公司业绩 - 2020年公司收入约为人民币180.4百万元，较2019年的约人民币177.6百万元取得正面业绩[7][12] - 2020年公司毛利为人民币152,461千元，本公司拥有人应占年内利润为人民币64,641千元，经调整纯利为人民币79,099千元[7] - 2020年集团总收入约1.804亿人民币，较2019年增长约1.6%，纯利约6460万人民币，较2019年增长约25.0%[16][28] - 2020年线上广告服务收入约1.79亿人民币，较2019年增加约2.2%；交易促成服务收入约140万人民币，较2019年减少约43.5%[15][16][28] - 2020年线上广告服务收入178,957千元，占比99.2%，同比增长2.2%；交易促成服务收入1,447千元，占比0.8%，同比下降43.5%；总收入180,404千元，同比增长1.6%[29] - 2020年提供服务的成本约27.9百万元，较2019年减少约0.9百万元（或约3.2%）[29] - 2020年毛利约152.5百万元，较2019年增加约3.7百万元（或约2.5%），毛利率从约83.8%增至约84.5%[30] - 2020年其他收入约3.2百万元，较2019年增加约0.2百万元（或约5.7%）[32] - 2020年其他收益约0.8百万元，2019年约3.9百万元，2020年有汇兑亏损约2.9百万元[33] - 2020年销售费用支出约34.2百万元，较2019年减少约13.6百万元（或约28.4%）[34] - 2020年行政费用约34.8百万元，较2019年增加约0.4百万元（或约1.1%）[35] - 2020年研发费用约10.5百万元，较2019年减少约2.0百万元（或约16.3%）[38] - 2020年财务成本约0.5百万元，较2019年增加约0.4百万元（或约486.9%）[39] - 2020年公司拥有人应占利润约64.6百万元，较2019年增加约12.9百万元（或约25.0%）[41] - 2020年年内利润为64,641千元，占总收入35.8%，同比增长25.0%；经调整纯利为79,099千元，占总收入43.8%，同比增长31.1%[44] 汽车行业市场情况 - 2020年2月中国汽车销量下降92%，截至6月30日止六个月新乘用车销量约780万辆，负增长率约22.5%，2020年总销量预计降至1970万辆，较2019年下降约7.9%[10] - 2020年汽车行业广告开支预计降至人民币409亿元，较2019年下降约2.6%，到2024年预计达人民币494亿元，2019年以来年复合增长率为3.3%[10] - 2024年线上汽车广告市场开支预期达人民币289亿元，2019年以来年复合增长率为8.6%，线上汽车广告渗透率预计2020年达59.8%[10] - 截至2020年9月30日止九个月新车销售负增长率约12.4%，6 - 9月新乘用车销量约500万辆及550万辆，同比增长率分别为2.2%及7.7%[12] 公司上市情况 - 公司股份于2021年1月15日在联交所主板上市[9] - 2021年1月15日公司在联交所主板上市，发售价为每股1.23港元，上市所得款项净额总额约为2.43亿港元[180] - 公司2021年1月15日上市，全球发售所得款项净额约为2.43亿港元，拟用于巩固市场地位及PGC数量（占比39.8%，9670万港元）、增强研发及IT系统以及开发及推广新产品（占比36.1%，8770万港元）、未来投资及收购（占比14.1%，3430万港元）和营运资金（占比10.0%，2430万港元），预计2023年底前悉数动用[109] 公司平台数据 - 截至2020年12月31日，公司自有及第三方平台每日独立访客约1060万人，网站每名用户月均访问量为9.1次[19] - 截至2020年12月31日，线上车型库包括逾200万种汽车配置、逾480万张汽车图片，覆盖逾6.1万款车型、3495个系列及331个品牌[19] 公司业务发展 - 2020年公司就线上广告服务订立430份新服务合约，2019年同期为406份[16] - 2020年下半年集团对SaaS服务改进，增加平台工具车市宝并推出好卖车业务平台[20] - 2021年公司计划提升PGC质量及数量、加强与KOL和业务伙伴合作、扩大交易团队拓展客户群[21] - 