公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为36,724，2017年为34,558，2016年为25,709，2015年为23,776，2014年为30,723[10][11][19] - 2018年公司毛利为2,784，毛利率为7.6%；2017年毛利为2,935；2016年毛利为2,034；2015年毛利为2,189；2014年毛利为2,788[12][19] - 2018年公司经扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)为2,042，2017年为2,326，2016年为1,455，2015年为1,268，2014年为1,989[12][19] - 2018年母公司拥有人应占利润为566，2017年为808，2016年为414，2015年为220，2014年为707[14][19] - 公司2018年收入约367.238亿元，同比增长6.3%，毛利27.845亿元，减少5.2%，股权持有人应占溢利5.66亿元，减少29.9%，每股盈利0.20元[35] - 2018年公司总收入为367.238亿元，2017年为345.580亿元，汽车销售收入增加4.8%[57] - 2018年销售及服务成本为339.393亿元，较2017年的316.222亿元增加7.3%[62] - 2018年毛利为27.845亿元，较2017年的29.358亿元减少5.2%，毛利率为7.6%（2017年：8.5%）[63] - 2018年其他收入及收益净额为8.336亿元，较2017年的6.011亿元增加38.7%[64] - 2018年销售及经销开支为12.470亿元，较2017年的10.912亿元增加14.3%[65] - 2018年行政开支为7.390亿元，较2017年的5.570亿元增加32.7%[65] - 2018年经营利润为16.321亿元，较2017年的18.888亿元减少13.6%[66] - 2018年融资成本为7.065亿元，较2017年的7.305亿元减少3.3%[68] - 2018年利润为5.668亿元，较2017年的8.063亿元减少29.7%[69] - 2018年12月31日现金及现金等价物为25.412亿元，较2017年的31.732亿元减少19.9%[70] - 2018年经营活动产生现金净额为7.069亿元，2017年为9.551亿元[70] - 2018年12月31日流动资产净值为58.822亿元，较2017年的70.908亿元减少12.086亿元[71] - 2018年资本开支总额为7.760亿元，2017年为6.402亿元[72] - 2018年12月31日存货为41.267亿元，较2017年的41.099亿元增加0.4%[73] - 2018年平均存货周转天数由2017年的40.7天增加至44.3天[76] - 2018年12月31日计息银行及其他借贷为96.705亿元，较2017年的89.712亿元增加6.993亿元[78] - 2018年资本负债比率为69.3%，2017年为66.1%[80] - 2018年12月31日集团拥有7759名雇员，2017年为7658名；2018年员工总成本约为11.264亿元，2017年为10.678亿元[81] 新车销售业务数据关键指标变化 - 2018年公司销售新车112,643辆，同比上升7.8%[20] - 2018年公司新车销售收入为人民币32,203.4百万元，同比上升4.8%[20] - 2018年公司共销售新车112,643辆，同比上升7.8%，新车销售收入为322.034亿元，同比上升4.8%[36] - 2018年公司豪华及超豪华车销量为82,797辆，同比增长8,733辆，销售收入为285.889亿元，占新车销售收入的88.8%，新车销售毛利率为2.2%[36] 中国汽车市场数据关键指标变化 - 2018年中国乘用车销量达2,371万辆，较2017年同比下降6.3%[27] - 2018年中国豪华车销量达281万台，同比增速达8%，占全国总体乘用车销量的11.9%[28] - 2018年奔驰、宝马和奥迪三个豪华品牌约占12个豪华车新车销售零售的约70.2%[28] - 2018年捷豹路虎全球市场销量下滑4.6%，为59.27万辆，中国市场下滑幅度高达21.6%，累计销量不足11.5万辆[28] - 截至2018年底，中国汽车金融市场规模达13,854亿元，预计2020年将接近2万亿元[32] - 2018年中国二手车交易量突破1,382万辆，同比增长11.46%，交易额8,603亿元，同比增长6.3%[34] - 截至2018年末，全国民用汽车保有量为24,028万辆，比上年末增长10.5%[37] 公司其他业务线数据关键指标变化 - 售后服务收入为44.857亿元，同比增长18.7%，占总收入12.2%，毛利为20.341亿元，同比增长12.5%，毛利率为45.3%[40] - 汽车衍生业务收入为7.828亿元，同比增长30.1%[41] - 金融服务业务收入为2.608亿元，较2017年的2.136亿元增加22.1％[42] - 二手車交易量为36,586台，同比增长30.6%，渗透率为34.82%，较去年同期上升7.82个百分点，置换率为21.37%，同比上升3.97个百分点[46] - 保险业务收入为3.761亿元，较2017年的2.367亿元增长58.9%，其中延保业务收入增长达18.6%[50] - 2018年售后业务收入为44.857亿元，较2017年的37.803亿元增加18.7%[61] 公司店面情况 - 2018年上半年收购华东区域1家捷豹路虎店、3家宝马4S店及1家宝马二手车店面，并升级改造其他区域部分店面[51] - 截至2018年12月31日，公司共计经营各类店面113家，拥有10个豪华及超豪华的汽车品牌组合[51] - 截至2018年12月31日，公司有91家豪华及超豪华品牌经销网点，17家中高端品牌经销网点及5家独立售后服务网点[51] - 2018年1月5日收购一间从事捷豹路虎汽车品牌4S经销店管理及营运公司100%股权，代价8500万元；3月25日收购四间从事宝马汽车分销及维护服务子公司全部股权，代价不超过6.19亿元[85] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则大部分条文，但未遵守条文第A.2.1条[90] - 