行业数据关键指标变化 - 2019年澳洲书籍行业单位销量同比下降0.9%至6060万册[8] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益约7610万澳元，较上年度减少约4.2% [14][17] - 公司2019年直接经营成本约5850万澳元，下降约4.8% [14] - 公司2019年税前盈利约860万澳元，与上年度基本稳定 [14] - 公司2019年毛利约1750万澳元，略减约40万澳元或约2.0%，毛利率由约22.5%改善至约23.0% [18] - 公司2019年其他收入约250万澳元，较2018年约800万澳元显著减少 [19] - 公司2019年销售及发行成本约530万澳元，减少约70万澳元或10.9% [20] - 公司2019年行政费用约590万澳元，减少约70万澳元或10.2% [21] - 公司2019年所得税开支约260万澳元，实际所得税率30.1%，较2018年增加 [24] - 公司2019年溢利约600万澳元，较上年度减少约140万澳元或19.4% [25] - 2019年12月31日集团流动资产净值约3920万澳元，2018年约4080万澳元；现金及银行结余以及已抵押存款共约3160万澳元，2018年为3070万澳元[26] - 2019年集团流动比率约为4.2倍，2018年约为4.7倍；唯一计息负债为租赁负债约540万澳元，2018年融资租赁负债约50万澳元；资本负债比率约为10.5%，2018年约为0.9%[27] - 2019年集团购置物业、厂房及设备约100万澳元，2018年约490万澳元[31] - 2019年12月31日集团无资本承担，2018年购置机器承担约4000澳元；无重大或然负债，2018年也无[36][37] - 2019年12月31日集团约110万澳元已抵押存款就82万澳元银行融资抵押，已动用银行融资56.6万澳元，2018年已抵押存款约110万澳元，银行融资82万澳元，已动用56万澳元[38] - 2019年12月31日集团聘用282名全职员工，2018年为301名[39] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3400万澳元，2018年12月31日为3330万澳元[92] 公司上市及所得款项使用情况 - 2018年10月8日公司上市，发行1.05亿股每股面值0.01港元股份，所得款项总额1.05亿港元，所得款项净额约6650万港元[40] - 截至报告日期已动用所得款项净额约3120万港元，包括购买机器、升级系统、扩充仓储设施和用作营运资金等[42] - 购置机器原订分配4190万港元，经修订分配3800万港元，已动用1420万港元，未动用2380万港元，分配百分比57.2%[43] - ERP系统及IPALM平台升级原订分配1770万港元，经修订分配1600万港元，已动用1010万港元，未动用590万港元，分配百分比24.1%[43] 公司业务发展计划 - 公司采购两台数码印刷机扩大生产能力，预计不迟于2020年9月完成[45] - 公司自上市起升级ERP系统和IPALM平台，预计未动用所得款项不迟于2020年年末应用[45] - 因经济环境挑战、印刷需求下降及未与五大客户之一续约，公司押后扩充仓储及精简印刷设施计划[46] 公司管理层信息 - Richard Francis Celarc先生63岁，有约40年澳洲印刷业务经验[47] - 刘竹坚先生67岁，在印刷业务拥有逾29年经验[48] - 邓紫莹女士35岁，加入集团前曾在安永任职逾七年[52] - Paul Antony Young先生64岁，拥有向广泛行业公司提供企业咨询建议的丰富经验[52] - 何大衞先生71岁，在财务及会计方面拥有超40年经验[55] - 徐景松先生73岁，1970年开始投身资讯科技工作[59] - 郑国权先生44岁，拥有逾20年采购及供应链运营经验[60] - Robert Kenneth Huismann自2020年1月1日起任MPG总经理，有逾25年印刷行业经验[62] - Deborah Louise Shields自2020年1月1日起任CanPrint总经理，有超20年销售及客户服务经验[63] - Debra Gaye Davies将于2020年5月从MPG销售经理职位退任，有超30年客户服务经验[68] 公司基本信息 - 公司于2018年4月18日在百慕达注册成立，10月8日成为集团控股公司并于香港联交所主板上市[70] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在澳洲提供印刷解决方案及服务[71] 集团业务相关说明 - 集团业务本年度回顾、表现分析及展望载于年报第3页至10页的“主席报告书”及“管理层讨论及分析”[72] - 集团销售按逐项订单进行，需求受多种因素影响，市况不利变动或影响业绩[76] - 纸张是主要原材料，原材料价格波动及短缺或影响业务和盈利能力[77] - 电子出版的发展可能影响集团印刷解决方案及服务的需求[78] - 印刷行业技术发展，若集团无法提升技术，业务、业绩及前景可能受不利影响[80] 公司股息及股东权益情况 - 建议向普通股持有人派付截至2019年12月31日止年度末期股息每股5港仙，2018年同期也是每股5港仙[91] - 2019年12月31日，刘竹坚先生权益合计344,521,734股，占公司已发行股本的67.97%[106] - 2019年12月31日，Richard Francis Celarc先生权益合计25,011,987股，占公司已发行股本的4.93%[106] - 2019年12月31日，Paul Antony Young先生权益合计2,903,967股，占公司已发行股本的0.57%[106] - 刘先生透过Bookbuilders BVI