财务报告审议与分配情况 - 公司2020年中期报告经第八届董事会第二次会议审议通过，应出席董事11人，实出席11人[3] - 公司2020年中期财务报告未经审计[3] - 公司2020年中期不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本[3] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[83] 股权结构与持股情况 - 兖矿集团为公司控股股东，报告期末直接和间接持有公司56.01%股份[5] - 报告期末公司持有菏泽能化98.33%股权[5] - 报告期末公司持有华聚能源95.14%股权[5] - 报告期末公司持有昊盛煤业59.38%股权[7] - 报告期末公司持有兖矿财务公司95%股权[7] - 报告期末公司持有兖煤澳洲约62.26%股权[7] - 截至2020年6月30日，兖矿集团持有公司A股22.67169423亿股，包括自身账号持有18.75662151亿股，担保及信托专户持有3.91507272亿股[198] - 截至2020年6月30日，兖矿集团通过兖矿香港公司持有公司H股4.54989亿股[198] - 截至2020年6月30日，兖矿集团直接和间接持有本公司56.01%股份[198] - 兖矿集团持有的A股好仓占已发行股本总数的46.65%[200] - 兖矿集团持有的A股淡仓占已发行股本总数的8.06%[200] - 兖矿集团持有的H股好仓占公司H股类别的23.95%，占已发行股本总数的9.36%[200] - BNP Paribas持有的H股好仓占公司H股类别的6.19%，占已发行股本总数的2.42%[200] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年销售收入353.25亿元，较2019年同期的332.37亿元增长6.28%[17] - 2020年上半年毛利77.76亿元，较2019年同期的119.36亿元下降34.85%[17] - 2020年上半年融资成本 -14.05亿元，较2019年同期的 -15.62亿元增长 -10.04%[17] - 2020年上半年除所得税前收益79.41亿元，较2019年同期的91.55亿元下降13.26%[17] - 2020年上半年公司股东应占本期净收益45.49亿元，较2019年同期的58.10亿元下降21.71%[17] - 2020年6月流动资产675.32亿元，较2019年30日的685.77亿元下降1.52%[18] - 2020年6月流动负债786.87亿元，较2019年30日的659.84亿元增长19.25%[18] - 2020年上半年经营业务产生现金净额58.85亿元，较2019年同期的83.79亿元下降29.77%[19] - 上半年集团煤炭业务销售成本245.28亿元，同比增加63.95亿元，增幅35.3%[36] - 销售及服务成本本期数246.32亿元，上年同期数182.39亿元，变动比例35.05%，原因是贸易煤销量同比增加[45][46] - 其他业务收益本期数47.94亿元，上年同期数14.03亿元，变动比例241.67%，因收购莫拉本煤炭合营企业10%权益获控制权，一次性确认收益31.83亿元[45][46][50] - 经营业务产生现金净额本期数58.85亿元，上年同期数83.79亿元，变动比例 -29.77%，因煤炭销售价格同比下降[45][47] - 投资业务产生的现金净流出额本期数59.57亿元，上年同期数20.90亿元，变动比例185.02%，存入保证金等因素影响[45][47] - 融资业务产生的现金净流出额本期数45.00亿元，上年同期数108.89亿元，变动比例 -58.68%，银行借款及财务公司业务影响[45][47] - 应收票据及应收账款本期期末数102.83亿元，上期期末数75.98亿元，变动比例35.33%，多家公司应收款项增加[51] - 存货本期期末数84.15亿元，上期期末数60.07亿元，变动比例40.08%，多家公司存货增加[53] - 合约负债本期期末数35.70亿元，上期期末数27.17亿元，变动比例31.38%，多家公司合约负债增加[53] - 借款（一年内到期）本期期末数274.62亿元，上期期末数162.07亿元，变动比例69.44%，多家公司一年内到期借款增加[53] - 