公司业务概况 - 公司主要从事贷款业务及融资租赁业务，2019年按收入计是福建省最大持牌小额贷款公司[17] 财务数据 - 2019年净利息收入为人民币1.618亿元，净利润为人民币7450万元，贷款余额达到人民币11.087亿元[9] - 截至2019年12月31日，公司对客户授出的贷款及融资租赁总额为29.36亿元[18] - 2019年公司发放贷款利息收入为1.654亿元，融资租赁应收款项利息收入为540万元[20] - 公司贷款本金余额从2018年末的10.003亿元增至2019年末的11.087亿元，主要因晋江汇鑫综合入账[22] - 2019年制造业、批发及零售、金融行业贷款结余占比分别为32.4%、31.5%、4.2%[23] - 2019年循环贷款本金余额7.85082亿元，占比70.8%；定期贷款本金余额3.23593亿元，占比29.2%[25] - 2019年信用贷款本金余额600万元，占比0.5%，较2018年大幅减少[26] - 2019年保证贷款本金余额4.25777亿元，占比38.4%[26] - 2019年有保证的附担保物贷款本金余额4.52356亿元，占比40.8%；无保证的附担保物贷款本金余额2.24542亿元，占比20.3%[26] - 2019年贷款本金余额总计1108675千元，2018年为1000318千元[31] - 2019年和2018年逾期贷款本金额分别为80200千元和76900千元，占比分别为7.2%和7.7%[31][36] - 2019年楼宇所有权为460807千元，2018年为301563千元[31] - 按风险规模划分，2019年贷款本金余额最多为1000000元的借款人有3088个，金额为134420千元，占比12.1%[38] - 2019年“正常”类贷款本金余额为730870千元，占比65.9%；“关注”类为304499千元，占比27.5%[43] - 公司“可疑”类贷款从2018年的12100千元增至2019年的46700千元[43] - 2019年减值贷款比率为6.5%，拨备覆盖率为89.0%[44] - 2019年贷款减值损失准备率为5.8%，损失比率为23.0%[44] - 截至2019年12月31日，一年內及一年以上到期的贷款分别占总贷款本金余额的72.7%及20.1%[32] - 2019年逾期贷款本金额增加主要因增添22800千元晋江汇鑫逾期贷款及增加4400千元本公司逾期贷款，部分被收回的15000千元本公司逾期贷款抵销[37] - 公司已减值发放贷款由2018年12月31日的5500万元增加至2019年12月31日的7330万元，减值贷款比率由5.4%增加至6.5%[52] - 2019年有担保融资租赁应收款项为2.19亿元，占比55.8%；无担保为1.73亿元，占比44.2%；2018年对应数据分别为2.98亿元、52.0%和2.69亿元、48.0%[54] - 2019年租赁应收款项总额为3.92亿元，净额为3.55亿元；2018年分别为5.68亿元和4.97亿元[56] - 一至两年内到期及两至三年内到期的租赁应收款项分别由2018年的2.31亿元和8400万元减少至2019年的1.19亿元和800万元[57] - 2019年发放贷款利息收入为16.54亿元，融资租赁应收款项利息收入为5414万元；2018年分别为15.59亿元和848万元[78] - 2019年利息收入净额为16.18亿元，2018年为14.62亿元[78] - 公司利息收入从2018年的1.568亿元增加8.9%至2019年的1.708亿元，未减值贷款余额平均结余从2018年的9.526亿元增加15.2%至2019年的10.978亿元[85] - 2019年融资租赁应收款项平均结余为4930万元，主要因2018年10月起开展融资租赁业务；未减值贷款平均实际年利率从2018年的16.37%降至2019年的15.07%[83][85] - 银行借款平均结余从2018年的1.854亿元略降至2019年的1.502亿元，实际年利率从2018年的5.73%升至2019年的5.92%[86][90] - 发放贷款及应收账款减值准备计提净额从2018年的1830万元增至2019年的3780万元，主要因晋江汇鑫综合入账及现有已减值贷款减值准备计提增加[91] - 业务及管理费用从2018年的2520万元增至2019年的3320万元，主要因晋江汇鑫综合入账、员工成本增加及摊销新增无形资产[92][93] - 税金及附加费分别占2018年及2019年业务及管理费用的5.1%及5.4%，员工成本分别占47.3%及48.2%[92] - 其他净收入及溢利从2018年的310万元增至2019年的660万元，主要因晋江汇鑫综合入账[97] - 2018年及2019年公司按25%一般税率缴税，所得税费用分别为2630万元及2360万元，实际税率分别为23.0%及24.1%[100] - 2018年及2019年公司分别录得净利润8800万元及7450万元[102] - 公司负债率从2018年的12.4%降至2019年的3.2%，主要因银行借款减少[103] - 2019年经营活动产生现金流量净额为14070万元，较2018年的325.8万元大幅增加[105][107] - 2019年投资活动产生现金流量净额为1930万元，主要因收到晋江汇鑫股利720万元及综合入账使净现金增加1250万元[105][107] - 2019年筹资活动使用现金流量净额为17570万元，主要因偿还银行借款20000万元等，部分被非控股股东注资2000万元和银行借款所得款项7000万元抵消[105][112] - 截至2018年和2019年12月31日，现金及现金等价物分别为5170万元和3610万元，减少主要因计息银行借款减少13020万元及按公允价值计入损益的金融资产增加6530万元[113][121] - 