公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为792,829千元人民币，较2019年的690,852千元人民币增长14.8%[6] - 2020年公司经营利润为24,452千元人民币，较2019年的76,618千元人民币下降68.1%[6] - 2020年公司股东应占利润为17,660千元人民币，较2019年的81,187千元人民币下降78.2%[6] - 2020年现金及银行结余为711,018千元人民币，较2019年的732,033千元人民币下降2.9%[7] - 2020年银行借款为70,199千元人民币，2019年为零，增长100%[7] - 2020年净流动资产为492,577千元人民币，较2019年的661,494千元人民币下降25.5%[7] - 2020年资产净值为1,335,958千元人民币，较2019年的1,146,760千元人民币增长16.5%[7] - 2020年毛利率为31.7%，较2019年的35.4%下降3.7个百分点[8] - 2020年股东资金回报率为1.3%，较2019年的7.1%下降5.8个百分点[8] - 公司2020年整体业务重回上升轨道，收入从2019年的6.909亿元增加1.019亿元，上升14.8%至7.928亿元[22][23] - 公司毛利从2019年的2.445亿元增加660万元，上升2.7%至2.511亿元，毛利率从35.4%降至31.7%[24] - 公司综合纯利从2019年的8120万元减少至2020年的1770万元[25] - 2019年公司出售土地使用权及物业获一次性收益约2380万元，2020年无此收益[25] - 2020年公司因港元及美元兑人民币贬值录得汇兑亏损约1220万元，2019年为汇兑收益1310万元[25] - 2020年公司计入其他综合收益的公允价值净收益（扣除预提所得税后）为2170万元，综合收益总额从2019年的8120万元减少至3940万元[26] - 2020年12月31日，公司有现金及银行结余人民币711.0百万元（2019年：人民币732.0百万元）[48] - 2020年12月31日，公司银行贷款人民币70.2百万元（2019年：无）[48] - 2020年12月31日，公司营运资金为人民币492.6百万元（2019年：人民币661.5百万元）[48] - 2020年12月31日，公司总权益为人民币1,336.0百万元（2019年：人民币1,146.8百万元），增加约16.5%[48] - 2020年12月31日，公司以公允价值计算，共投资5690万元于按公允价值计入损益计量的投资基金单位，当期损益净收益为70万元[50] - 2020年12月31日，公司以人民币计值的银行贷款年利率为3% - 3.35%，以美元计值的银行透支加权平均实际年利率为1.6%，处于净现金状况，无资产负债率[50] - 2020年公司资本开支为3.189亿元，2019年为1.686亿元，主要用于中国土地收购、新生产基地建设和生产设备升级[50] - 2020年12月31日，公司已签约但未准备资本性承担总额约为3.786亿元，2019年为8820万元[51] - 2020年12月31日，公司根据不可撤销营运租赁未来最低租赁付款额约为110万元，2019年为290万元[51] - 2020年12月31日，公司抵押账面价值1500万元的土地使用权和建筑物作为1000万元银行借款抵押，以6600万元银行存款作抵押取得800万美元（折合人民币5220万元）银行融资[54] - 2020年12月31日，公司约有2600名员工，2019年为2200名；2020年员工福利费用总额约为1.552亿元，2019年为1.409亿元[55] - 2020年因港元及美元兑人民币贬值，公司产生汇兑亏损1220万元，2019年为汇兑收益1310万元[57] - 董事会不建议宣派2020年度末期股息，2019年也未宣派[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年电商业务收入上升5.8倍，占2020年总收入的7.7%[11] - 电商业务持续增长，2020年收入上升5.8倍，占2020年总收入的7.7%[22][23] - 果冻产品2020年销售额约4.213亿元，同比上升2.4%，占集团总收入的53.1%，毛利率为33.4%，同比下降0.8个百分点[28] - 