公司业务收购 - 公司于2014年增持江苏俊知光电通信有限公司65%实际权益，扩大电信行业业务至制造及销售光缆业务[12] - 公司于2017年收购江苏俊知光电通信有限公司余下权益[12] - 公司于2018年收购江苏俊知传感技术有限公司87.5％实际权益，使其成为全资附属公司[12] 公司客户与产品 - 公司主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔及主要电信设备生产商[13] - 公司主要产品包括馈线系列、光缆系列及相关产品、阻燃软电缆系列、新型电子元件及其他配件[17][20][21][22][23] - 馈线主要用于传输及接收无线电信号，是电信传输设备重要元件[17] - 漏泄电缆主要用于无线移动通信等，可在难覆盖地点收发天馈数据[18] - 光缆主要用于固定及无线电信网络长途电信传输[19] - 阻燃软电缆广泛用作电力系统内部连接电缆，适用于通信交换系统[21] - 新型电子元件包括传感产品、跳线、连接器及天馈避雷器等[22] 行业发展情况 - 2019年三大运营商资本开支超3000亿元，为2015年后首次增长，共建设5G基站超10万[26] - 预计2020年将有超100亿个连网物体，潜在商机超1兆美元[31] - 预计2020年中国5G基站建设有望达80万站[31] - 2019年中国5G商用开启，2020年将迎来大规模建设及商用时期，带动公司光电混合缆、阻燃软电缆等产品需求上涨[56] - 2019年中国移动在全国50个城市提供5G商用服务，建设超5万个5G基站；中国电信与中国联通截至2019年12月开通共享基站数超2.7万个[60] - 2020年中国移动招标超230,000基站，5G投资达1000亿；中国电信联通集中采购规模达250,000站；中国电讯运营商5G二期建设总规模预期超480,000站[77] - 2019 - 2022年物联网年复合增长率约为9%，预计2022年中国物联网产业规模超2万亿元，连接规模达70亿[83] - 中国物联网“十三五”计划要求2020年物联网规模突破1.5万亿元，公网M2M连接数突破17亿[34] 公司业务成果与计划 - 2019年公司中標華為5G光電混合纜專案，主要產品銷量增長[28] - 2020年初公司邀毫米波专家团队加盟，开拓毫米波频段技术和产品[33] - 2019年3月公司与中国电信合作成立物联网与人工智能国家创新联盟[34] - 2020年公司计划参加印度、西班牙等地区专业通讯展会，重点推动和开发东南亚、中东、美洲等地客户[39] - 集团中标中国铁塔电力电缆及馈线产品，含税约9240.9万元，不含税约8177.8万元，不含税中标金额对比2018年多出767%[61] - 集团预计2020年参加印度、西班牙等地区专业通讯展，重点开发东南亚、中东、美洲等地客户，提升海外市场占有率[84] - 2020年第一季度疫情影响各国电讯商5G基站建设进度，扰乱集团生产及供应链，预计下半年各国加大电讯及基建投资，带动集团产品需求[85] - 公司将保持“一体两翼”发展策略，市场端提升现有客户份额并拓展新客户和海外市场，产品端保持核心优势并研发新产品[35] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年总营业额为3542107千元，2018年为3469247千元；2019年本公司拥有人应占年内溢利为358969千元，2018年为345460千元；2019年毛利率为19.1%，2018年为19.4%；2019年纯利率为10.1%，2018年为10.0%[42,48] - 2019年每股基本盈利为人民币20.04分，2018年为人民币19.28分；2019年每股摊薄盈利为人民币20.04分，2018年为人民币19.28分[44,48] - 2019年存货周转日数为18日，2018年为18日；2019年贸易应收款项及应收票据周转日数为364日，2018年为331日；2019年贸易应付款项及应付票据周转日数为37日，2018年为29日[50] - 2019年流动比率为2.6，2018年为2.2；2019年资本负债比率为20.5%，2018年为29.2%[50] - 2019年经营业务所得的现金净额为297947千元，2018年为42185千元；2019年资本开支为4880千元，2018年为6206千元[50] - 集团营业额增加约7290万元至35.421亿元，整体毛利从约6.724亿元上升约0.5%至6.757亿元，整体毛利率同比下降0.3个百分点至约19.1%[65] - 贸易应收款项减值亏损从约5990万元减少约11.5%至约5300万元，公司拥有人应占年内溢利由约3.455亿元增加约3.9%至约3.59亿元[65] - 每股基本盈利由约0.1928元增加约0.0076元至约0.2004元[65] - 集团总营业额从2018年约34.692亿元增加约7290万元或约2.1%至2019年约35.421亿元[90] - 向中国三大电信运营商整体销售从2018年约31.305亿元增加约9310万元至2019年约32.236亿元[90] - 销售成本从2018年约27.969亿元增加约6950万元或约2.5%至2019年约28.664亿元，2018年及2019年已耗材料成本分别占销售成本总额约96.4%及98.6%[91] - 毛利从2018年约6.724亿元增加约330万元或约0.5%至2019年约6.757亿元，2019年整体毛利率较2018年略降约0.3个百分点，约为19.1%[92] - 其他收入从2018年约3800万元减少约1210万元或约31.8%至2019年约2590万元[93] - 减值亏损从2018年约5990万元减少约690万元或约11.5%至2019年约5300万元[94] - 2019年其他亏损约190万元，2018年约460万元，主要因汇兑亏损减少[95] - 销售及分销成本从2018年约5510万元增加约580万元（约10.6%）至2019年约6090万元[96] - 行政开支从2018年约4730万元减少约460万元（约9.7%）至2019年约4270万元[100] - 研发成本从2018年约5830万元增加约360万元（约6.2%）至2019年约6190万元[101] - 融资成本从2018年约7360万元减少约880万元（约11.9%）至2019年约6480万元[102] - 税项支出从2018年约6610万元减少约870万元（约13.1%）至2019年约5740万元[103] - 