公司基本信息 - 公司股份代号为1341[9] 公司业务拓展与收购 - 公司附属公司收购CESIZ (Cambodia) Co., Ltd 22%股权[12] - 公司另一附属公司以3.7亿港元收购马来西亚物业发展项目[12] - 2021年1月公司通过子公司收购CESIZ 22%股权，收购代价为11.25亿港元[22][25] - 收购代价中1.25亿港元通过发行公司代价股份支付，8.5亿港元通过发行代价票据支付，1.5亿港元通过发行代价可换股债券支付，可换股债券于2021年2月26日全部转换为公司股份[25] - 2021年2月公司收购项目公司Dasar Prisma Sdn. Bhd. 100%股权，总代价370百万港元[30] - 2021年1月收购在英属维尔京群岛注册成立的附属公司100%股权，该附属公司持有柬埔寨联营公司22%股权[94] - 2021年2月收购在英属维尔京群岛注册成立的附属公司100%股权，该附属公司通过其附属公司在马来西亚拥有发展用地[94] 项目相关信息 - 柬埔寨经济特区面积为17,252,519平方米[12] - 马来西亚物业发展项目面积为267,500平方米（或2,879,343平方呎）[12] - CESIZ获批在柬埔寨国公省建立面积为17252519平方米的经济特区，拥有开发该特区及必要土地使用权利[22] - 经济特区位于柬埔寨144公里长的主要国道4及港口码头中间，邻近在建的金边至西哈努克港高速公路[25] - 项目土地2占地267,500平方米，租期99年至2097年2月8日，距吉隆坡约80公里[30] 公司业务情况 - 租赁机械占用率约为80%[14][17] - 公司租赁机队维持约200台建筑机械[20] - 公司业务多元化拓展至金融服务、物业发展及建筑机械业务[20] - 公司主要业务包括放贷、证券投资、商品期货证券经纪及金融服务等七项[20] - 公司建筑机械租赁机队提供履带吊机、流动吊机等设备[20] - 公司主要向西欧及北亚发达国家制造商和全球二手销售商采购建筑机械[20] - 公司本年度与欧洲、日本及韩国建筑机械制造商达成多项经销安排[20] - 公司销售备用零件供维修或应要求售卖[20] 疫情应对措施 - 公司面对新冠疫情调整管理方向，开拓物业发展商机[17] - 公司为控制新冠影响采取远程工作、清洁消毒等措施[17] 牌照情况 - 公司持有证券及期货条例规定的第1、2、4、9类受规管活动牌照和放债人牌照[22] 地区经济数据 - 柬埔寨过去十年GDP平均增长率超7%，2019年GDP达270亿美元，人均GDP达1643美元[27] - 2015 - 2019年森美兰整体房价指数从约150点增至约192点，复合年增长率约5.05% [30] - 2015 - 2019年马来西亚名义GDP从约1,176,941百万令吉（约2,283,266百万港元）增长超28%至1,510,693百万令吉（约2,930,744百万港元），复合年增长率约5.12% [32] - 柬埔寨每年GDP增长率高速上升，经济增长率跻身全球前六位[97] - 2017 - 2018年，马来西亚获选全球第二具竞争力的东盟国家，仅次于新加坡[97] - 近年来，马来西亚名义GDP按约5%的复合年增长率增长[97] 公司财务数据关键指标变化 - 2020 - 2021年公司录得溢利从约72百万港元增至约100百万港元[33][34] - 2020 - 2021年公司总收入增加约28百万港元，增幅约15% [34] - 本年度其他亏损净额约2000万港元，2020年其他收益净额约7800万港元[50][51] - 本年度行政开支约5900万港元，2020年约6800万港元，较去年减少约13%[52] - 本年度分占联营公司业绩约1.69亿港元，主要包括可识别资产公平净值超出新购入联营公司投资成本约2.15亿港元及收购后亏损约4600万港元[56] - 本年度以股份支付开支约1000万港元，授予约2.62亿份股份奖励，其中约1.7亿份已失效[57] - 本年度融资成本约4400万港元，2020年约1400万港元，较去年增加约3000万港元[58] - 截至2021年3月31日，持有Oshidori International Holdings