亿元；流动负债超过流动资产74.234亿元，2019年为99.115亿元[81] - 截至2020年12月31日，公司维持现金及现金等价物1610万元，2019年为4290万元；借款为33.929亿元，其中13.652亿元已逾期，逾期应付利息为4925万元[81] - 公司短期借款从2019年12月31日的26.574亿元减少7.138亿元至2020年12月31日的19.436亿元；长期借款从2019年12月31日的9.371亿元增加5.122亿元至2020年12月31日的14.493亿元[81] - 截至2020年12月31日，公司借款总额为33.929亿元，2019年为35.945亿元；其中1260万元（约0.4%）以人民币计值，2019年为2840万元（约0.8%）[83] - 约86.0%的借款以固定利率计算利息，2019年为约87.2%[83] - 2020年公司产生外汇收益净额约1.513亿元，2019年为亏损6280万元[83] - 2020年公司资本开支约1370万元，2019年为3970万元，主要用于能源勘探及生产板块[83] - 资本负债比率从2019年12月31日的约72.3%增至2020年12月31日的约75.3%[86] - 2020年总亏损降至约78.991亿元，2019年为85.635亿元，2020年利润约7.65亿元[86] - 2020年或然负债为8.95亿元，2019年为8.537亿元[86] - 2020年现金及现金等价物约为1.61亿元，2019年为4.29亿元，其中约1.06亿元以人民币计值，约占66%，其余0.55亿元以美元、港元及其他货币计值[86] 担保事项 - 出售事项于2019年3月10日完成，销售股份转让给买方[23][26] - 2020年公司连同买方成功解除约人民币20亿元的相关担保[25][26] - 公司及买方自2018年起提交解除担保建议，原计划2020年前分批解除，但未全部完成[27][28] - 相关担保未能于2020年全部解除，原因包括疫情影响和银行解除流程复杂[27][28] - 公司及买方致力于2021年内促使相关担保全部解除[29] - 相关担保B解除建议2019年9月提交银行总部，2020年底前获相关部门批准，2021年二季度仍在内部审核[31] - 等待相关银行最终批准解除剩余相关担保[31] - 2020年末公司向出售集团提供在解除或免除过程中的相关担保金额为人民币59.386亿元，2019年12月31日为人民币37.28亿元；确认财务担保合约人民币45.451亿元，2019年12月31日为人民币65.451亿元；本年度进一步解除相关担保人民币20亿元[36] - 相关担保A于2020年9月30日全部解除，相关担保C于2020年6月30日全部解除[33][34] - 买方于2018年7月向相关银行提交解除相关担保D建议，未偿还银行贷款2020年12月31日前未结清，银行2020年第四季度提出修订建议待总部批准[33][34] 债务与融资 - 公司继续与贷款人协商现有财务责任延期，探索增加流动资金的举措，包括不同融资选择[15][17] - 公司拟动用2.5亿美元融资偿还未偿还的有抵押银行贷款，预计2021年第三季度前分批还清，融资初始到期日为2021年12月31日，现已延长至2023年12月31日[36] - 2020年集团偿还了有抵押银行贷款的应付本金及利息约人民币1.464亿元，未偿还本金减至约人民币3.148亿元，2019年12月31日为人民币4.612亿元[39] - 2020年12月31日公司未偿还承兌票據为人民币19亿元，2019年12月31日为人民币21亿元[39] - 2020年12月31日前公司成功将人民币8607万元负债的到期日自年度末起延长逾12个月，其余票據持有人未授出最终同意但表示愿意延长[39] - 公司目前正在制定偿还尚未偿还承兌票據的计划，视财务表现及与金融机构再融资讨论情况而定[39] - 公司进行一系列债务重组安排以减轻财务负担，贷款人总体支持，整体情况较可比年度明显改善[36] - 集团预计成功解除相关担保将对延长到期日和结算承兌票據产生积极影响[41] - 2018年与股东订立的融资总额为2.5亿美元，截至报告日期已动用约1.197亿美元[42][46] - 公司预计继续使用该融资偿还债务、用于能源业务资本开支和一般营运资金[43][46] - 公司成功将融资到期日延长至2023年12月31日[44] - 公司已成功将与股东的贷款到期日延长至2023年12月31日[94] - 