财务数据关键指标变化 - 公司2020年汽车销量为45,869台，较上年增长5.97%[9] - 公司2020年营业额为人民币50.89亿元，较上年增长7.74%[9] - 公司2020年税后盈利为人民币3.06亿元，较上年减少13.98%[9] - 公司2020年收益为人民币508.876亿元，同比增长7.74%[73] - 2020年毛利为人民币69.940亿元，同比下降17.57%，毛利率从17.96%降至13.74%[73] - 公司年内溢利为人民币30.646亿元，同比下降13.98%[73] - 其他收入合计人民币27.918亿元，同比增长7.97%[73] - 期间费用同比增长10.28%，主要由于业务推广费用增加[73] - 分占合营公司业绩为人民币242.7万元，同比下降49.83%[73] - 公司2020年每股基本盈利为人民币0.12元，与上年持平[75] - 公司2020年流动净资产为人民币39.19亿元，较去年下降37.67%[75] - 公司2020年资本负债率为37.30%，较2019年的36.07%有所上升[75] - 公司2020年每股净资产为人民币3.09元[77] - 公司2020年可供股东分配的利润为人民币14.78亿元[82] - 公司2020年末可分配利润为人民币1,478,406,000元（2019年：人民币1,620,835,000元）[86] 业务线表现 - 公司燃油车完成全系列车型国六b开发及量产准备工作[15] - 公司新能源商用车中纯电动车产品持续优化，氢燃料电池汽车加快发展[15] - 公司智能网联汽车加速突破，车联网提速，自动驾驶稳步推进[15] - 公司2020年轻型商用车和中重型车收入合计占总收入的77.35%，占分部总利润的79.63%[77] - 公司主要业务为生产销售五十铃轻中重型卡车、皮卡、多功能车及汽车零部件[56] 地区表现 - 公司2020年出口销售额占全年营业额约1.42%[4] - 公司海外整车出口逆势增长[16] 成本和费用 - 通过优化设计、引入市场竞争、国产化等措施降低零部件采购成本[20] - 材料采购部门通过商务降本、避峰采购等方式实现原辅材料采购降本[20] - 财务系统推进资金集中管理增加利息收入[20] - 公司获得疫情防控期间专项能源优惠扶持政策近四百万元[9] 管理层讨论和指引 - 2021年重点推进氢燃料电池汽车产业发展及4JZ发动机量产准备以降低成本[24][27] - 2021年计划通过优化供应链和工艺装备智能化升级刚性抓成本降低[32][33] - 2021年将强化产品一致性管理提升电子电器软件等"神经系统"管控以提高质量[32] - 2021年将深化三项制度改革激发员工活力并优化人员结构[24][28] - 2021年将加强营销网络建设力度并强化品牌宣传和市场推广[23][25] 公司治理和董事会信息 - 罗宇光先生自2016年12月22日起担任公司执行董事、董事长及薪酬委员会成员[38] - 林修一先生自2018年5月30日起担任公司执行董事、副董事长及总经理[40] - 前垣圭一郎先生自2015年5月28日起担任公司执行董事及副董事长，并于2018年5月30日辞任[40] - 阿达克己先生自2019年7月26日起担任公司执行董事[40] - 罗宇光先生拥有超过20年的汽车行业连续从业经验[38] - 林修一先生曾在五十铃全球CV工程中心任职（2014-2017）[40] - 前垣圭一郎先生在五十铃任职超过30年[40] - 阿达克己先生现任五十铃常务执行役员及技术本部生产部门统括[40] - 李巨星先生自2015年5月28日起担任公司执行董事，55岁[42] - 徐松先生自2016年6月15日起担任公司执行董事，53岁[42] - 李巨星先生毕业于哈尔滨工业大学铸造专业，工学学士，高级工程师[42] - 徐松先生毕业于吉林工业大学工程机械系，工学学士，工商管理硕士[42] - 李巨星先生自2010年起担任庆铃集团副总经理[42] - 徐松先生自2012年起担任庆铃集团副总经理及党委委员[42] - 李巨星先生曾于2016年9月26日至12月22日期间担任公司代理董事长[42] - 徐松先生曾于2005年11月兼任庆铃集团采购部部长[42] - 徐松先生自2020年2月25日起不再担任公司副总经理[42] - 李巨星先生现任重庆庆铃锻造有限公司董事长及五十铃（中国）发动机有限公司副董事长[42] - 