2021年公司计划优化Picker引擎、增强IT系统基础设施、改善SaaS服务及开发新技术产品和工具[23] - 预计SaaS服务收入下一个十年将按年增长21.0%，2030年达7800亿美元，占美国软件行业81.0%[23] - 2021年公司计划评估并选择性寻求战略联盟、投资及收购机会，目标包括PGC生产者及自媒体广告公司[24] - 公司拟通过提升PGC质量及数量、加强与特定合作伙伴合作等巩固市场地位及PGC数量；通过优化Picker引擎等加强研发与IT系统以及开发及推广新产品；通过投资符合条件的目标参与未来投资及收购[109][110] 公司财务状况 - 2020年公司资产总值为人民币339,294千元，负债总额为人民币140,921千元，权益总额为人民币198,373千元[7] - 2020年12月31日，集团流动资产约为311.1百万元，流动负债约为134.3百万元，流动比率为2.3；2019年12月31日，流动资产约为255.2百万元，流动负债约为94.1百万元，流动比率为2.7[45] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物约为27.4百万元，主要来自经营活动所得现金流量净额[45] - 2020年经营活动所得现金净额约为51.6百万元，投资活动所用现金净额约为90.9百万元，融资活动所用现金净额约为7.0百万元[49][50][51] - 2020年资本开支中，物业、厂房及设备为2,018千元，无形资产为189千元；2019年物业、厂房及设备为320千元，无形资产无[53] - 2021年1月27日，枞树北京以15.0百万元认购金融产品，截至报告日期，该金融产品公允价值为15.0百万元，为公司2020年12月31日总资产的约4.42%[58][61] - 2020年12月31日，资产负债比率为24.1%，2019年12月31日为37.9%，2020年下降主要由于权益总额增加[63] - 截至2020年12月31日，集团无重大或有负债，无抵押资产，无银行借款[57][63][64] - 2020年12月31日，应收股东款项约310,000元，将在2021年6月30日前结清[65] - 除招股章程披露外，公司未来一年无重大投资或资本资产的未来计划[62] - 2020年12月31日，公司可供分派的储备为零（2019年12月31日：约人民币94.7万元）[121] - 2020年12月31日，集团并无任何银行借款（2019年12月31日：零）[124] 公司人员情况 - 截至2020年12月31日，集团拥有全职雇员210名，较2019年的193名有所增加[66] - 2020年度集团雇员福利及开支约为人民币4720万元[66] - 香港雇员参与强积金，中国附属公司雇员参与国家退休福利计划[140] 公司股份相关 - 2019年6月25日公司采纳股份奖励计划及受限制股份单位计划，分别配发给相关代名人1亿股股份[66] - 2020年12月25日，董事会决议授出8000万份受限制股份奖励和217万份受限制股份单位[67] - 徐先生持有8.025亿股，持股65%；刘磊、朱博扬、索研各持2000万股，持股1.6%；林渝奇持1000万股，持股0.8%[141] - 报告日期，公司发行在外股份12.346亿股[145] - 徐先生在枞树北京出资3575万元，持股95%；在X Technology持1股，持股100%[146] - 上市至报告期，公司或附属公司无令董事认购股份或债权证安排[148] - 本年度报告日期已发行股份为12.346亿股，X Technology和马圆圆女士均持有8.025亿股，持股比例65%；The Core Trust Company Limited和TCT (BVI) Limited均持有8000万股，持股比例6.48%[150][151] - 公司于2019年6月25日采纳受限制股份单位计划及股份奖励计划，报告日期已授予8000万份受限制股份奖励和217万份受限制股份单位[154] - 2021年2月4日，股份奖励代名人将2000万股股份转让给朱博扬先生[154] - 公司于2021年1月15日上市，截至2020年12月31日未购买、赎回或出售本公司上市证券[156] 