财务数据关键指标变化 - 2020年客户销售所得款项总额为1054711千港元，较2019年的1415684千港元下降25.5%[6] - 集团客户销售所得款项总额为10.547亿港元，较去年的14.157亿港元减少25.5%[17] - 2020年公司拥有人应占亏损为45311千港元，2019年为11402千港元[6] - 2020年每股基本亏损为8.9港仙，2019年为2.2港仙[6] - 2020年权益回报率为 - 40.9%，2019年为 - 6.8%[6] - 2020年资产负债比率为2.6%，2019年为2.0%[6] - 2020年已发行普通股的加权平均数为509859000股，2019年为509931000股[6] - 截至2020年3月31日止年度，集团亏损4510万港元，去年亏损1360万港元[17] - 本年度总收益减少至2.872亿港元，较去年的3.041亿港元减少5.6%[17] - 本年度销售及分销成本为1.327亿港元，较去年的1.707亿港元下跌22.3%，占毛利总额的80.7%，较去年的80.3%有所增加[23] - 截至2020年3月31日止年度，行政开支为8300万港元，较去年的7530万港元增加10.2%，占毛利总额的比例由去年的35.4%上升至50.5%[24] - 本年度集团融资成本为170万港元，其中7.1万港元与物业按揭贷款的计息银行借贷有关，160万港元与租赁负债利息有关[25] - 本年度集团录得投资物业估值亏损390万港元[17] - 撇除物业估值亏损及非控股权益，公司拥有人应占本年度亏损为4140万港元，去年为1740万港元[17] - 公司拥有人应占本年度每股亏损为8.9港仙，去年为2.2港仙[17] - 董事会决议不派发截至2020年3月31日止年度之末期股息，去年为每股普通股2.0港仙[17] - 2020年3月31日止年度，集团录得重大营运现金流出约6330万港元，资产净值为1.11亿港元（2019年3月31日：1.666亿港元）[26] - 2020年3月31日，集团现金及现金等价物共4410万港元（2019年3月31日：1.222亿港元）[26] - 2020年3月31日，集团投资物业8490万港元（2019年3月31日：8880万港元），无按公允值计入损益的金融资产组合（2019年3月31日：1370万港元）[26] - 2020年3月31日，资产负债比率为2.6%，2019年3月31日为2.0%[27] - 2020年3月31日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支承担约为21.1万港元（2019年3月31日：17.6万港元）[30] - 2020年3月31日，集团有未偿还银行贷款合共290万港元（2019年3月31日：340万港元）[31] - 截至2020年3月31日止年度，集团录得外汇收益净额约54.3万港元（2019年：外汇亏损约7.1万港元）[32] - 年内无中期股息，董事会不建议就2020年3月31日止年度派付末期股息，2019年为2.0港仙[174][175] - 2020年3月31日公司可供分派储备为6270万港元，其中股份溢价账合共5560万港元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年销售旅游/婚嫁相关产品的服务收入为124645千港元，较2019年的191369千港元下降34.9%[6] - 2020年销售旅行团收入为161000千港元，较2019年的112347千港元增长43.3%[6] - 2020年投资物业租金收入为1519千港元，较2019年的415千港元增长266.0%[6] 业务发展策略 - 公司将集中资源发展专业旅运及尊赏假期两大业务线[36] 公司治理相关 - 截至2020年3月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》所有适用守则条文[45] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事年内遵守规定标准[46] - 2019年6月15日甘子铭因退休辞任公司营运总监及执行董事，2020年2月1日陈云峯因个人理由及其他事务辞任公司财务总监及执行董事[47] - 