膨化食品2020年销售额约2.177亿元，同比上升18.9%，占集团总收入的27.5%，毛利率为37.2%，同比下降2.8个百分点[29] - 调料产品2020年销售额约7470万元，同比上升7.2%，占集团总收入的9.4%，毛利率为36.9%，同比上升1.1个百分点[31] - 糖果及其他产品2020年销售额约7910万元，同比上升2.0倍，占集团总收入的10.0% [32] - 2020年电商业务销售收入增长5.8倍，占2020年总收入的7.7%[42] 公司业务发展动态 - 公司对多家消费行业企业的策略性投资成功，2020年其公允价值增加2870万元[22] - 公司成功推出“亲亲物语”品牌新产品和新零食系列，开展米酒新业务[22] - 公司完成孝感市生产基地建设，继续兴建四个地区生产基地并改造现有基地[22] - 2020年集团在果冻产品上开发并上市“蒟蒻果冻”“棒棒冰”“美汁汁”等新产品[28] - 2020年集团在膨化产品上开发并上市“鸡味块”“亲亲圈”“洋葱圈”等新产品[29] - 2020年集团成立新零食产品部门，开发超200款亲亲物语品牌全新零食产品，通过电商渠道销售[33] - 集团于2019年拍得孝感市两幅共约12.1万平方米土地，2020年上半年完成亲亲健康米酒工业园一期项目厂房建设及设备安装[36] - 集团投资多家消费行业企业，2020年与部分企业合作在电商渠道及展会推广产品[37] - 亲亲物语业务年内上市超200款新产品，米酒业务2020年开发并上市“亲亲”及“白醁米酒”[40] - 2020年战略新品“蕴能可吸冻”委任魏大勋为代言人，金澔辰为“亲亲食品安利官”[41] - 2020年完成中国孝感市亲亲健康米酒工业园一期建设及设备安装并投产[45] - 2020年完成中国仙桃市、四川省眉山市新生基地土地竞拍并取得使用权证，建设中预计2021年投产[45] - 2021年1月完成中国山东省济宁市泗水县新生基地一期建设并投产[45] 公司管理层信息 - 许清流自2019年8月起在高级管理团队支持下承担公司行政总裁职责，有逾16年食品及零食业务经验和约19年投资管理经验[60] - 许先生于2018年3月29日至2020年12月3日为AGORA Hospitality Group Co., Ltd.董事，2018年1月29日至2019年1月10日任汇源果汁非执行董事，汇源果汁2021年1月18日被取消上市地位[61] - 许先生于2001年7月取得坎特伯雷肯特大学学位，2002年11月取得英国伦敦大学帝国理工学院学位，2010年9月取得长江商学院学位[62] - 黄伟樑先生43岁，负责公司发展、投资等事宜，2000年9月至2009年7月在安永从事审计认证，担任多家上市公司独立非执行董事[64] - 吴文旭先生49岁，负责集团整体生产活动等管理工作，1993年6月加入集团[64] - 许连捷先生67岁，2017年4月12日前为公司董事会主席，有逾12年食品及零食业务经验，担任恒安等公司重要职务[65] - 施文博先生71岁，负责提供领导等意见，有逾12年食品及零食业务经验，担任恒安等公司重要职务[69] - 吴火炉先生57岁，为集团创始人之一，有逾30年食品及零食相关经验，曾担任鹭燕药业董事[69] - 吴四川先生56岁，为集团创始人之一，有逾30年食品及零食生产等经验[70] - 吴银行先生53岁，为集团创始人之一，有逾30年食品及零食相关经验，为顺成面业执行董事[70] - 黄先生2000年11月毕业于香港科技大学，2004年7月起为香港会计师公会会员，2010年9月起为特许公认会计师公会资深会员[64] - 蔡萌53岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，业务管理咨询服务超17年[73] - 陈耀辉51岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，法律行业有27年经验[74] - Ng Swee Leng 56岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，财务及管理经验31年[75] - 保罗希尔67岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，金融及投资行业经验丰富[77] - 陈新义43岁，2013年7月加入公司，有超20年生产运营及供应链管理经验[78] - 周海波39岁，2003年5月加入公司，负责米酒事业部工作，销售管理经验丰富[78] - 