公司基本信息 - 公司上市日期为2011年6月30日，股份代号为1241.HK[6] - 公司财政年结日为12月31日[5] - 公司于2010年11月19日在开曼群岛注册成立，2011年6月30日在联交所上市[158] 财务数据关键指标变化 - 2018年集团实现营业收入5520万元，较去年同期下降2860万元[13] - 截至2018年12月31日止年度，公司收益约为人民币5520万元，较2017年同期下降人民币2860万元，下降比例为34.1%[22] - 2018年度集团净亏损1320万元，较去年同期的净亏损1720万元有所减少[14] - 截至2018年12月31日止年度整体毛利约为人民币1090万元，2017年为人民币1140万元；整体毛利率为19.7%，2017年同期为13.6%[24] - 其他收入及收益由2017年约人民币620万元，增加约人民币350万元，2018年约为人民币970万元[26] - 截至2018年12月31日止年度，公司整体可收回税项约为人民币70万元，2017年整体所得税开支约为人民币1000万元[32] - 截至2018年12月31日止年度，公司母公司权益持有人应占亏损约为人民币1320万元，2017年约为人民币1720万元[33] - 公司流动资产净额由2017年12月31日约人民币2.245亿元减少至2018年12月31日约人民币2.165亿元[34] - 2018年12月31日，公司现金和现金等价物约为人民币1.098亿元，2017年约为人民币1.063亿元，且两年均无借贷[36] - 2018年末总存货约3750万元，2017年末约3670万元；2018年平均存货周转日为520.0日，2017年为201.5日[38] - 2018年应收账款及应收票据平均周转日为338.8日，2017年为263.5日[38] - 2018年应付账款及应付票据平均周转日为195.9日，2017年为134.4日[39] - 2018年资本开支约350万元，较2017年增加约180万元[41] - 2018年末公司雇佣131名全职雇员，2018年薪酬约770万元，2017年约900万元[41] - 2018年雇员福利开支约320万元，2017年约350万元[42] - 2018年末应收票据370万元和受限资金317.7万元抵押，担保应付票据685.7万元；2017年末应收票据410万元和受限资金375万元抵押，担保应付票据785万元[48] - 截至2018年末，首次公开招股所得款项尚有约1000万元余款未动用[51] - 董事会对2018年度不建议派付末期股息，2017年度也无[52] - 董事会建议2018年度不派股息，2017年也未派息[69] - 2018年12月31日公司可供分派储备含股份溢价及保留盈利1.68607亿元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年按产品划分，蒸发器销售收入为4260万元，冷凝器销售收入为970万元，其它产品销售收入为290万元[14] - 2018年按市场划分，国内市场实现销售收入4530万元，国际市场实现销售收入990万元[14] - 2018年国内蒸发器销售收入为3480万元，较去年同期下降25.5%[16] - 2018年国内冷凝器销售收入为810万元，较去年同期下降33.2%[16] - 2018年国际蒸发器销售收入为780万元，较去年同期下降1.3%[18] - 2018年国际冷凝器销售收入为160万元，较去年同期下降78.2%[18] - 2018年国内市场蒸发器收入3483.5万元，占比63.1%；冷凝器收入812.8万元，占比14.7%；国际市场蒸发器收入775.2万元，占比14.1%；冷凝器收入155.2万元，占比2.8%[23] 公司投资情况 - 公司于2018年向安徽双桦投资45%权益，金额为人民币675万元，2018年承担其合营企业亏损份额约人民币20万元[31] - 2017年协议向安徽双桦投资675万元获45%权益，2018年全支付[44] - 2018年10月10日，公司收购鹰牌国际控股集团有限公司和双桦新能源集团有限公司全部权益，两家公司已发行股本均为5万美元[96] - 