公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财政年度公司录得纯利6.08432亿港元，2018财政年度为3.28115亿港元[7][14] - 2019财政年度分占联营公司业绩收益2.7375亿港元，回拨Mount Gibson Iron Limited投资账面价值减值亏损6.5639亿港元，按公平值于损益账处理的金融资产公平值变动亏损3.19356亿港元，自身业务分部投资亏损4308.3万港元[7][14] - 2019财政年度主要策略性投资纯利为2.71659亿港元，2018财政年度为1.78306亿港元[15] - 2019财年资源投资录得公平值亏损8995.3万港元，2018财年为收益6922.4万港元；分部亏损8664.6万港元，2018财年为溢利6557.5万港元[34] - 2019财年贵金属录得公平值收益净额748.7万港元，6月30日账面价值为8046.8万港元，2018年6月30日为7313万港元[35] - 2019财年大宗商品录得公平值收益843.2万港元，6月30日账面价值为7278.4万港元，2018年6月30日为1101万港元[39] - 2019财年贱金属因铜、铝和钴价分别下跌9%、18%及65%，录得公平值亏损9748.9万港元[40] - 2019财年能源因油价下跌21%，录得公平值亏损774.3万港元[41] - 2019财年其他商品及非商品相关投资录得公平值亏损64万港元，6月30日账面价值为2855.6万港元，2018年6月30日为6778.6万港元[42] - 2019财年商品业务录得亏损380.8万港元，2018财年为溢利877.8万港元[43] - 2019财年主要投资及金融服务分部录得溢利4737.1万港元，2018财年为溢利3119.8万港元[44] - 2019年6月30日集团非流动资产为22.64877亿港元，流动资产净值为17.4961亿港元，流动比率为135.2倍，无借贷，资本负债比率为零[47] 股息与供股相关 - 公司宣派2019财政年度中期股息每股10港仙[12] - 公司宣布派发截至2019年6月30日止年度之中期股息每股10港仙，2018年中期股息为每股6港仙[84] - 为确定收取2019年中期股息资格，公司于2019年10月14 - 16日暂停办理股份过户登记[85] - 公司按每两股现有已发行股份获发一股供股股份的基准，以每股1.10港元的认购价发行406,297,971股供股股份，筹集所得款项总额约4.47亿港元，所得款项净额约4.38亿港元，认购价较2019年3月11日收市价每股1.29港元折让约14.73%[48] - 截至2019年6月30日，供股所得款项中约680万港元用于提升集团实力以投资资源界别公司，约4400万港元用作集团一般营运资金，约830万港元用作供股开支，未动用的70万港元用作集团一般营运资金[48] Mount Gibson业务线数据关键指标变化 - Mount Gibson 2019财政年度录得除税后纯利1.33亿澳元[15] - Mount Gibson的Mid West矿场2019财政年度停止直接付运矿石开采，Extension Hill低品位矿石销售预计持续至2020财政年度[16] - Koolan Island重启项目2019年4月开始销售矿石，6月季度实现商业投产，拥有2100万吨65.5%品位的铁矿石储量[16] - Koolan Island项目净现值为2.52亿澳元（假设普氏62%铁矿石指数为每干吨55美元及澳元/美元的兑换率为0.75）[16] - Mount Gibson 2019财年销售量为320万吨，税后纯利1.33亿澳元，现金总成本为每吨53澳元，现金储备达3.85亿澳元或每股0.34澳元，2020年销售目标为370 - 400万吨，现金总成本为离岸价每湿吨70 - 75澳元[17] 市场价格波动情况 - 普氏指数在2019财年从每干吨60美元涨至110美元，年底后因Vale复产及其他生产商增产，价格大幅下降至约每干吨80美元[19] - 2019财年上半年锡价在每吨19000 - 20000美元徘徊，下半年短暂升至近22000美元，年底回落至19000美元，后受半导体行业低迷影响下滑至低于16000美元，铜价在每吨5800 - 6600美元徘徊[33] - 2019财年若干小盘资源股指數平均下降12%，WTI油价下跌21%，若干小盤油氣股指數平均下降32%，金價上升13%[35] Tanami Gold相关情况 - 