公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份代号为1553，上市日期为2019年12月18日[1][5] - 玫德集团由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[5] - 中国总部及主要营业地点位于山东省济南平阴县玫瑰工业园区玫德街4号[16][18][19][20][21][22] - 香港总部及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行6楼629A室[23][24][25][26][27][28] - 注册办事处位于开曼群岛Vistra (Cayman) Limited，P.O. Box 31119 Grand Pavilion等地址[29][30][31][32][33][34] - 开曼群岛股份过户登记总处自2020年4月1日起为Tricor Services (Cayman Islands) Limited [35][37] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[43] - 核数师为德勤关黄陈方会计师行，合规顾问为富强金融资本有限公司[50] - 主要往来银行有中国工商银行平阴分行、中国银行平阴分行、中国银行（香港）有限公司[50] - 公司网站为http://www.mechpipingtech.com [50] 公司人员信息 - 杨书峰48岁，2019年5月获委任为执行董事，负责公司在中国的销售及营销团队，有逾十年相关经验[65] - 刘凤元49岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾10年金融教育经验，在苏州科斯伍德油墨股份有限公司等担任独立董事[67] - 丁晓东53岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾20年会计及金融教育经验，在汇绿生态科技集团股份有限公司等多间公司担任独立董事[69] - 马长城58岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾30年科技及安全监控及管理工作经验[72] - 田明泽48岁，2019年5月获委任为螺旋焊钢管业务生产总监，在管道及铸造行业累积约25年经验[74][76] - 方兴军51岁，2019年5月获委任为电阻焊钢管业务生产总监，在管道及铸造行业拥有逾30年经验[74][77] - 王宁43岁，2018年8月1日加入集团，担任标准预制管道接头产品生产总监[74] - 张平36岁，2016年10月16日加入集团，担任海外销售副总经理[74] - 刘明怀44岁，2017年3月1日加入集团，担任财务副总经理[74] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额约为人民币11.253亿元，较2018年下降约7.4%[51] - 2019年公司净利约为人民币8970万元，2018年约为人民币1.015亿元[51] - 2019年母公司普通股权持有人应占每股盈利约为人民币0.265元，2018年约为人民币0.303元[51] - 2019年集团总收益约为11.253亿人民币，较2018年减少约8960万人民币或7.4%[98] - 2019年集团产品总销量201.7千吨，平均售价5576人民币/吨；2018年总销量204.5千吨，平均售价5940人民币/吨[101] - 2019年其他收入约180万人民币，较2018年约40万人民币增加约350.0%或140万人民币[105] - 其他收益及亏损从2018年约110万元增加954.5%至2019年约1160万元[106] - 分销及销售开支从2018年约6590万元减少2.9%至2019年约6400万元[107] - 行政开支从2018年约2620万元增加15.6%至2019年约3030万元[108] - 研发成本从2018年约5000万元减少8.4%至2019年约4580万元，占总收益约4.1% [109] - 2019年财务成本约1250万元，较2018年降低200万元，实际利率约4.4% [113] - 税项支出从2018年1790万元减少至2019年1450万元[114] - 2019年年内溢利约8970万元，纯利率约8.0%，经调整溢利增长1.3% [115] - 经营活动所得现金净额从2018年约1.112亿元减至2019年约1310万元[119] - 存货从2018年约1.778亿元增加9.62%至2019年约1.949亿元[122] - 贸易应收款项从2018年约1.652亿元增加至2019年约1.859亿元[123] - 其他应付款项及应计费用从2018年12月31日约2600万元增至2019年12月31日约3480万元[131] - 拨备从2018年12月31日约130万元增至2019年12月31日约150万元[134] - 资本承担从2018年约380万元增至2019年12月31日约1500万元[135] - 借款从2018年12月31日约3.002亿元减至2019年12月31日约2.375亿元[136] - 