辞任后董事会由5名成员组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会人数不少于三分之一[47] - 所有独立非执行董事已出任董事会成员超9年，公司收到其年度独立性确认书[48] - 董事会预定至少每年举行4次常规会议，截至2020年3月31日止年度已举行4次，符合会议时间表[49] - 举行常规董事会会议会前须向全体董事发出至少14天通知，议程及相关资料一般在会前3天送交董事[49] - 麦敬修46岁，2011年6月29日获委任为公司独立非执行董事，有逾18年企业融资及私募基金投资经验[41] - 司徒志文63岁，2011年4月20日获委任为公司独立非执行董事，在学术课程及企业培训发展和管理有约15年经验[42] - 容夏谷66岁，2011年4月20日获委任为公司独立非执行董事，在财务及会计方面有逾40年工作经验[43] - 公司按章程细则规定，三分之一董事须轮值退任，且每名董事至少每三年在股东周年大会上退任一次[51] - 公司主席为高伟明先生，行政总裁由其配偶郑杏芬女士担任，角色已区分[52] - 董事参与的培训类型有A、B、C三种，不同董事参与情况不同[54] - 公司设立提名、薪酬、审核三个委员会，均由独立非执行董事领导[56] - 高伟明出席董事会会议4/4次、提名委员会会议3/3次[56] - 郑杏芬出席董事会会议4/4次、薪酬委员会会议2/2次[56] - 陈云峯出席董事会会议3/4次[56] - 麦敬修、司徒志文、容夏谷出席董事会会议均为4/4次，提名、薪酬、审核委员会会议分别为3/3次、2/2次、2/2次[56] - 提名委员会于2011年4月20日成立，由四名成员组成[57] - 公司自2013年起采纳董事会成员多元化政策[59] - 薪酬委员会于2011年4月20日成立，由4名成员组成[60] - 审核委员会于2011年4月20日成立，由3名成员组成[63] - 年内审核委员会已审阅及就2020 - 2021财政年度的董事薪酬方案作出建议[62] - 审核委员会认为尽管未填补董事空缺，董事会组成对公司而言合适，无进一步变动建议[64] - 公司于2019年采纳股息政策，旨在让股东分享利润并为集团未来发展保留储备[76] - 董事会决定股息时需考虑集团财务表现、营运资金需求等多方面因素[76] - 公司全体董事出席2019年股东周年大会，外聘核数师获邀出席回应股东提问[78] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在提呈要求后2个月内举行[80] - 全体执行董事与公司订立为期三年服务合约，独立非执行董事获委任年期初步为两年，可自动重续[195] - 董事须至少每三年轮值退任一次[196] - 董事薪酬根据薪酬委员会建议及董事会批准后厘定[197] - 截至2020年3月31日，高伟明先生个人权益股份数为4240000股，家族权益股份数为8370000股，公司权益股份数为356715000股，总权益股份数为369325000股，占已发行股本股权约72.44%[199] - 截至2020年3月31日，郑杏芬女士个人权益股份数为8370000股，家族权益股份数为4240000股，公司权益股份数为356715000股，总权益股份数为369325000股，占已发行股本股权约72.44%[199] - 高先生及高太太分别拥有高炫集团60%及40%权益，高炫集团拥有公司356715000股股份[199][200] 风险管理相关 - 公司自2016年起采纳风险管理政策[71] - 公司于2013年6月采纳内幕消息政策[71] - 回顾年度内审核委员会未接获员工的投诉或举报[72] - 回顾年度内公司秘书根据上市规则第3.29条接受不少于15个小时的相关专业培训[75] - 公司制定风险管理政策，将风险分为策略性、财务、合规及营运四大类[87][88] - 风险管理过程由评估、缓解及监察风险三个阶段组成[88] - 董事会承担风险管理框架及过程的最终责任，每半年检讨一次主要风险[90] - 审核委员会按季接收风险管理团队更新的主要风险变动及缓解措施状况，每半年检讨集团风险管理控制状况[90] - 2020年2月起，集团行政总裁接管原财务总监在风险管理团队的职位[92] - 