Limited于344,521,734股股份中拥有权益，占公司已发行股本67.97%[107][117] - Celarc先生于25,011,987股股份中拥有权益[108] - Young先生透过Clapsy Pty Ltd于2,903,967股股份中拥有权益[108] - 刘竹坚先生于狮子山股份权益合计331,804,623股，占狮子山已发行股本43.09%[110] - 青田集团、City Apex、狮子山、1010 Group权益合计均为344,521,734股，占公司已发行股本67.97%[117] 公司经营风险 - 整体市场衰退可能导致公司产品及服务需求下降，加剧竞争，影响业务、财务状况及经营业绩[81] 公司可持续发展及合规情况 - 公司致力于以可持续方式运营，兼顾客户、供应商和员工利益[86] - 公司推动环保政策及表现，年内无重大不遵守环保法规情况[87] - 本年度及直至报告日期，无违反显著影响公司业务及运营相关法律法规情况[88] 公司董事任职情况 - Celarc先生、Paul Antony Young先生及何大衞先生将在应届股东周年大会上退任并参选连任[98] 公司供应商及客户情况 - 集团首五大供应商合计占2019年度总采购额约57%，单一最大供应商占17%[120] - 集团首五大客户合计占2019年度总销售额约38%，单一最大客户占12%[120] 公司关联交易情况 - Celarc先生为Ligare (NZ)董事及持有其100%已发行股本，执行董事有不竞争承诺，不得持有上市公司5%或以上已发行股份或债权证[126] - 向D.M.R.A. Property租赁物业，2019年初租修订为735,113澳元，实际已付租金及支出在年度上限900,000澳元内[129] - 与Inscope Media框架协议2019年年度上限为580,000澳元，实际已付费用341,883澳元[133] - 与狮子山服务协议2019年年度上限为100,000澳元，实际已付费用5,943澳元[136] 公司上市相关规定遵守情况 - 公司保持上市规则规定的足够公众持股量，最少25%已发行股份由公众持有[137] 公司持续关连交易情况 - 独立非执行董事确认持续关连交易按正常商业条款或更佳条款进行，符合股东整体利益[134] - 公司收到香港立信德豪会计师事务所有限公司就持续关连交易的无保留意见函件[134] 公司核数师相关情况 - 公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[148] 公司企业管治情况 - 2019年度公司遵守《企业管治守则》及《企业管治报告》所有适用原则及守则条文[153] 公司重大事项情况 - 财政期间结束后至年报日期公司无重大事项发生[146] 公司董事会组成及会议情况 - 截至2019年12月31日，董事会由7位董事组成，其中3位为执行董事、1位为非执行董事及3位为独立非执行董事[160] - Richard Francis Celarc先生、刘竹坚先生、邓紫莹女士及Paul Antony Young先生服务合约初步为期3年，自2018年5月28日起生效[164] - 各独立非执行董事委任函为期3年，自上市日期起生效[164] - 根据公司细则，Richard Francis Celarc先生、Paul Antony Young先生及何大衞先生将在应届股东周年大会上退任并符合资格及愿意膺选连任[164] - 2019年公司举行4次董事会会议及1次股东周年大会[167] - Richard Francis Celarc先生、刘竹坚先生、邓紫莹女士、Paul Antony Young先生、陈奕强先生、何大衞先生、徐景松先生董事会会议出席次数均为4/4，股东周年大会出席次数均为1/1[167] 公司财务报表及风险管理情况 - 董事负责集团截至2019年12月31日止年度综合财务报表的编制[168] - 董事会确认有评估及厘定集团为达成策略目标所承担的风险性质及程度，并维持风险管理及内部监控系统的整体责任[173] - 集团已制订持续程序，以识别、评估及管理显著风险[173] - 董事会认为集团的风险管理及内部监控系统充足及有效[173] - 公司无内部审计职能，由独立合资格会计师每年审查内部监控系统，审查未发现重大缺陷[174] 公司日常运作管理情况 - 公司无行政总裁，执行董事及管理层共同负责日常运作及管理[176] 公司秘书培训情况 - 公司秘书邓紫莹女士2019年接受不少于15小时相关专业培训[182] 公司薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2018年9月成立，2019年举行一次会议，成员出席率均为100%[184][187] 公司高级管理人员薪酬情况 - 截至2019年12月31日止年度，薪酬零至200,000澳元的高级管理人员有6人[191] 公司提名委员会情况 - 提名委员会于2018年9月成立，2019年举行一次会议，成员出席率均为100%[192][193] 公司审核委员会情况 - 公司审核委员会于2018年9月成立，由1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[195] - 审核委员会主席为何大衞先生[195] - 2019年审核委员会举行三次会议[196] - Paul Antony Young先生、陳奕强先生、何大衞先生、徐景松先生出席会议次数均为3/3[196] - 2019年审核委员会与公司高级管理层举行会议，审视集团年度报告、中期报告等并向董事会提供建议[196] - 董事会在审核工作开始前与外聘核数师讨论审核性质、范畴及申报责任[196] - 2019年中期报告和2018年年报已由审核委员会审阅，认为报告按适用会计准则和规定编制[197] - 审核委员会在建议董事会批准2018年年报前与外聘核数师讨论审核等事宜[197] - 审核委员会监察公司实施上市规则规定企业管治常规守则条文的进度[197]