公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年销售额比上年同期增长10.1%，毛利上升24.5%至人民币68,388,000元，净利润录得人民币48,054,000元[28][31] - 公司2018年销售额比上年同期增长10.1%，毛利上升24.5%至6838.8万元，净利润为4805.4万元[40][43] - 公司2018年收入约为1.769亿元，较2017年约1.606亿元上升约1630万元（或约10.1%）[48] - 公司2018年总营收约1.769亿人民币，较2017年的约1.606亿人民币增长约10.1%[50] - 公司毛利由2017年约5490万人民币增加约24.5%至2018年约6840万人民币，整体毛利率由2017年约34.2%上升至2018年约38.7%[57][63] - 其他收入由2017年约50万人民币增加约288.1%至2018年约200万人民币[58][64] - 销售开支由2017年约490万人民币减少约5.6%至2018年约460万人民币[59][65] - 行政开支由2017年约2670万人民币上升至2018年约3010万人民币[60][66] - 贸易应收款项总额由2017年12月31日约1.707亿人民币减少约17.8%至2018年12月31日约1.403亿人民币，拨备由2017年末约7250万人民币降至2018年末约6130万人民币[69] - 公司存货从2017年末约9260万元减少29.3%至2018年末约6550万元[71] - 公司贸易应付款项从2017年末约2910万元减少27.3%至2018年末约2120万元[71] - 2018年12月31日，公司现金及银行结余总额约为2.781亿元（2017年12月31日：约2.275亿元）[71] - 2018年12月31日，公司流动比率为6.4（2017年12月31日：3.8）[71] - 2018年及2017年12月31日，公司资产负债比率为零[71] - 2018年，公司资本开支约为250万元（2017年：约210万元）[74] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，公司2018年度净业绩因美元金融资产增加/减少约391.2万元（2017年：302.5万元）[74] 股息派发 - 董事会建议派发2018年末期股息每股人民币0.05元[29][32] 行业数据 - 2018年中国轮胎产量为8.16亿条，相比2017年下降1.1亿条，降幅达–11.9%[28][31] - 2017年中国出口新的充气橡胶轮胎4.86亿条，同比微增0.6%；出口金额人民币995.75亿元，同比增长3.8%[28][31] - 2018年全国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%；乘用车产销量为2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%[39][42] - 截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%[87][90] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年电镀黄铜钢丝生产线售出4条，收入6299.7万元，占比35.6%；其他生产线售出5条，收入1537.5万元，占比8.7%；单机、修模设备、零部件及配件收入7261.8万元，占比41.1%；租金收入285.6万元，占比13.0%[48] - 2017年电镀黄铜钢丝生产线售出2条，收入2126.5万元，占比13.2%；其他生产线售出4条，收入2035.5万元，占比12.7%；单机、修模设备、零部件及配件收入9497.4万元，占比59.1%；租金收入238.7万元，占比1.5%[48] - 电镀黄铜钢丝生产线2018年销售收入约6300万人民币，较2017年的约2130万人民币增长约196.2%，2018年有4套获客户接纳，2017年为2套[49][51] - 其他生产线2018年销售收入约1540万人民币，较2017年的约2040万人民币下跌约24.5%[49][52] - 单机2018年销售收入约7260万人民币，较2017年的约9500万人民币下跌约23.5%，售出数量从2017年的576套降至2018年的565套[49][53] - 修模设备、零部件及配件2018年销售收入约2300万人民币，较2017年的约2160万人民币增长约6.5%[55][61] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为2.095亿港元（相当于约1.653亿元）[76][78] - 2018年6月8日，董事会获授权一年内用不超3500万元闲置募集资金买理财产品[77] - 公司将继续用上市所得款项净额兴建无锡新设施、新研发中心及其他用途[77] - 董事会获授权在一年内用不超3500万元闲置资金购买理财产品，授权将到期，拟在即将召开的股东大会上更新[80] - 上市所得款项净额计划用途总计约2.095亿港元，截至2018年12月31日已动用约1.321亿港元，未动用结余约8420万港元[85] - 截至2018年12月31日，约8420万港元未动用所得款项中，约3400万港元用于购买理财产品，余下约4340万港元所得款项净额及约680万港元利息存入持牌银行[85] - 为兴建无锡新设施及新研发中心、发展目标研发项目计划使用所得款项净额约1.63亿港元，截至2018年12月31日已动用约9510万港元，未动用约7380万港元，预计2022年或之前使用完[85] - 作一般营运资金及其他一般企业用途计划使用所得款项净额约2550万港元，截至2018年12月31日已动用约1600万港元，未动用约1040万港元，预计2022年或之前使用完[85] 行业发展趋势与公司战略 - 2019年中国供给侧改革将深化，经济稳中向好，轮胎行业将加速出清落后产能，优化整体结构[85] - 