公司拥有Tanami Gold 43.55%权益，Tanami Gold 2018年7月出售Central Tanami项目15%权益获2000万澳元，持有项目60%权益及现金2800万澳元，Northern Star支付开支至项目商产，商产后可获额外35%权益，Tanami Gold第二份认沽期权可3200万澳元出售余下25%权益[20] Metals X和Westgold Resources投资情况 - 截至2019年6月30日，公司对Metals X和Westgold Resources的投资账面价值分别为8774.8万港元和1.94597亿港元，分别占集团总资产约2.2%和4.8%，2019财年投资分别产生未变现亏损1.95693亿港元和1949.5万港元[24][29] - Westgold Resources 2019财年产量按年上升1%至255221盎司，预计2020财年产量达27.5 - 30万盎司[30] - Metals X旗下Renison矿场产出3562吨锡（按含量50%基准计算），按年上升6%，平均实现锡价为每吨27920澳元，按年上升5%，Nifty矿场2019年6月季度产量年化率为12288吨，目标2021年3月前实现年产量3.5万吨[31] - 2019年9月，亚太资源要求Metals X召开股东大会，罢免其主席Peter Newton及非执行董事Milan Jerkovic，委任Brett Smith为董事[31] - 因应用香港财务报告准则第9号，集团对Metals X和Westgold Resources的股本投资重新分类为按公平值于损益账处理的金融资产[29] - 因当前环境，公司董事会决定将集团于Westgold Resources的权益纳入资源投资组合，其在综合财务状况表中的分类将由非流动资产改为流动资产[30] 公司其他财务相关情况 - 2019年6月30日，集团将7471.1万港元（2018年6月30日：2932.5万港元）银行存款抵押给银行，作为贸易及银行融资抵押[50] - 2019年6月30日，集团共有14名（2018年6月30日：14名）雇员，截至2019年6月30日止年度总薪酬及退休金供款金额为1133.3万港元（2018财政年度：1068.1万港元）[51] - 截至2019年6月30日止年度，集团无其他重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司，2019年6月30日无重大投资或资本资产计划[56] - 2019年6月30日及2018年6月30日，集团无已订约但未备抵之重大资本承诺[57] - 报告日期及2019年6月30日，董事会不知悉任何重大或然负债[58] - 财政年度末后直至报告日期，无影响集团的重大事项[59] 公司投资策略与业务展望 - 集团将定期审阅投资策略，应对市场变动，同时物色潜在投资机会[61] - 短期内集团采取防守型及审慎投资方针，不断物色长期优质投资机会，Mount Gibson的Koolan Island矿场6月达商业投产，产生强劲现金流[62] 公司管理层信息 - Andrew Charles Ferguson先生46岁，于2010年1月12日获委任为公司执行董事及行政总裁，有24年金融行业全球自然资源专业经验[64] - Arthur George Dew先生77岁，于2016年3月1日获委任为公司主席及非执行董事，现担任多家上市公司相关职务[65] - 李成辉先生50岁，于2009年10月2日获委任为公司非执行董事，曾于2016年至2018年1月期间担任亚证地产有限公司主席及非执行董事[67] - 王永权博士68岁，于2004年7月6日获委任为公司独立非执行董事，现担任多家香港联交所主板及GEM上市公司独立非执行董事[67] - 苏国豪先生65岁，于2009年10月20日获委任为公司非执行董事，现为公司主要股东首钢福山资源集团有限公司执行董事及副总经理[68] - 郑铸辉先生65岁，于2007年7月6日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾41年相关行业经验[70] - Robert Moyse Willcocks先生70岁，于2007年7月27日获委任为公司独立非执行董事，担任矿产及资源业公司顾问超36年[72] - 王宏前先生60岁，于2019年5月24日获委任为公司独立非执行董事，曾于2002年11月至2018年10月期间担任中国有色金属建设股份有限公司董事兼总经理[73] - 