整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售额增至约15.93亿元，按年内生增长9.9%[18] - 2019年公司毛利为5.38865亿元，同比增长16.6%，毛利率为33.8%，较2018年增加1.9个百分点[11] - 2019年公司年内溢利为1.08539亿元，同比增长26.0%；若不包括预付款项一次性减值拨备，年内溢利为1.8318亿元，同比增长112.6%[11] - 2019年公司未计利息、税项、折旧及摊销前的溢利（EBITDA）为2.23001亿元，同比增长28.6%[11] - 2019年公司每股盈利为26.41分，同比增长26.7%；纯利率为6.8%，较2018年增加0.8个百分点[11] - 2019年公司每股拟派末期股息为0.05港元，与2018年持平[11] - 2019年毛利率上升1.9个百分点至33.8%，营运溢利率维持在10.5%，增幅为1.7%[24] - 2019年销售收益约15.93亿元人民币，同比增长约9.9%[29] - 合并销售吨数同比增长6.0%至110,303吨[29] - 2019年销售、分销及行政开支增加至约2.949亿元人民币，较2018年增长0.6%[29] - 公司经营溢利增加31.5%至约1.674亿元人民币[29] - 公司拥有人应占溢利约为1.096亿元人民币，较2018年增加26.7%[29] - 未计利息、税项、折旧及摊销前的溢利同比增长28.6%至约2.23亿元人民币[29] - 2019年公司收益增加约9.9%至约人民币1593百万元，综合销量涨幅达6.0%[41] - 2019年公司毛利约为人民币538.9百万元，按年增长16.6%，毛利率上升至33.8%，较去年上升1.9个百分点[48] - 2019年销售及分销开支由人民币207.9百万元增加5.3%至人民币219.0百万元，销售开支占收益百分比为8.3%，物流及运输开支占收益百分比为5.4%[49] - 2019年公司行政开支较去年减少11.1%至约人民币75.8百万元[50] - 2019年其他亏损约为人民币69.7百万元，较去年同期亏损增加约人民币66.5百万元[51] - 2019年12月31日存货约为7270万元，较2018年减少1690万元，制成品按年减少40.8%，存货周转天数从29.94天降至28.09天[52] - 2019年12月31日贸易应收款项等增至1.895亿元，增幅53.7%，应收款项周转天数增加8.9天至35.84天[53] - 2019年12月31日流动资产净额约为2.022亿元，流动比率为1.29（2018年为1.36）[54] - 2019年12月31日银行结余及现金约为4.321亿元，银行借款总额约为3.787亿元，较去年同期增加5.1%，现金净额约为4730万元[55] - 2019年12月31日总资本负债比率为52.6%（2018年为51.1%）[55] - 2019年平均雇员人数约为2956人，员工成本总额约为1.985亿元，较2018年度减少5.3%[56] - 2019年研发开支约为人民币5240万元，同比增长18.4%，占总收益约3.3%（2018年：3.0%）[31] - 2019年产品的销售、广告及促销开支占综合收益的8.3%（2018年：8.4%）[34] - 2019年公司在销售收入及销量增长方面表现良好[35] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约3.107亿元，2018年约为3.503亿元[141] - 截至2019年12月31日，公司作出慈善捐献约290万元，2018年约为60万元[145] - 2019年公司已确认饼干销售收益为人民币15.93亿元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年夹心饼干系列占公司收益的27.5%，2018年为25.0%；该系列内生增长强劲，同比增长20.8%，销量增长18.2%[9][10][19] - 2019年粗粮饼干系列占公司收益的10.4%，2018年为9.1%；该系列销售额及销量均强劲增长，分别同比增加25.7%及49.6%[9][10][20] - 