公司基本信息 - 公司股份代号为1300[1] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1 - 1111[5] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔菲林明道8号大同大厦18楼1801室[5] - 公司网站为www.trigiant.com.hk[5] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[5] - 公司法定代表为钱利荣和李耀威[5] 公司收购情况 - 2014年公司增持江苏俊知光电通信有限公司65%实际权益[7] - 2017年6月公司收购江苏俊知光电通信有限公司余下权益[7] - 2018年公司收购江苏俊知传感技术有限公司87.5％实际权益，使其成为全资附属公司[7] - 2018年公司完成收购江苏俊知传感技术公司100%权益[16] - 2018年7月公司以约2.43亿元人民币成功收购江苏俊知传感技术有限公司87.5%的股权，收购完成后其成为公司间接全资附属公司[52] - 2018年7月24日，公司全资附属公司以2.4325亿元收购目标公司全部已发行股本，目标公司主要资产为间接拥有俊知传感87.5%股权[83] - 江苏俊知传感技术有限公司自2018年7月31日成为集团全资附属公司[146] 公司客户信息 - 公司主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔及主要电信设备生产商[8] - 来自中国移动、中国联通及中国电信的营业额分别占公司营业额约34.1%、37.3%及18.8%[46] - 截至2018年12月31日，公司与中国联通31家省级附属公司，中国移动31家省级附属公司中的29家及中国电信31家省级附属公司中的29家保持业务关系[46] 行业市场数据 - 2018年三大电信运营商新增4G基站约44万个，截至年底4G基站总数达372万个[15] - 2018年全国行政村通光纤比例达98%，全国光纤接入用户总数超3.7亿户[16] - 2018年移动电话用户净增1.49亿户，总数达15.7亿户，4G用户为11.7亿[15] - 2018年12月我国移动用户移动流量消费达6.25GB/户/月，是上年同期的2.3倍[15] - 预计中国传感器市场规模到2021年将增至5,937亿元，2017 - 2021年年均复合增长率可达30%[20] - 2018年中国国内生产总值约90万亿元，同比增长6.6%，相对2017年年均7%的增长有所放缓[13] 公司产品销售情况 - 2018年公司主要产品馈线销量增长约4%至约178,000公里，阻燃软电缆销售额升12%至5.8亿元[16] - 公司阻燃软电缆产品成为中国移动2018 - 2019年电力电缆产品集中采购中标候选人，占20%份额，合共中标5.8亿元[15] - 2018年9月公司首次中标中国移动通讯用电力电缆合同，中标分配量约1.4万公里，采购期一年，总合约金额为5.82亿元，阻燃软电缆系列毛利率同比下滑0.6个百分点至约16.9%[45] - 馈线系列销售量同比增长约7000公里至2018年约17.8万公里，毛利率下调约0.5个百分点至约20.5%[42] - 光缆产品系列销售量同比增长约38.8万芯公里至2018年约1035.5万芯公里，毛利率减少约0.3个百分点至约18.6%[44] 公司财务关键指标变化 - 2018年总营业额为34.69247亿元，较2017年的32.00807亿元增长约8.4%[28][40] - 2018年毛利为6.72381亿元，较2017年的6.27621亿元增长约7.1%；毛利率为19.4%，较2017年略降0.2个百分点[28][40] - 2018年公司拥有人应占年内溢利为3.4546亿元，较2017年的2.77143亿元增加约24.7%[28][40] - 2018年每股基本盈利为人民币19.28分，较2017年的人民币16.38分增加约人民币2.90分[28][40] - 2018年存货周转日数为18日，贸易应收款项及应收票据周转日数为331日，贸易应付款项及应付票据周转日数为29日[28] - 2018年流动比率为2.2，资本负债比率为29.2%，较2017年的23.0%有所上升[28] - 2018年经营业务所得现金净额为4218.5万元，2017年为-9458.8万元；资本开支为620.6万元，较2017年的132.4万元有所增加[28] - 公司贸易应收款项坏账拨备从2017年约8910万元减少约32.8%至2018年约5990万元[40] - 2018年总营业额约34.692亿元人民币，较2017年约32.008亿元人民币增加约2.684亿元人民币，增幅约8.4%[57] - 2018年向中国三大电信运营商整体销售约31.305亿元人民币，较2017年约29.538亿元人民币增加约1.767亿元人民币[59] - 2018年销售成本约27.969亿元人民币，较2017年约25.732亿元人民币增加约2.237亿元人民币，增幅约8.7%[60] - 2018年毛利约6.724亿元人民币，较2017年约6.276亿元人民币增加约0.448亿元人民币，增幅约7.1%，毛利率约19.4%，较2017年略降0.2个百分点[61] - 2018年其他收入约3800万元人民币，较2017年约2660万元人民币增加约1140万元人民币，增幅约42.9%[62] - 2018年减值亏损约5990万元人民币，较2017年约8910万元人民币减少约2920万元人民币，减幅约32.8%[63] - 2018年公司拥有人应占年内溢利约3.455亿元人民币，较2017年约2.771亿元人民币增加约0.684亿元人民币，增幅约24.7%，纯利率约10.0%，较2017年上升1.3个百分点[71] - 2018年经营活动产生现金净额42185千元人民币，2017年为-94588千元人民币；投资活动所用现金净额-117618千元人民币，2017年为153900千元人民币；融资活动产生现金净额111298千元人民币，2017年为-61237千元人民币[74] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金以及已抵押银行存款约为7.863亿元，须于一年内偿还的银行借贷总额约为17.252亿元[76] - 2018年12月31日，银行借贷总额中定息借贷约为5.22亿元，浮息借贷约为12.032亿元；以人民币计值约为16.205亿元，以港元计值约为1.047亿元[76] - 