公司基本信息 - 公司股份代號为1210[3] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[12] - 公司总办事处及主要营业地点在中国上海普陀区金沙江路33号，邮编200062[14] - 公司香港主要营业地点在香港金钟金钟道89号力宝中心一座24楼2413A室[14] - 公司核数师是中審眾環（香港）會計師事務所有限公司，位于香港湾仔港湾道18号中环广场42楼[14] - 公司香港法律顾问是陈坤律师行，位于香港金钟金钟道89号力宝中心一座24楼2413A室[14] - 公司于2008年3月11日在开曼群岛注册成立，2012年2月23日股份在港交所上市，发售2.5亿股，发行价每股1.60港元，后因行使超额配股权额外发行1018.8万股[137] 公司管理层变动 - 曾建利先生自2022年1月24日起不再担任执行董事[8] - 卓啟明先生自2022年1月24日起不再担任非执行董事[9] 市场环境与业务挑战 - 2021年公司专注中国烘焙市场，市场分化明显，传统烘焙企业发展受挑战[17][21] - 2021年新冠肺炎疫情和全球经济衰退冲击公司业务，整体消费乏力影响全年业务[19][24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入约2.92亿元，较2020年减少约1.12亿元，减幅约27.7%[27][29][45][46] - 2021年归属母公司净亏损约1.70亿元，较2020年增加亏损约0.60亿元，增幅约54.1%[27][29] - 2021年计提使用权资产减值亏损拨备约0.38亿元[27][29] - 2021年无计提金融资产亏损拨备（2020年：约70.6万元）[52][53] - 2021年毛利约为1.22916亿元，较2020年减少约0.38774亿元或24.0%，2021年毛利率约42.1%，较2020年的40.0%略增[53][56] - 2021年其他收入、收益及亏损约为0.6188亿元，较2020年减少约0.41117亿元[54][57] - 2021年出售物业、厂房及设备所得收益、新冠肺炎疫情相关租金宽免及新冠肺炎疫情相关政府补贴收入分别减少0.30915亿元、0.04459亿元及0.05042亿元[54][57] - 2021年销售及分销开支约为2.06507亿元，较2020年减少约0.59808亿元[55][58] - 2021年行政开支约为4545.4万元，略高于2020年的约4213.3万元，业务招待费增加约200万元[61] - 2021年融资成本约为1122.3万元，较2020年增加约167.1万元或17.5%，主要因银行贷款利息开支增加[61] - 2021年所得税抵免约为228.7万元，2020年所得税开支约为66万元，主要因公司亏损[61] - 2021年净亏损约为17012.5万元，较2020年增加约5975.4万元或54.1%，受整体收入下降等因素影响[61] - 2021年存货周转天数为40天，较2020年的36天增加，因关闭门店致销售下滑[64] - 2021年贸易应收款项周转天数为5天，较2020年的8天减少，因公司收紧债务收回政策[64] - 2021年0至30天账龄贸易应收款项为3103千元，较2020年的4534千元减少[71] - 2021年贸易应付款项周转天数为121天，较2020年的91天增加[74] - 贸易应收账龄0至45天2021年为22,055千元，2020年为38,877千元；46至60天2021年为15,385千元，2020年为12,039千元等[79] - 合约负债中预付卡券结余从2020年12月31日的3.17366亿元减少约3920.4万元至2021年12月31日的2.78162亿元[80][83] - 2021年12月31日银行及现金余额约1790.2万元，较2020年12月31日约6384.7万元减少约4594.5万元或约72.0%[87] - 2021年12月31日流动比率为14.4%，低于2020年12月31日的25.5%[87] - 2021年及2020年12月31日资本负债率分别约145.9%及105.9%[87] - 