公司整体财务数据关键指标变化 - 公司全年营业额下降15%至13.73亿港元，2019年为16.07亿港元[14] - 公司拥有人应占本年度溢利下降25%至1.04亿港元，2019年为1.39亿港元[14] - 截至2020年12月31日止年度，狮子山集团收益约为13.735亿港元，较上年度减少14.5%，2019年为16.07亿港元[33] - 狮子山集团毛利率由28.0%下降至24.6%[33] - 狮子山集团其他收入增加约4760万港元至9640万港元，2019年为4880万港元[33] - 狮子山集团销售及分销成本由2019年约1.95亿港元减少至2020年约1.707亿港元，占销售额的比例由12.1%上升至12.4%[33] - 狮子山集团贸易应收款项减值由2019年约10万港元增至2020年约1250万港元[33] - 狮子山集团财务费用由2019年约1690万港元下降至2020年约1200万港元[33] - 狮子山集团应占联营公司溢利由约510万港元上升至2020年约870万港元[33] - 狮子山集团公司拥有人应占溢利约为1.043亿港元，较去年减少24.9%，2019年为1.388亿港元[33] - 2020年12月31日集团流动资产净值约为6.177亿港元，2019年为7.137亿港元[38] - 2020年12月31日现金及银行结余约为5.023亿港元，2019年为4.957亿港元[38] - 2020年集团流动比率约为2.2，2019年为2.5[38] - 2020年12月31日银行借贷及租赁负债合共为2.903亿港元，2019年为3.12亿港元[38] - 2020年12月31日集团资本负债比率为22.7%，2019年为26.5%[38] - 2020年集团购置约1970万港元物业、厂房及设备[38] - 2020年12月31日使用权资产账面价值约为9660万港元[38] - 2020年12月31日集团已抵押存款约20万港元，2019年为570万港元[38] - 2020年12月31日集团并无重大或然负债[38] 各业务线销售营业额及溢利关键指标变化 - 汇星印刷中国业务销售营业额按年下降6%[16] - 澳狮环球集团澳洲业务销售营业额按年减少19%[20] - COS新加坡业务销售营业额增长2%[21] - APOL集团国际业务销售营业额按年下降18%，除税后溢利增加20%[22] - 丽晶香港业务销售营业额下降20%[23] - Quarto集团第一季度收益降至1.269亿美元，2019年为1.358亿美元，除税后溢利提升至460万美元，2019年为290万美元[24] 公司收购与发展计划 - 公司六年前收购澳洲OPUS集团，2020年初收购马来西亚Papercraft[15] - 狮子山集团计划发展马来西亚的Papercraft并提升其产能，新增产能达中国旗舰厂房的35%，目标在2022年年中实现[27] 公司管理层及人员信息 - 吴丽文博士现年56岁，2011年获委任为独立非执行董事，有约三十年专业会计及企业融资经验[57] - 杨士成先生现年82岁，2015年退任执行董事后出任董事会高级顾问，在印刷业有逾五十年经验[58] - 戴天佑先生现年71岁，1985年创办丽晶，集团2017年收购，其自1973年投身印刷业[62] - Richard F. Celarc先生现年64岁，在澳洲印刷业务有约四十年经验[63] - 朱崇敏女士现年39岁，2015年12月1日起任APOL总经理，任职APOL逾十年[64] - 林永业先生现年47岁，曾于2012年9月至2018年4月任执行董事，有逾二十年资讯科技经验[65] - 陈丽明女士现年43岁，2011年加盟集团，此前在德勤任职逾七年[68] - 苏雷刚先生现年44岁，2007年加入集团，此前在上市公司任信息科技经理达五年[69] - 唐永炜先生现年46岁，2011年加入集团，在印刷行业有逾十年经验[70] - 邓紫莹女士现年36岁，2016年加入OPUS Group Limited，曾在安永任职逾七年[71] 股息分派与股东权益 - 2019年中期股息为每股0.03港元，2020年未宣派中期股息；2019年末期股息为每股0.04港元，2020年末期股息建议为每股0.05港元，待通过后于2021年6月3日派付[91] - 