风险责任人识别风险应采用简易两步法并使用风险登记册记录结果及更新新识别风险[94][95] - 各已识别风险根据可能性和严重性分为A、B、C、D或N级[98] - 集团制定风险管理模式，包括识别、分析、评估风险及持续监察等[98] - 缓解风险旨在降低风险实现机会及影响严重性，不同等级风险有不同缓解策略[100][101] - A、B级已识别风险为集团主要风险，责任人需制定并实施缓解措施计划[104] - 来自网上旅游代理等的竞争对集团业务造成压力，集团采取提高服务质量等措施应对[105] - 集团面临外汇风险，通过密切监测汇率、改善预订系统等方式控制[107] - 集团财务投资活动面临市场波动风险，设有投资上限并严格执行内部监察政策[108] - 集团业务运营受香港法律等相关法规管辖，年内未识别重大合规风险[109][110] - 集团网站及系统可能被黑客攻击，会对集团运作及形象造成不利影响[111] - 风险管理团队按季更新风险登记册，审核委员会每半年审阅[105] - 2020年3月初公司服务器受勒索软件“Ryuk”攻击，未发现数据泄露、无重大业务中断或重大亏损[112] 客户与市场相关 - 公司预计旅游限制放宽后旅游需求将逐渐增加，客户或偏爱休闲自由行组合及小包团[15] - 2017年5月公司推出“即赏易”会员计划提升客户忠诚度[117] 社会责任与环保相关 - 年内公司向香港明爱电脑工场捐赠13台电脑、1台笔记本及11部显示器[125] - 自2011年起公司在总部设置胶樽、废纸及铝罐回收箱鼓励循环再造[129] - 自2012年及2015年起，公司培训计划先后采用电子学习及电子考试方式减少印刷[128] - 公司采用网上传真、电子传单等方式降低印刷需求[128] - 公司以LED灯泡替换传统灯泡、使用一级能源标签环保冷气机节约用电[128] - 公司鼓励员工关掉不必要照明设备及冷气机[128] - 年内公司水、电及纸张消耗分别减少3.3%、4.8%及29.6%[130] - 2019/2020年公司水消耗428.6立方米、电消耗165,352千瓦特小时、纸张消耗8.8吨[130] - 公司因纸碎循环再造减少排放5904公斤温室气体，相当于种植151.1棵育苗十年的树木[131] - 公司自2012年起获香港社会服务联会嘉许为「商界展关怀」公司[166] - 公司自2012年起参加「微笑动力」远足筹款活动，因疫情推迟[167] - 年内集团慈善捐款20,000港元，与2019年持平[182] 员工管理相关 - 2020年3月31日公司全职雇员237名，2019年3月31日为440名，雇员数目整体减少46.1%[132][138] - 2020年3月31日公司男女雇员比例约为4：6[138] - 2020年3月31日公司30岁以下、30 - 50岁及51岁或以上年龄组别的雇员分别约占19.4%、72.6%及8.0%[138] - 报告年度公司工伤事故由去年的4宗减至0宗，损失工作日数由1天减至0天，均下降100%[143][144] - 公司为雇员补偿及责任投购多项保险[140] - 公司在总部派驻认可急救员，各工作场所设置急救箱并定期检查及添置用品[141] - 公司为雇员举办康乐活动促进工作与生活平衡[142] - 公司成立内部培训部，由资深培训员担任导师[145] - 公司为董事及高级管理人员提供持续专业发展培训[145] - 2020年有56名员工获长期服务奖[150] - 2019年4月安排员工参观皇家加勒比邮轮[151] - 2019年4月及5月安排4次与主席同行远足活动，18位同事参与[152] - 2019年6月及8月为高级管理人员举办退休晚会[154] - 2019年7月为销售人员举办早餐会议[155] - 2019年12月举办圣诞午餐派对款待过百名员工[156] - 公司为前员工提供清晰职业规划[157] - 年内为5名大学生提供暑期实习机会，2名中五学生参加为期5天的工作体验计划[170] 其他事项 - 2020年6月16日，公司间接全资附属公司订立物业临时买卖协议，代价为2800万港元，预计9月16日或之前完成[34] - 公司将在2020年8月11日至8月14日暂停办理股份过户登记手续[178] - 年内集团五大客户占营业额或销售额20%以下