收入和利润（同比环比） - 2020年收入为1,142,058千元人民币，较2019年上升约0.5%[9][12] - 公司总收入从2019年约人民币1,136.9百万元上升至2020年约人民币1,142.1百万元[31] - 公司2020年总收入约为人民币11.421亿元，上升约0.5%[21] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为252,233千元人民币，较2019年上升约30.1%[9][12] - 公司净利润从2019年约人民币196.7百万元增长30.7%至2020年约人民币257百万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润从2019年约人民币193.8百万元上升30.1%至2020年约人民币252.2百万元[49] - 2020年每股盈利为0.28元人民币[12] - 基本每股收益从2019年约人民币0.22元上升至2020年约人民币0.28元[49] 成本和费用（同比环比） - 2020年毛利为405,424千元人民币，较2019年的363,088千元人民币有所增长[9] - 公司营业成本从2019年约人民币773.8百万元减少4.8%至2020年约人民币736.6百万元[33] - 公司毛利从2019年约人民币363.1百万元增长11.7%至2020年约人民币405.5百万元[35] - 2020年员工成本为人民币99.1百万元，同比下降2.2%[57] 各条业务线表现 - 铁路扣件系统产品收入约为人民币8.306亿元，占总收入的72.7%，较2019年下降约5.5%[22] - 铁路扣件系统产品收入从2019年约人民币879百万元下降5.5%至2020年约人民币830.6百万元[31] - 铁路扣件系统产品毛利率由2019年的36.4%增长至2020年的41.6%[24] - 铁路扣件系统产品毛利率从2019年约36.4%增长至2020年约41.6%[35] - 铁路扣件系统产品未完成合同金额约为人民币12.179亿元（包括增值税）[24] - 药芯焊丝产品收入约为人民币2.219亿元，占总收入的19.4%，较2019年增加约人民币0.228亿元[25] - 药芯焊丝产品收入从2019年约人民币199.1百万元上升11.5%至2020年约人民币221.9百万元[31] - 铁路轨枕产品收入约为人民币0.681亿元，占总收入的6.0%，较2019年增加约人民币0.217亿元[27] - 铁路轨枕产品收入从2019年约人民币46.4百万元上升46.8%至2020年约人民币68.1百万元[32] - 公司签订的高速铁路扣件系统产品合同初始价值约为人民币5.572亿元，较2019年下降约14.1%[24] - 重载铁路扣件系统产品签订合同初始价值约为人民币0.598亿元，较2019年显著增长[24] 管理层讨论和指引 - 董事会决定不派发2020年度末期股息，保留资金用于经营需求[106] - 公司作为铁路扣件系统领先供应商，将参与川藏铁路等重点项目[102] - 2021年中国国家铁路集团计划投产新线约3,700公里[101] - 中国"十四五"规划计划新开工城际和市域铁路共约1万公里[101] - 2021年中国预计完成交通固定资产投资约2.4万亿元人民币[13] - 2020年全国铁路完成固定资产投资人民币7,819亿元，投产里程4,933公里[16] - 截至2020年底，全国城市轨道交通运营里程7,545.5公里，新增运营里程1,240.3公里，同比增长20.1%[20] 公司治理和人事变动 - 顾晓慧女士于2020年3月18日获委任为公司执行董事并于2020年3月25日调任为非执行董事[65] - 叶奇志先生于2015年11月30日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会及企业管治委员会主席[68] - 王琦先生于2015年11月30日获委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席[71] - 张立国先生于2015年11月30日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席[72] - 管恩先生自2019年7月起担任公司监事及监事会主席[77] - 刘建宾先生自2019年7月起担任公司监事[77] - 胡合斌先生自2018年11月起担任公司监事，负责药芯焊丝产品研发及生产工艺改进[78] - 董事会成员之间存在多重亲属关系，包括父子、母子、姐弟等[76] - 总经理变更：张立刚于2020年6月16日辞任，张力峰于同年6月24日接任[183] - 第二屆董事會任期自2018年12月6日起三年，2021年届满[186] - 監事會由3名成员组成（管恩、刘建宾、胡合斌），任期至2021年12月5日[194] - 董事持续专业发展：5名董事参与A类培训（课程/研讨会），4名同时完成B类（阅读材料）[193][195] 股东结构和股权变动 - 董事张海军持有公司股份572,852,774股，占总股本63.80%[132] - 行政总裁张力峰持有公司股份572,582,774股，占总股本63.80%[132] - 控股股东集团成员共同控制公司总股本约63.80%[133] - 周秋菊女士持有内资股572,852,774股，占内资股总数85.07%，占总股本63.80%[134] - 张军霞女士实益拥有内资股83,873,136股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,852,774股[134] - 张小更先生实益拥有内资股83,477,508股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,852,774股[134] - 张小锁先生实益拥有内资股83,675,322股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,852,774股[134] - 张立刚先生实益拥有内资股26,355,534股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,582,774股[134] - 张伟环女士持有内资股572,852,774股，占内资股总数85.07%，占总股本63.80%[135] - 张艳峰女士实益拥有内资股17,207,647股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,852,774股[135] - 张宁先生实益拥有内资股17,205,163股，通过证券及期货条例视作拥有权益总计572,852,774股[135] - 黄丽女士持有内资股572,852,774股，占相关类别股份的85.07%，占公司股本总额的63.80%[137] - 郭中彦先生持有H股25,031,000股，占相关类别股份的11.15%，占公司股本总额的2.79%[137] - 交银国际证券有限公司持有H股33,669,000股，占相关类别股份的15.00%，占公司股本总额的3.75%[137] - North Ocean (Hong Kong) Holdings Ltd.