截至2020年6月30日，公司受限资产金额为568.50亿元，股东应占股东权益为554.97亿元，总借款为740.88亿元，资本负债比率为133.5%[55][56] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始投资成本24.25亿元，期末余额18.41亿元；金融负债期末余额1.55亿元[59] - 以公允价值计量但其变动计入其他综合收益的金融资产初始投资成本5058千元，期末余额4578千元[59] - 2020年上半年兖煤澳洲净利润36.46亿元，上年同期27.46亿元；菏泽能化净利润4.84亿元，上年同期2.78亿元；鄂尔多斯能化净亏损0.38亿元，上年同期净利润2.12亿元；昊盛煤业净利润0.71亿元，上年同期净亏损1.87亿元[63][64] - 截至报告期末公司持有兖矿财务公司95%股权，存款余额18133百万元，较期初减少15.70%；贷款余额11763百万元，较期初增加6.87%[66] - 报告期内兖矿财务公司营业收入283百万元，较上年同期增加12.18%；净利润118百万元，较上年同期增加25.53%；净资产3267百万元，较期初增加3.73%；总资产21496百万元，较期初减少12.95%[67] - 报告期内公司产生账面汇兑收益1.20亿元[80] - 2020年上半年集团资本性支出14.2238亿元，2020年计划支出99.043亿元[75][76] - 2020年上半年公司资本性支出4992万元，计划支出25.7515亿元[75] - 2020年上半年鄂尔多斯能化资本性支出2.3248亿元，计划支出17.7485亿元[75] - 2020年上半年榆林能化资本性支出7467万元，计划支出4.1874亿元[75] - 2020年上半年菏泽能化资本性支出1.4896亿元，计划支出14.0692亿元[75] - 2020年上半年集团煤炭勘探支出3930千元，煤炭开发及开采相关资本性支出约9.80亿元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有并经营7座电厂，总装机容量为482MW[22] - 2020年上半年公司商品煤产量5010.8万吨，同比增加311.6万吨，增幅6.63%；销量6762万吨，同比增加1233.3万吨，增幅22.31%[26] - 2020年上半年公司铁路运输业务货物运量890万吨，同比减少149.3万吨，减幅14.37%[26] - 2020年上半年公司甲醇产量93.5万吨，同比增加9万吨，增幅10.59%；销量93.4万吨，同比增加10万吨，增幅11.97%[26] - 2020年上半年公司发电量14.1701亿千瓦时，同比增加0.9612亿千瓦时，增幅7.28%；售电量8.9437亿千瓦时，同比增加1.011亿千瓦时，增幅12.74%[26] - 2020年上半年公司销售自产煤4822万吨，完成本年度自产煤销售计划的48.2%[27] - 2020年上半年公司煤炭业务销售收入334.98亿元，同比增加22.78亿元，增幅7.3%[30] - 昊盛煤业2020年上半年商品煤产量347.7万吨，同比增加228.7万吨，增幅192.38%，主要因2019年上半年所属石拉乌素煤矿煤炭生产受安全环保政策限制[29] - 公司煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场[33] - 2020年上半年集团煤炭总销量67,620千吨，销售收入33,498百万元，2019年同期销量55,288千吨，销售收入31,220百万元[34][35] - 上半年集团铁路资产完成货物运量890万吨，同比减少1,493千吨，减幅14.4%；铁路运输业务收入1.84亿元，同比减少30,947千元，减幅14.4%；业务成本80,204千元，同比减少1,273千元，减幅1.6%[38] - 上半年榆林能化甲醇产量387千吨，同比增长4.58%，销量381千吨，同比增长2.14%；鄂尔多斯能化甲醇产量548千吨，同比增长15.28%，销量553千吨，同比增长19.91%[39] - 上半年华聚能源发电量41,288万千瓦时，同比增长3.88%，售电量14,478万千瓦时，同比增长18.03%；榆林能化发电量16,642万千瓦时，同比增长12.40%，售电量748万千瓦时，同比减少23.90%；菏泽能化发电量83,772万千瓦时，同比增长8.04%，售电量74,211万千瓦时，同比增长12.31%[41] - 