李小東先生現任慶鈴集團的副總經理及黨委委員[44] - 龍濤先生自1994年4月28日起擔任公司獨立非執行董事[44] - 龍濤先生現任北京海問創業新技術投資管理有限公司董事長[44] - 宋小江先生担任公司独立非执行董事已29年[46] - 刘天倪先生自2011年起担任公司独立非执行董事[46] - 刘二飞先生拥有哈佛大学商学院工商管理硕士学位[46] - 闵庆女士担任公司监事已14年[49] - 张永宁女士自1993年加入公司并在多个部门工作[49] - 公司董事、监事及最高行政人员在2020年末未持有公司股份或相关权益[95][100] - 公司独立非执行董事均确认其独立性[94][99] - 公司五名最高薪酬人士均为董事[107][109] 股东信息和股权结构 - 庆铃汽车（集团）有限公司持有公司50.10%的内资股，共计1,243,616,403股[111] - 五十铃汽车有限公司持有公司20.00%的H股，共计496,453,654股[111] - 公司股东人数为161名，截至2020年12月31日[110] 资产和负债 - 截至2020年12月31日，公司总资产为人民币109.66亿元，总负债为人民币29.79亿元[75] - 公司2020年非流动资产为人民币41.08亿元，主要包括物业、厂房及设备等[75] - 公司2020年流动资产为人民币68.58亿元，主要包括存货、应收账款等[75] - 公司2020年流动负债为人民币29.39亿元，主要包括应付账款、租赁负债等[75] - 公司年内购置物业、厂房及设备约人民币1.7908亿元用于扩充生产设施[73] 关联交易 - 公司与重庆庆铃铸造签订新汽车零部件及辅料协议，销售废金属价格不低于市场价，半成品汽车零部件价格基于成本加不超过8%的利润率[127] - 公司向重庆庆铃集团销售汽车零部件及其他金额约为人民币1287.3万元[127] - 公司向重庆庆铃铸造销售金额约为人民币2166.3万元[127] - 公司向重庆庆铃锻造销售金额约为人民币192万元[127] - 公司向重庆庆铃车桥销售金额约为人民币846.3万元[127] - 公司向重庆庆铃日发销售金额约为人民币915.9万元[127] - 公司向重庆庆铃塑料销售金额约为人民币75.7万元[127] - 公司向重庆庆铃铸铝销售金额约为人民币140.3万元[128] - 公司与重庆庆铃集团签订新底盘供应协议，销售汽车底盘及相关零件金额约为人民币15.79亿元[139] - 公司与重庆庆铃集团签订新仓库租约，租金总额约为每年人民币920.7万元[140] - 公司与庆铃集团签订的新底盘供应协议涉及金额约为人民币1,578,697,000元[142] - 公司与庆铃集团签订的新仓库租赁协议涉及多个地块和物业，年租金分别为人民币5,840,000元、961,000元、923,000元、464,000元、830,000元和1,029,000元（不含增值税）[143] - 公司与重庆庆铃锻造签订的新机械租赁协议涉及金额约为人民币19,974,000元[145] - 公司与庆铃集团签订的新庆铃集团设备租赁协议涉及金额约为人民币875,000元[145] - 公司与庆铃模具签订的新庆铃模具供应协议涉及采购金额约为人民币19,643,000元，销售金额约为人民币4,343,000元，综合服务收益为人民币855,000元[148] - 公司与庆铃模具签订的新庆铃模具租约涉及月租金为人民币3,587.35元（不含增值税），年度交易金额约为人民币43,000元[148] - 公司与五十铃签订的新五十铃供应协议涉及金额约为人民币288,970,000元，利润不超过10%[151][153] - 公司向五十铃提供整车及零部件的交易金额约为人民币3,205,000元，利润不超过10%[151][154] - 公司与五十铃的技术转让及许可协议涉及金额约为人民币20,812,000元[158][161] - 公司与五十铃中国发动机的采购金额约为人民币1,179,322,000元，销售金额约为人民币633,451,000元，利润不超过10%[164] - 公司向五十铃中国发动机提供综合服务的金额约为人民币1,195,000元[164] - 600P系列车辆商标使用费为2,000日元/辆，100P和TF/UC系列为1,500日元/辆[158][159] - 公司与五十铃中国发动机签订新设备租赁协议，年租金为人民币42,210,000元[166][168] - 