持有H股16,666,000股，占相关类别股份的7.42%，占公司股本总额的1.86%[137] - 京投（香港）有限公司持有H股38,102,000股，占相关类别股份的16.97%，占公司股本总额的4.24%[137] - GUOKONG (HONG KONG) INVESTMENT CO., LIMITED持有H股20,300,000股，占相关类别股份的9.04%，占公司股本总额的2.26%[137] - 控股股东集团成员共同控制公司总股本约65.44%[139] - 2020年12月14日，多位股东集团成员转让内资股，总计转让12,103,300股[139] - 控股股东集团成员在2020年12月17日后共同控制公司总股本约63.80%[139] - 公司已发行内资股总数673,380,000股，H股总数224,460,000股[139] - 公司已发行股份总数897,840,000股[139] - 2020年5月25日，多位一致行动人士签订内资股转让协议，总计转让6,330,048股[139] - 2020年7月2日，上述6,330,048股内资股完成转让[139] 财务和资产状况 - 2020年非流动资产为1,103,620千元人民币，较2019年的991,880千元人民币有所增加[9] - 2020年流动资产为1,794,407千元人民币，较2019年的1,855,981千元人民币略有下降[9] - 2020年非流动负债为32,131千元人民币，较2019年的124,051千元人民币大幅减少[9] - 2020年流动负债为753,491千元人民币，较2019年的726,826千元人民币有所增加[9] - 2020年归属于母公司所有者权益为2,103,635千元人民币，较2019年的1,921,800千元人民币有所增长[9] - 2020年12月31日公司现金及现金等价物为人民币135.8百万元，较2019年同期下降51.6%[50][52] - 2020年应收账款为人民币780.2百万元，同比下降15.3%[50][52] - 2020年应付账款为人民币316.9百万元，同比下降21.8%[50][52] - 2020年未偿还借款为人民币351.6百万元，同比上升9.7%[50][52] - 2020年总资产为人民币2,898百万元，同比增长1.8%[53] - 2020年总负债为人民币785.6百万元，同比下降7.7%[54] - 2020年总权益为人民币2,112.4百万元，同比增长5.8%[55] - 资本负债比率从2019年的2.0%上升至2020年的9.3%[56] - 2020年12月31日可分派储备约为人民币726.3百万元[118] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户销售收入占营业收入的74.92%，最大客户占53.87%[112] - 公司前五大供应商采购费用占采购总额的40.37%，最大供应商占18.22%[113] 风险因素 - 公司面临市场竞争对手扩大产能的风险，可能导致客户流失[92] - 公司投标保证金占合同金额的1%至10%，品质保证金占发票金额的5%至20%[93] - 公司H股募集资金为港币，人民币汇率变动可能带来汇兑损失或收益[94] - 2021年初河北疫情导致公司采取停工停产措施，后有序组织复工复产[103] - 公司2020年向受制裁国家俄罗斯和乌克兰的销售额占总收入的0.087%[156] 公司发展和投资 - H股首次公开发售所得款项净额约为人民币558.2百万元，已全部按指定用途动用[114] - 所得款项分配比例：扩张产能及固定资产投资31%（173,038千元），国内外收购15%（83,728千元），购买原材料15%（83,728千元），研发及测试新产品15%（83,728千元）[114] - 新生产基地主要生产车间及仓库已完工，部分车间已投入使用，办公楼主体结构建成预计2021年12月投入使用[116] - 2020年度公司未持有重大投资，也无重大收购或出售附属公司及联营公司事项[121][122] - 公司已提交A股上市申请并于2020年12月30日获深圳证券交易所受理[162] 公司治理和合规 - 公司严格遵循相关法律法规，2020年度未受监管机构处罚[99] - 公司信息披露严格遵循监管要求，无应披露未披露事项[173] - 董事会确认2020年度遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[178] - 公司已制定不逊于标准守则的雇员证券交易书面指引[179] - 2020年董事会共举行11次会议，所有董事出席率均为100%（张海军、吴金玉等9人）[182] - 独立非执行董事占比达董事会总人数的三分之一（3名）[185] - 董事会下设5个专门委员会（审核、薪酬、提名等），职权范围公开披露[197] - 董事會授权管理层处理日常运营，保留重大事项决策权（策略、预算、重大交易等）[189] - 公司为董事及高管投保法律責任保险，覆盖范围按年检讨[190] - 監事會可列席董事会会议并提出质询，必要时聘请会计师事务所协助调查[196] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括叶奇志先生、王琦先生及张立国先生，叶奇志先生为主席[199] - 审核委员会职权范围于2018年12月6日修订，其严谨程度不逊于企业管治守则要求[199] - 审核委员会主要职责包括审查公司财务状况[199] - 审核委员会监督董事及高级管理层履职情况，并对违规行为提出罢免建议[199] - 审核委员会可要求董事及高级管理层纠正损害公司利益的行为[199] - 审核委员会检查董事向股东大会提呈的财务资料，必要时委聘会计师及核数师[199] - 审核委员会可提议召开临时股东大会或在董事会失职时主持股东大会[199] - 审核委员会向股东大会提案并对董事及高级行政人员提起诉讼[199] - 审核委员会审阅财务资料、汇报程序、风险管理及内部监控系统[199] - 审核委员会监察内部审核职能的有效性[199]