Limited持股百分比为3.07%，公平值为1100万港元，2020年公平值为1200万港元[62] - 提前赎回若干应付可换股票据本金偿债亏损约1300万港元，以公平值计量且其变化计入损益之金融负债公平值变动亏损约1200万港元[50][51] - 2020年以公平值计量且其变化计入损益之金融资产公平值变动收益约2800万港元，一次性收益约3200万港元及出售附属公司和议价收购确认的1800万港元本年度不再适用[50][51] - 截至2021年3月31日，集团持有1.875亿股Oshidori股份，2020年3月31日为零[63] - 威华达截至2020年12月31日止年度收入约2.8亿港元，全面收益总额约34.49亿港元[63] - 截至2021年3月31日，集团流动资产约12.42亿港元，2020年3月31日约8.15亿港元；流动负债约4.25亿港元，2020年3月31日约2.5亿港元[65][66] - 截至2021年3月31日，集团借贷总额10.65亿港元，2020年3月31日为3.83亿港元；债务净额9.53亿港元，2020年3月31日为1.58亿港元[69] - 截至2021年3月31日，集团权益总额17.24亿港元，2020年3月31日为9.88亿港元；资本总额26.77亿港元，2020年3月31日为11.46亿港元[69] - 截至2021年3月31日，集团资产负债比率为36%，2020年3月31日为14%[69] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物中港元9700万港元、美元900万港元、欧元100万港元，总计1.07亿港元[74] - 截至2021年3月31日，集团银行及其他借贷以及按摊销成本列账之应付企业票据中，港元一年内到期3.6亿港元、第二年到期5400万港元、三至五年到期2300万港元，总计4.37亿港元[75] - 截至2021年3月31日，集团约30%的借贷及其他借贷以租赁土地及楼宇、银行存款、机械及汽车作抵押[76] - 2021年3月31日公司员工数量为120名，较2020年3月31日的128名减少了6.25%[86] - 本年度董事会不建议向公司股东派付末期股息，2020年也未派付[89][92] - 2020年9月7日配售234,296,000股新股份，所得款项净额约为66,440,488港元，已按拟定用途动用[91] - 所得款项净额中约33,220,244港元用于集团一般营运资金，约33,220,244港元用于支援集团现有财务业务发展[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020 - 2021年建筑机械及备用零件销售额从约29百万港元增至约41百万港元[36] - 2020 - 2021年建筑机械租金收入维持约100百万港元[36] - 2020 - 2021年放贷、资产管理等金融服务收入增加17百万港元，增幅31% [36] 公司人员薪酬福利 - 公司向雇员提供有吸引力薪酬组合，包括薪金、花红，为合资格雇员向强制性公积金作定额供款，还采纳股份奖励计划[86][87] 公司管理层信息 - 霍志德先生45岁，2017年2月28日获委任为执行董事，2020年6月30日调任为行政总裁[100][101] - 郑理先生34岁，2019年9月1日获委任为执行董事，曾于2019年9月至2020年6月担任（联席）行政总裁[103][104] - 邓耀智先生53岁，2014年9月24日获委任为执行董事，于1989年6月获委任为占记有限公司董事，1994年5月接掌集团[103][104] - 邓耀智先生在租赁及销售建筑机械拥有逾25年经验[103][104] - 欧志亮博士52岁，2017年2月28日获委任为执行董事，在民用及工业工程领域有超30年经验[106] - 许琳先生60岁，2020年10月6日获委任为非执行董事，长期从事经济管理工作[108][109] - 魏斌先生51岁，2020年10月6日获委任为非执行董事，在复杂交易等方面有近30年经验[111][112] - 李志华先生49岁，2017年2月28日获委任为独立非执行董事，在审计等领域经验丰富[114] - 欧志亮博士是公司薪酬委员会成员及多家附属公司董事[106] - 许琳先生是公司薪酬委员会成员[108][109] - 