王大鈞先生55岁，2016年3月1日获委任为Arthur George Dew先生之替任董事[74] - 谭洁玲女士53岁，2016年7月加盟公司出任首席财务官，有逾29年财务及会计经验[77] 公司股东大会相关 - 公司股东周年大会预定于2019年11月22日举行[87] - 为确定出席2019年股东周年大会并投票资格，公司于2019年11月19 - 22日暂停办理股份过户登记[87] - 公司于2018年11月22日举行2018年股东周年大会[193] - 股东周年大会的股东通告将在大会举行前至少20个营业日发送，其他股东大会的股东通告将在大会举行前至少10个营业日发送[194] - 股东凡于提交请求当日持有附带公司股东大会表决权的公司缴足股本不少于十分之一，可随时要求董事会召开股东特别大会[195] 公司业务回顾与财务报表相关 - 公司业务回顾涵盖本集团业务审视、主要风险及不明朗因素、潜在发展、与股东关系等内容，分别位于年报第51 - 58页、第49 - 58页、第58页、第86 - 87页[88] - 公司放债业务分部受香港放债人条例规管[89] - 本集团截至2019年6月30日止年度业务活动之收益及业绩贡献分析分别载于综合财务报表附注5及6[90] - 本集团截至2019年6月30日止年度的业绩载于第99页的综合损益表内[83] - 截至2019年6月30日止年度，集团未发行任何债权证[92] 公司股权结构相关 - 截至2019年6月30日，李成辉先生持有公司437,872,014股股份权益，占比35.92%[100] - Lee and Lee Trust控制联合集团有限公司已发行股份总数约74.95%，联合集团透过其拥有74.99%权益的附属公司联合地产（香港）有限公司的全资附属公司拥有公司股份权益[100] - 2019年6月30日，李成辉控制联合集团已发行股份约74.95%权益，联合集团拥有联合地产已发行股份约74.99%，联合地产间接拥有公司已发行股份约35.92%[110] - 2019年6月30日，首钢福山资源集团有限公司持有公司股份1.434亿股，持股比例17.64%；联合地产、联合集团、Lee and Lee Trust均持有4.37872014亿股，持股比例35.92%[117] - 联合地产于2019年6月30日间接拥有新鸿基及天安已发行股份总数约61.70%及48.66%权益[110] - 联合地产拥有天安48.66%股份[133] 公司交易与协议相关 - 2016年5月24日，公司全资附属公司亚太资源财资管理有限公司认购由SHK BVI发行并由新鸿基担保的400万美元五年期具担保4.75%票据[108] - 2017年9月1日，公司全资附属公司亚太资源财资管理有限公司认购由SHK BVI发行并由新鸿基担保的250万美元五年期具担保4.65%票据[108] - 2019年5月23日，公司全资附属公司Ultra Effort向Best Advantage提供不超2.35亿港元循环贷款，年利率5.5厘，24个月偿还[109] - 服务协议一下管理服务一截至2019年12月31日止三个年度各年年度上限分别为240万港元、265万港元及290万港元，2018年度及2019年上半年费用分别为185.6万港元及102万港元[129] - 服务协议二下管理服务二截至2019年12月31日止三个年度各年年度上限分别为33万港元、36万港元及39.6万港元，2018年度及2019年上半年费用分别为33.7万港元及19.8万港元[130] - 贷款协议下截至2022年6月30日止三个财政年度各年贷款融资年度上限分别为2.499亿港元、2.499亿港元及2.363亿港元，2019年6月30日止年度未偿还贷款本金及利息总额为零[133] - 服务协议一（分摊行政服务除外）、服务协议二及贷款协议构成公司持续关连交易[134] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中订立，按一般商业条款或更佳条款进行，条款公平合理，符合公司股东整体利益[135] 公司社会责任与其他事项 - 截至2019年6月30日止年度，集团共捐款3320港元[136] 公司治理相关 - 截至2019年6月30日止年度，公司应用企业管治守则原则并全面遵守适用守则条文[150] - 董事会目前由9名董事组成，其中2名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事[151] - 公司至少有3名独立非执行董事，占董事会人数不少于三