夹心饼干、粗粮饼干及其他品类占公司收益的50.2%[29] - 夹心饼干系列收益最高，2019年收益增加20.8%至约人民币438.1百万元，销量增加18.2%至25,789吨[41][44] - 粗粮饼干系列增长最快，2019年销售收入按年增加25.7%至约人民币165.7百万元，销量按年增加49.6%至9,710吨[41][46] - 2019年早餐饼干系列销售收益微跌0.4%至人民币359.4百万元[42] - 2019年薄脆饼干系列收益微跌0.8%至约人民币292.8百万元，销量增加1.0%至21,828吨[43] - 2019年威化饼干系列销售额增加4.5%至约人民币141.5百万元，销量增加2.4%至8,478吨[45] 生产与供应链相关 - 公司生产线条平均利用率达65%以上，季节性高峰时某些生产线利用率最高可达80%[18] - 2020年1 - 3月初新冠疫情暂时影响本地供应链，3月中旬后缓解[36] - 公司所有工厂于2020年2月中旬恢复生产[36] - 公司每年原材料采购额超7.5亿元人民币[23] - 2019年原材料及包装材料总采购额约7.648亿元，2018年约为7.635亿元[136] - 公司向供应商及经销商引入品质控制标准，制定相关政策和做法[127] 销售与市场相关 - 公司以10多种品牌在约31个省市营销、销售及分销产品，推出逾550个存货单位[28] - 2019年公司在中国拥有超2000名分经销商，安排了65000多场现场试吃活动[31] - 公司整合不同经销商渠道，通过超市、店铺等渠道与经销商连接满足客户需求[32] - 公司凭借品牌效应等维持现有市场份额，加强宣传活动增加收益[33] - 公司制定政策及控制措施，通过折扣等推广产品及品牌[34] - 2019年12月31日公司拥有2148名分销商，2018年12月31日为1452名[124] - 截至2019年12月31日，公司共有2,148名经销商及超200,000个销售点[134] - 截至2019年12月31日，801名经销商各自贡献公司销售额超50万元，40个城市各录得收入超1000万元[135] - 2019年向公司五大客户总销售占营业额约5.1%，向最大客户销售占总收入约1.0%；源自五大供应商总采购占总采购约23.3%，源自最大供应商采购占总采购约6.7%[138] - 公司通过多种方式与研究分析师及机构投资者持续对话[116] - 公司通过多种形式与分析师及投资者保持定期对话[133] 公司治理与组织架构 - 截至2019年12月31日，公司董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[63] - 2019年陈松浣先生加入董事会担任执行董事接替陈明辉先生[62] - 一名非执行董事及一名独立非执行董事因业务工作未出席2019年6月5日的公司股东周年大会[68] - 全体董事确认2019年度一直遵守上市公司董事进行证券交易的标准守则规定的交易标准[69] - 2019年董事会举行6次会议，举行1次股东大会即2019年6月5日的股东周年大会[73] - 董事会中有三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一[75] - 公司董事任期为一至三年，独立非执行董事任期不得超过九年[77] - 全体董事均须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退并符合资格重选[77] - 2019年董事黄铣铭、谭朝均、陈明辉、林晓、甘廷仲、何文琪、马晓强接受了企业管治、监管发展及其他相关主题的培训[81] - 年内董事会批准截至2019年6月30日止六个月的中期财务报告[82] - 年内董事会批准截至2018年12月31日止年度的年报及账目[82] - 年内董事会批准股东周年大会决议案[82] - 年内董事会采纳2019年度预算[82] - 公司每年对主席、行政总裁、董事会及其委员会进行一次正式评估[83] - 2019年审核委员会举行4次会议，甘廷仲、何文琪出席4次，马晓强出席3次[85][86] - 2019年提名委员会举行2次会议，黄铣铭、何文琪、甘廷仲出席2次，马晓强出席1次[91] - 