2020年6月3日完成向股东实物分派澳狮环球集团有限公司股份，基准为每持有16股本公司股份可获分派1股澳狮股份，合共48,124,780股澳狮股份已分派[91] - 2020年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为392,000,000港元[91] - 2020年12月31日，刘竹坚先生在公司股份权益合计343,854,623股，占已发行股本44.66%[97] - 2020年12月31日，林美兰女士在公司股份权益为16,568,688股，占已发行股本2.15%[97] - 2020年12月31日，郭俊升先生在公司股份权益为249,804股，占已发行股本0.03%[97] - 刘竹坚先生在澳狮环球集团有限公司权益合计322,852,275股，占已发行股本64.74%[101] - 刘竹坚先生在The Quarto Group, Inc.权益合计16,674,569股，占已发行股本40.78%[101] - 2020年股份奖励计划中，林美兰女士获授3,840,000股，其他多位董事各获授200,000股[102] - 266,432,717股股份中，City Apex Ltd.和青田集团分别实益拥有258,135,326股和8,297,391股，刘竹坚拥有青田集团已发行股本68.76%[106] - 313,048,897股股份中，City Apex Ltd.、青田集团和Bookbuilders BVI Ltd分别实益拥有16,133,457股、518,586股和296,396,954股，刘先生被视为于公司44.66%已发行股本中拥有权益[106] - 2020年12月31日，青田集团有限公司权益合计266,432,717股，占公司已发行股本34.60%[110] - 2020年12月31日，City Apex Ltd.权益合计258,135,326股，占公司已发行股本33.52%[110] - 2020年12月31日，郑文基先生权益合计64,179,613股，占公司已发行股本8.34%[110] - 2020年12月31日，Webb David Michael先生权益合计61,640,976股，占公司已发行股本8.00%[110] - 2020年12月31日，JcbNext Berhad权益合计54,112,030股，占公司已发行股本7.03%[110] 公司采购与销售客户占比及股份奖励计划 - 2020年五大供应商和单一最大供应商分别占总采购额约36%和15%[116] - 2020年五大客户和单一最大客户分别占总销售额约23%和7%[116] - 2020年股份奖励计划受托人以约2161.3万港元购入2958万股公司股份[116] - 截至2020年12月31日，刘竹坚先生在Quarto中有40.78%的个人及视作权益[116] 公司员工与董事会情况 - 2020年12月31日集团聘用约1287名全职员工，2019年为1271名[120] - 2020年12月31日董事会由8位董事组成，其中3位执行董事、2位非执行董事、3位独立非执行董事[125] - 各独立非执行董事与公司订立为期两年至2022年12月31日止的服务合约[125] - 董事会2020年举行四次董事会会议及一次股东周年大会[130] - 董事出席董事会会议和股东周年大会情况：刘竹坚、林美兰、杨家声4/4、1/1；朱震环、李海4/4、0/1；郭俊升3/4、0/1；李效良4/4、0/1[131] 公司治理相关事项 - 公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[121] - 公司已为集团董事及高级人员投购适当责任保险[130] - 董事负责监督截至2020年12月31日止年度财务报表的编制[132] - 董事会有评估及厘定集团风险、维持风险管理及内部监控系统的整体责任[133] - 集团制定持续程序识别、评估及管理显著风险，管理层每年编制风险评估报告[138] - 独立合资格会计师每年审查内部监控系统，本年度审查未发现重大缺陷[138] - 公司主席为杨家声，无具体职衔为行政总裁的人员，执行董事负责日常运作及管理[138] - 每名新委任董事获履新培训，全体董事年内参加持续专业发展，公司秘书2020年接受不少于15小时相关专业培训[138][142][143] - 董事会将企业管治职能转授予监察主任刘竹坚负责[143] - 