集团资本负债比率由2017年12月31日约23.0%上升至2018年12月31日约29.2%，主要因银行借贷余额增加约2.585亿元[77] - 2018年12月31日，集团抵押银行存款约为2.952亿元，2017年为3.379亿元[78] - 2018年12月31日，集团持有非上市投资产品本金总额为1.75亿元，预计年收益率范围介乎4.3%至5.1%，2017年为5.1%至5.2%[82] 各业务线营业额情况 - 2018年馈线系列营业额为17.25579亿元，光缆系列及相关产品营业额为10.41085亿元，阻燃软电缆系列营业额为5.76326亿元，均较2017年有所增长[28] - 2018年公司总营业额为34.69247亿元，同比增长8.4%，其中馈线系列17.25579亿元，同比增长6.3%；光缆系列及相关产品10.41085亿元，同比增长6.8%；阻燃软电缆系列5.76326亿元，同比增长12.1%；新型电子元件1.14286亿元，同比增长45.7%；其他1197.1万元，同比增长19.3%[41] 股息相关 - 董事会建议宣派末期股息每股2.3港仙[18] - 自2019年1月1日起生效股息政策，公司宣派及派付股息须遵守适用法律法规[133] 公司研发与荣誉 - 截至2018年12月31日，公司已在中国获取153项专利及开发了133项新产品，其中81项产品获高新技术产品认证[48] - 公司旗下江苏俊知技术有限公司于2018年第31届中国电子元件百强企业中排名第31[48] 公司未来规划 - 2019年公司将加速研发5G传输方案产品及传感系列产品[49] - 2019年公司预计参与印度、西班牙等多个国家的国际性展会[56] 公司人员信息 - 蒋唯先生60岁，2007年11月加入俊知技術，负责销售管理和市场推广[91] - 冯均鸿博士50岁，在审核、财务及会计方面有逾20年经验，2003年8月加入怡亞通[93] - 金晓峰教授50岁，现为浙江大学教授，2007年2月获浙江大学委任为博士生导师[95] - 陈帆城先生42岁，2017年10月起在滿貫（亞太）集團有限公司任董事[97] - 贾丽娜女士51岁，在会计方面有逾20年经验，2017年12月起为中天运会计师事务所管理合伙人[99] - 李耀威先生35岁，有逾11年企业融资、会计及审核经验，2017年加入集团[99] - 钱先生1987年毕业于常熟理工学院，2004年完成上海社科院硕士研究生班，2012年获中国石油大学（北京）学士学位[90] - 蒋先生1984年完成西安电力机械制造公司机电学院课程，2004年完成上海社科院硕士研究生班[92] - 冯博士2016年9月取得香港理工大学工商管理博士学位[95] - 2018年12月31日，集团全职员工共961名，2017年为904名[80] 公司企业管治 - 公司董事会提呈截至2018年12月31日止年度的企业管治报告[102] - 公司截至2018年12月31日止年度内已遵照企业管治守则，董事将促使公司继续遵照[103] - 所有董事在截至2018年12月31日止年度内遵守董事证券交易标准守则[104] - 董事会由2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[105] - 截至2018年12月31日止年度内举行了8次董事会会议[107] - 公司截至2018年12月31日止年度委任至少3名独立非执行董事[109] - 非执行董事冯均鸿博士任期自2018年8月31日起计3年，金晓峰教授和贾丽娜女士任期自2017年8月23日起计3年，陈帆城先生任期自2018年9月30日起计3年[114] - 截至2018年12月31日止年度内，审核委员会举行了5次会议[116] - 截至2018年12月31日止年度内，薪酬委员会举行了4次会议[118] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，企业管治委员会举行一次会议[119][121] - 董事会自2019年1月1日起采纳董事提名政策以提高透明度与问责度[122] - 各董事在2018年度会议出席情况：钱利荣先生、蒋唯先生、冯均鸿博士等董事会会议出席率分别为8/8、8/8、8/8等[125] - 截至2018年12月31日止年度，集团获德勤提供审核及非审核服务已付/应付费用总额中，年度综合财务报表审核为1666千元人民币，中期综合财务报表审阅为361千元人民币，内部监控检讨为172千元人民币，税务服务为61千元人民币[126] - 提名委员会成员为金晓峰教授、陈帆城先生及贾丽娜女士，金晓峰教授为主席[119] - 企业管治委员会成员包括蒋唯先生、陈帆城先生及金晓教授，蒋唯先生为主席[121] - 提名委员会参考评估提名候选人适宜性的选择标准包括诚信及声誉、成就及经验等多项因素[122] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，截至2018年12月31日，提名委员会满意现况且暂无量化指标[119] - 企业管治委员会职责为就企业管治政策等向董事会提供推荐意见[121] - 董事会负责维护及审查集团内部监控系统及风险管理的效用，认为系统有效且充分[129] - 公司聘请咨询公司对内部监控系统效用进行年度检讨，董事会认为内部监控系统充分有效，暂无需内部审核部门[130] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书为公司雇员，接受不少于15小时相关专业培训[132] - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[134] - 公司现有组织章程细则于2012年2月28日由当时唯一股东采纳，截至2018年12月31日止年度宪章文件无变动[136] 公司环境、社会及管治报告 - 公司由不同部门核心成员组成环境、社会及管治工作小组，负责搜集资料并编制报告，定期向董事会汇报[140] - 董事会负责设定集团环境、社会及管治战略大方向，确保风险控制及内部控制机制有效性[141] - 报告涵盖集团2018年1月1日至12月31日的环境、社会及管治政策及资料[145] - 报告披露内容限于集团位于中国江苏省宜兴市环保科技工业园总部的三间主要附属公司[145] - 三间附属公司负责集团生产及销售，销售总和等于集团营业额[145] - 报告依照香港联交所《主板上市规则》附录