上半年华聚能源电力销售收入59,456千元，同比增长21.26%，销售成本51,954千元，同比增长7.99%；榆林能化电力销售收入1,445千元，同比减少22.73%，销售成本2,508千元，同比减少35.10%；菏泽能化电力销售收入260,617千元，同比增长12.10%，销售成本181,542千元，同比减少6.02%[42] - 上半年华聚能源生产热力65万蒸吨，销售热力20万蒸吨，销售收入20,818千元，销售成本18,938千元[43] - 上半年集团机电装备制造业务销售收入85,065千元，销售成本66,332千元[43] - 上半年集团权益投资业务实现投资收益6.16亿元[44] - 昊盛煤业吨煤销售成本从2019年的379.81元/吨降至2020年的186.78元/吨，降幅50.82%，主要因商品煤销量同比上升[37] 公司业务发展与战略规划 - 公司完成莫拉本煤矿10%股权增持工作，实施非煤贸易公司剥离，推进营销设点布局，建设特色物流园区和集运站点[25] - 煤化工产业实现“安穩长滿優”运行，鄂尔多斯能化和榆林能化两个高端精细化工二期项目投入试生产[25] - 2020年下半年集团将把握战略机遇，优化产业结构和区域布局[78] - 煤炭产业下半年要确保稳量增效，本部、内蒙、澳洲矿井各有目标[78] - 集团将深化精益管理，从降成本、降费用、降库存三方面挖潜增效[79] - 集团将优化产品结构，实施精製化、定制化、清洁化改造提效[79] 公司治理与合规情况 - 2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会、2020年度第一次H股类别股东大会均于2020年6月19日召开，决议披露日期也为2020年6月19日[82] - 兖矿集团1997年起长期承诺避免与公司同业竞争，正常履行[84] - 克矿集团2018年7月27日起长期承诺确保兖州煤业独立性，尊重其经营自主权[85] - 克矿集团承诺保障兖州煤业在克矿财务公司的资金安全，不违规占用资金[87] - 若克矿集团违规占用资金致兖州煤业受损，将以现金足额补偿[87] - 克矿集团保证严格遵守规定，平等行使股东权利、履行义务，不损害公司及其他股东合法权益[87] - 克矿集团及其一致行动人对所持公司H股股份作出承诺，2019年7月30日至2020年1月30日、2020年6月11日至2020年12月11日，除特定情形外在增持实施完毕公告前及法定期内不主动减持[88] - 2020年经2019年年度股东大会批准，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为境内外会计师，任期至2020年年度股东大会结束[89] - 公司2020年度应支付境内外审计服务费885万元，其中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）685万元，信永中和（香港）会计师事务所有限公司200万元[89] - 报告期内公司及其董监高、控股股东等未受有权机关调查等处罚[108] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在不诚信情况[109] - 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续无进展变化[110] - 公司董事和高级管理人员实行年薪制、安全风险抵押和特别贡献奖励相结合的考评及激励机制[185] - 公司其他员工实行岗位绩效工资制，绩效工资与公司整体经济效益及个人业绩挂钩[185] - 公司对《公司章程》中召开股东大会通知期限、召开程序等相关条款进行修订[187] - 公司已执行《公司章程》《股东大会议事规则》等企业管治常规文件[189] - 公司企业管制运行符合香港上市规则之《企业管治守则》要求[189] 法律诉讼情况 - 2018年4月新长江以兖州煤业违反股权转让协议为由，向中国贸仲提出仲裁申请，要求支付股权转让价款7.49亿元、违约金6.56亿元及相关费用约14.35亿元，目前仲裁未裁决[92] - 2020年6月中国华融以买卖合同纠纷将金诚泰诉至呼市中院，要求偿还欠款本金及利息4.51亿元和6.80亿元，公司作为第三人被诉，呼市中院未裁决[93] - 金诚泰将对公司的应收账款21亿余元向中国华融做了质押，中国华融要求公司在应收账款质押范围内履行给付义务[93] - 上海商业银行诉恒丰公司等金融借款