魏斌先生是公司提名委员会成员[111][112] - 李志华先生是公司审计委员会主席，也是薪酬和提名委员会成员[114] - 欧志亮博士现任公司控股股东信铭生命科技集团有限公司（股份代号：474）执行董事[106] - 李志华先生现任基石金融控股有限公司（股份代号：8112）等多家公司独立非执行董事[114] - 李智華先生49歲，2017年2月28日獲委任為獨立非執行董事，任審核委員會主席等職[115] - 麥耀棠先生62歲，2017年2月28日獲委任為獨立非執行董事，任薪酬及提名委員會主席等職[118][119] - 李智強先生43歲，2017年3月17日獲委任為獨立非執行董事，為審核等委員會成員[118][119] - 麥耀棠先生1998年畢業於中國政法大學，獲法學學士學位[118][119] - 李智強先生從香港理工大學取得文學學士學位，於英國萊斯特大學取得工商管理研究生證書[118][119] - 麥耀棠先生於法律行業工作逾30年[118][119] - 李智強先生有逾15年金融行業經驗[118][119] - 李智華曾任環亞國際醫療科技集團有限公司執行董事（2015年11月 - 2019年12月）[115] - 麥耀棠2017年4月 - 2021年2月任福建諾奇股份有限公司獨立非執行董事[118][119] - 李智強加入第一上海前，曾任南華金融控股有限公司董事總經理[118][119] - 石禮謙先生75歲，於2020年10月15日獲委任為公司獨立非執行董事[122] - 石先生於1995年獲委任為太平紳士，2007年及2013年分別獲香港特區政府頒授銀紫荊星章及金紫荊星章[122] - 過去三年，石先生曾為合興集團控股有限公司（股份代號：47）及香港鐵路有限公司（股份代號：66）獨立非執行董事[125] - 陳麗平女士於2019年2月1日獲委任為公司秘書[126] - 陳女士持有香港大學法學士學位及法學專業證書，香港理工大學企業金融碩士學位[126] - 劉智衡先生39歲，於2015年2月2日加入昊天財務有限公司擔任副總裁[128] - 劉先生自2017年10月1日起獲委任為昊天信貸有限公司總經理[128] - 劉先生畢業於美國博立頓大學，獲商學學士學位，於銀行及金融業界累積逾10年經驗[128] 公司企业管治情况 - 公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，惟偏离守则条文第A.2.1条[130] - 2020年6月30日起，郑理不再担任公司联席行政总裁，霍志德调任为行政总裁[130] - 2020年8月28日起，张胜不再担任执行董事及董事会副主席[130] - 公司全体董事确认本年度全面遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则及其行为守则[133] - 董事会负责领导及监控集团业务运作，制定策略方针、监督运作并监察财务表现[134][135][138] - 本年度董事会根据职权范围履行多项企业管治职责，如厘定及检讨集团企业管治政策等[138][139] - 董事会已授权管理集团日常管理、行政及营运，并定期检讨授出职能[139] - 报告日期，董事会包括四名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[141] - 霍志德为提名委员会成员，欧志亮博士、许琳为薪酬委员会成员[142] - 魏斌为提名委员会成员，许琳为薪酬委员会成员[142] - 公司独立非执行董事有李智华先生、麦耀棠先生、李智强先生、石礼谦先生（2020年10月15日获委任）[144] - 全年董事会至少有三名独立非执行董事，人数占董事会成员最少三分之一[146] - 各董事与公司订立为期三年的服务合约或聘函，除非提前三个月书面通知终止[149] - 获委任填补临时空缺的董事须在获委任后首届股东大会上由股东重选[149] - 获委任作为现有董事会增补成员的董事任职至公司下届股东周年大会，届时可重选连任[149] - 每届股东周年大会上，至少当时三分之一的董事将轮值退任[149] - 全体董事会成员可个别及独立联系公司管理层履行职责，费用由公司承担[152][153] - 公司向董事会提供所需资料及解释，使董事对财务