公司拥有人应占年内溢利从2018年约3.455亿元增加约1350万元（约3.9%）至2019年约3.59亿元，纯利率从2018年约10.0%升至2019年约10.1%[104] - 2019年12月31日，集团银行结馀及现金以及已抵押银行存款约5.733亿元，须于一年内偿还的银行借贷总额约12.97亿元[106] - 集团资本负债比率从2018年12月31日约29.2%降至2019年12月31日约20.5%，因银行借贷余额减少约4.282亿元[112] - 2019年12月31日，集团聘有919名全职员工，2018年为961名[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年新型电子元件营业额1.91888亿元，同比增长67.9%[34] - 2019年馈线系列营业额为1517933千元，2018年为1725579千元；光缆系列及相关产品营业额2019年为1014392千元，2018年为1041085千元；阻燃软电缆系列营业额2019年为817774千元，2018年为576326千元[48] - 馈线系列营业额同比减少约12.0%至约15.179亿元，销售量同比减少约1.6万公里至约16.2万公里，毛利率下调约0.3个百分点至约20.2%[66][67] - 光缆系列及相关产品营业额同比下降约2.6%至约10.144亿元，销售量同比增长约47.9万芯公里至约1083.4万芯公里，毛利率增长约0.2个百分点至约18.8%[66][70] - 阻燃软电缆系列营业额较去年同期上升约41.9%至约8.178亿元，毛利率同比下滑0.3个百分点至约16.6%[66][71] - 来自中国移动、中国联通及中国电信的营业额分别占集团营业额约34.8%、32.7%及23.5%[72] 公司人员与组织架构 - 钱晨辉34岁，2011年3月加入集团，2019年3月升任集团副总经理，2019年6月任江苏俊知传感技术有限公司董事长及总经理[127] - 夏鑌43岁，为非执行董事，深圳怡亚通拥有公司已发行股本约16.35%，夏鑌自2019年1月起任云南本元支付管理有限公司董事[128] - 金晓峰51岁，为独立非执行董事，2007年2月获浙江大学委任为博士生导师，2006年12月获委任为教授[131] - 陈帆城43岁，自2017年10月起在满贯（亚太）集团有限公司任董事，2020年2月起为大悦城地产有限公司独立非执行董事[132] - 陈刚49岁，为独立非执行董事，拥有逾20年投资管理经验，自2016年3月起担任多家基金和公司相关职务[135] - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，钱利荣先生委任钱丽倩女士为替任董事[142] - 2019年12月31日蒋唯先生辞任执行董事，钱晨辉先生获委任；7月1日冯均鸿博士辞任非执行董事，夏鑌先生获委任；12月2日贾丽娜女士辞任独立非执行董事，陈刚先生获委任；12月31日钱晨辉先生辞任替任董事，钱丽倩女士获委任[143] - 自2019年12月31日起，钱利荣先生兼任集团主席及行政总裁[150] - 非执行董事夏鑌先生任期三年，自2019年7月1日起计；独立非执行董事金晓峰教授任期自2017年8月23日起计三年，陈帆城先生任期自2018年9月30日起计三年，陈刚先生任期自2019年12月2日起计三年[151] 公司治理相关 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则作为本身的企业管治守则，除偏离合规条文第A.2.1条外，2019年已在适用及许可范围下遵照守则条文[140] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事买卖本公司证券的操守守则，2019年所有董事均遵守必守交易标准[141] - 2019年共举行了五次董事会会议，公司秘书负责存置会议记录[144] - 执行董事在高级管理层协助下组成核心管理团队，负责制定业务策略及发展计划，高级管理人员负责监督及执行[145] - 董事会负责评估和确定风险，确保集团建立并维护风险管理和内部监控系统，在审核委员会协助下监督管理[145] - 2019年公司已委任至少三名独立非执行董事，董事会认为所有独立非执行董事均为独立人士[146] - 2019年董事通过多种方式更新知识及技能，公司收到全体董事培训记录确认书[147] - 2019年公司为董事及高级管理人员购买责任保险[148] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，主要审阅集团业绩及财务报表等[153] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，主要审阅董事及高管薪酬协议等并提供推荐意见[156] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，主要审阅并建议董事会多元化、架构等[157] - 截至2019年12月31日止年度，企业管治委员会举行一次会议，主要审阅公司企业管治政策及常规并提供修订建议[158] - 董事会自2019年1月1日起采纳董事提名政策[159] - 截至2019年12月31日，钱利荣、蒋唯、夏鑌、金晓峰、陈帆城董事会议出席率为100%，贾丽娜出席率约为75% [165] - 截至2019年12月31日止年度，集团审核服务费用为1740万元人民币，中期综合财务报表审阅费用为389万元人民币，内部监控检讨费用为178万元人民币，税务服务费用为63万元人民币 [167] - 截至2019年12月31日，公司无内部审计部门，聘请咨询公司进行内部监控系统年度检讨，董事会认为现有系统充分有效，暂无需内部审核部门 [170] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书为公司雇员，接受不少于15小时相关专业培训 [173] - 股息政策自2019年1月1日起生效，董事会决定派付股息及金额时需考虑集团财务等多方面因素 [174] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈递要求后两个月内举行 [175] - 公司已设立股东委任人士在股东大会选举董事的程序，提名程序详情可从公司网站下载 [178] - 公司现有组织章程细则于2012年2月28日采纳，截至2019年12月3