2021年12月31日集团尚有银行借款约1.3亿元，2020年约1亿元[90][91] - 2021年12月31日集团未发行任何债券，2020年无[92][93] - 2021年12月31日集团无重大或然负债，2020年无[94][95] - 2021年12月31日集团无有关收购物业等已订约但未拨备的资本承担，2020年约46.4万元[96][97] - 2021年12月31日集团银行抵押借款为1.3亿元，2020年为1亿元；租赁负债约6616.2万元，2020年约8462.8万元；权益总额亏损约2.06037亿元，2020年亏损约3591.2万元[98][99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年面包及蛋糕收入2.16亿元，毛利0.93亿元；月饼收入0.21亿元，毛利0.09亿元；糕点收入0.41亿元，毛利0.16亿元；其他收入0.14亿元，毛利0.06亿元[44] - 2020年面包及蛋糕收入2.87亿元，毛利1.15亿元；月饼收入0.35亿元，毛利0.14亿元；糕点收入0.54亿元，毛利0.22亿元；其他收入0.28亿元，毛利0.11亿元[44] - 2021年上海地区收入约1.82754亿元，较2020年减少约0.64727亿元，占集团总收入62.6%，高于2020年的61.3%[49] - 2021年江苏及浙江收入分别约为0.78104亿元、0.31176亿元，占总收入比例分别为26.7%、10.7%[49] - 2021年面包及蛋糕类营业额较2020年减少约0.71032亿元或24.8%，糕点类销售减少约0.13276亿元或24.6%[49] - 2021年其他品类销售额较2020年减少约0.13548亿元，减幅约48.6%，月饼类营业额减少约0.14029亿元，减幅约39.6%[49] - 2021年现金（及银行卡及第三方支付平台）渠道销售额约1.49095亿元，占总销售额的51.1%（2020年：约2.2076亿元，占54.7%），礼券（及预付卡）卡券兑换销售额为约1.42939亿元，占销售额的48.9%（2020年：约1.83159亿元，占45.3%）[49] 公司未来发展策略 - 未来公司将重点投入新品研发及丰富品种，调整产品结构，加大健康饮品与烘焙品类融合销售[28][31] - 公司将优化零售门店销售策略，提升旗舰店品牌形象，与其他渠道合作，建立智能线上销售渠道[34][37] - 长三角地区短期内仍是主要业务区域，公司将加大工厂智能化投入，优化供应链和物流体系[34][38] - 公司正与部分中医院校磋商建立长期战略合作，结合食疗和康养元素丰富品牌内涵[35][39] 公司人员管理情况 - 截至2021年12月31日，集团员工总人数为2018人，2020年12月31日为2604人，人员减少[102] - 集团2021年关闭部分亏损门店并优化精简人员编制[102] - 集团人力管理以强化劳资关系与法律咨询为重心，培训员工一人多功[102] - 集团2021年以招聘高阶相关业务人员为目标，后续将持续寻访[102] 公司董事相关信息 - 徐纯彬于2020年5月22日获委任为集团主席，7月3日由独立非执行董事调任为执行董事，因万威深圳劳资纠纷涉及金额约180万元人民币，被法院发出消费限制令[115] - 朱永宁毕业于上海复旦大学国际金融专业，硕士学位，有逾30年金融行业及实业经营经验，现任公司执行董事等职[115] - 林铭田于1989年成立中卫科技股份有限公司，1993年成立中卫实业（南京）有限公司，至今均担任主席[118] - 詹益昇自1995年10月起出任台湾杰瑞社会福利发展基金会董事，2007年10月起出任南京克莉丝汀食品有限公司总经理[118] - 洪敦清75岁，在烘焙及贸易行业有超30年经验，自2008年任Sino Century Universal Corporation董事，自1993年任上海广灿食品有限公司董事会主席，自1987年任台湾同灿贸易有限公司董事会主席[121] - 叶杭生69岁，1991年毕业于华东政法学院获法学学士学位，1985年开始从事律师工作，现任上海市广庭律师事务所主任[121] - 