2018年11月8日，公司收购双桦新能源汽车有限公司全部权益，该公司已发行股本为2000万港元[96] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，公司已发行每股面值0.01港元的普通股总数为6.5亿股[88][91] - 董事郑平、孔小玲通过友申集团分别间接持有2.8275亿股公司股份，占已发行股本的43.5%[89] - 除董事外，友申集团持有2.8275亿股公司股份，占已发行股本的43.5%；周淑贤女士持有1.2016亿股，占18.5%；徐宗林先生持有5914.4万股，占9.1%[92] 公司租赁情况 - 孔小玲持有上海奥拓玛58%股权，公司自2011年起向其租赁办公室物业[83] - 2016 - 2018年物业租赁合同年度上限为150万元[83] - 年内公司向上海奥拓玛支付租金97.5万元，2017年也是97.5万元[85] 公司客户与供应商情况 - 集团与主要客户及供应商保持良好合作超五年[68] - 最大客户占本年度销售的12%，前五大客户合计占51%，五大客户均合作超五年，信用期30至90日，该年度无坏账和重大争议[93] - 最大供应商占本年度采购的35%，前五大供应商合计占73%，五大供应商均合作超五年，信用期30至90日，该年度无重大争议[94][95] - 公司目前供应商共计45家，其中上海27家、浙江8家、江苏6家等[179] 公司合规与治理情况 - 本年度集团无重大违反适用法律法规情况[66] - 全体独立非执行董事均被视为独立[99] - 截至2018年12月31日，未授予董事及其配偶或子女购入公司股份或债券的获利权利[101] - 2018年6月25日股东周年大会结束后，香港立信德豪会计师事务所退任公司核数师，安永会计师事务所获委任[104] - 截至2018年12月31日止年度，集团财务报表由安永会计师事务所审计，安永将退任并提呈续聘[104] - 过去三年公司核数师除2018年变更外无其他变动[104] - 截至2018年12月31日止财政年度，除守则条文第A.2.1外，公司遵守企业管治守则所有守则条文[120] - 截至2018年12月31日止年度，董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[121] - 截至2018年12月31日止财政年度，董事会召开5次会议[121] - 郑平先生和孔小玲女士为夫妻，郑菲女士为二人女儿，除此之外董事会成员无家族或其他重要关系[121] - 董事会每年至少召开定期会议4次，定期会议正式通告会于会议举行前最少7日发出[125] - 最终的会议议程及随附会议文件于举行董事会会议日期最少3天前送交全体董事[125] - 整个回顾期，公司集团主席与行政总裁角色未区分，由郑平先生一人兼任[127] - 提名委员会由一名独立非执行董事担任主席，由多数独立非执行董事组成[128] - 全体非执行及独立非执行董事以不超3年指定任期委任，全体董事须至少每3年于股东周年大会上轮值退任一次及由股东重选[129] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司董事均遵守标准守则规定标准[133] - 截至2018年12月31日止财政年度，提名委员会举行二次会议，成员出席率均为100%[138][139] - 2019年3月5日董事会通过董事会多元化政策，旨在达成董事会多元化目标[140] - 董事会成员中，执行董事3人、非执行董事1人、独立非执行董事3人；男性3人、女性4人；年龄25 - 45岁2人、45 - 65岁4人、65岁以上1人；中国种族7人；硕士学历3人、学士学位4人；汽车及工程领域3人、金融及会计领域4人；服务年限少于5年2人、5 - 10年2人、10年以上3人[141] - 公司达成董事会多元化可计量目标，至少三分之一董事为独立非执行董事、具学士及以上学历、具会计资格、在汽车行业有相关经验、在经济金融领域有相关经验[143] - 截至2018年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行二次会议，成员出席率均为100%[144] - 公司于2011年6月8日成立审核委员会，截至2018年12月31日止财政年度举行四次会议，成员出席率均为100%[145][148] - 审核委员会认为公司截至2018年12月31日止年度业绩按适用会计准则编制[148] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15个小时专业培训[149] 