2019年薪酬委员会举行2次会议，何文琪、黄铣铭、甘廷仲出席2次，马晓强出席1次[93] - 2019年薪酬0 - 85.9万元有6人，其中4名董事及2名高级管理层成员[93] - 2019年薪酬85.9 - 128.8万元有1人，为1名董事[93][94] - 公司秘书于2019年接受不少于15小时相关专业培训[95] - 截至2019年12月31日，董事会认为公司内部控制及风险管理制度有效充分[96] - 公司董事负责按相关准则和规定编制综合财务报表并落实必要内部控制[107] - 2019财年无重大内部监控缺陷致公司重大亏损[108] - 公司就各重大个别事宜于股东大会提呈独立决议案并投票表决[109] - 持有公司不少于十分之一缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[110] - 股东拟提名董事参选，通知送交时间从寄发股东大会通告翌日起，不迟于大会举行日期前七日结束[111] - 公司组织章程细则自2014年8月21日通过特别决议案采纳并上市起生效，此后无变动[115] - 控股股东于2014年8月21日向集团作出不可撤回不竞争承诺[117] - 公司于2013年12月19日在开曼群岛注册成立，2014年9月25日在联交所主板上市[120] - 集团审核委员会每年至少召开两次会议[122] - 为确定股东出席2020年股东大会资格，公司于2020年6月23日至6月29日暂停办理股份过户登记[132] - 为确定股东收取末期股息资格，公司于2020年7月14日至7月15日暂停办理股份过户登记[132] - 董事会建议就2019年度派发现金末期股息每股5.00港仙，与2018年相同，待股东大会批准后于2020年8月13日或前后派付[131] - 拟于应届股东周年大会膺选连任的董事，无不可由集团一年内终止且毋须赔偿的服务合约[158] - 2019年末或年度无董事等在重大交易、安排或合约中有重大权益[159] - 执行董事黄铣铭48岁，2013年12月19日获委任，2007年5月成为控股股东并任集团主席兼行政总裁[180] - 执行董事谭朝均53岁，2014年4月16日获委任，2008年8月加入集团管理层[181] - 执行董事陈松浣52岁，2019年7月1日获委任，2005年6月加入集团[182] - 非执行董事林晓51岁，2014年4月16日加入集团[183] - 独立非执行董事甘廷仲62岁，2014年8月21日获委任[184] - 独立非执行董事何文琪58岁，2014年8月21日获委任[185] - 独立非执行董事马晓强37岁，2017年1月16日获委任[185] 会计政策与准则影响 - 2019年1月公司采用新会计准则，致使使用权资产的折旧费用增加约600万元，财务成本增加约40万元[22] - 国际财务报告准则第16号使2019年使用权资产折旧费用增加约人民币600万元，财务成本增加约人民币40万元[88] 购股计划相关 - 首次公开发售前购股权计划涉及股份总数为1490万股，相当于全球发售完成及超额配股权获行使后公司已发行股本总额约3.59%[149] - 首次公开发售前购股权计划项下股份认购价定为3.45港元[149] - 根据首次公开发售前购股权计划可能授出的购股权所涉及最高股份数目不超4000万股，相当于全球发售完成后已发行股本的10%[149] - 公司根据首次公开发售前购股权计划授出可认购1490万股股份的购股权，占已发行股本总额约3.59%[151] - 首次公开发售前购股计划授予的购股权归属期分别为上市日期第一、二、三、四周年后，各占已授出购股总数的25%[150] - 根据购股计划及其他股份购股计划可授予的购股最高股份数，不得超全球发售完成及超额配股权行使后已发行股份总数的10%，即4.15亿股[152] - 基于购股计划及其他股份购股计划向一名参与者授出股份数，12个月内不得超公司已发行股份的1%[153] - 向董事等授予购股须获股东批准，否则12个月内不得超已发行股份的0.1%或合共价值超500万港元[153] - 截至2019年12月31日，根据购股计划已授出且未行使的购股数目为200万股[153] 关联交易相关 - 截至2019年12月31日，集团进行一项须披露的持续关连交易[162] - 广东嘉士利与