唐勇军44岁，2007年毕业于南京大学获会计学博士学位，发表论文20余篇，其中CSSCI检索8篇，SSCI论文2篇，2014年任比利时天主教鲁汶大学高级访问学者[124] - 薛红56岁，2002年获得南京大学商学院MBA学位，曾任中国光大银行镇江分行行长及党委书记[124] - 徐晓艳43岁，2001年毕业于浙江大学工商管理专业，有二十余年国际豪华酒店管理经验，现任南京卓美亚酒店经理（副总经理）[127] - 蒋玉萍51岁，2002年加入集团，负责公司南京零售网络扩张，将门店从1间发展至80间，1994年获无锡轻工业学院食品工业科学学士学位[128] - 蒋玉平女士51岁，2002年加入集团，负责南京业务，将南京零售网点从1个拓展至80个[131] - 黄丽萍女士54岁，2006年加入集团，负责浙江、无锡及苏州销售管理，有约17年市场推广及采购经验[129][132] - 徐晓燕女士43岁，集团独立非执行董事，有超20年国际豪华酒店管理经验[130] - 截至2021年12月31日及截至年报日期，董事如下：执行董事徐纯彬、朱永宁、林铭田、詹益昇、曾建利（2022年1月24日起不再担任）；非执行董事洪敦清、卓启明（2022年1月24日起不再担任）；独立非执行董事叶杭生、唐勇军、薛红、徐晓艳[172] - 各董事与公司订立服务合约，任期均不超过三年，全体董事至少每三年轮值退任一次[175] - 2021年度及截至年报日期，无董事或其联系人从事与集团业务构成或可能构成竞争的业务，或于有关业务中拥有权益[177] - 截至2021年12月31日止年度，概无董事放弃或同意放弃任何酬金[194][195] - 董事会拥有厘定董事薪酬的一般权力，薪酬委员会会检讨执行董事薪酬，独立董事薪酬由董事会根据薪酬委员会建议确定[188][192] - 董事及五名最高薪人士的薪酬详情载于综合财务报表附注14及附注15[188][192] - 2021年12月31日止年度及至年报日期，无董事或其联系人从事或拥有与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务[180] 公司上市所得款项使用情况 - 公司2012年上市及行使超额配股权所得款项净额为3.568亿港元[150] - 开设新零售门店计划使用所得款项占比41%，金额为1.46288亿港元[151] - 产能扩张、新增及改善信息技术系统及研发新产品计划使用所得款项占比39%，金额为1.39152亿港元[151] - 研发新产品计划使用所得款项占比10%，金额为3568万港元，预计2022年底完成[151] - 一般营运资金计划使用所得款项占比10%，金额为3568万港元[151] - 2021年12月31日未动用所得款项净额结余约为550万港元[155] - 截至2021年12月31日，未动用所得款项净额结余约为550万港元，与2020年持平[162] 公司股息政策 - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派发末期股息，2020年也无股息派发[112] - 董事会不建议就2021年度派发末期股息[139] - 公司因近年运营亏损及产业竞争风险，管理层遵循保留资金的股息政策原则[139] 公司其他情况 - 截至2021年12月31日，集团获得银行借款1.3亿元人民币，2020年为1亿元人民币，固定利率为4.35% - 5.00%，2020年为5.00%[165] - 截至2021年12月31日，集团用于抵押银行借款的投资物业和物业、厂房及设备的账面净值分别约为1347.8万元人民币和1.8285亿元人民币，2020年分别约为1465.7万元人民币和1.20838亿元人民币[165] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备约为2.27596亿元人民币[170] - 2021年度，对五大客户的总销售额占集团总销售额少于30%，对五大供应商的总采购额占集团总采购额少于30%[170] - 2021年度，集团无慈善及其他捐款[172] - 公司为集团董事及高级管理人员安排了适当的董事及高级管理人员责任保险[186][189] - 公司不知悉任何股东因持有公司股份而享有税项减免[186