集团将加大技术开发，升级生产线，拓展国内外市场，巩固长期可持续增长及盈利能力[88][91] 员工相关情况 - 2018年12月31日，集团雇用138名全职雇员，2017年12月31日为147名[89][92] - 截至2018年12月31日止年度，集团雇员薪酬总额约为1680万元，2017年约为1760万元[89][92] - 集团薪酬政策基于员工表现制定并定期检讨，会酌情发奖金[95][96] - 公司成立薪酬委员会检讨集团薪酬政策和董高人员薪酬架构[97][99] - 集团重视聘用和培训人才，提供入职和持续内部培训[97][100] - 集团未因劳资纠纷或员工流失影响业务，与员工关系良好[97][101] 重大收购事项 - 2018年公司与卖方订立多份买卖协议，以人民币74,347,796元（约92,934,745港元）收购166个住宅单位[104] - 收购的住宅单位及配套设施总建筑面积分别为18,920.94平方米和3,331.19平方米[104] - 收购事项前，公司对山东胜通钢帘线有限公司贸易应收款项中有人民币74,347,796元（约92,934,745港元）未偿还[104] - 公司收购物业抵销山东胜通钢帘线未偿还金额74,347,796元，含坏账减值约8,706,825元[107] - 收购事项相关百分比率超25%低于100%，构成主要交易[107] - 载收购事项资料及物业估值报告通函于2018年6月20日寄发股东[109][113] - 收购事项详情见2018年4月24日、5月16日、5月18日公告及6月20日通函[109][113] 理财产品认购事项 - 2018年7月19日公司认购30,000,000元招商银行结构性存款理财产品，27,000,000元来自上市募集资金，3,000,000元来自内部资金[119][121] - 认购事项适用百分比率超5%低于25%，构成须披露交易[122] - 认购事项详情见7月19日公告[120][123] 股权结构 - 张德刚、张德强、张静华分别持股43,221,504股、29,983,104股、4,027,392股，占比33.77%、23.42%、3.15%，合计持股77,232,000股，占比约60.34%[107] 现金质押情况 - 2018年12月31日现金存款约10,900,000元质押，2017年12月31日约49,800,000元[111][115] 未来投资计划 - 除招股书或报告披露外，2018年12月31日集团无未来重大投资计划及资金来源[112][116] 物业持有情况 - 集团持有物业100%权益，2018年5月29日确认为持作出售物业[110][114] 公司人员履历 - 张德强于2006年3月至2011年3月任前身公司董事，2011年3月任公司总经理，2012年7月起任执行董事[144] - 张德强自2009年4月至2011年12月任三知工控董事，2011年12月起任监事[144] - 张德强自2009年8月起任江苏盛力达监事，2011年7月起任海盛软件监事，2011年12月起任无锡上达总经理，无锡上达2016年4月撤销注册[144] - 张静华56岁，2012年2月及2013年2月获“优秀总经理”殊荣，1998年10月获统计专业技术初级资格证书[144] - 张静华2009年4月加盟集团任三知工控董事，2011年12月任总经理，三知工控2015年12月撤销注册[146] - 张静华2012年7月起任公司副总经理，2013年8月任执行董事，2015年8月调任非执行董事并辞任副总经理[146] - 高峰51岁，2012年7月24日起任公司非执行董事，是多家投资中心普通合伙人[146] - 高峰1989年7月毕业获法学学士学位，1991年1月获中国律师执照，1998 - 2013年任职于多家律所[146] - 刘朝建53岁，2012年7月任独立非执行董事，是多个委员会成员或主席[146] - 刘朝建1987年7月毕业获冶金学学士学位，1998年11月获高级工程师资格，1987年7月起任职于冶金工业规划研究院[146] - 刘朝建在2010年9月至2013年8月担任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事[150] - 高富平55岁，2013年8月获委任为独立非执行董事，1993年7月取得山西大学法律硕士学位，1998年7月取得中国政法大学民商法学博士学位[150] - 高富平1995年9月获中国司法部认可为合格律师，2001年9月获“2001年度第七届曙光学者”殊荣[150] - 高富平1998年7月起在华东政法大学授课，2004年6月至2014年2月任知识产权学院院长，2014年3月起任财产法研究院院长[150] - 高富平2011年6月至2014年3月担任方正宽带网络服务股份有限公司独立非执行董事[150] - 何育明47岁，2013年8月获委任为独立非执行董事，1996年7月毕业于香港树仁学院获会计学荣誉文凭[150][152][153] - 何育明2000年3月成为香港会计师公会会员，在审计、会计及财务相关事务方面拥有逾15年经验[153][154] - 何育明2000年5月至2006年7月任锦宏集团有限公司会计经理[154] - 何育明2004年3月至2004年12月任国家联合资源控股有限公司执行董事及财务总监[154] - 何育明2005年1月至2006年2月任第一视频集团有限公司执行董事[154] - 彭加山先生55岁，2014年8月15日起任公司监事，2002年7月毕业于江苏大学，2003年9月取得工程师资格[157] - 危奕女士49岁，2014年8月15日起任公司监事，1991年7月获东南大学工程学学士学位，1997年7月毕业于西安电子科技大学，2003年4月获陕西省财政厅会计专业证书[157] - 杨静华女士37岁，2012年7月起任公司监事，2006年5月毕业于中央广播电视大学，2009年5月起在公司负责人事相关工作[159] - 偶国建先生52岁，1988年6月毕业于苏州大学，2000年6月获工程师资格，2011年8月加入公司任销售总监，2016年10月晋升为副总经理[15