公司董事会情况 - 董事会由七名董事组成，其中四名执行董事，三名独立非执行董事[70] - 徐翀为公司联合创始人、执行董事、主席兼首席执行官，在线上汽车广告行业有逾16年经验[71] - 刘磊为公司执行董事及首席运营官，在互联网行业有逾16年销售及营销经验[73] - 朱博扬为公司执行董事、联席公司秘书兼首席财务官，负责财务管理等工作[76] - 林渝奇为集团执行董事及首席技术官，在互联网行业有逾十年经验[77] - 徐向阳为独立非执行董事，在汽车工程行业有逾29年经验[79] - 索研女士自2021年3月29日起辞任执行董事及薪酬委员会成员，仍任高级副总裁[93] - 林渝奇先生自2021年3月29日起获委任为执行董事、薪酬委员会成员兼首席技术官[93] - 执行及独立非执行董事初始任期均为三年，后续需提前三月书面通知终止[133] - 截至2020年12月31日，董事无重大交易、安排或合约重大权益[134] - 上市至报告期，董事无竞争业务权益[135] - 于本年度报告日期，董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[192] - 上市日期至本年度报告日期期间，董事会满足《上市规则》有关委任独立非执行董事的要求[192] - 上市日期至本年度报告日期期间，公司遵守《上市规则》第3.10A条有关独立非执行董事占比的规定[193] - 各独立非执行董事已确认独立性，公司认为其均为独立人士[196] - 公司采纳董事会多元化政策，力求实现董事会成员技能、经验及视角多元化[197] - 提名委员会负责监管董事会多元化政策遵守情况，上市后将不时检讨该政策[197] - 新任命董事将获入职培训及资料，公司定期举办研讨会更新董事法规知识[199] - 所有董事将进行持续专业发展，公司秘书提供书面培训材料[199] - 上市日期至本年度报告日期期间，多位执行董事和独立非执行董事通过阅读材料进行持续专业发展[200] 公司其他情况 - 公司为投资控股公司，运营多家线上汽车垂直媒体平台，资讯发布于自有平台及超1000家业务合作伙伴平台[96] - 董事会未建议派付2020年度末期股息（2019年：零）[98] - 公司将在2021年5月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在2021年5月24日下午4时30分前送交指定地点[99] - 公司2020年度业绩载于本年度报告第57页的综合全面收益表[97] - 公司2020年度业务回顾及业绩分析载于本年度报告第4至7页的“主席致辞”及第8至14页的“管理层讨论与分析”章节[101] - 公司未来业务发展描述载于本年度报告第4至7页的“主席致辞”一节[101] - 截至2020年12月31日止年度，五大客户贡献收入约占集团总收入的35.6%（2019年：41.3%），最大客户贡献收入约占10.2%（2019年：11.2%）[113] - 截至2020年12月31日止年度，五大供应商采购额约占集团总采购成本的32.6%（2019年：30.7%），最大供应商采购额约占10.2%（2019年：13.1%）[114] - 截至2020年12月31日止年度，公司已遵守所有重大方面对其产生重大影响的相关法律法规[103] - 公司实施环境保护措施，鼓励雇员注意保护环境及节约用电用纸，相关详情将在2021年5月31日或前后发布的环境、社会及管治报告中披露[104] - 公司日常业务运营面临中国线上汽车广告行业、汽车行业趋势和发展以及监管环境等特定风险[105] - 截至2020年12月31日止年度，公司概无社会保障金及住房公积金供款缺口，未作出相关拨备[105] - 根据规定，外方投资者在经营增值电信业务公司中持股比例不得超50%，公司订立合约安排控制综合联属实体[159] - 运营公司枞树北京主要从事线上广告服务，包括汽车相关广告服务等[162] - 存在2019年5月15日的独家技术服务协议、独家购买权协议、股权质押协议、股东表决权委托协议及配偶承诺函等合约安排[163][166] - 截至2020年12月31日，公司遵守《上市规则》第十四A章有关关连交易及持续关连交易规定[167]