薪酬委员会于2011年6月成立，2020年举行一次会议[143][147] - 提名委员会于2020年举行一次会议[147] - 截至2020年12月31日止年度，公司向高级顾问及高级管理人员支付薪酬，零至100万港元有4人，100.0001万至150万港元有6人，150.0001万至200万港元有2人[149] - 审核委员会2020年举行三次会议，吴丽文博士、杨家声先生、李效良教授出席次数均为3/3[151][152] - 提名委员会于2012年2月成立，审核委员会于2011年6月成立[150][151] - 公司于2012年2月采纳股东沟通政策，通过向联交所披露、定期报告、大会通告等渠道向股东传达信息[162] - 持有不少于公司股东大会投票权之本公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，要求须书面发至公司注册办事处及主要营业地点[164] - 若建议属公司特别决议案，须最少发出21个整日及不少于10个完整营业日的书面通知；若属普通决议案，须最少发出14个整日及不少于10个完整营业日的书面通知[164] - 公司已采纳股息政策，董事会决定派息及金额时需考虑集团财务业绩、营运资金等多方面因素[158] - 审核委员会与公司高级管理层及外聘核数师会面，审阅集团年报、中期报告等，认为报告按适用会计准则及规定编制[156] - 薪酬委员会会议、提名委员会会议各成员出席次数均为1/1[148][152] 公司财务审计相关 - 2020年12月31日，集团收购Asia Pacific Offset Limited等公司的商誉为2.02441亿港元，管理层认为获分配商誉的现金产生单位并无减值[179] - 2020年12月31日，贸易应收款项账面价值为3.86636亿港元，占集团流动资产的35%[181] - 本年度损益确认贸易应收款项减值亏损1252.1万港元[181] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团于2020年12月31日的综合财务状况以及其截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[173] - 核数师将商誉的减值评估和贸易应收款项的可收回性评估确定为关键审计事项[179][181] - 核数师与管理层的商誉减值评估有关的程序包括评估关键假设、评估管理层过往预测准确性、抽样检查数据等[180] - 核数师与管理层的贸易应收款项减值评估有关的程序包括确定对内部控制政策的理解、抽样评估账龄报告、评估亏损拨备估算合理性等[185] - 董事负责按香港会计师公会准则及香港公司条例编制综合财务报表，评估公司持续经营能力[191] - 董事负责监督公司财务报告流程，审核委员会协助履行责任[192] - 核数师目标是合理确定综合财务报表无重大错误陈述并发出报告，仅向全体股东报告[193] - 核数师审计中运用专业判断和怀疑态度，识别评估风险、了解内控等[194] - 核数师对董事采用持续经营会计基础恰当性作结论，确定是否有重大不确定性[197] - 核数师评估综合财务报表整体呈报、结构等，获取审计凭证发表意见[198] - 核数师与审核委员会沟通审计计划、发现等事项[198] - 核数师向审核委员会声明符合独立性道德要求并沟通相关事宜[198] - 核数师从与董事沟通事项中确定关键审核事项并在报告中描述[198] 公司业务影响因素 - 公司业务受宏观经济环境波动、不明朗经济前景和政局、资讯数字化等因素影响[86] 股东动议与沟通 - 持有有权于公司股东大会上投票之全体股东总投票权不少于二十分之一的股东，或不少于一百名股东，可向公司提呈于股东周年大会上动议决议案的书面要求[169] - 书面要求须由相关股东签署，不迟于股东周年大会举行前六周（倘须就要求发出有关决议案之通知）或股东大会举行前一周（倘为任何其他要求）送交公司于百慕达之注册办事处及于香港之主要营业地点[169] - 股东可将向董事会提出的查询及关注事项以书面方式送交公司于香港之主要营业地点或电邮至investor@lionrockgrouphk.com，注明收件人为公司秘书[169] 运费情况 - 中美航线运费倍增，中欧航线运费上升四倍[15] 公司管理层自我评价 - 公司管理层