全体董事确认在截至2018年12月31日的年度遵守证券交易标准守则，未发现相关雇员不遵守情况[91] 董事会变动情况 - 2018年董事会变动：5月10日周育辞任非执行董事；6月8日许星由非执行董事调任执行董事，汪克夷辞任独立非执行董事，刘阳芳获委任为独立非执行董事[95] - 董事会目前由8名成员组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[96] - 截至2018年12月31日止年度，董事会符合上市规则委任最少三名独立非执行董事（占董事会人数三分之一）的规定[102] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，各独立非执行董事与公司签订为期一年委任函，任期届满均可续任[105][106] - 根据组织章程细则，所有董事最少每三年在股东周年大会轮值告退并可重选，每次三分之一在任董事退任[109] - 李建平、王新明、戚俊傑、盧翱、许星将于2019年6月14日股东周年大会退任，刘阳芳留任至该大会，均符合资格且愿意膺选连任[109] 董事会委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围并已在公司及联交所网站刊登[111] - 截至2018年12月31日，审核委员会举行两次会议，与外聘核数师举行两次执行董事避席会议[115][116] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会举行两次会议[118] - 截至2018年12月31日，提名委员会举行两次会议[123] - 截至2018年12月31日，董事会共举行十一次会议[126] 董事出席情况 - 执行董事李建平董事会会议出席率100%（11/11），审核委员会不适用，薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（2/2）[130] - 执行董事王新明董事会会议出席率100%（11/11），审核、薪酬、提名委员会不适用，股东大会出席率100%（2/2）[130] - 执行董事戚俊杰董事会会议出席率100%（11/11），审核、薪酬、提名委员会不适用，股东大会出席率100%（2/2）[130] - 执行董事卢翱董事会会议出席率100%（11/11），审核、薪酬、提名委员会不适用，股东大会出席率100%（2/2）[130] - 独立非执行董事刁建申董事会会议出席率100%（11/11），审核委员会出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（2/2）[130] - 独立非执行董事陈弘俊董事会会议出席率100%（11/11），审核委员会出席率100%（2/2），薪酬、提名委员会不适用，股东大会出席率100%（2/2）[130] - 周育于2018年5月10日辞任非执行董事，辞任前举行4次董事会会议[131] - 汪克夷于2018年6月8日辞任独立非执行董事，辞任前举行5次董事会会议、1次审核委员会会议、1次提名委员会会议及1次薪酬委员会会议[131] - 刘阳芳于2018年6月8日获委任为独立非执行董事，获委任后举行8次董事会会议、1次审核委员会会议及1次股东特别大会[131] 董事培训与薪酬等情况 - 截至2018年12月31日止年度，全体董事须每半年向公司提供接受培训的纪录[135] - 截至2018年12月31日止年度，支付外聘核数师安永会计师事务所审核服务酬金6100千元人民币，非审核服务酬金153千元人民币，总计6253千元人民币[157] - 公司已采纳经更新的董事会成员多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会架构、规模及组成[148] - 董事会将甄选及提名董事的责任及权力授予提名委员会，公司已采纳董事提名政策[149] - 各董事2018年度薪酬详情载于年报财务报表附注9[169] - 2018年度已付非董事高级管理人员薪金总额范围为500,001 - 1,000,000港元、1,500,001 - 2,000,000港元、2,500,000 - 3,000,000港元[170] 公司风险管理与内部控制情况 - 董事会负责评估及厘定公司在达致策略目标时愿意承担风险的性质及水平，建立及维持风险管理及内部控制制度[158] - 截至2018年12月31日，公司风险管理及内部控制制度有效且充足[164] 公司秘书情况 - 许女士和郑女士为公司联席公司秘书，许女士无相关资格获三年豁免[167] - 截至2018年12月31日，许女士和郑女士各自接受不少于15小时专业培训[168] - 许星为公司副总裁，2018年11月20日起获委任为公司联席公司秘书[198][199] - 郑美珍自2017年10月16日起担任公司的公司秘书[199] - 郑美珍在企业秘书服务领域拥有逾25年经验[199] - 郑美珍1994年8月起为香港特许秘书公会会员，1992年8月起为英国特许秘书及行政人员公会会员[199] 股东相关情况 - 股东大会就大致独立事宜提呈独立决议案，按股数投票表决[173] - 两名或多名持有不少于公司已发行股本十分之一投票权的股东可要求召开特别股东大会，董事会须21日内正式召幵并于其后21日内举行[174] - 股东可书面提呈议案供董事会考虑，董事会酌情决定是否提呈审批[175] - 股东可通过多种方式向董事会提出查询或请求[176] 公司其他情况 - 公司设网站www.klbaoxin.com，上载业务、财务等资料供公众查阅[181] - 截至2018年12月31日止年度，公司未修改组织章程细则[182] - 公司已采纳股息政策，无预先厘定派息比率，末期股息须获股东批准[183] 公司人员任职情况 - 李建平58岁，自2016年6月21日起为公司执行董事、董事会主席[186] - 王新明46岁，自2016年6月21日起为公司执行董事兼总裁[187] - 戚俊杰46岁，自2016年7月29日起为公司执行董事[188] - 卢翱46岁，自2016年6月21日起为公司执行董事[18