公司向五十铃中国发动机出租土地及工厂，月租金为人民币351,000元，年租金为人民币4,210,000元[167][169] - 公司与庆铃五十铃销售签订销售合资租赁协议，月租金为人民币130,000元，年租金为人民币1,555,000元[173][175] - 公司向庆铃五十铃销售供应汽车及零件，年交易金额为人民币15,498,000元[173][176] - 公司与五十铃庆铃技术开发签订综合服务协议，年交易金额为人民币185,000元[179][181] - 公司与五十铃中国发动机及五十铃庆铃技术开发签订测试协议，但本年度未提供测试服务[180][183] - 核数师确认关联交易符合定价政策且未超年度上限[191] - 独立董事认定关联交易条款公平合理[192] 技术许可和开发协议 - CYH技术许可协议首次费用为7亿日元，分三期支付：40%（2.8亿日元）在获得中国机关批准后30天内支付，40%（2.8亿日元）在样车交付确认后支付，20%（1.4亿日元）在量产确认后支付[195] - CYZ技术许可协议首次费用为7亿日元，分三期支付：40%（2.8亿日元）在批准后支付，40%（2.8亿日元）在技术信息交付后支付，20%（1.4亿日元）在量产确认后支付[195] - EXR/EXZ技术许可协议首次费用为7亿日元，支付结构与CYZ协议相同[198] - 每辆CYH/CYZ/EXR/EXZ汽车需按现地附加值的3%支付专利费[198] - 2018年支付专利费分别为CYH 2.45亿日元、CYZ 4.2亿日元、EXR/EXZ 4.2亿日元[198] - 本期因CYH合同终止开发，少支付1.75亿日元专利费[198] - 2021年3月26日新签商标许可协议[190] - 2016年4月27日签署三项技术许可协议涉及商标使用权[193] - 公司与五十铃于2018年7月4日签订三项国VIb技术开发协议，涉及VC66系列车辆的发动机设计变更和认证[200] - VC66(CYH)国VIb技术开发协议总代价为313,390,000日元，分三期支付：125,356,000日元、125,356,000日元和62,678,000日元[200] - VC66(CYZ)国VIb技术开发协议总代价为313,390,000日元，分三期支付：125,356,000日元、125,356,000日元和62,678,000日元[200] - VC66(EXR/EXZ)国VIb技术开发协议总代价为643,210,000日元，分三期支付：257,284,000日元、257,284,000日元和128,642,000日元[200] - 协议有效期自2017年6月28日起至支付对价完毕为止[200] - 五十铃需提交技术信息、文件及电子数据以支持车辆开发[200] - 开发内容需符合国VIb排放法规及多项认证要求（型式、油耗、安全、CCC）[200] - 车辆需保持与基础车型相同的CAN通信功能水平[200] - 支付条款均以协议签署或技术交付完成为触发条件，期限为30天内[200] 环境和社会责任 - 2020年持续排查整治安全隐患并完成危废精细化管理确保废水废气达标排放[20] - 公司投入环保设施改善作业环境，污染物排放符合地区标准[58][60] - 公司严格执行产品质量法，强化零部件供应商管理和生产工艺质量控制[59] - 公司遵守知识产权相关法律，规范商标和专利申报流程[59] - 公司环境政策强调节能减排和资源综合利用[56] - 2020年加大安全生产投入查处"三违"行为并开展各类应急演练[20] 其他重要事项 - 公司2020年底员工人数为2,980人[6] - 公司2020年建议派发末期股息每股人民币0.10元，总额约为人民币248,227,000元[56] - 公司2020年财务报告显示会计凭证和报表编制符合规定，未发现异常[52] - 公司董事会报告包含业务发展、市场拓展和技术改造等内容[52] - 公司2020年报包含企业管治报告和财务报表附注等章节[56] - 公司未签订任何与股份或债权证购买相关的安排[96][101] - 公司未签订任何涉及董事或监事的重大交易、安排或合约[97][102] - 公司未签订任何管理合约（除雇佣合约外）[98][103] - 国内商用车销量下滑对公司销售和利润造成冲击[67] - 国家排放法规趋严导致研发成本增加，可能削弱产品竞争力[71] - 竞争对手推出中高端商用卡车对公司市场地位产生不利影响[73]