截至2019年12月31日租赁负债约80万元[137] - 资产抵押的总账面价值从2018年约8610万元减至2019年12月31日约3290万元[141] - 2019年度人工成本约7490万元，较2018年的6170万元增加[146] - 2019年12月31日雇员总数为838名，较2018年的826名增加[146] - 董事会不建议就2019年度派付任何股息[140] - 截至2019年12月31日，集团概无重大或然负债[144] - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约224.4百万港元（人民币201.8百万元），所得款项净额约为183.6百万港元（人民币166.4百万元）[171] - 截至2019年12月31日，全球发售所得款项净额已动用19,707千元人民币，未动用146,741千元人民币，未动用部分存于中国及香港的持牌银行[172] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为人民币199,478,000元[179] - 截至2019年12月31日止年度，向雇员提供的薪金及相关成本总额约为人民币74.9百万元[187] - 董事不建议就2019年度派付任何股息[167] - 截至2019年12月31日止年度，集团未作出公益慈善捐款（2018年：无）[174] - 上市日期至2019年12月31日期间，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券的行为[177] - 公司不知悉股东因持有公司股份可获得的任何税项宽免[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司共交付约18.85万吨的钢管及标准预制管道，同比降低0.8%[51] - 2019年公司接获约19.76万吨的生产订单，其中国内12.16万吨、海外7.6万吨[51] - 美国市场占公司海外市场销售收入的40.6%[52] - 2019年越南营业约交付500吨的标准预制管道[52] - 2019年公司外涂聚酯复合钢管累计交付约4.09万吨，同比增量109.4%[53] - 2019年公司各类钢管国内交付约17.01万吨，同比增长3.0%[53] - 2019年公司新确立项目23个[56] - 2018年12月公司租用越南同奈省约3842平方米生产厂房，租期三年[90] - 2019年1月24日公司间接全资附属公司越南管业注册成立并于一季度投产[90] - 2019年越南管业年度生产标准预制产品约500吨，合约金额1730万元，净利润约570万元[90] - 2019年公司接获标准预制管道产品新订单约18700吨，约90.4%来自海外客户[91] - 2019年公司接获钢管产品新订单约178900吨，约67.9%来自国内客户[91] - 2019年公司交付标准预制管道产品约18400吨，交付钢管产品约170100吨[91] - 2019年标准预制管道产品收益约2.866亿人民币，占集团总收益25.5%，毛利1.268亿人民币，占集团总毛利约48.5%；2018年收益约3.793亿人民币，占比31.2%，毛利1.611亿人民币，占比57.7%[93] - 2019年交付美国客户的标准预制管道产品约12700吨，较2018年的约14600吨下降13.0%[93] - 2019年电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及订制钢管收益分别约为3.67亿、2.148亿、2.018亿人民币，较2018年同比增长4.7%、 - 26.5%、53.4%，钢管产品总收益占2019年总收益约69.6%[94] - 2019年组装管道系统设计及供应收益约1190万人民币，较2018年同比增长约10.1%，占2019年总收益约1.1%[95] - 2019年标准预制管道接头毛利率44.3%，电阻焊钢管毛利率14.7%，螺旋型埋弧焊钢管毛利率18.4%，订制钢管毛利率18.4%，组装管道系统设计及供应毛利率28.5%，销售未使用原材料毛利率1.3%[99] - 2019年国内市场收益6.18975亿人民币，占收益55.0%；美国市场收益2.05684亿人民币，占18.3%[102] 公司交易相关信息 - 2019年11月22日公司与玫德订立货品供应框架协议，有效期三年，截至2019年12月31日止年度年度上限共54百万元人民币，其中30百万元用于分派，24百万元供玫德集团内部使用[197] - 截至2019年12月31日止年度，根据货品供应框架协议向玫德集团销售产品以供分销和内部使用的总金额分别约为2679.1万元人民币和1695.3万元人民币[197] - 货品供应框架协议项下交易适用百分比率每年超5.0%，全年代价超10.0百万港元，构成非豁免持续关连交易[198] - 公司获联交所批准豁免严格遵守上市规则的公告及独立股东批准规定，但持续关连交易各财政年度总价不得超相关年度上限金额[198] 公司股份相关安排 - 公司将在2020年5月20日至2020年5月25日暂停办理股份过户登记，以确定股东出席2020年股东周年大会并投票的资格[168]