公司与一名股东订立的融资到期日已成功延长至2023年12月31日[96] 吉尔吉斯项目情况 - 集团在五个油田区块共钻井73座，2020年底63座油井处于生产中[48] - 2020年吉尔吉斯项目销售轻质原油113,493桶，能源业务收入约2200万元，较可比年度减少约53.9%[48] 管理层与公司治理 - 2020年3月1日，牛建民先生获委任为执行董事，将领导能源业务发展[53][55] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[98] - 陈强为公司董事会主席、执行董事兼首席执行官，1982年获上海交通大学学士学位，2002年获哈尔滨工程大学博士学位等[98] - 洪亮为公司执行董事兼首席运营官，1994年获上海大学学士学位，2010年获上海国家会计学院和香港中文大学专业会计硕士学位[103] - 陈强曾被挪威杂志“TradeWinds”列为“当今航运业最具影响力的百名人物”第41名，2012年被劳氏海运报列入“2012国际航运界最有影响力100人”第88名[101] - 陈强1990年获国家科学技术进步二等奖，为江苏省船舶与海洋工程高级专业技术资格评审会委员[101] - 洪亮有20年企业融资和战略投资经验，曾在多家证券公司和投资公司任职[103] - 陈强和洪亮均于2011年10月完成宾夕法尼亚大学沃顿商学院的熔盛全球领袖课程[98][103] - 洪樑先生49岁，2006年加入集团，2010年任执行董事，负责投融资金及成本预算管理，有20年企业及策略融资经验[104] - 朱文花女士52岁，2013年任执行董事，2015年起任熔盛重工副董事长，2010年毕业于上海大学管理科学与工程专业[107] - 牛建民先生54岁，2018年起任公司间接非全资附属公司总裁，有近30年石油及能源行业经验[107] - 王锦连先生75岁，2013年任独立非执行董事，曾任中国船舶工业行业协会秘书长，有超40年造船业经验[110][112] - 周展女士59岁，2014年任独立非执行董事，现为北京京重信会计师事务所合伙人，有超30年审计等行业经验[111][113] - 公司董事采取措施改善财务状况，预计集团整体财务状况来年进一步改善[88] - 董事会、管理层及审核委员会对核数师就持续经营不确定事项及能源领域资产减值期初结余和比较数字的无法表示意见无异议，2021财年将积极解决相关事项[95] - 公司董事会和管理层严格遵守企业管治原则，强调透明度、问责性和独立性[198] - 2020年公司遵守《上市规则》附录14所载《企业管治守则》适用条文，但存在报告中所述的偏离情况[199] - 2020年陈强同时担任董事会主席和首席执行官，偏离守则条文A.2.1，公司认为此举更有利于制定长期战略和执行商业计划[200] 股息与股权相关 - 董事不建议派付2020年末期股息，2019年亦无派息[122] - 公司派付股息能力取决于集团运营、资金状况和资本需求等，董事会将不时检讨股息政策[124][125] - 2021年5月31日 - 6月3日暂停股份过户登记，确定出席2021年股东周年大会股东名单[126] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注12及13[126] - 可换股债券详情载于综合财务报表附注16[126] - 截至2020年12月31日，公司无可供分派予股东的储备，2019年亦无[126] - 截至2020年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回任何公司上市证券[129] - 首次公开发售前购股权计划于2020年12月31日止年度届满，该计划授予的购股权行使价为每股20港元，截至2020年12月31日及报告日期无尚未行使购股，公司不会再发行或授出[129] - 2020年1月1日至12月31日，董事及若干雇员持有的首次公开发售前购股期权合计2650000份全部失效[132] - 2010年10月24日，公司有条件批准及采纳购股期权计划，该计划可发行的最高股份数为1.4亿股，占上市日期公司已发行股份总数的10%[136] - 截至2020年12月31日及报告日期，购股期权计划项下尚未行使的购股期权涉及股份总数为2476.1万股，约占公司已发行股份总数47.70491507亿股的0.52%，行使价为每股9.70港元，期间无新授出购股期权[136] - 购股期权计划下授予每位参与者的购股期权（包括已行使及未行使）在任何12个月期间行使时发行及将发行的最高股份数不得