公司董事信息 - 何斌辉、陈礼璠及邓露娜将在应届股东大会轮席告退并可竞选连任[77] - 拟在应届股东大会竞选连任的董事，无不可一年内无偿终止的服务合约[78] - 郑平61岁，2002年加入集团，2010年11月19日加入董事会，负责集团整体发展策略[106] - 郑菲29岁，2014年加入集团，2017年7月19日获委任为执行董事，参与核心部门业务[107] - 邓露娜46岁，2011年加入集团，2012年4月获委任为执行董事，会计等方面经验逾20年[108] - 孔小玲58岁，2007年加入集团，2011年6月8日加入董事会，负责监察董事会并提供意见[110] - 何斌辉50岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为独立非执行董事，担任多委员会职务[111] - 陈礼璠79岁，2011年6月8日加入集团并获委任为独立非执行董事，汽车工程领域经验逾40年[112] - 郭瀅38岁，2017年7月19日加入集团并获委任为独立非执行董事，担任多委员会职务[113] 公司环境与社会责任情况 - 这是公司发布的第三份环境、社会及管治报告，报告期与年报相同[153] - 截至2018年12月31日，集团无因环境问题被环境部门处罚的情况[159] - 工厂清洗废水排放量约为12吨/天，气检废水排放量约为1吨/天，员工生活污水排放约为0.1吨/天/人[160] - 厂区内污水处理设施处理能力超100吨/天，处理后废水可达水质标准[164] - 2017 - 2018年公司用电量从2,959,740千瓦降至2,360,100千瓦，单位用电量从4.01千瓦/台降至3.03千瓦/台；用水量从32,962吨降至20,266吨，单位用水量从0.04吨/台降至0.02吨/台；包装用量从258吨降至203吨，单位包装用量维持0.35公斤/台[169] - 公司釺焊粉尘处理后颗粒排放浓度及速率约为6.05mg/m³、9.08×10⁻³kg/h，符合相关标准[165] - 2017年公司聘请上海星亦环保科技有限公司设计、制造、安装、调试废气处理系统（15,000m³/h），处理后废气排放达相关标准[165] - 公司零部件加工边角料等固废交由对应资质单位处理[167] - 公司通过合理布局等措施使厂界内噪音达相关标准[168] - 2005 - 2018年公司有多笔社会捐款，如2008年向汶川地震灾区捐款300,000元等[185] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司共有员工131名，除2人外均来自中国，员工离职率为43.1%[171] - 公司≤30岁员工年末数量为14人，31 - 50岁为89人，≥50岁为28人[171] - 公司本科及以上学历年末员工数量为20人，大专为20人，高中及以下为91人[171] - 公司男员工总工时161,260小时，女员工总工时129,297小时，2018年工伤损失天数和死亡人数均为0[174] - 公司培训包含新员工入职培训等多种类型，全额补助员工内外训费用，部分补助员工自愿学习深造费用[175] - 2018年公司女职工因产假留职回任率为100%[177] 公司产品质量与客户投诉情况 - 2018年公司共接到客户投诉18起，退换货728件，且已售出产品无因安全与健康理由召回情况[180] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证，制定产品质量相关控制程式[180] 公司采购管理情况 - 公司制采购控制程式，对供应商筛选审核并建立名录，定期复核[178] 公司股东沟通与会议情况 - 董事会可按持有不少于公司已缴股本10%的股东要求，在递交书面要求到公司香港主要营业地点后二十一天内召开股东特别会议，大会须于有关递呈后两个月内举行[189] - 公司与股东沟通的主要渠道包括刊中期报告及年度报告、召开股东大会等[190] - 董事主席及其他董事会成员将出席2019年股东大会并解答疑问[191] 公司资产情况 - 截至2018年12月31日，集团资产、物业、厂房及设备账面价值为人民币75,816,000元，预付土地租赁款账面价值为人民币61,581,000元[198] - 2018