黄煌山36岁，2017年6月加入公司，有超11年人力资源管理经验[79] - 张锡林53岁，2009年3月加入公司，负责调料事业部工作，市场策划和销售管理经验丰富[79] - 蔡萌1990年7月获北京航空航天大学法学学士学位，1997年7月获教育学研究生学位[73][74] - 陈耀辉1992年6月毕业于香港大学获法学学士学位，1994年6月获法学专业证书[74] - 林子青有逾16年食品研发经验，郑俊龙有逾21年企业法务、投资管理及行政管理经验[81] 公司治理相关信息 - 公司于截至2020年12月31日止年度内，除守則條文第A.2.1條偏離外，遵守企業管治守則所有守則條文及适用建议最佳常规[83] - 全体董事确认在截至2020年12月31日止年度内遵守董事买卖证券标准守则规定标准[84] - 董事会负责集团整体管理，特别委派管理层处理编制报告、执行内控和风险管理程序、遵守法规等事宜[85] - 董事会现包括12名董事，其中3名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事[87] - 年内董事会举行4次定期会议，议程及相关文件一般在会议拟定日期前至少三日寄发董事[87] - 获委任填补临时空缺或新增的董事任期至下届股东大会，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，董事最少每三年轮值退任一次[88] - 公司自2019年8月23日朱洪波辞任行政总裁后正物色人选，由主席许清流承担行政总裁职责[89] - 因许清流有逾16年食品及零食业务经验，董事会认为其承担行政总裁职责符合集团最佳利益，偏离企业管治守则第A.2.1条恰当[89] - 董事会由12位董事组成，其中4位为独立非执行董事[96] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议[97] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议[100] - 非董事的高层管理人员中，薪酬在100万港元内的有6人[102] - 公司董事任期至下届股东大会，各董事任期为3年[91] - 公司已遵守上市规则相关规定，获4名独立非执行董事独立身份确认函[92] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，Ng Swee Leng先生为主席[97] - 薪酬委员会由4名独立非执行董事组成，保罗希尔先生为主席[98] - 提名委员会由4名独立非执行董事和1名执行董事组成，许清流先生为主席[103] - 公司于2019年1月1日生效提名政策，年内吴文旭先生被任命为新董事[103][104] - 外聘核数师酬金共1994千元人民币，其中审核财务报表费用1900千元，其他非审核服务费用94千元[109] - 公司秘书黄伟樑自2016年3月任职，回顾年度接受不少于15小时相关专业培训[114] - 持有公司已缴足股本不少于10%并附有投票权的登记股东可请求召开股东特别大会[115] - 董事会若未在股东特别大会请求人递交请求书21日内召开大会，请求人或占全部投票权总数一半以上人士可自行召开，且须在原请求书递交日起另加21日内举行[116] - 执行董事许清流股东周年大会出席率100%、董事会出席率100%、提名委员会出席率100%[106] - 执行董事黄伟樑股东周年大会出席率100%、董事会出席率100%、审核委员会出席率100%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%[106] - 非执行董事许连捷股东周年大会出席率0%、董事会出席率75%[106] - 独立非执行董事蔡萌股东周年大会出席率0%、董事会出席率100%、审核委员会出席率100%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%[106] - 独立非执行董事陈耀辉股东周年大会出席率100%、董事会出席率75%、审核委员会出席率50%、薪酬委员会出席率100%、提名委员会出席率100%[106] - 公司力求在相关期间结束后两个月和三个月内分别适时公告中期及全年业绩[107] 公司运营相关信息 - 公司超过90%收益及业务在中国境内发生[125] - 报告涵盖集团于中国经营的7家生产公司主要业务资料[125] - 报告披露期间为2020年1月1日至2020年12月31日[1