2019年发放贷款及应收账款净额为109882.4万元，较2018年的103698.5万元增加，主要因晋江汇鑫综合入账[115][124] - 2019年按公允价值计入损益的金融资产为11827.9万元，较2018年的5300万元增加6527.9万元[115] - 2019年买入返售金融资产为2990万元，2018年为0[115] - 2019年使用权资产为193万元，2018年为0[115] - 2019年商誉从2018年的222.1万元增加到1472.9万元[115] - 2019年计息银行借款从2018年的20033.7万元减少到7010.8万元[115] - 截至2019年12月31日，一年内及一年以上到期的贷款分别占贷款总额的73.1%及19.8%，2018年对应比例未提及[128] - 2019年已逾期贷款为80,156千元，占比7.1%；2018年为76,851千元，占比7.5%[128] - 2019年保证贷款和附担保物贷款分别占发放贷款的38.8%及60.7%；2018年分别占41.7%及53.7%[128] - 商誉由2018年的220万元增加至2019年的1470万元[129] - 其他无形资产由2018年的10万元增加至2019年的160万元[130] - 递延税项资产由2018年的210万元增加至2019年的320万元[131] - 其他资产由2018年的1310万元增加至2019年的1530万元[132] - 2019年应付所得税为740万元，2018年为1160万元[133] - 2019年其他应付款项为1260万元，2018年为1420万元[134] - 2019年权益回报率为6.0%，2018年为8.4%；资产回报率2019年为5.6%，2018年为6.8%[148] - 公司权益回报率从2018年的8.4%降至2019年的6.0%，主要因2019年增加贷款减值损失准备致净利润下降[151] - 公司资产回报率从2018年的6.8%降至2019年的5.6%，主要因平均实际年利率下降[151] - 公司总贷款与总资产比率从2018年的83.1%增至2019年的88.2%，资本利用率较高[151] - 公司负债率从2018年的12.4%降至2019年的3.2%，主要因未偿还银行借款减少[151] 业务策略 - 业务策略上控制单一客户授信金额，降低信用保证类业务规模，关注客户现金流及资产流动性，细分客户并推出新产品“优房好贷”[10] 融资策略 - 融资策略上推进资产证券化举措，2019年12月收到深交所出具的无异议函，专项计划发行总额不超人民币3亿元的资产支持证券[10] 组织体系建设 - 组织体系建设方面强化人力资源策略性和开发功能，设计人员培训体系，开展多专题培训，开发支持多业务品种的B端系统和面向消费端分期的C端系统[10] 企业文化建设 - 企业文化上明确核心使命和核心价值观，将其贯彻到日常管理行为中[11] 宏观经济展望 - 展望2020年，国内处于新旧周期交替、结构性调整中，中美冲突和变数仍存在，宏观经济不确定性或增强[11] 公司发展目标 - 公司将强化组织体系和文化建设，为客户提供有价值服务，助力实体经济发展[11] 资金来源 - 公司主要通过股东股本和银行借款组合为运营提供资金[20] 合规情况 - 公司在2019年度遵守福建省小额贷款公司注册资本不得少于1亿元的规定[62][63] - 公司在2019年度遵守泉州市小额贷款公司负债与资本净额比率上限为100%的规定[64][65] - 公司在2019年度遵守小额贷款公司收取利率相关规定[66][67][68] - 公司在2019年度遵守不得向股东等关联方授出货款的规定[68][69] 公司经营区域与风险应对 - 2019年6月25日公司经营区域范围获批变更为在泉州全域内办理小额贷款业务[163] - 公司采取提高员工服务能力、优化资产结构、增加新展业模式等措施应对经营风险[163][164] 公司管理层 - 吴智锐自2012年11月20日起担任公司总经理，负责制定并执行企业策略等，有约17年企业管理经验[169] - 颜志江自2013年11月11日起担任公司执行董事等职，负责企业管治措施等，有约16年法律事务管理/风险管理经验[173] - 刘爱琴自2017年8月25日起担任公司执行董事兼财务部门负责人，负责财务管理等[174] - 蒋海尔自2015年6月12日起担任公司非执行董事，有逾26年企业管理经验[175] - 蔡鎔骏自2018年6月12日起担任公司非执行董事，任职多家公司总经理[178] - 张立贺自2014年7月10日起担任公司独立非执行董事，为中国注册会计师[180] - 林建国自2017年6月12日起担任公司独立非执行董事，曾在中国人民解放军服役及任职于中国银行[181] - 孙立勋自2017年6月12日起担任公司独立非执行董事，还在多家公司任职[185] - 洪丽君自2014年7月10日及2015年12月15日起分别担任职工代表监事及监事会主席，曾在海通证券任职[187] - 李建成于2016年2月4日加入集团担任股东代表监事，2017年8月22日辞任，2018年6月12日重任[188] - 阮岑自2014年7月10日起担任职工代表监事，曾在泉州轻工工艺进出口等公司任职[191] - 陈金助自2015年12月15日起担任独立监事，有丰富法务工作经验[192] - 吴麟弟自2015年12月15日起担任独立监事，在多家公司担任过不同职务[193] - 蒋斌自2015年4月起担任公司副总经理，有约12年企业管理经验[197] 年度报告相关 - 董事呈列集团截至2019年12月31日止年度的年度报告及经审计财务报表[200] 公司其他情况 - 截至2019年12月31日，公司无资产负债表外安排[152] - 截至2019年12月31日，公司未使用衍生金融工具对冲汇率变动风险[153] - 截至2019年12月31日，公司无重大投资或收购[156] - 截至2019年12月31日，公司有85名雇员且全部常驻福建省[159]